宏觀數據

11月29日行業要聞早餐

2024年11月29日07:00   來源:西本資訊
摘要:美股休市,歐股上漲。22地擬發行再融資專項債券,夜盤黑色系小幅分化。

國際 動 態  

1、報道稱拜登政府最早將于本周公布新的對華出口限制,商務部回應

11月28日,商務部召開例行新聞發布會。有記者提問,據報道,近日美國商會向會員發電子郵件稱,拜登政府最早將于本周公布新的對華出口限制。新規可能會將多達200家中國芯片公司列入貿易限制名單,禁止大多數美國供應商向這些公司發貨。請問發言人對此有何評論? 商務部新聞發言人何亞東回應稱,我們注意到了有關報道。中方堅決反對泛化國家安全概念、濫用出口管制措施,對中國企業實施歧視性限制。這種做法嚴重破壞國際經貿秩序,擾亂全球產供鏈安全穩定,損害中美兩國企業利益乃至全球半導體產業發展。中方希望美方尊重市場經濟規律和公平競爭原則。若美方執意升級管制,中方將采取必要措施,堅決維護中國企業正當合法權益。

2、特朗普稱上任后將對華加征關稅,商務部回應

11月28日,商務部召開例行新聞發布會。有記者提問,特朗普表示上任第一天起將對從中國進口的商品加征10%的關稅。請問中國商務部對此有何回應?在特朗普入主白宮前的這段時間內,中國有何打算?外界普遍擔憂中美再爆發貿易戰,中國對此做好最壞準備了嗎? 商務部新聞發言人何亞東回應稱,中方反對單邊加征關稅措施的立場是一貫的。美方應恪守世貿組織規則,與中方按照相互尊重、和平共處、合作共贏的原則,共同推動中美經貿關系穩定、可持續發展。

3、拜登表示希望特朗普重新考慮對墨西哥和加拿大征收關稅的問題

美國總統拜登周四表示,他希望當選總統特朗普重新考慮其對墨西哥和加拿大征收關稅的計劃,稱這可能會 "搞砸 "與親密盟友的關系。"我希望他重新考慮。我認為這樣做會適得其反,"他在南塔基特表示,"我們美國的情況不尋常,我們被太平洋、大西洋和兩個盟國包圍:墨西哥和加拿大。我們最不需要做的事情就是開始破壞這些關系。"

4、日本2024財年稅收收入或再創歷史新高

四名日本政府消息人士表示,在截至2025年3月的當前財年,日本稅收收入可能連續第五年創下新高。消息人士稱,本財年日本的名義稅收總額初步估計為69.6萬億日元(約合4600萬億美元),由于企業利潤強勁和通脹上升,可能會增加到創紀錄的73.4萬億日元左右。日本政府將利用額外收入為13.9萬億日元的一攬子支出計劃提供部分資金,該計劃旨在緩解生活成本上漲對日本家庭的打擊。此外,消息人士還表示,日本政府計劃發行超過6萬億日元的日本國債,以資助額外預算。

5、韓國央行:預計2024年GDP增長2.2%

韓國央行:預計2024年GDP增長率為2.2%(8月預測為2.4%),預計2024年通脹率為2.3%。預計2025年GDP增長率為1.9%(8月預測為2.1%),預計2025年通脹率為1.9%。

6、韓國央行意外降息

繼上個月的政策轉向后,韓國央行周四出人意料地連續下調基準利率。韓國央行將7天回購利率下調25個基點至3%,在特朗普贏得總統選舉后,此舉可能是未雨綢繆,以應對日益增長的貿易和經濟疑慮。

7、德國11月份的通脹持平在2.4% 低于市場預期

德國11月份的通脹率保持平穩,盡管市場期望這個歐洲最大經濟體通脹能夠連續第二個月走高,打破下跌趨勢。德國通脹率維持在2.4%,低于預期的2.6%。核心通脹11月份為3.0%。投資者正在關注德國和整個歐元區的通脹數據,以判斷歐洲央行的下一步舉措。預計歐洲央行將在即將召開的會議上進一步降息,但降息的規模和速度尚不清楚。

8、英國10月汽車產量同比下降15.3%

英國汽車制造商和貿易商協會(SMMT)表示,10月份共有77484輛新車下線,同比下降15.3%,連續八個月下降。電動汽車產量為24719輛,同比下降32.6%,占總產出的31.9%。

9、消息人士:歐佩克+正在討論推遲明年第一季度的石油增產

歐佩克+消息人士周四表示,歐佩克+正在討論推遲2025年第一季度的石油增產計劃,并在將政策會議推遲到12月5日之后,就這一問題和其他選擇進行進一步談判。阿聯酋計劃在2025年1月增加石油產量是需要解決的問題之一。

10、美股因感恩節休市

11月28日(周四)為美國感恩節假期,美股休市一日。洲際交易所(ICE)旗下布倫特原油期貨合約交易提前于北京時間次日02:30結束,芝加哥商品交易所(CME)旗下貴金屬、美國原油合約交易提前于北京時間次日03:30結束,CME旗下美債市場交易休市一日。11月29日(周五)為感恩節翌日,美股將提前3小時休市,即提前于北京時間次日02:00休市。

11、COMEX黃金期貨收跌0.12%

COMEX黃金期貨收跌0.12%報2661.5美元/盎司,COMEX白銀期貨收漲0.41%報30.68美元/盎司。

國 內 財 經

1、央行:10月份國債發行11027.0億元

央行發布2024年10月份金融市場運行情況。10月份,債券市場共發行各類債券52361.7億元。國債發行11027.0億元,地方政府債券發行6831.3億元,金融債券發行7852.1億元,公司信用類債券1發行9425.2億元,信貸資產支持證券發行401.1億元,同業存單發行16415.0億元。

2、央行:截至10月末,境外機構持有國債2.10萬億元

央行數據顯示,截至10月末,境外機構在中國債券市場的托管余額4.29萬億元,占中國債券市場托管余額的比重為2.5%。其中,境外機構在銀行間債券市場的托管余額4.25萬億元;分券種看,境外機構持有國債2.10萬億元、占比49.4%,同業存單1.06萬億元、占比24.9%,政策性銀行債券0.92萬億元、占比21.6%。

3、中國物流與采購聯合會:預計今年我國社會物流總額約為360萬億元

中國物流與采購聯合會28日發布《2024中國化工品物流行業年度發展報告》。根據報告,我國物流業整體規模不斷擴大,今年全年社會物流總額有望達到近360萬億元。根據報告,隨著商品流通活動的增加、制造業的發展完善以及國家對物流行業的支持政策不斷出臺,我國物流業的整體規模不斷擴大,近年來全國社會物流總額增幅顯著,從2012年的177.3萬億元,增長到2023年的352.4萬億元。2024年全年預計我國社會物流總額達到將近360萬億元。

4、1—10月全國鐵路固定資產投資累計完成6351億元

國家鐵路局發布數據顯示,今年1—10月份,全國鐵路固定資產投資累計完成6351億元,同比增長10.9%,投產鐵路新線2274公里,充分發揮了鐵路投資對全社會投資的有效帶動作用。

5、國家鐵路局:10月全國鐵路貨運發送量4.55億噸

國家鐵路局發布數據顯示,10月份,全國鐵路貨運發送量4.55億噸,同比增長4.3%;全國鐵路貨運周轉量3194.46億噸公里,同比增長0.2%。1—10月份,全國鐵路貨運發送量42.61億噸,同比增長2.1%。10月24日至30日,國家鐵路貨運裝車連續7天超19萬車,創歷史最好水平。國民經濟運行穩中有進、穩中有升,擴內需、促生產政策組合效應持續顯現。

6、我國水利基建投資連續三年超萬億元

水利部發布數據,今年我國水利基礎設施建設已完成投資10888.5億元,這是水利基礎設施建設完成投資連續三年超萬億元。今年1—10月,全國實施水利項目4.54萬個、同比增長15.1%。黃河古賢水利樞紐、海河流域蓄滯洪區、湖南梅山灌區、海南昌化江水資源配置等38項重大水利工程開工建設,一批在建工程加快實施。在加大政府投入的同時,各級水利部門積極利用金融支持政策,創新政府和社會資本合作的多種模式,多渠道籌集水利建設資金。

7、全國已有22地擬發行再融資專項債置換存量隱性債務

11月12日以來,全國已有22地披露了擬發行再融資專項債務置換存量隱性債務。據不完全統計,11月12日至今,全國22個地區披露的用于置換存量隱性債務再融資專項債券總額為13613.4835億元。

8、轉債市場存量規模縮水1200億元

今年以來,隨著轉債供給大幅減少,發行人“化債”意愿持續發酵,轉債市場或迎來2018年以來首個存量規模縮減的年份。Wind數據顯示,截至目前,轉債市場的存量規模約為7554億元,較年初縮減了近1200億元。

9、長三角百強企業2023年營業收入超21萬億元

由長三角三省一市企業聯合會共同發布的2024長三角百強企業排行榜近日出爐。長三角百強企業2023年的營業收入再創新高,超過21.0萬億元,同比增長5.33%。長三角百強企業2023年經營規模呈穩步增長態勢。數據顯示,除了營業收入實現同比增長外,長三角百強企業2023年凈利潤達9158.0億元,同比增長6.82%,資產總額達58.0萬億元,同比增長6.13%。

10、2023年10城人均存款超15萬

2023年,全國省會城市和計劃單列市中,北京、上海、廣州等22座城市住戶存款余額超過萬億元。同時,有29座城市人均住戶存款水平超越了全國平均線,其中,北京、上海、杭州、太原、天津、南京、廣州、深圳、大連、沈陽人均存款余額在15萬元以上。

11、內蒙古擬發行再融資專項債券

11月28日,內蒙古自治區擬發行572億元再融資專項債券置換存量隱性債務,其中7年期、10年期、15年期、20年期再融資專項債券發行規模分別為72億元、150億元、150億元、200億元。

12、上海計劃發行新增專項債券90億元

在11月28日召開的市十六屆人大常委會十七次會議上,上海市財政局局長王蔚靜受市政府委托,作了《關于提請審議〈上海市2024年市級預算調整方案(草案)〉的議案的說明》。據悉,根據財政部下達本市第二批新增專項債券額度,本市計劃發行2024年新增專項債券90億元。其中:轉貸區級使用22.5億元,全額滿足區級專項債券資金需求,主要用于軌道交通前期費用、城中村改造、生態環保、教育衛生等項目,全力支持各區更好促發展、補短板、惠民生。分配市級使用67.5億元,主要用于市級軌道交通等項目67.26億元,臨港新片區學前教育項目0.24億元。相應調整預算后,市級政府性基金預算收入總計和支出總計均由1450.4億元調整為1540.4億元,市級政府性基金預算收支平衡。 (上觀新聞)

13、遼寧省擬發行再融資專項債券

遼寧省財政廳公告,決定發行2024年遼寧省地方政府再融資專項債券(十期、十一期),總額200億元,用于置換存量隱性債務,12月5日招標,12月6日開始計息。

14、成都都市圈國土空間規劃正式獲批

從四川省人民政府網站獲悉,《成都都市圈國土空間規劃(2021—2035年)》近日已獲得省政府批復,成為全國首個省級人民政府批復同意的國家級都市圈國土空間規劃。批復內容顯示,要圍繞積極融入和服務構建新發展格局、推動高質量發展、促進共同富裕,充分發揮成都帶動作用和德陽、眉山、資陽比較優勢,縱深推進成德眉資同城化發展,做優成渝地區雙城經濟圈重要極核,建設美麗宜居公園城市都市圈。

15、中國國新和中國誠通分別發行5年期穩增長擴投資專項債

中國國新公告,于11月27日發行了“24國新控股MTN003(穩增長擴投資專項債)”,發行總額300億元人民幣,期限為5年,利率為2.14%。中國誠通控股集團公告,發行了“24誠通控股MTN014(穩增長擴投資專項債)”,發行總額200億元,期限為5年,利率為2.14%。

16、截至目前全國已有超過60個城市表態支持存量商品房收儲工作

上周,廣州宣布,將在全市范圍內收購滿足90平方米以下的存量商品房作為保障房,引發社會廣泛關注。截至目前,全國已有超過60個城市表態支持存量商品房收儲工作,超過30個城市落地首批房源征集細則,明確了商品房收儲需滿足的條件。 (央視)

17、上海今年第七批次集中供地收金307億元

上海2024年第七批次集中供地今日收官。11月28日,上海共出讓3宗地塊,起拍價63.64億元,這3宗地均溢價成交,成交總金額76.87億元。在11月27日的土拍中,上海已成功出讓7宗地,收金230.21億元。至此,上海今年第七批次10宗地塊全部成功出讓,7宗地以溢價成交,3宗底價成交,合計收金307.08億元。

18、杭州再掛牌7宗涉宅用地,起始總價約111.92億元

據杭州市規劃和自然資源局官網,杭州市發布國有建設用地使用權掛牌出讓公告,擬采用掛牌方式出讓7宗涉宅地塊,地塊起始總價約111.92億元,地塊將于12月31日交易。根據地塊出讓信息,此次出讓的7宗地塊分別位于上城區、濱江區、蕭山區、余杭區(2宗)、錢塘區、富陽區,地塊實行自由競價,按照價高者得的原則確定競得人。

19、南京5宗地收金51.5億元

南京在土拍活動中成功出讓5宗宅地,成交總價51.5億元。其中,鼓樓區NO.2024G51地塊經兩輪競價,由綠城以7.91億元的價格競得。濱江集團與新居集團聯合體以13.51億元的總價,摘得南京N0.新區2024G23地塊。

證 券 期

1、中上協:10月境內公司赴海外上市較上月明顯增多

11月28日,中國上市公司協會發布10月統計月報。月報顯示,截至2024年10月31日,境內股票市場共有上市公司5372家,滬、深、北證券交易所分別為2271、2845、256家。分股份類型統計,僅發A股公司5141家,僅發B股公司9家,A+B、A+H等多股份類型的公司222家。10月當月,境內市場新增首發上市公司11家,首發募資總額49.68億元;轉板上市0家;退市2家。現有境外主要市場中國概念上市公司1740家,境內公司赴海外上市較上月明顯增多。

2、創指收跌1.76%

指數午后集體調整,創指收跌近2%。總體來看,個股跌多漲少,下跌個股超2700只。截止收盤,滬指跌0.43%,收報3295.70點;深證成指跌1.26%,收報10432.54點;創業板指跌1.76%,收報2169.80點。滬深兩市成交額達到1.49萬億元,較昨日放量317億。

3、央行:10月份滬市日均交易量7965.6億元

據中國人民銀行發布數據顯示,10月末,上證指數收于3279.8點,環比下降56.7點,降幅1.7%;深證成指收于10591.2點,環比增加61.4點,漲幅0.6%。10月份,滬市日均交易量7965.6億元,環比增加132.1%;深市日均交易量11855.6億元,環比增加162.7%。

4、公募發行迎“高峰時刻”

進入四季度后,權益類基金迎來發行高峰。10月、11月的權益類基金發行規模已占據全年權益類基金發行規模的近45%。據統計,今年公募基金的發行規模已突破萬億份大關。即將進入年末沖刺階段,公募基金發行市場競爭激烈。當前有超過50只基金處于發行期,100余只基金已獲審批待發行,其中權益類產品成為主力軍。

5、公募基金最新規模出爐 債基規模大幅下滑

中國證券投資基金業協會最新數據顯示,截至10月底,我國公募基金資產凈值合計31.51萬億元。9月底,公募基金規模創出32.07萬億元的新高,10月底公募基金規模有所回落,較9月底減少5600億元。與9月底相比,10月公募基金規模的減少主要是因為債券基金規模的大幅下滑,較9月底減少近8000億元。

6、10月底我國境內公募基金資產凈值合計31.51萬億元

截至2024年10月底,我國境內公募基金管理機構共163家,其中基金管理公司148家,取得公募資格的資產管理機構15家。以上機構管理的公募基金資產凈值合計31.51萬億元。

7、10月證券期貨經營機構共備案私募資管產品477只

中國基金業協會日前發布的數據顯示,2024年10月,證券期貨經營機構共備案私募資管產品477只,設立規模324.49億元。截至2024年10月底,證券期貨經營機構私募資管產品規模合計12.23萬億元(不含社保基金、企業年金),較上月底降低2.36%。

 行 業 縱 覽

1、太鋼兩項目建設取得新進展

11月22日,由冶金工業公司承建的山東太鋼鑫海熱酸退項目2100機組熱負荷試車成功,該項目位于山東省臨沂市莒南縣莒南臨港產業園內,包含2套年產熱軋酸洗板90萬噸的1號熱酸退(2100)機組,以及年產熱軋酸洗板85萬噸的2號熱酸退(1600)機組。近日,由山西寶信信息服務事業部承攬的1780mm熱連軋生產線項目拆除區域網絡、通訊恢復項目順利完工,為太鋼1780mm熱連軋生產線優化升級改造項目的順利推進創造了有利條件。

2、吉林建龍智能硅鋼項目通過吉林省智能工廠認定

前不久,剛剛開發出0.2毫米新能源高端牌號無取向硅鋼的吉林建龍智能硅鋼項目,近日被吉林省工信廳認定為“吉林省省級智能工廠”,也是2024年度吉林市唯一一個通過認定的項目。

3、河鋼高端磨球鋼用于南美大型鐵礦項目建設

日前,河鋼集團張宣科技2000余噸高端B2磨球鋼下線,各項性能指標全部滿足訂單要求,將出口“一帶一路”共建國家秘魯,用于南美洲大型鐵礦項目建設。B2磨球鋼廣泛應用于制作礦山、冶金、建材、電力等行業的主要易損件,制成鋼球后在不同類型的研磨機上安裝使用。

4、鞍鋼煉鋼總廠二分廠轉爐提效改造工程提前告竣

11月21日凌晨三點,隨著7號轉爐的熱試成功,標志著為期230天的鞍鋼煉鋼總廠二分廠7號、8號、9號轉爐提效改造工程提前29個小時竣工。改造后的轉爐機組運行效率顯著提升,與改造前相比,冶煉時間可縮短27%,年產量達420萬噸,充分釋放二分廠轉爐機組產能。同時,冶煉綜合能源成本也大幅降低,年能源成本可節省千余萬元。

5、河南鋼鐵集團周口基地5600毫米寬厚板軋機調試漸入佳境

日前,在機械、電氣、儀表等技術人員的緊密配合下,河南鋼鐵集團周口基地5600毫米寬厚板軋機生產線調試磨合漸入佳境,已初步具備承接訂單能力。為更快實現達產達效,周口基地充分發揮統籌協調作用,梳理影響生產的瓶頸環節,加強培訓,不斷提升職工的設備操控能力,為寬厚板軋機生產提質提速打下堅實基礎。

6、赤峰遠聯鋼鐵1580mm熱軋特鋼生產線一次性熱試成功

近日,國機重裝自主設計制造的國內最寬全連軋生產線——赤峰遠聯鋼鐵有限公司1580mm熱軋特鋼生產線一次性熱試成功。項目投產后,將極大提升赤峰遠聯的整體產能,進一步提高制造水平、產品質量和市場競爭力,為打造國內重要的優特鋼產品生產研發基地提供強有力支撐。

7、三鋼閩光:進入第四季度,鋼材市場價格整體上有所回暖

三鋼閩光11月28日在互動平臺表示,在三季度,鋼材價格出現較大幅度的下跌,導致公司鋼材毛利率下降;同時,公司固定資產報廢處置損失779,543,371.05元,影響公司2024年度三季報稅前利潤779,543,371.05元。進入第四季度,鋼材市場價格整體上有所回暖。

8、杭鋼股份:下屬公司收到政府補助5600萬元

杭鋼股份(600126)11月28日晚間公告,11月27日,下屬子公司之子公司浙江德清杭鋼再生資源有限公司收到政府補助5600萬元,為與收益相關的政府補助,占公司最近一期經審計歸屬于上市公司股東凈利潤的30.73%。

9、烏海能源提前36天完成年度煤炭產銷任務

截至11月25日,烏海能源公司商品煤年累計完成1148.28萬噸,超年度計劃13.28萬噸,完成年度計劃的101.17%,銷售年累計完成1172.96萬噸,超年度計劃37.96萬噸,完成年度計劃的103.34%。提前36天完成年度產銷任務,能源保供工作保持平穩有力有序。

10、歐洲鋼鐵協會敦促歐盟執委會迅速行動以挽救鋼鐵行業

歐洲鋼鐵行業周三呼吁歐盟新批準的執委會立即采取行動,避免鋼鐵行業不可逆轉的下滑。行業組織歐洲鋼鐵協會(Eurofer)表示,作為幫助企業實現歐盟2050年碳中和目標的更廣泛建議的一部分,歐盟需要就歐洲鋼鐵貿易、歐盟進口碳稅、能源和廢鋼等問題達成一項強有力的計劃。

11、波羅的海干散貨運價指數續創三周以來新低

波羅的海干散貨運價指數周四跌至逾三周低點,因較大型船運價指數下滑。波羅的海干散貨運價指數下跌90點,至1419點,為11月5日以來低點。海岬型船運價指數下滑257點,報2312點,為三周低點。海岬型船日均獲利下跌2130美元,至19172美元。

12、LME期銅收跌18美元

LME期銅收跌18美元,報9002美元/噸。LME期鋁收漲4美元,報2599美元/噸。LME期鋅收跌78美元,報3054美元/噸。LME期鉛收平,報2057美元/噸。LME期鎳收漲181美元,報16064美元/噸。LME期錫收漲242美元,報28192美元/噸。LME期鈷收平,報24300美元/噸。

13、周四夜盤國內期貨漲跌不一

合成橡膠夜盤收漲約2.9%,白糖、20號膠、豆油、橡膠等至多漲約1.8%,螺紋鋼和熱卷漲約0.3%。鐵礦石則收跌約0.1%,焦煤跌約0.2%,焦炭跌約0.8%,純堿跌約1.1%,對二甲苯跌約1.4%。國際銅夜盤收跌0.28%,滬銅收跌0.16%,滬鋁收跌0.39%,滬鋅收跌2.49%,滬鉛收平,滬鎳收漲1.01%,滬錫收漲1.05%。氧化鋁夜盤收跌1.07%。不銹鋼夜盤收漲0.04%。

股市及部分商品走勢  

名 稱
最新值
漲跌額
漲跌幅
上證指數3295.7014.08-0.43%

深證成指

10432.54

133.56

-1.26%

創業板指

2169.80

38.98

-1.76%

道瓊斯

休市


納斯達克

休市


英國富時100指數

8281.226.47+0.08%

德國DAX30指數

19425.73163.98+0.85%

法國CAC40指數

7179.2536.22+0.51%

美元指數

106.170.01+0.01%

美元兌人民幣

7.24930.0007-0.017%

Shibor利率

1.329%

-5.60BP

——

62%進口鐵礦石

104.4000

NYMEX原油

68.880.16+0.23%

BDI指數

141990-5.96%

LMES銅3

898731-0.34%
唐山普碳鋼坯309000

螺紋2501

33108+0.24%

熱卷2501

34758+0.23%

鐵礦2501

789
0.50
+0.06%

焦煤2501

12462.50-0.20%

焦炭2501

1866.5013.50-0.72%

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