宏觀數(shù)據(jù)

11月30日行業(yè)要聞早餐

2024年11月30日06:45   來(lái)源:鋼市早知道
摘要:歐美股市普漲,原油期貨收跌。多地土拍市場(chǎng)成交回暖,夜盤黑色系再次翻綠。

國(guó)際 動(dòng) 態(tài)  

1、日本首相:愿與中國(guó)進(jìn)行各層面溝通

日本首相石破茂29日在國(guó)會(huì)發(fā)表施政演說(shuō)時(shí)表示,愿與中國(guó)進(jìn)行各個(gè)層面的溝通。石破茂在演說(shuō)中從外交和安全保障、經(jīng)濟(jì)、內(nèi)政等方面闡述了其執(zhí)政主張。在對(duì)華問(wèn)題上,石破茂說(shuō),將基于全面推進(jìn)日中戰(zhàn)略互惠關(guān)系,構(gòu)建建設(shè)性、穩(wěn)定的日中關(guān)系的大方向,與中國(guó)進(jìn)行各個(gè)層面的溝通。石破茂還就安全保障、日美同盟等作出表態(tài),表示將創(chuàng)造對(duì)日本有利的安全環(huán)境。在經(jīng)濟(jì)方面,石破茂表示,將讓日本轉(zhuǎn)向由工資增長(zhǎng)和投資驅(qū)動(dòng)的增長(zhǎng)型經(jīng)濟(jì)。他說(shuō),將充分利用新信息技術(shù),推動(dòng)地方上具有潛力的農(nóng)林漁業(yè)、制造業(yè)、服務(wù)業(yè)的高附加值化發(fā)展。(新華社)

2、歐洲議會(huì)通過(guò)決議呼吁加強(qiáng)對(duì)烏軍援 擴(kuò)大對(duì)俄制裁

據(jù)匈牙利媒體消息,一份文件顯示,歐洲議會(huì)11月28日通過(guò)一項(xiàng)決議,呼吁加強(qiáng)對(duì)烏克蘭的軍事援助,與此同時(shí),對(duì)支持停火的匈牙利政府施壓,要求匈牙利每年向?yàn)蹩颂m提供占其國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)0.25%的軍事援助。此外,歐盟將擴(kuò)大對(duì)俄羅斯的制裁范圍,包括天然氣與核能領(lǐng)域。這些新的舉措將嚴(yán)重影響包括匈牙利在內(nèi)的多個(gè)歐盟成員國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和能源安全。 (央視新聞)

3、日本央行行長(zhǎng)稱加息正在臨近

日本央行行長(zhǎng)植田和男表示,“隨著通脹和經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)的發(fā)展符合央行預(yù)測(cè),加息正在臨近”。但他沒(méi)有明確表示支持12月加息。植田和男表示,“如果我們有信心或確定經(jīng)濟(jì)將按照我們的經(jīng)濟(jì)和通脹展望預(yù)測(cè)的那樣發(fā)展,特別是核心通脹率升向2%,那么我們將在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候調(diào)整貨幣寬松程度”。

4、歐元?jiǎng)輨?chuàng)一年多來(lái)最差單月表現(xiàn)

歐元?jiǎng)輨?chuàng)一年多來(lái)最差單月表現(xiàn),美國(guó)關(guān)稅威脅將打擊該地區(qū)本已低迷的經(jīng)濟(jì)。歐元在11月下跌約3%,至1.0575美元,與本月早些時(shí)候觸及的兩年低點(diǎn)相距不遠(yuǎn)。這將是歐元2023年5月以來(lái)的最大月度跌幅。

5、歐元區(qū)11月通脹如期加速

周五公布的數(shù)據(jù)顯示,歐元區(qū)11月通脹加速,且最受關(guān)注的通脹分項(xiàng)指數(shù)仍處于高位,這增加了下個(gè)月歐洲央行更謹(jǐn)慎降息的理由。根據(jù)歐盟統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù),11月,歐元區(qū)20個(gè)國(guó)家的消費(fèi)者價(jià)格通脹率為2.3%。這高于一個(gè)月前的2.0%和歐洲央行2%的目標(biāo),但符合預(yù)期。

6、加拿大三季度GDP增長(zhǎng)放緩至1%

加拿大統(tǒng)計(jì)局上周五公布,第三季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值折合成年率增長(zhǎng)1.0%至2.42萬(wàn)億加元,相當(dāng)于1.726萬(wàn)億美元。增長(zhǎng)符合市場(chǎng)預(yù)期,但低于加拿大央行預(yù)計(jì)的約1.5%的增長(zhǎng)。最近一個(gè)季度的增長(zhǎng)速度是自去年第四季度以來(lái)最慢的,而今年第二季度的增長(zhǎng)速度向上修正為2.2%。9月份行業(yè)數(shù)據(jù)顯示,加拿大經(jīng)濟(jì)較上月增長(zhǎng)0.1%,低于加拿大統(tǒng)計(jì)局早些時(shí)候?qū)DP增長(zhǎng)0.3%的估計(jì)。

7、印度經(jīng)濟(jì)增速放緩至近兩年來(lái)最低水平

印度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)增速放緩至近兩年來(lái)的最低水平,這個(gè)全球增長(zhǎng)最快的主要經(jīng)濟(jì)體的前景受挫,也令總理納倫德拉·莫迪為年輕人創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會(huì)的難題加劇。印度統(tǒng)計(jì)部周五發(fā)布報(bào)告表示,截至9月的三個(gè)月,印度經(jīng)濟(jì)同比增長(zhǎng)5.4%。這是2022年第四季度以來(lái)的最差表現(xiàn),也低于印度央行7%的增長(zhǎng)預(yù)期。公司利潤(rùn)下滑、薪資下降以及通脹近幾個(gè)月來(lái)對(duì)印度經(jīng)濟(jì)增速造成影響,并令印度央行面臨放松貨幣政策的壓力。

8、俄媒稱俄政府延長(zhǎng)糧食和糧食產(chǎn)品出口禁令至2026年底

當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月29日,記者從俄羅斯媒體獲悉,俄政府將糧食和糧食產(chǎn)品出口禁令延長(zhǎng)至2026年年底,同時(shí)將新西蘭納入禁令對(duì)象清單。目前俄羅斯政府官網(wǎng)上尚未公布此消息。2023年9月,俄羅斯總統(tǒng)普京將糧食和糧食產(chǎn)品出口禁令延長(zhǎng)一年,至2024年12月31日。俄羅斯糧食出口禁令于2014年8月6日發(fā)布,實(shí)施對(duì)象是因克里米亞問(wèn)題對(duì)俄羅斯實(shí)施制裁以及支持制裁措施的國(guó)家。(央視新聞)

9、韓國(guó)前10月稅收收入下降3.8%

周五公布的數(shù)據(jù)顯示,韓國(guó)今年前10個(gè)月的稅收收入同比下降11.7萬(wàn)億韓元(約合84億美元),主要原因是企業(yè)盈利疲軟。 根據(jù)韓國(guó)財(cái)政部的數(shù)據(jù),今年1月至10月,政府共征收了293.6萬(wàn)億韓元的稅收,比去年同期的305.2萬(wàn)億韓元減少了3.8%。 韓國(guó)財(cái)政部稱,下滑的主要原因是企業(yè)稅收減少了23.5%,即17.9萬(wàn)億韓元,至58.2萬(wàn)億韓元。

10、東京11月通脹率升破2%

隨著日本政府減少能源補(bǔ)貼,東京11月份消費(fèi)者價(jià)格(CPI)加速上漲,但數(shù)據(jù)總體上顯示通脹趨勢(shì)仍然與日本央行的預(yù)測(cè)基本一致。日本政府周五公布,東京不包括生鮮商品的CPI同比上漲2.2%,漲幅超過(guò)10月份的1.8%,并高于預(yù)估中值2%。11月份整體通脹率加速升至2.6%,食品價(jià)格也是提振因素。數(shù)據(jù)公布后日元兌美元走強(qiáng)。作為全國(guó)通脹趨勢(shì)的領(lǐng)先指標(biāo),東京的CPI數(shù)據(jù)表明日本仍然保持通脹勢(shì)頭,這可能會(huì)讓市場(chǎng)人士繼續(xù)猜測(cè)日本央行下月是否會(huì)加息。

11、法國(guó)汽車零件供應(yīng)商法雷奧將在歐洲裁員近1000人

法國(guó)汽車零件供應(yīng)商法雷奧11月28日證實(shí),公司將在法國(guó)、波蘭、德國(guó)和捷克等歐洲多地裁員約1000人。該公司表示,此次裁員是在“歐洲銷量持續(xù)大幅下降,競(jìng)爭(zhēng)力大幅喪失的艱難背景下”進(jìn)行的。

12、加拿大三季度商業(yè)投資再次下滑 生產(chǎn)困境加劇

加拿大三級(jí)的GDP報(bào)告支持加拿大央行下月再次降息,不過(guò)降息幅度仍不確定。拖累GDP的因素是企業(yè)庫(kù)存增長(zhǎng)放緩、凈貿(mào)易疲軟、商業(yè)投資再次下降。資本支出的下降可能再次給政策制定者敲響警鐘,因?yàn)榧幽么笃惹行枰黾悠髽I(yè)投資,以扭轉(zhuǎn)低迷的生產(chǎn)效率。加拿大的生產(chǎn)率在過(guò)去9個(gè)季度中有8個(gè)季度下降,與美國(guó)的差距急劇擴(kuò)大。

13、美國(guó)股票基金瘋狂吸金127.8億美元

在截至11月27日的一周內(nèi),美國(guó)投資者向股票基金投入了大量資金,這得益于特朗普新政府官員的任命和美國(guó)國(guó)債收益率的下降,這緩解了對(duì)成長(zhǎng)股前景的擔(dān)憂。LSEG Lipper數(shù)據(jù)顯示,投資者買入了127.8億美元的美國(guó)股票基金,較一周前的約30.3億美元大幅增加,為連續(xù)第四周凈買入。

14、摩根大通將對(duì)歐洲央行降息50個(gè)基點(diǎn)的預(yù)期時(shí)間提前至12月

摩根大通經(jīng)濟(jì)學(xué)家將對(duì)歐洲央行降息50個(gè)基點(diǎn)的預(yù)期時(shí)間從明年1月提前至12月。Greg Fuzesi在客戶報(bào)告中寫道:“鑒于PMI急劇下降、服務(wù)通脹勢(shì)頭放緩、貿(mào)易不確定性可能持續(xù)存在,這種情況似乎很有可能”。

15、美股周五收高

全球股市邁向5月以來(lái)的最佳單月表現(xiàn),對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁增長(zhǎng)和AI投資熱潮的希望超過(guò)了對(duì)歐洲政治動(dòng)蕩和經(jīng)濟(jì)放緩的擔(dān)憂。今天為感恩節(jié)翌日,美股提前3小時(shí)休市。道指漲188.59點(diǎn),漲幅為0.42%,報(bào)44910.65點(diǎn);納指漲157.69點(diǎn),漲幅為0.83%,報(bào)19218.17點(diǎn);標(biāo)普500指數(shù)漲33.64點(diǎn),漲幅為0.56%,報(bào)6032.38點(diǎn)。標(biāo)普500指數(shù)本月漲幅為5.73%,創(chuàng)下自去年11月份以來(lái)最強(qiáng)勁的一個(gè)月。

16、WTI原油期貨收跌超1%

WTI 1月原油期貨收跌0.72美元,跌幅1.05%報(bào)68.00美元/桶,11月份累跌1.18%。布倫特1月原油期貨收跌0.34美元,跌幅0.46%報(bào)72.94美元/桶,11月份累漲0.18%。NYMEX 1月天然氣期貨收漲4.96%,報(bào)3.3630美元/百萬(wàn)英熱,11月累漲13.31%。

17、COMEX黃金期貨漲0.34%

國(guó)際貴金屬期貨普遍收漲,COMEX黃金期貨漲0.34%報(bào)2673.9美元/盎司,COMEX白銀期貨漲1.78%報(bào)31.1美元/盎司。

國(guó) 內(nèi) 財(cái) 經(jīng)

1、2024年10月,全國(guó)發(fā)行新增債券3385億元

財(cái)政部數(shù)據(jù)顯示,2024年10月,全國(guó)發(fā)行新增債券3385億元,其中一般債券394億元、專項(xiàng)債券2991億元。全國(guó)發(fā)行再融資債券3476億元,其中一般債券1808億元、專項(xiàng)債券1668億元。合計(jì),全國(guó)發(fā)行地方政府債券6861億元,其中一般債券2202億元、專項(xiàng)債券4659億元。1-10月,全國(guó)發(fā)行新增地方政府債券45689億元,其中一般債券6568億元、專項(xiàng)債券39121億元。全國(guó)發(fā)行再融資債券28193億元,其中一般債券12450億元、專項(xiàng)債券15743億元。全國(guó)發(fā)行地方政府債券合計(jì)73882億元,其中一般債券19018億元、專項(xiàng)債券54864億元。

2、截至10月末全國(guó)地方政府債務(wù)余額453160億元

財(cái)政部11月29日公布2024年10月地方政府債券發(fā)行和債務(wù)余額情況。其中,截至2024年10月末,全國(guó)地方政府債務(wù)余額453160億元。其中,一般債務(wù)166016億元,專項(xiàng)債務(wù)287144億元;政府債券451498億元,非政府債券形式存量政府債務(wù)1662億元。截至2024年10月末,地方政府債券剩余平均年限9.6年,其中一般債券6.2年,專項(xiàng)債券11.5年;平均利率3.10%,其中一般債券3.13%,專項(xiàng)債券3.09%。

3、今年前10個(gè)月全國(guó)社會(huì)物流總額287.8萬(wàn)億元

中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)今天公布今年1—10月份物流運(yùn)行數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示,隨著一系列政策組合拳協(xié)同發(fā)力,積極因素累積增多,物流多領(lǐng)域、多環(huán)節(jié)呈現(xiàn)企穩(wěn)回暖的結(jié)構(gòu)性向好態(tài)勢(shì)。1—10月份,全國(guó)社會(huì)物流總額為287.8萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)5.7%,增速比1—9月份加快0.1個(gè)百分點(diǎn)。10月,全國(guó)社會(huì)物流總額同比增長(zhǎng)5.7%,增速為6月份以來(lái)的最好水平,顯示物流運(yùn)行回升勢(shì)頭有所增強(qiáng),同時(shí)結(jié)構(gòu)性向好態(tài)勢(shì)更趨明顯。

4、金融監(jiān)管總局召開(kāi)大型銀行高質(zhì)量發(fā)展座談會(huì)聽(tīng)取有關(guān)意見(jiàn)建議

近日,金融監(jiān)管總局黨委書(shū)記、局長(zhǎng)李云澤主持召開(kāi)大型銀行高質(zhì)量發(fā)展座談會(huì),聽(tīng)取有關(guān)意見(jiàn)建議。李云澤指出,大型銀行是服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的主力軍和維護(hù)金融穩(wěn)定的壓艙石。要積極支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展,加力落實(shí)穩(wěn)增長(zhǎng)一攬子增量政策,加快城市房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機(jī)制擴(kuò)圍增效,推動(dòng)小微企業(yè)融資協(xié)調(diào)工作機(jī)制落地見(jiàn)效。要構(gòu)建與科技創(chuàng)新相適應(yīng)的科技金融體制,積極促進(jìn)外貿(mào)穩(wěn)定增長(zhǎng),助力實(shí)施提振消費(fèi)行動(dòng)。要增強(qiáng)大型銀行自身高質(zhì)量發(fā)展能力,持續(xù)強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管控,改進(jìn)資產(chǎn)負(fù)債管理,加強(qiáng)全面成本管理,合理把握效益、規(guī)模、質(zhì)量的關(guān)系,注重“量、價(jià)、險(xiǎn)”的平衡,積極探索符合自身特色的差異化發(fā)展模式。

5、央行:11月開(kāi)展了8000億元買斷式逆回購(gòu)操作

央行:為維護(hù)銀行體系流動(dòng)性合理充裕,2024年11月人民銀行以固定數(shù)量、利率招標(biāo)、多重價(jià)位中標(biāo)方式開(kāi)展了8000億元買斷式逆回購(gòu)操作;為加大貨幣政策逆周期調(diào)節(jié)力度,維護(hù)銀行體系流動(dòng)性合理充裕,2024年11月人民銀行開(kāi)展了公開(kāi)市場(chǎng)國(guó)債買賣操作,全月凈買入債券面值為2000億元。

6、住建部建筑市場(chǎng)監(jiān)管司召開(kāi)視頻會(huì)議

住房城鄉(xiāng)建設(shè)部建筑市場(chǎng)監(jiān)管司召開(kāi)視頻會(huì)議,對(duì)進(jìn)一步做好住房城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)治理欠薪冬季行動(dòng)進(jìn)行再動(dòng)員、再部署。會(huì)議要求,各地住房城鄉(xiāng)建設(shè)部門要緊盯重點(diǎn)難點(diǎn),壓緊壓實(shí)責(zé)任,堅(jiān)決打贏住房城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)治理欠薪冬季行動(dòng)攻堅(jiān)戰(zhàn)。要全力保障農(nóng)民工工資支付工作,全面排查房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目欠薪隱患,做到早發(fā)現(xiàn)、早處置。要嚴(yán)厲打擊轉(zhuǎn)包、違法分包、掛靠等建筑市場(chǎng)違法違規(guī)行為,及時(shí)配合查處各類欠薪案件。要結(jié)合住建領(lǐng)域群眾身邊不正之風(fēng)和腐敗問(wèn)題集中整治工作,對(duì)典型案件掛牌督辦,落實(shí)“首問(wèn)負(fù)責(zé)”“接訴即辦”,確保“事事有著落,件件有回音”。(中國(guó)建設(shè)報(bào))

7、2024年1—10月全國(guó)新開(kāi)工改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)5.3萬(wàn)個(gè)

2024年,全國(guó)計(jì)劃新開(kāi)工改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)5.4萬(wàn)個(gè)。根據(jù)各地統(tǒng)計(jì)上報(bào)數(shù)據(jù),1—10月份,全國(guó)新開(kāi)工改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)5.3萬(wàn)個(gè)。分地區(qū)看,江蘇、上海、天津、吉林、海南、重慶、甘肅、青海等8個(gè)地區(qū)已全部開(kāi)工。

8、深圳1—10月規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)9.8%

深圳市統(tǒng)計(jì)局11月29日發(fā)布最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),1—10月,全市規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)9.8%。從行業(yè)門類看,規(guī)模以上采礦業(yè)、制造業(yè)、電力熱力燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增加值分別增長(zhǎng)8.2%、9.9%、8.8%。

9、四川發(fā)行10年期普通專項(xiàng)地方債

四川發(fā)行15年期普通專項(xiàng)地方債,規(guī)模260.0000億元,發(fā)行利率2.2800%,邊際倍數(shù)3.11倍,倍數(shù)預(yù)期2.23; 四川發(fā)行30年期普通專項(xiàng)地方債,規(guī)模100.0000億元,發(fā)行利率2.3400%,邊際倍數(shù)22.20倍,倍數(shù)預(yù)期3.94; 四川發(fā)行30年期普通專項(xiàng)地方債,規(guī)模174.0000億元,發(fā)行利率2.3400%,邊際倍數(shù)16.11倍,倍數(shù)預(yù)期2.30。

10、山西省擬發(fā)行再融資專項(xiàng)債券

山西省財(cái)政廳公告,決定發(fā)行2024年山西省政府再融資專項(xiàng)債券(十二至十四期),總額385億元,用于置換存量隱性債務(wù),12月6日招標(biāo),12月9日開(kāi)始計(jì)息。

11、中指研究院:今年前11月前100房企拿地總額同比下降31.5%

中指研究院報(bào)告顯示,2024年1-11月,TOP100企業(yè)拿地總額7431.8億元,同比下降31.5%,相較1-10月降幅收窄7.1個(gè)百分點(diǎn)。9月底以來(lái)一線城市接連一系列政策優(yōu)化,市場(chǎng)活躍度保持較高水平,有望帶動(dòng)短期市場(chǎng)活躍度延續(xù)。11月,北京、上海等一線城市接連出讓多宗高總價(jià)地塊,這些地塊均由頭部央國(guó)企摘得,帶動(dòng)TOP100企業(yè)拿地總額同比降幅顯著收窄,但拿地企業(yè)仍集中在央國(guó)企和地方國(guó)資,民營(yíng)房企拿地仍較為審慎。

12、多地土拍市場(chǎng)成交回暖

近日,北京、上海等熱點(diǎn)地區(qū)完成新一輪土拍,引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注。其中,北京地區(qū)出讓一宗組團(tuán)地塊,起拍價(jià)153億元,成交價(jià)153.32億元,刷新北京土地出讓的歷史紀(jì)錄。上海完成2024年第七批次集中供地,平均溢價(jià)率創(chuàng)年內(nèi)新高,一宗地塊的溢價(jià)率達(dá)到了40.37%。

13、杭州22億元成交3宗住宅用地

11月29日,杭州市區(qū)完成2024年第十九批住宅用地出讓,根據(jù)成交結(jié)果,3宗地塊中,1宗底價(jià)、2宗溢價(jià)成交,最高溢價(jià)率近23%;3宗地塊共計(jì)成交金額約22.08億元。

14、成都新房成交量創(chuàng)年內(nèi)最高值

截至11月29日,成都全市新房成交11233套,環(huán)比上漲54.5%,創(chuàng)下年內(nèi)成交最高值;二手房市場(chǎng)表現(xiàn)更加出色,11月成交量持續(xù)攀升,單日成交紀(jì)錄不斷被刷新,截至今日累計(jì)成交26115套,為2023年4月以來(lái)最高值。據(jù)此,11月至今,成都已賣了3.7萬(wàn)套房。

15、中海153億競(jìng)得北京組團(tuán)巨無(wú)霸地塊

北京一宗組團(tuán)捆綁巨無(wú)霸地塊11月29日正式拍賣。該組團(tuán)地塊總建設(shè)用地面積約14.7公頃,規(guī)劃建筑規(guī)模約39.4萬(wàn)平米,起拍價(jià)153億元,刷新北京土地出讓歷史紀(jì)錄,該組團(tuán)地塊最終由中海地產(chǎn)以153.32億元的價(jià)格競(jìng)得。

證 券 期

1、三大指數(shù)強(qiáng)勢(shì)反彈

11月29日,三大指數(shù)強(qiáng)勢(shì)反彈,總體來(lái)看,個(gè)股呈普漲態(tài)勢(shì),上漲個(gè)股超4300只。截止收盤,滬指漲0.93%,收?qǐng)?bào)3326.46點(diǎn);深證成指漲1.72%,收?qǐng)?bào)10611.72點(diǎn);創(chuàng)業(yè)板指漲2.50%,收?qǐng)?bào)2224.00點(diǎn)。滬深兩市成交額超過(guò)1.7萬(wàn)億元,較昨日放量2179億。

2、A股11月成交額創(chuàng)月度紀(jì)錄

11月,A股市場(chǎng)震蕩上漲,成交額合計(jì)超41萬(wàn)億元,創(chuàng)月度成交額歷史新高;上證指數(shù)、深證成指、創(chuàng)業(yè)板指分別累計(jì)上漲1.42%、0.19%、2.75%,科創(chuàng)50指數(shù)、北證50指數(shù)分別累計(jì)上漲3.91%、1.25%。資金層面,Wind數(shù)據(jù)顯示,截至11月28日,11月以來(lái)A股市場(chǎng)融資凈買入1292.75億元,股票型ETF資金凈流入300.34億元。分析人士認(rèn)為,考慮到內(nèi)部積極因素仍在累積,部分經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)有企穩(wěn)跡象且政策仍有望加碼,市場(chǎng)有望震蕩上行。

3、上交所:調(diào)整上證50、上證180、上證380、科創(chuàng)50等指數(shù)樣本

上交所公告,根據(jù)指數(shù)規(guī)則,經(jīng)指數(shù)專家委員會(huì)審議,上海證券交易所與中證指數(shù)有限公司決定調(diào)整上證50、上證180、上證380、科創(chuàng)50等指數(shù)樣本,于2024年12月13日收市后生效。其中上證50指數(shù)更換5只樣本,上證180指數(shù)更換18只樣本,上證380指數(shù)更換38只樣本,科創(chuàng)50指數(shù)樣本無(wú)變動(dòng)。賽力斯、中國(guó)中車、京滬高鐵、洛陽(yáng)鉬業(yè)、寒武紀(jì)獲調(diào)入上證50指數(shù),將于12月13日收市后生效。

4、營(yíng)業(yè)部最青睞個(gè)股曝光 7股凈買入超億元

據(jù)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),11月29日龍虎榜中營(yíng)業(yè)部資金凈買入9.34億元,其中,凈買入的個(gè)股21只,凈賣出的個(gè)股22只。凈買入較多個(gè)股分別是拓爾思、贏時(shí)勝、省廣集團(tuán)等,凈買入金額占當(dāng)日成交額比例達(dá)11.61%、2.64%、8.56%。此外,營(yíng)業(yè)部?jī)糍u出居前個(gè)股分別為光華科技、供銷大集、恒信東方等,凈賣出金額占當(dāng)日成交額比例達(dá)11.70%、2.44%、5.07%。

5、公募機(jī)構(gòu)積極布局QDII業(yè)務(wù)

近年來(lái),隨著我國(guó)居民收入的持續(xù)增長(zhǎng),全球資產(chǎn)配置需求提升,QDII基金受到越來(lái)越多投資者的關(guān)注,公募機(jī)構(gòu)也積極布局QDII產(chǎn)品,QDII基金數(shù)量和規(guī)模都有較大增長(zhǎng)。Wind資訊數(shù)據(jù)顯示,截至11月29日,今年以來(lái)新成立QDII基金27只,至此市場(chǎng)上共有QDII基金300余只,基金規(guī)模超5900億元。整體來(lái)看,八成以上QDII基金實(shí)現(xiàn)年內(nèi)浮盈,成為投資者資產(chǎn)配置的重要工具。

6、兩市融資余額增加36.7億元

截至11月28日,上交所融資余額報(bào)9432.54億元,較前一交易日增加11.96億元;深交所融資余額報(bào)8812.96億元,較前一交易日增加24.74億元;兩市合計(jì)18245.5億元,較前一交易日增加36.7億元。

 行 業(yè) 縱 覽

1、今年煤價(jià)整體下跌

今年以來(lái),煤炭?jī)r(jià)格持續(xù)回落。以北方港口Q5500為例,目前報(bào)價(jià)830元/噸,較去年同期比跌105元/噸。據(jù)了解,煤炭?jī)r(jià)格自2021年起持續(xù)性回落,當(dāng)前已處于近四年低位。

2、廈門象嶼債權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)落定

11月29日晚,廈門象嶼公告稱,控股股東象嶼集團(tuán)擬整體受讓公司對(duì)江蘇德龍及其子公司的債權(quán),受讓價(jià)格為897426.59萬(wàn)元。截至2024年7月31日,公司對(duì)江蘇德龍債權(quán)賬面余額為897426.59萬(wàn)元,賬面?zhèn)鶛?quán)評(píng)估值為897426.59萬(wàn)元,由于該等債權(quán)對(duì)應(yīng)的擔(dān)保物截至2024年7月31日市場(chǎng)總價(jià)值大于債權(quán)賬面價(jià)值,故以賬面值作為債權(quán)評(píng)估值。

3、國(guó)內(nèi)首卷BeyondECO-30%熱軋低碳排放產(chǎn)品成功交貨

近日,寶鋼股份實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)首卷BeyondECO-30%熱軋低碳排放產(chǎn)品成功交貨,標(biāo)志著寶鋼熱軋產(chǎn)品聚焦原創(chuàng)性、引領(lǐng)性綠色鋼鐵前沿技術(shù)取得新突破。后續(xù)熱軋產(chǎn)銷研團(tuán)隊(duì)將以此次BeyondECO-30%熱軋低碳排放產(chǎn)品成功下線為契機(jī),用實(shí)際行動(dòng)持續(xù)為下游用戶提供全流程低碳解決方案,構(gòu)建鋼鐵材料面向未來(lái)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

4、寶鋼成功研制大型乙烯裝置急冷器換熱管

2024年11月26日,寶鋼為百萬(wàn)噸級(jí)大型乙烯項(xiàng)目研制的急冷器換熱管順利通過(guò)中石化國(guó)產(chǎn)化項(xiàng)目專家組審查,并順利發(fā)往用戶。這標(biāo)志著乙烯急冷器換熱管國(guó)產(chǎn)化工作再次取得重要進(jìn)展,為今后石化行業(yè)急冷器產(chǎn)業(yè)鏈完全國(guó)產(chǎn)化起到引領(lǐng)示范作用,為乙烯裝備朝著大型化、高效化、綠色化方向發(fā)展貢獻(xiàn)寶鋼力量。

5、減碳45%!國(guó)內(nèi)首批武鋼產(chǎn)“低碳鋼筋”揭幕

近日,國(guó)內(nèi)首批減碳45%的“低碳鋼筋”從寶鋼股份武鋼有限裝載上車,發(fā)往上海恒隆廣場(chǎng)第三期擴(kuò)建項(xiàng)目。這意味著建筑用低碳螺紋鋼進(jìn)入實(shí)質(zhì)應(yīng)用階段,“低碳鋼筋”即將隨著高樓大廈拔節(jié)生長(zhǎng),建筑行業(yè)的“綠色風(fēng)暴”日益迫近。恒隆地產(chǎn)是首家在中國(guó)內(nèi)地及香港商業(yè)地產(chǎn)項(xiàng)目建筑結(jié)構(gòu)中100%使用低碳排放鋼的企業(yè),率先于建材綠色化上邁出實(shí)質(zhì)性步伐。

6、攀長(zhǎng)特專項(xiàng)扁鋼月訂貨量創(chuàng)年度新高

11月9日,攀長(zhǎng)特與國(guó)內(nèi)知名企業(yè)簽訂80余噸專項(xiàng)扁鋼訂單合同,合同涉及多個(gè)牌號(hào),將于12月份供貨,創(chuàng)今年單月專項(xiàng)扁鋼訂貨量新紀(jì)錄。

7、酒鋼JC45圓鋼質(zhì)量“提檔升級(jí)” 銷量再創(chuàng)新高

今年以來(lái),宏興股份煉軋廠一手抓設(shè)備檢修,一手抓安全生產(chǎn),緊盯鋼材市場(chǎng)走勢(shì),積極搶抓銷售機(jī)遇,不斷強(qiáng)化新品種鋼材產(chǎn)、銷銜接,優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼熱軋圓鋼銷量創(chuàng)歷史最好水平。截至11月20日,酒鋼共收到優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼JC45圓鋼訂單2400余噸。

8、攀鋼成功開(kāi)發(fā)高性能系列貝氏體鋼軌及道岔軌

近期,第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)完成了對(duì)攀鋼生產(chǎn)的熱軋空冷貝氏體道岔軌母材及跟鍛壓型及熱處理的道岔性能評(píng)估,攀鋼道岔軌各項(xiàng)指標(biāo)全面優(yōu)于現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求。近年來(lái),攀鋼始終致力于高性能、低成本貝氏體鋼軌及道岔用軌研發(fā)及應(yīng)用,鋼軌及道岔軌全系質(zhì)量及各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)均處于國(guó)內(nèi)一流水平。

9、唐山松汀鋼鐵成功晉升為環(huán)保績(jī)效A級(jí)企業(yè)

2024年11月25日,唐山松汀鋼鐵公司成功晉升為環(huán)保績(jī)效A級(jí)企業(yè)。創(chuàng)A成功使公司站在了更高的新起點(diǎn)上,公司將繼續(xù)以精益理念引領(lǐng)創(chuàng)新發(fā)展,繼續(xù)厚植綠色發(fā)展底蘊(yùn),秉持高標(biāo)準(zhǔn)站位,沉淀企業(yè)精益文化,勇敢實(shí)踐創(chuàng)新,以“含綠量”提升發(fā)展“含金量”。

10、昆鋼智能“一罐到底”鐵鋼界面項(xiàng)目上線

近日,中冶南方為云南玉昆鋼鐵打造的智能“一罐到底”鐵鋼界面項(xiàng)目正式上線,具備保安全、少人力、省能源、提效能四大優(yōu)勢(shì),全面提升鋼企生產(chǎn)效率,助力降本增效。

11、28萬(wàn)起拍價(jià)25.1億元競(jìng)得 鋰礦又現(xiàn)爭(zhēng)奪大戰(zhàn)

11月29日下午,“亞洲鋰都”江西宜春,一宗含鋰的瓷土礦權(quán)交易結(jié)束。根據(jù)江西省公共資源交易平臺(tái)自然資源網(wǎng)上交易系統(tǒng),從11月27日上午起,江西省奉新縣金子峰—宜豐縣左家里礦區(qū)陶瓷土(含鋰)礦采礦權(quán)拍賣正式開(kāi)始。該礦權(quán)起拍價(jià)28萬(wàn)元,經(jīng)過(guò)激烈爭(zhēng)奪后,11月29日下午5時(shí)許,該宗礦權(quán)交易結(jié)果顯示,競(jìng)得者為宜春盛源鋰業(yè)有限責(zé)任公司,最終成交價(jià)為25.1億元。(證券時(shí)報(bào))

12、LME金屬期貨收盤漲跌不一

LME期銅收漲8美元,報(bào)9010美元/噸。LME期鋁收跌5美元,報(bào)2594美元/噸。LME期鋅收漲49美元,報(bào)3103美元/噸。LME期鉛收漲16美元,報(bào)2072美元/噸。LME期鎳收跌161美元,報(bào)15903美元/噸。LME期錫收漲721美元,報(bào)28913美元/噸。LME期鈷收平,報(bào)24300美元/噸。

13、BDI指數(shù)創(chuàng)十個(gè)月以來(lái)新低

波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)周五跌至逾十個(gè)月低點(diǎn),連續(xù)第二周下滑,所有船型運(yùn)價(jià)指數(shù)均下跌。波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌65點(diǎn),至1354點(diǎn),為1月17日以來(lái)低點(diǎn)。海岬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)下滑179點(diǎn),報(bào)2133點(diǎn),為三周低點(diǎn)。海岬型船日均獲利下跌1486美元,至17686美元。

14、周五夜盤期貨主力合約漲跌互現(xiàn)

瀝青漲超3%,丁二烯橡膠漲超2%,棕櫚油、燃料油漲超1%;跌幅方面,燒堿跌近2%,菜油、焦煤、純堿跌超1%。國(guó)際銅夜盤收漲0.06%,滬銅收漲0.18%,滬鋁收漲0.42%,滬鋅收漲1.33%,滬鉛收漲0.12%,滬鎳收跌0.94%,滬錫收漲2.50%。氧化鋁夜盤收漲1.79%。不銹鋼夜盤收跌0.54%。

股市及部分商品走勢(shì)  

名 稱
最新值
漲跌額
漲跌幅
上證指數(shù)


3326.46


30.76


+0.93%

深證成指

10611.72

179.18

+1.72%

創(chuàng)業(yè)板指

2224.00

54.20

+2.50%

道瓊斯

44910.65
188.59
+0.42%

納斯達(dá)克


19218.17
157.69
+0.83%

英國(guó)富時(shí)100指數(shù)

8287.306.08+0.07%

德國(guó)DAX30指數(shù)

19626.45200.72+1.03%

法國(guó)CAC40指數(shù)

7235.1155.86+0.78%

美元指數(shù)

105.770.39-0.37%

美元兌人民幣

7.2496


0.0004-0.01%

Shibor利率

1.319%

-1.00BP

——

62%進(jìn)口鐵礦石

105.45


1.05+1.00%

NYMEX原油

68.150.57-0.83%

BDI指數(shù)

135465-4.58%

LMES銅3

901528+0.31%


唐山普碳鋼坯


310010+0.32%

螺紋2501

330621-0.63%

熱卷2501

347517-0.49%

鐵礦2501

793
3
-0.38%

焦煤2501

1233


15.50-1.24%

焦炭2501

1862.50


16-0.85%

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