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本周（11月25日—11月29日），西本資訊監測的數據顯示，截止11月29日，全國69個主要市場25mm規格三級螺紋鋼平均價格為3560元/噸，周環比下跌24元；高線HPB300φ6.5mm為3723元/噸，周環比下跌23元。

本期，全國各地市場建筑鋼材價格區間震蕩：其中，北方鋼廠強勢，市場盤整；南方期現呼應，小幅波動。本周西本鋼材指數變化不大，成本指數小漲，顯示長流程鋼廠利潤空間難以拓展；本周螺紋鋼期貨主力合約起伏頻繁，對現貨市場有示范作用。（下圖為紅色線條為鋼材指數，黃色線條為成本指數）

期貨方面，本周黑色系主力合約頻繁起落。其中，熱卷2501合約周五夜盤收在3475元，環比上周3490元下跌15元；螺紋鋼2501合約周五夜盤收在3306元/噸，環比上周3320元下跌14元；從全周走勢情況看，原料端鐵礦較強，成材端頻繁起落。

回首本期，消息面相對平靜，原料價格抗跌，螺紋現貨波動，當前行業面出現什么變化？后期鋼價走勢如何？一起看看西本資訊監控到的相關庫存數據，再具體分析。

一、上海市場分析

據西本資訊監測庫存數據：截至11月28日，滬市螺紋鋼庫存總量為22.85萬噸，周環比增加1.05萬噸，增幅為4.82%（見下圖）；目前庫存量較上年同期（11月30日的26.74萬噸）減少3.89萬噸，降幅為14.55%。本周滬市螺紋鋼庫存環比回升，主要原因是部分外地資源抵滬。

本期，西本資訊監測的滬市線螺周終端采購量為1.77萬噸，周環比減少4.84%（見下圖）。本周，終端需求環比小幅下降。

本期西本鋼材指數微調，市場價格波動加劇：周一，低位起伏；周二，穩中小漲；周三，小幅松動；周四，穩中趨高；周五，穩步小漲。當下上海市場現狀是：庫存再次回升，需求小幅下降，商家心態不穩，繼續關注出貨。本周市場價格區間起伏，預計下周窄幅波動。

二、庫存總結分析

本期，全國35個主要市場樣本倉庫鋼材總庫存量為798.43萬噸，周環比減少9.45萬噸，降幅為1.17%。主要鋼材品種中，螺紋鋼庫存量為305.69萬噸，環比增加6.20萬噸，增幅為2.07%；線盤庫存量為43.39萬噸，周環比減少0.20萬噸，降幅為0.46%；熱軋卷板庫存量為228.96萬噸，周環比減少9.30萬噸，降幅為3.90%；中厚板庫存量為112.10萬噸，周環比減少2.86萬噸，降幅為2.49%；冷卷板庫存量為108.29萬噸，周環比減少3.29萬噸，降幅為2.95%。

據西本資訊歷史數據，當前庫存總量較上年同期（2023年11月30日的897.11萬噸）減少98.68萬噸，降幅為11%。分品種看，本期五大鋼材品種庫存中，除了螺紋鋼外，其它品種庫存環比下降。（見下圖）

本周，華東區域建筑鋼價格小幅起落，截至周五，以各地西本優質品為參照物，華東市場螺紋鋼主流基準價格從3220元到3460元/噸不等，周環比波動0-20元/噸。

本期，影響市場走勢的行業資訊主要有（以時間先后排序）：

中指研究院：上周樓市成交整體同環比均上升

中指研究院報告顯示，上周樓市整體同環比均上升，環比上升11.75%，同比上漲6.26%。上周，一線城市成交面積整體環比上升12.33%，同比上升32.09%。二線代表城市整體成交面積環比上漲19.88%，各線城市中環比漲幅最大。三四線代表城市整體環比基本持平，微漲1.18%。

11月中旬重點鋼企粗鋼日產環比下降

據中國鋼鐵工業協會統計數據顯示，2024年11月中旬重點鋼企生鐵日均產量187.6萬噸，旬環比下降0.3%，同比上升5.6%；粗鋼日均產量208.0萬噸，旬環比下降0.8%，同比上升1.1%；鋼材日均產量202.3萬噸，旬環比上升3.6%，同比上升1.7%。11月中旬重點鋼鐵企業鋼材庫存量為1555萬噸，旬環比增加189萬噸，上升13.8%；比上月同旬增加9萬噸，上升0.6%；比去年同旬增加22萬噸，上升1.4%。

2024年地方政府專項債務新增限額調整為9.9萬億元

11月26日，財政部公布的數據顯示，全國人大常委會批準增加6萬億元地方政府債務限額后，2024年地方政府專項債務新增限額從3.9萬億元增加到9.9萬億元，2024年末地方政府專項債務限額調整為35.5萬億元。

1—10月份全國規模以上工業企業利潤下降4.3%

1—10月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額58680.4億元，同比下降4.3%。1—10月份，規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額18530.9億元，同比下降8.2%；股份制企業實現利潤總額43718.5億元，下降5.7%；外商及港澳臺投資企業實現利潤總額14559.0億元，增長0.9%；私營企業實現利潤總額16501.7億元，下降1.3%。

國家統計局：工業企業效益狀況有所改善

國家統計局工業司統計師于衛寧解讀數據表示，10月份，隨著存量政策及一攬子增量政策協同發力、持續顯效，規模以上工業企業生產穩定增長，企業利潤當月降幅明顯收窄。多數行業盈利較上月好轉，裝備制造業和高技術制造業等新動能支撐作用較強，原材料制造業和消費品制造業利潤降幅大幅收窄。企業效益狀況呈現以下主要特點：工業企業當月營業收入和利潤降幅收窄。超六成行業盈利較上月好轉，制造業最為明顯。不同類型企業利潤均有回升。裝備制造業利潤由降轉增。總體看，雖然規上工業企業利潤仍處下降區間，但在存量政策加快落實以及一攬子增量政策加力推出帶動下，工業企業效益狀況有所改善。

前10月鋼鐵行業虧損233.2億元

據國家統計局數據，1—10月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額58680.4億元，同比下降4.3%。1—10月份，黑色金屬冶煉和壓延加工業利潤總額為虧損233.2億元。1-9月份，黑色金屬冶煉和壓延加工業利潤總額虧損341億元。以此推算，10月單月鋼鐵行業實現利潤107.8億元。前8月我國鋼鐵行業虧損169.7億元。

中鋼協：10月重點統計企業板帶材生產情況

據中鋼協數據顯示，2024年10月份，重點統計企業板帶材產量同比均有小幅下降。其中，中厚板軋機生產606萬噸，同比下降1.4%，產量由升轉降；熱連軋機生產1598萬噸，同比下降4.6%，產量繼續下降；冷連軋機生產684萬噸，同比下降2.1%，產量連續下降。

1—10月全國鐵路固定資產投資累計完成6351億元

國家鐵路局發布數據顯示，今年1—10月份，全國鐵路固定資產投資累計完成6351億元，同比增長10.9%，投產鐵路新線2274公里，充分發揮了鐵路投資對全社會投資的有效帶動作用。

我國水利基建投資連續三年超萬億元

水利部發布數據，今年我國水利基礎設施建設已完成投資10888.5億元，這是水利基礎設施建設完成投資連續三年超萬億元。今年1—10月，全國實施水利項目4.54萬個、同比增長15.1%。黃河古賢水利樞紐、海河流域蓄滯洪區、湖南梅山灌區、海南昌化江水資源配置等38項重大水利工程開工建設，一批在建工程加快實施。在加大政府投入的同時，各級水利部門積極利用金融支持政策，創新政府和社會資本合作的多種模式，多渠道籌集水利建設資金。

全國已有22地擬發行再融資專項債置換存量隱性債務

11月12日以來，全國已有22地披露了擬發行再融資專項債務置換存量隱性債務。據不完全統計，11月12日至今，全國22個地區披露的用于置換存量隱性債務再融資專項債券總額為13613.4835億元。

2024年10月，全國發行新增債券3385億元

財政部數據顯示，2024年10月，全國發行新增債券3385億元，其中一般債券394億元、專項債券2991億元。全國發行再融資債券3476億元，其中一般債券1808億元、專項債券1668億元。合計，全國發行地方政府債券6861億元，其中一般債券2202億元、專項債券4659億元。1-10月，全國發行新增地方政府債券45689億元，其中一般債券6568億元、專項債券39121億元。全國發行再融資債券28193億元，其中一般債券12450億元、專項債券15743億元。全國發行地方政府債券合計73882億元，其中一般債券19018億元、專項債券54864億元。

中指研究院：今年前11月前100房企拿地總額同比下降31.5%

中指研究院報告顯示，2024年1-11月，TOP100企業拿地總額7431.8億元，同比下降31.5%，相較1-10月降幅收窄7.1個百分點。9月底以來一線城市接連一系列政策優化，市場活躍度保持較高水平，有望帶動短期市場活躍度延續。11月，北京、上海等一線城市接連出讓多宗高總價地塊，這些地塊均由頭部央國企摘得，帶動TOP100企業拿地總額同比降幅顯著收窄，但拿地企業仍集中在央國企和地方國資，民營房企拿地仍較為審慎。

本期，宏觀面總體偏暖，主要體現在：1、規上工業企業利潤同比下降，10月降幅明顯收窄；2、新增債券發行順利，專項債券占比增加；3、地方政府專項債務限額提升，多地著手置換存量隱形債務；4、水利基建投資強勁增長，鐵路投資穩步提升；5、房地產行業止跌趨穩，樓市成交量同環比轉正；6、前100房企拿地總額下降，環比降幅略有收縮。

行業面上，據國家統計局數據，前10月我國鋼鐵行業延續虧損，但10月單月扭虧為盈；同期行業數據顯示，10月份重點鋼企中厚板、熱軋和冷軋產量均有下降；表明經過“壓產”之后，鋼企盈利能力有所恢復。另據中鋼協數據，11月中旬重點鋼企生鐵、粗鋼日均產量環比下降，粗鋼產量終結了連續7旬的回升態勢，當期企業庫存同環比均有增加，意味著供應收縮的同時，鋼企庫存去化節奏放緩。展望后期，檢修停產增多將對沖需求減弱的影響，政策因素仍會擾動市場情緒，原料價格的變化是左右鋼價的重要因素。

回首本周，期螺低位震蕩，現貨穩中搖擺，需求總體偏弱，成本支撐鋼價。從行情走勢看，全國各地趨于一致：在北方，鋼廠堅守，市場盤整；在南方，期貨引導，小幅起落；對比來看，南北市場價差基本穩定，資源流動性依然不足。總體而言，局部供應縮減，需求整體下行，預期相對謹慎，廠商不愿囤貨。

期貨不穩，現貨調整；上下試探，沒有方向。這是本周市場的主要特色。接下來，預計終端需求有限，投機需求退縮，期貨頻繁波動，現貨震蕩消化。本周行情是穩中起落，下周或將區間反復。

對于上海地區而言，市場現狀是：庫存再次回升，需求環比減少，價格波動收窄。當前的利好因素是：鋼廠檢修增多，供應不會放大；利空因素主要有：需求處于弱勢，商家缺少信心。本周鋼價小幅波動，預計下周延續類似走勢。需要關注的是：政策的動向，期貨的走勢，原料的變化。[文]西本新干線特邀評論員希瑪拉亞峰