宏觀數(shù)據(jù)

12月2日行業(yè)要聞早餐

2024年12月02日07:00   來(lái)源：鋼市早知道
摘要：特朗普威脅向金磚國(guó)家征重稅，美國(guó)通脹壓力明年或顯著回升。一線樓市成交回暖，11月份鋼鐵PMI下降。

國(guó)際 動(dòng) 態(tài)  

1、中國(guó)鐵建首次挺進(jìn)摩洛哥高鐵市場(chǎng)

近日，中鐵二十局成功中標(biāo)摩洛哥蓋尼特拉至馬拉喀什高鐵項(xiàng)目土建工程第5標(biāo)段。這是中國(guó)鐵建首次挺進(jìn)摩洛哥高鐵市場(chǎng)。摩洛哥高鐵是非洲規(guī)劃建設(shè)的第一條高鐵，計(jì)劃在2035年完成橫貫?zāi)媳钡?500公里高鐵網(wǎng)建設(shè)。該高鐵共分三期實(shí)施，一期丹吉爾至蓋尼特拉已于2018年竣工通車，本次實(shí)施的為二期蓋尼特拉至馬拉喀什，全長(zhǎng)430公里，設(shè)計(jì)運(yùn)行時(shí)速320公里，由摩洛哥國(guó)家鐵路局投資。

2、中歐班列跑出開放加速度

11月15日，隨著X8083次中歐班列（重慶—杜伊斯堡）從重慶團(tuán)結(jié)村站駛出，中歐班列累計(jì)開行量正式突破10萬(wàn)列，發(fā)送貨物超1100萬(wàn)標(biāo)箱，貨值超4200億美元。作為便利快捷、安全穩(wěn)定、綠色經(jīng)濟(jì)的新型國(guó)際運(yùn)輸組織方式，近年來(lái)，中歐班列開行數(shù)量保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)，通道網(wǎng)絡(luò)不斷擴(kuò)充，產(chǎn)品供給持續(xù)優(yōu)化，已成為具有強(qiáng)大輻射力、帶動(dòng)力和影響力的國(guó)際物流品牌。

3、新疆紅其拉甫口岸正式進(jìn)入常年開放

從紅其拉甫海關(guān)了解到，12月1日起，中國(guó)與巴基斯坦唯一陸路口岸——新疆紅其拉甫口岸由每年的季節(jié)性開放正式進(jìn)入常年開放。紅其拉甫口岸位于新疆喀什地區(qū)塔什庫(kù)爾干塔吉克自治縣境內(nèi)，地處“中巴經(jīng)濟(jì)走廊”建設(shè)核心區(qū)，以往受高海拔和冰雪天氣影響，口岸每年4月至11月開關(guān)，12月至次年3月閉關(guān)。

4、特朗普威脅向金磚國(guó)家征收100%關(guān)稅

據(jù)央視新聞，當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月30日，美國(guó)當(dāng)選總統(tǒng)特朗普在其創(chuàng)建的社交媒體平臺(tái)上發(fā)文，要求“金磚國(guó)家”放棄創(chuàng)造新貨幣或支持其他貨幣取代美元的計(jì)劃，否則這些國(guó)家將面臨100%的關(guān)稅。北卡羅來(lái)納州立大學(xué)運(yùn)營(yíng)與供應(yīng)鏈管理專業(yè)教授羅伯特·漢德菲爾德表示，如果真的提高關(guān)稅，企業(yè)別無(wú)選擇，只能轉(zhuǎn)嫁增加的成本，這“可能會(huì)導(dǎo)致美國(guó)的許多行業(yè)倒閉”，“讓很多美國(guó)企業(yè)破產(chǎn)”。

5、2025年俄羅斯國(guó)防預(yù)算增長(zhǎng)近30%

據(jù)美聯(lián)社12月1日?qǐng)?bào)道，俄羅斯2025年的軍費(fèi)開支將提高到創(chuàng)紀(jì)錄水平。據(jù)報(bào)道，俄羅斯總統(tǒng)普京已經(jīng)簽署了2025年俄羅斯聯(lián)邦預(yù)算，相應(yīng)的法律文件已經(jīng)發(fā)布在俄羅斯聯(lián)邦法律信息官方門戶網(wǎng)站上。 美聯(lián)社稱，2025年俄羅斯聯(lián)邦預(yù)算中約有32.5%的經(jīng)費(fèi)用于國(guó)防，總額為13.5萬(wàn)億盧布（超過1450億美元），高于2024年的10.4萬(wàn)億盧布，增長(zhǎng)近30%。（環(huán)球時(shí)報(bào)）

6、美國(guó)通脹壓力明年或顯著回升

美國(guó)勞工部近日公布美國(guó)10月消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)、生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)和個(gè)人消費(fèi)支出價(jià)格指數(shù)。雖然整體符合預(yù)期，但個(gè)別指標(biāo)出現(xiàn)反彈，被市場(chǎng)解讀為通脹回落趨勢(shì)停滯，美聯(lián)儲(chǔ)官員對(duì)進(jìn)一步降息表達(dá)謹(jǐn)慎立場(chǎng)。市場(chǎng)人士認(rèn)為，考慮到當(dāng)選總統(tǒng)特朗普透露的一系列政策主張可能加劇通脹，美國(guó)通脹水平很難像美聯(lián)儲(chǔ)預(yù)計(jì)的那樣順利回落到2%水平，反而有可能在明年出現(xiàn)顯著回升。（新華社）

7、韓國(guó)出口連續(xù)第14個(gè)月增長(zhǎng)

周日公布的貿(mào)易數(shù)據(jù)顯示，由于關(guān)稅的不確定性，韓國(guó)對(duì)美國(guó)等國(guó)的出口下降，11月韓國(guó)出口增長(zhǎng)連續(xù)第四個(gè)月放緩，降至14個(gè)月來(lái)的最低水平。這個(gè)亞洲第四大經(jīng)濟(jì)體的出口在10月份增長(zhǎng)4.6%后，11月份同比增長(zhǎng)1.4%，至563.5億美元。這是連續(xù)第14個(gè)月出口同比增長(zhǎng)，但也是增速最慢的，也低于調(diào)查經(jīng)濟(jì)學(xué)家給出的增長(zhǎng)2.8%的預(yù)測(cè)中值。

8、韓國(guó)官員：有必要增加美國(guó)能源進(jìn)口

韓聯(lián)社周日援引貿(mào)易部長(zhǎng)的話說(shuō)，韓國(guó)有能力購(gòu)買更多的美國(guó)能源，與中東進(jìn)口相比，這在成本上具有競(jìng)爭(zhēng)力。韓國(guó)貿(mào)易、工業(yè)和能源部長(zhǎng)Ahn Duk-geun表示，韓國(guó)需要擴(kuò)大美國(guó)進(jìn)口，并計(jì)劃“建設(shè)性地”將其納入政策，而私營(yíng)企業(yè)可以將其作為其商業(yè)戰(zhàn)略的一部分加以考慮。

9、今年前10個(gè)月全球汽車銷量達(dá)7421萬(wàn)輛

12月1日，中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席分會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹發(fā)文稱，今年前10個(gè)月，全球汽車銷量達(dá)7421萬(wàn)輛，其中新能源汽車銷量1407萬(wàn)輛，份額19%。

10、越南國(guó)會(huì)通過南北高鐵投資計(jì)劃

當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月30日，越南國(guó)會(huì)通過為期十年的南北高鐵投資計(jì)劃。該計(jì)劃總計(jì)將投入670億美元，總長(zhǎng)度1541公里，兩端分別設(shè)在首都河內(nèi)與胡志明市，中間連接20個(gè)省市。越南國(guó)會(huì)要求從2025年開始可行性研究，力爭(zhēng)在2035年之前基本完工。（央視新聞）

11、俄羅斯提前解除汽油出口禁令

俄羅斯政府周六表示，已解除對(duì)汽油生產(chǎn)商的臨時(shí)出口禁令，但將對(duì)其他燃料出口商的限制延長(zhǎng)至2025年1月31日。俄羅斯汽油出口禁令原本將于今年年底到期。該聲明說(shuō)：“做出這一決定是為了保持國(guó)內(nèi)燃料市場(chǎng)的穩(wěn)定，支持煉油經(jīng)濟(jì)，并抵消汽車汽油的灰色出口。”

國(guó) 內(nèi) 財(cái) 經(jīng)

1、11月份，制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)（PMI）為50.3%

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局：11月份，制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)（PMI）為50.3%，比上月上升0.2個(gè)百分點(diǎn)，制造業(yè)擴(kuò)張步伐小幅加快。 11月份，非制造業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)為50.0%，比上月下降0.2個(gè)百分點(diǎn)，位于臨界點(diǎn)，非制造業(yè)景氣水平小幅回落。 11月份，綜合PMI產(chǎn)出指數(shù)為50.8%，與上月持平，表明我國(guó)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)總體繼續(xù)擴(kuò)張。構(gòu)成綜合PMI產(chǎn)出指數(shù)的制造業(yè)生產(chǎn)指數(shù)和非制造業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)分別為52.4%和50.0%。

2、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局解讀PMI數(shù)據(jù)

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局服務(wù)業(yè)調(diào)查中心高級(jí)統(tǒng)計(jì)師趙慶河解讀2024年11月中國(guó)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)稱，11月份，隨著一系列存量政策和增量政策持續(xù)協(xié)同發(fā)力，制造業(yè)PMI在景氣區(qū)間上行，升至50.3%，擴(kuò)張步伐有所加快。供需兩端均有回升，生產(chǎn)指數(shù)和新訂單指數(shù)分別為52.4%和50.8%，比上月上升0.4和0.8個(gè)百分點(diǎn)，其中新訂單指數(shù)自今年5月份以來(lái)首次升至擴(kuò)張區(qū)間，表明制造業(yè)市場(chǎng)活躍度有所增強(qiáng)。中小型企業(yè)景氣度改善，大型企業(yè)PMI為50.9%，比上月下降0.6個(gè)百分點(diǎn)，仍位于臨界點(diǎn)以上，繼續(xù)保持?jǐn)U張態(tài)勢(shì)；中、小型企業(yè)PMI分別為50.0%和49.1%，比上月上升0.6和1.6個(gè)百分點(diǎn)，景氣水平均有改善。市場(chǎng)預(yù)期繼續(xù)向好，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)預(yù)期指數(shù)為54.7%，比上月上升0.7個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)兩個(gè)月回升，表明多數(shù)制造業(yè)企業(yè)對(duì)未來(lái)市場(chǎng)信心有所增強(qiáng)。

3、11月非制造業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)位于臨界點(diǎn)

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局服務(wù)業(yè)調(diào)查中心高級(jí)統(tǒng)計(jì)師趙慶河：11月份，非制造業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)為50.0%，比上月下降0.2個(gè)百分點(diǎn)，位于臨界點(diǎn)。服務(wù)業(yè)景氣水平與上月持平。服務(wù)業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)為50.1%，繼續(xù)保持在擴(kuò)張區(qū)間。建筑業(yè)景氣水平有所回落。受天氣轉(zhuǎn)冷戶外施工逐漸進(jìn)入淡季等因素影響，建筑業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)有所放緩，商務(wù)活動(dòng)指數(shù)為49.7%，比上月下降0.7個(gè)百分點(diǎn)。11月份，綜合PMI產(chǎn)出指數(shù)為50.8%，與上月持平，表明我國(guó)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)總體繼續(xù)擴(kuò)張。構(gòu)成綜合PMI產(chǎn)出指數(shù)的制造業(yè)生產(chǎn)指數(shù)和非制造業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)分別為52.4%和50.0%。

4、省級(jí)“兩會(huì)時(shí)間”明年1月開啟 已有13省份公布

2025年省級(jí)“兩會(huì)時(shí)間”即將開啟，各省份陸續(xù)公布開幕時(shí)間。目前，已有13省份公布了明年省級(jí)人代會(huì)時(shí)間。包括：寧夏、湖南、河南、河北、云南、江西、福建、江蘇、陜西、遼寧、山西、貴州、山東。 (澎湃新聞)

5、去年北京上海人均住戶存款超20萬(wàn)

近期發(fā)布的中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒2024中，公布了全國(guó)36個(gè)重點(diǎn)城市2023年的住戶存款余額情況，其中22座城市住戶存款余額超過萬(wàn)億元。同時(shí)，有29座城市人均住戶存款水平超越了全國(guó)平均線，其中，北京、上海人均存款余額超過20萬(wàn)元。除此以外，杭州、太原、天津、南京、廣州、深圳、大連、沈陽(yáng)8座城市人均存款余額也在15萬(wàn)元以上。這也說(shuō)明這些城市經(jīng)濟(jì)活躍度、居民財(cái)富水平以及住戶儲(chǔ)蓄意愿高漲。根據(jù)央行公布數(shù)據(jù)，2023年底，中國(guó)住戶存款余額達(dá)到136.9萬(wàn)億元，一年增加了16.6萬(wàn)億元，住戶存款增幅遠(yuǎn)超企業(yè)存款和其他存款。

6、中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)：汽車市場(chǎng)熱度持續(xù)升溫

中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)11月30日發(fā)文稱，隨著年末的臨近，汽車市場(chǎng)熱度持續(xù)升溫。車企及經(jīng)銷商全力沖刺銷售目標(biāo)，加大促銷力度、加快銷售節(jié)奏，以促進(jìn)銷量提升。另外，本輪報(bào)廢更新及以舊換新政策將在12月底結(jié)束，加之春節(jié)提前至1月份，預(yù)計(jì)12月翹尾行情較為突出。總體來(lái)看，經(jīng)銷商對(duì)汽車市場(chǎng)的持續(xù)復(fù)蘇持樂觀態(tài)度，調(diào)查顯示，近三成經(jīng)銷商預(yù)計(jì)2024年乘用車市場(chǎng)將實(shí)現(xiàn)約5%的增長(zhǎng)。

7、2024年11月中國(guó)汽車經(jīng)銷商庫(kù)存預(yù)警指數(shù)為51.8%

2024年11月30日，中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)發(fā)布的最新一期“中國(guó)汽車經(jīng)銷商庫(kù)存預(yù)警指數(shù)調(diào)查”VIA（Vehicle Inventory Alert Index）顯示，2024年11月中國(guó)汽車經(jīng)銷商庫(kù)存預(yù)警指數(shù)為51.8%，同比下降8.6個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比上升1.3個(gè)百分點(diǎn)。庫(kù)存預(yù)警指數(shù)接近榮枯線，汽車流通行業(yè)景氣度持續(xù)改善。

8、山西：2024年1—10月份全省經(jīng)濟(jì)運(yùn)行回升向好

1—10月份，山西全省規(guī)模以上工業(yè)增加值同比下降0.6％，降幅較前三季度收窄0.3個(gè)百分點(diǎn)。從三大門類看，采礦業(yè)下降0.3％，制造業(yè)下降2.6％，電熱氣水生產(chǎn)供應(yīng)業(yè)增長(zhǎng)4.1％。10月份，全省規(guī)上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)0.7%，較上月由負(fù)轉(zhuǎn)正回升3.2個(gè)百分點(diǎn)。

9、上海將擴(kuò)大市中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金規(guī)模

記者從12月1日下午舉行的2024專精特新中小企業(yè)發(fā)展大會(huì)開幕式上獲悉，上海將擴(kuò)大市中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金規(guī)模，提高支持專精特新中小企業(yè)比例，增設(shè)專精特新“小巨人”企業(yè)高成長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)、中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型和出海服務(wù)補(bǔ)貼等項(xiàng)目，同時(shí)進(jìn)一步擴(kuò)大“免申即享”適用項(xiàng)目（預(yù)計(jì)九成以上資金將通過“免申即享”精準(zhǔn)直達(dá)企業(yè)）。

10、截至10月底河北增發(fā)國(guó)債水利項(xiàng)目完成投資額居全國(guó)首位

從近日河北省政府新聞辦召開的河北省持續(xù)加強(qiáng)水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)新聞發(fā)布會(huì)上獲悉，截至10月底，河北省483個(gè)增發(fā)國(guó)債水利項(xiàng)目完成投資637.5億元，投資完成率達(dá)83.7%，完成投資額居全國(guó)第一位。

11、中指研究院：11月百城二手住宅平均價(jià)格環(huán)比下跌0.57%

中指研究院報(bào)告顯示，根據(jù)中國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)系統(tǒng)百城價(jià)格指數(shù)對(duì)全國(guó)100個(gè)城市新建、二手住宅銷售市場(chǎng)及50個(gè)城市租賃市場(chǎng)的調(diào)查數(shù)據(jù)，2024年11月，百城二手住宅平均價(jià)格為14278元/平方米，環(huán)比下跌0.57%，跌幅較10月收窄0.03個(gè)百分點(diǎn)；同比下跌7.29%。百城新建住宅平均價(jià)格為16592元/平方米，本月受優(yōu)質(zhì)改善項(xiàng)目入市帶動(dòng)，新房?jī)r(jià)格環(huán)比結(jié)構(gòu)性上漲0.36%，同比上漲2.40%。全國(guó)50個(gè)城市住宅平均租金為35.6元/平方米/月，環(huán)比下跌0.66%，同比下跌3.18%。11月，住房租賃市場(chǎng)持續(xù)處于淡季，需求保持相對(duì)低位，重點(diǎn)城市平均租金環(huán)比小幅下跌。

12、中指研究院：1-11月TOP100房企銷售額同比下降32.9%

2024年1-11月，TOP100房企銷售總額為38516.0億元，同比下降32.9%，降幅較上月縮窄1.8個(gè)百分點(diǎn)。11月單月，TOP100房企銷售額同比減少9.46%，環(huán)比減少18.62%。其中，典型企業(yè)如華發(fā)股份、保利置業(yè)、中建東孚等11月當(dāng)月銷售增長(zhǎng)強(qiáng)勁。1-11月銷售總額超千億房企9家，較去年同期減少7家，百億房企76家，較去年同期減少32家。TOP100房企權(quán)益銷售額為26923.6億元，權(quán)益銷售面積為14515.6萬(wàn)平方米。

13、樓市積極信號(hào)不少 新房成交房企拿地創(chuàng)年內(nèi)新高

在樓市新政密集疊加影響下，新房成交和房企拿地都出現(xiàn)積極變化。11月，重點(diǎn)30城新房成交面積達(dá)年內(nèi)新高，30家重點(diǎn)房企拿地金額也創(chuàng)下今年新高，部分城市土拍市場(chǎng)出現(xiàn)民企高溢價(jià)拿地個(gè)例。1～11月，百?gòu)?qiáng)房企銷售總額同比降幅繼續(xù)收窄。克而瑞研究中心數(shù)據(jù)顯示，11月，在利好政策密集疊加下，重點(diǎn)30城新房成交面積同比回正，達(dá)年內(nèi)新高，環(huán)比微增3%，同比增長(zhǎng)20%，與三季度月均值相比增長(zhǎng)60%。中指研究院數(shù)據(jù)顯示，11月，百?gòu)?qiáng)房企銷售額環(huán)比減少18.62%，同比減少9.46%。其中，典型企業(yè)如華發(fā)股份、保利置業(yè)、中建東孚等當(dāng)月銷售增長(zhǎng)強(qiáng)勁。1～11月，百?gòu)?qiáng)房企銷售額為38516.0億元，同比下降32.9%，降幅較上月收窄1.8個(gè)百分點(diǎn)。（證券時(shí)報(bào)）

14、11月上海二手房成交總套數(shù)超2.7萬(wàn)套

萬(wàn)得、上海市房屋管理局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，周六（11月30日）上海二手房成交1227套，創(chuàng)下了當(dāng)月二手房日成交量新高。11月上海二手房成交總套數(shù)為2.705萬(wàn)套，為2024年二手房成交量最高的月份。安居客上海統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，這也是上海二手房成交量自2021年3月以來(lái)首次突破27000套，創(chuàng)下近44個(gè)月的新高。值得注意的是，上海二手房掛牌價(jià)仍處于連續(xù)下跌階段，尚未出現(xiàn)價(jià)格拐點(diǎn)。

15、北京11月二手房賣了1.8萬(wàn)套

延續(xù)10月高位成交趨勢(shì)，11月北京二手房網(wǎng)簽量創(chuàng)20個(gè)月新高。根據(jù)北京市住建委官網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，11月北京二手房網(wǎng)簽量達(dá)18763套，環(huán)比上漲約8%，同比上漲約50%。

16、11月深圳樓市延續(xù)熱度 住宅總成交超1.5萬(wàn)套

12月1日，記者從樂有家研究院獲悉，11月深圳樓市再次交出“高分卷”，新房住宅認(rèn)購(gòu)量9986套，預(yù)售網(wǎng)簽8076套，加上現(xiàn)售，總網(wǎng)簽量近10000套；二手住宅錄得量8500套，網(wǎng)簽7125套。11月一二手住宅總網(wǎng)簽成交超1.5萬(wàn)套，市場(chǎng)整體延續(xù)10月熱度。

17、杭州11月二手房網(wǎng)簽10429套

據(jù)杭州貝殼研究院監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，11月杭州十區(qū)二手房網(wǎng)簽10429套，環(huán)比10月（9120套）上漲14.4%，同比去年11月（8801套）提升18.5%;11月網(wǎng)簽量創(chuàng)今年1月以來(lái)最高紀(jì)錄，這也是自2023年3月以來(lái)，連續(xù)20個(gè)月的最高紀(jì)錄。

18、杭州首套房貸利率突然上調(diào)

“11月30日起，浙江省主要商業(yè)銀行新發(fā)放的首套房貸利率將不低于3.1%。”記者就此消息向銀行和中介機(jī)構(gòu)求證，消息屬實(shí)。今天，記者采訪了杭州南星橋、城東、錢江世紀(jì)城等多個(gè)區(qū)域二手中介門店，中介經(jīng)紀(jì)人表示昨天晚上就已接到內(nèi)部通知，11月30日正式執(zhí)行，首套和二套房貸利率均由3.0%上調(diào)至3.1%。

證 券 期貨

1、本周A股解禁市值近988億元

數(shù)據(jù)顯示，本周A股市場(chǎng)將有51家公司限售股陸續(xù)解禁，合計(jì)解禁數(shù)量為48.57億股，以最新收盤價(jià)計(jì)算，合計(jì)解禁市值達(dá)到987.86億元。其中12月2日是解禁高峰期，共有18家公司面臨限售股解禁，合計(jì)解禁市值超829億元，占總解禁規(guī)模比例超過80%。

2、11月IPO上會(huì)節(jié)奏提升

11月，A股市場(chǎng)11家IPO公司成功過會(huì)，創(chuàng)今年2月以來(lái)新高，其中6家目標(biāo)北交所上市。同月，4家公司獲IPO受理，西安奕材成“科八條”后首家獲科創(chuàng)板受理未盈利企業(yè)。11月A股終止注冊(cè)的IPO公司數(shù)（4家）也創(chuàng)下了自去年9月以來(lái)的新高。此外，26家公司11月向港交所遞表，創(chuàng)年內(nèi)新高。

3、11月中證A500指數(shù)基金認(rèn)購(gòu)熱情不減

11月，中證A500ETF被大量?jī)羯曩?gòu)，資金凈流入排名前14的基金合計(jì)凈買入1147.92億元。震蕩行情下，中證A500指數(shù)基金認(rèn)購(gòu)熱情不減，在主動(dòng)權(quán)益類新基金依然低迷的環(huán)境下，股票型ETF備受資金推崇，場(chǎng)內(nèi)ETF“話語(yǔ)權(quán)”不斷上升。

4、公募基金前11個(gè)月業(yè)績(jī)出爐 最高賺53.6%

公募基金前11個(gè)月業(yè)績(jī)出爐。從整體業(yè)績(jī)表現(xiàn)看，主動(dòng)權(quán)益類基金今年以來(lái)平均收益率轉(zhuǎn)正，業(yè)績(jī)領(lǐng)先者大賺53.6%，從持倉(cāng)來(lái)看，主要重倉(cāng)了科技領(lǐng)域。不過，基金業(yè)績(jī)分化十分明顯，業(yè)績(jī)最差者虧損超37%，這意味著，基金首尾業(yè)績(jī)懸殊超90個(gè)百分點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯示，前11個(gè)月，主動(dòng)權(quán)益類基金平均收益率超過4%。其中，200多只基金今年以來(lái)收益率超過20%。

5、前11月主動(dòng)權(quán)益基金凈值增長(zhǎng)率4.45%

距離2024年結(jié)束僅剩下最后一個(gè)月，主動(dòng)權(quán)益基金的冠軍爭(zhēng)奪戰(zhàn)進(jìn)入最后倒計(jì)時(shí)。主流指數(shù)這一波行情推動(dòng)之下，年內(nèi)普遍上漲。在此背景下，主動(dòng)權(quán)益基金業(yè)績(jī)也隨之回暖，整體權(quán)益基金凈值增長(zhǎng)率達(dá)到6.39%，最牛基金業(yè)績(jī)超53%。若不計(jì)算2024年成立的新基金，前11月權(quán)益基金整體獲得6.39%的凈值增長(zhǎng)率（包括指數(shù)型、混合型、股票型，不含F(xiàn)OF，僅算主代碼），表現(xiàn)遜色于上證指數(shù)。具體來(lái)看，納入統(tǒng)計(jì)的主動(dòng)權(quán)益基金前11月整體平均獲得4.45%的凈值增長(zhǎng)率。

6、最牛基金年內(nèi)凈值增長(zhǎng)率超53.6%

數(shù)據(jù)顯示，截至11月29日，今年以來(lái)共有1145只主動(dòng)權(quán)益基金凈值增長(zhǎng)率超過10%，264只超過20%，65只業(yè)績(jī)超過30%，4只產(chǎn)品業(yè)績(jī)超50%，而最牛基金凈值增長(zhǎng)率為53.6%。周德生管理的國(guó)融融盛龍頭嚴(yán)選A以53.6%的業(yè)績(jī)，暫時(shí)位列年內(nèi)業(yè)績(jī)榜第一。從該基金三季報(bào)來(lái)看，重倉(cāng)股包括同花順、東方財(cái)富、欣旺達(dá)、中際旭創(chuàng)、指南針等，集中于科技賽道。

7、年內(nèi)新發(fā)基金規(guī)模破萬(wàn)億份

2024年基金發(fā)行進(jìn)入收官階段。數(shù)據(jù)顯示，以基金成立日作為統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)（下同），截至12月1日記者發(fā)稿，今年以來(lái)全市場(chǎng)共有1024只基金發(fā)行，發(fā)行份額突破萬(wàn)億份，達(dá)10343.30億份。其中，以被動(dòng)指數(shù)型基金為代表的股票型產(chǎn)品發(fā)行火熱，11月發(fā)行超千億份，規(guī)模占比逾70%。展望2025年，機(jī)構(gòu)普遍對(duì)企業(yè)盈利修復(fù)與A股市場(chǎng)走勢(shì)持樂觀態(tài)度。（經(jīng)濟(jì)參考報(bào)）

8、利好因素疊加 外資機(jī)構(gòu)建議“高配”A股

近日，在中國(guó)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)向好、企業(yè)盈利回升的背景下，疊加個(gè)人投資者資金凈流入等利好因素，高盛、瑞銀、摩根資產(chǎn)管理等多家外資機(jī)構(gòu)繼續(xù)給予A股市場(chǎng)“高配”建議。外資機(jī)構(gòu)認(rèn)為，未來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)基本面有望持續(xù)向好，企業(yè)利潤(rùn)率料提高，中國(guó)股票市場(chǎng)蘊(yùn)含豐富的投資機(jī)遇。（中證報(bào)）

9、今年新發(fā)美元純固收理財(cái)規(guī)模新高

受美元存款利率高位影響，主要配置美元存款存單的美元中長(zhǎng)期純固收理財(cái)產(chǎn)品受市場(chǎng)青睞，今年已有13家理財(cái)公司發(fā)行了900多只美元純固收理財(cái)，募集總規(guī)模達(dá)175億美元，創(chuàng)資管新規(guī)實(shí)施以來(lái)新高。業(yè)內(nèi)人士表示，多家理財(cái)公司積極布局美元理財(cái)產(chǎn)品，主要是基于豐富產(chǎn)品體系和滿足居民海外資產(chǎn)配置需求等考慮。

 行 業(yè) 縱 覽

1、雙休日唐山鋼坯價(jià)格松動(dòng)，國(guó)內(nèi)建筑鋼市價(jià)格盤整

雙休日，河北唐山部分普碳方坯出廠價(jià)格下跌10元，報(bào)3090元/噸，周環(huán)比持平；主要在營(yíng)業(yè)市場(chǎng)建筑鋼價(jià)盤整運(yùn)行。

2、11月鋼鐵PMI環(huán)比下降

從中物聯(lián)鋼鐵物流專業(yè)委員會(huì)調(diào)查、發(fā)布的鋼鐵行業(yè)PMI來(lái)看，2024年11月份為50.6%，環(huán)比下降4個(gè)百分點(diǎn)，結(jié)束連續(xù)2個(gè)月環(huán)比上升態(tài)勢(shì)，但指數(shù)仍保持在擴(kuò)張區(qū)間，顯示在旺季過后，鋼鐵行業(yè)增速有所放緩，但在上月基礎(chǔ)上仍保持整體穩(wěn)中略增態(tài)勢(shì)。分項(xiàng)指數(shù)變化顯示，鋼市需求增速有所回落，鋼廠生產(chǎn)增速高位放緩，原料價(jià)格整體回落，鋼材價(jià)格震蕩下行。預(yù)計(jì)12月份，市場(chǎng)需求趨于收縮，鋼鐵生產(chǎn)有所放緩，原材料價(jià)格繼續(xù)下滑，鋼材價(jià)格低位震蕩。

3、山鋼集團(tuán)大宗商品貿(mào)易中心揭牌

11月27日，山鋼集團(tuán)大宗商品貿(mào)易中心揭牌儀式在日照舉行。山鋼集團(tuán)大宗商品貿(mào)易中心旨在做大礦、焦、煤、鋼材等貿(mào)易板塊，為鋼鐵主業(yè)提供價(jià)值創(chuàng)造增值服務(wù)，致力于與各大鋼廠、礦山、合作伙伴共建貿(mào)易生態(tài)圈，為地方社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展作出新的更大貢獻(xiàn)。

3、內(nèi)蒙古首次開行鐵合金鐵海快線班列

11月30日上午，伴隨著一聲汽笛長(zhǎng)鳴，搭載64個(gè)集裝箱鐵合金的列車從內(nèi)蒙古烏蘭察布市豐鎮(zhèn)貨場(chǎng)緩緩駛出，這是內(nèi)蒙古發(fā)出的首列鐵合金鐵海快線班列。此趟班列搭載的是內(nèi)蒙古烏蘭察布本地生產(chǎn)的錳硅合金、鉻鐵等鐵合金材料。鐵海快線班列具有方便、快捷、實(shí)惠的運(yùn)輸優(yōu)勢(shì)，通過鐵路只需一天就可運(yùn)抵天津新港，再裝船發(fā)運(yùn)至福建地區(qū)，實(shí)現(xiàn)了海運(yùn)、鐵路和公路的無(wú)縫銜接，全程時(shí)效在一周以內(nèi)，為內(nèi)陸地區(qū)產(chǎn)品外運(yùn)提供了更高效能、更低成本的綠色物流通道。

5、中信建投鋼鐵行業(yè)2025年投資策略

中信建投發(fā)布研報(bào)指出，伴隨著9月底以來(lái)多個(gè)會(huì)議召開及多項(xiàng)政策的公布，市場(chǎng)對(duì)于未來(lái)需求提振的信心明顯抬升，反應(yīng)到價(jià)格上增幅也較為明顯。面向未來(lái)，一方面，美聯(lián)儲(chǔ)降息周期來(lái)臨及我國(guó)一系列財(cái)政貨幣政策將進(jìn)一步提升市場(chǎng)需求，粗鋼產(chǎn)量的控制也可能向著愈發(fā)嚴(yán)格的方向?qū)︿搩r(jià)形成實(shí)質(zhì)性利好。另一方面，特朗普政府的重新上臺(tái)將會(huì)對(duì)我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品的出口產(chǎn)生一定影響，從而沖擊我國(guó)鋼材間接出口。而未來(lái)幾年全球鐵礦石產(chǎn)能的持續(xù)投放也將減弱原材料端的成本支撐，或?qū)⑼侠垆搩r(jià)。綜合來(lái)看，預(yù)計(jì)2025年鋼價(jià)在當(dāng)前基礎(chǔ)上有支撐，整體仍以震蕩為主，在更加嚴(yán)格的產(chǎn)量控制預(yù)期下全年行業(yè)利潤(rùn)有望回正。

6、文豐特鋼軋鋼廠新鋼種P265GH首次試軋成功

近日，文豐特鋼軋鋼廠傳來(lái)喜訊，新鋼種P265GH首次試軋成功，標(biāo)志著特鋼公司在鋼鐵品種優(yōu)化上又邁出了堅(jiān)實(shí)的一步。新鋼種的生產(chǎn)厚度范圍為25mm～50mm，屈服強(qiáng)度和抗拉強(qiáng)度分別達(dá)到265-320MPa和350-400MPa，不僅在高溫下仍能保持較好的機(jī)械性能，而且具有優(yōu)良的低溫韌性，能夠廣泛應(yīng)用于石油化工、能源、航空航天等領(lǐng)域的設(shè)備制造。

7、泉州閩光產(chǎn)能置換煉鋼項(xiàng)目鋼結(jié)構(gòu)首吊成功

11月23日，伴著一聲“起吊”，一根鋼柱緩緩起吊至預(yù)定位置并安裝就位，標(biāo)志著中國(guó)第十八冶金建設(shè)有限公司泉州閩光產(chǎn)能置換煉鋼項(xiàng)目鋼結(jié)構(gòu)首吊成功，項(xiàng)目正式進(jìn)入鋼結(jié)構(gòu)安裝階段。該項(xiàng)目主要施工內(nèi)容為煉鋼主廠房、煉鋼主控樓1棟及2*100t轉(zhuǎn)爐、吹氬站、1座100t1#LF及該區(qū)域內(nèi)的土建（含鋼結(jié)構(gòu)）、機(jī)電設(shè)備、管道、電力及零星土建設(shè)施等。

8、天鋼公司鋼水直上率環(huán)比實(shí)現(xiàn)再提升

近期，天鋼公司煉鋼廠加大攻關(guān)力度，通過一系列優(yōu)化改進(jìn)措施，轉(zhuǎn)爐鋼水直上率環(huán)比提升0.1%，工序成本降低0.03元/噸鋼。

9、青山成功申請(qǐng)高碳馬氏體不銹鋼相關(guān)新專利

2024年11月22日，浙江青山鋼鐵有限公司成功申請(qǐng)一項(xiàng)名為“一種組織性能優(yōu)異的高碳馬氏體不銹鋼低成本制造方法”專利，申請(qǐng)公布號(hào)為CN118996269A，申請(qǐng)日期為2024年7月18日。該發(fā)明屬于不銹鋼冶煉生產(chǎn)技術(shù)領(lǐng)域，具體涉及一種組織性能優(yōu)異的高碳馬氏體不銹鋼低成本制造方法。

10、哥倫比亞啟動(dòng)對(duì)華鋼絞股繩反傾銷日落復(fù)審調(diào)查

2024年11月19日，哥倫比亞貿(mào)工旅游部在官方日?qǐng)?bào)發(fā)布第340號(hào)決議，應(yīng)哥倫比亞企業(yè)Empresa Colombiana de Cables S.A.S申請(qǐng)，對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的鋼纜、鍍鋅鋼絞線和預(yù)應(yīng)力混凝土用鋼絞線啟動(dòng)反傾銷第二次日落復(fù)審調(diào)查。本案涉及哥倫比亞稅號(hào)7312.10.90.00項(xiàng)下的產(chǎn)品。案件調(diào)查期間，現(xiàn)行反傾銷稅持續(xù)有效。公告自發(fā)布于官方日?qǐng)?bào)之日起生效。

11、馬來(lái)西亞東鋼1450mm熱軋1#加熱爐點(diǎn)火

11月26日，由中冶京誠(chéng)工程技術(shù)有限公司承建的馬來(lái)西亞東鋼集團(tuán)有限公司270萬(wàn)噸工程1450mm熱軋線1#加熱爐成功點(diǎn)火。馬來(lái)東鋼1450mm1#加熱爐的點(diǎn)火是熱軋線投產(chǎn)的前奏，隨著后續(xù)烘爐和熱試的成功，馬來(lái)東鋼熱軋線將在東南亞開出絢麗的鋼鐵之花。

12、今年以來(lái)印尼煤炭產(chǎn)量大幅上升 已超全年生產(chǎn)計(jì)劃目標(biāo)

據(jù)CNBC 印度尼西亞頻道11月25日消息，截至11月上半月，印尼全國(guó)煤炭產(chǎn)量已超過 2024 年全年計(jì)劃目標(biāo)。根據(jù)能源礦產(chǎn)資源部（ESDM）的數(shù)據(jù)，截至2024年11月15日，印尼全國(guó)煤炭產(chǎn)量達(dá)到7.7137億噸，已超過去年同期的煤炭產(chǎn)量，同時(shí)也超過了政府確定的今年全年7.1億噸的計(jì)劃目標(biāo)。

13、SAIL 2024財(cái)年二季度生鐵產(chǎn)量508萬(wàn)噸

印度鋼鐵管理局（SAIL）2024財(cái)年二季度生鐵產(chǎn)量由2024財(cái)年一季度的504萬(wàn)噸環(huán)比微增0.9%至508萬(wàn)噸，與2023財(cái)年二季度510萬(wàn)噸相比則微降0.3%；粗鋼產(chǎn)量由2024財(cái)年一季度的468萬(wàn)噸環(huán)比小幅提高1.9%至477萬(wàn)噸，與2023財(cái)年二季度的480萬(wàn)噸相比則微降0.6%；鋼材產(chǎn)量由2024財(cái)年一季度的418萬(wàn)噸環(huán)比增長(zhǎng)9.9%至460萬(wàn)噸，與2023財(cái)年二季度的476萬(wàn)噸相比則小幅回落3.5%。2024財(cái)年二季度，印度鋼鐵管理局鋼材發(fā)貨量由2024財(cái)年一季度的401萬(wàn)噸環(huán)比小幅增加2.1%至410萬(wàn)噸，與2023財(cái)年二季度的480萬(wàn)噸相比則大幅減少14.7%。

14、JFE控股上半財(cái)年凈利潤(rùn)同比顯著縮水

2024財(cái)年上半年，JFE控股公司粗鋼產(chǎn)量由2023財(cái)年上半年的1285萬(wàn)噸同比下滑9.0%至1169萬(wàn)噸；鋼材發(fā)貨量由2023財(cái)年上半年的1065萬(wàn)噸同比下降9.3%至966萬(wàn)噸；鋼材平均銷售價(jià)格由2023財(cái)年上半年的12.93萬(wàn)日元/噸同比小幅上漲4.6%至13.52萬(wàn)日元/噸。JFE控股公司2024財(cái)年二季度凈銷售收入由2024財(cái)年一季度的1.21萬(wàn)億日元環(huán)比小幅增加2.4%至1.24萬(wàn)億日元，與2023財(cái)年二季度的1.31萬(wàn)億日元相比則小幅減少5.7%；受日元兌美元匯率升值以及旗下鋼鐵部門及貿(mào)易部門營(yíng)業(yè)利潤(rùn)下滑影響，JFE控股公司營(yíng)業(yè)利潤(rùn)由2024財(cái)年一季度的447億日元環(huán)比顯著下滑43.8%至251億日元，與2023財(cái)年二季度的795億日元相比也顯著下降68.4%。

15、浦項(xiàng)集團(tuán)鋼鐵業(yè)務(wù)2024年第三季度粗鋼產(chǎn)量同比小降

韓國(guó)浦項(xiàng)控股前不久發(fā)布的報(bào)告顯示，2024年第三季，其國(guó)內(nèi)鋼鐵業(yè)務(wù)（韓國(guó)POSCO）的的產(chǎn)能利用率從前一季的79.1%提高至90.3%（仍低于上年同期的90.8%），粗鋼產(chǎn)量（含碳鋼與不銹鋼）同比小降約0.8%而環(huán)比增長(zhǎng)約15.4%至923.4萬(wàn)噸，鋼材產(chǎn)量同環(huán)比分別增長(zhǎng)約0.6%和8.2%至843.0萬(wàn)噸，鋼材銷量同比下降約0.6%而環(huán)比增長(zhǎng)近5%至824.8萬(wàn)噸。

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