宏觀數據

11月18日行業要聞早餐

2024年11月18日07:00   來源：鋼市早知道
摘要：置換隱性債務，五地開始“實操”。一票難求，市場熱捧城投債。

國際 動 態  

1、熱解讀中美元首利馬會晤

當地時間11月16日下午，國家主席習近平在利馬同美國總統拜登舉行會晤。美國進入權力過渡期，這樣一個微妙的時間節點，中美元首再會晤，會給中美關系帶來哪些影響？來聽聽幾位中美專家怎么說。北京大學中外人文交流研究基地執行主任王棟：不少外媒將這次會見解讀為“象征性會晤”，我并不這樣認為。復旦大學美國研究中心主任吳心伯：過去這四年，中美關系還是處于大的轉型期。外交學院副院長高飛：目前，中美關系面臨的最大問題是需要重新定位，當前兩國關系仍處于建交后最困難的時期。（玉淵譚天）

2、今年前10月韓日航線客運量創同期新高

韓國國土交通部11月17日發布的航空統計數據顯示，今年1月至10月，通過航空往返韓國和日本的乘客總數達到2056.6186萬人次（含出發和到達），較去年同期的1547.3315萬人次增長32.9%。這一數字創下歷年1月至10月期間的最高紀錄，且僅與2018年全年韓日航線的最高使用人數（2135萬人次）相差78.4萬人次。

3、前10個月中巴雙邊貿易額達1.14萬億元

海關總署17日發布數據顯示，以人民幣計，今年前10個月，中國對巴西進出口1.14萬億元，同比增長9.9%，高出中國外貿整體增速4.7個百分點，其中，出口4320.8億元，進口7081.5億元，均保持穩步增長態勢。（新華社）

4、中日韓專家呼吁盡快達成高開放水平的三國自貿協定

以“促進開放合作機制化”為主題的第十一屆中日韓合作對話17日在海口召開。三國專家呼吁，中日韓應以《區域全面經濟伙伴關系協定》(RCEP)為基礎，對標《全面與進步跨太平洋伙伴關系協定》(CPTPP)，加快打造國際高開放水平的自貿協定。

5、亞太經合組織領導人馬丘比丘宣言

我們，亞太經合組織領導人于2024年11月16日在秘魯利馬舉行會議。在“賦能、包容、增長”的主題下，亞太經合組織繼續向全面實現《2040年亞太經合組織布特拉加亞愿景》和《奧特奧羅亞行動計劃》的方向努力，致力于2040年建成開放、活力、強韌、和平的亞太共同體，實現所有人民和子孫后代的共同繁榮。當前世界前所未有的變局加速演進。在此背景下，我們注意到貿易與投資、環境、糧食安全和能源安全等領域面臨挑戰，需要開展有效的多邊合作。亞太經合組織是亞太地區重要經濟合作論壇，以及現代、創新、有效的理念孵化器，為應對本地區面臨的挑戰作出了具體而務實的貢獻。

6、馬克龍稱將繼續反對歐盟—南方共同市場自貿協定

法國總統馬克龍當地時間11月17日表示，法國不會原封不動地簽署歐盟—南方共同市場自貿協定。他表示希望讓農民安心，并稱法國將繼續反對簽署這項協定。

7、知情人士：美政府已允許烏克蘭使用美國武器襲擊俄境內目標

當地時間11月17日，三位知情人士表示，美國拜登政府已經解除了禁止烏克蘭使用美國提供的武器襲擊俄羅斯境內目標的限制，這是美國在俄烏沖突中政策的重大變化。俄羅斯警告稱，如果放寬對烏克蘭使用美國武器的限制，俄羅斯將把這一舉動視為“重大升級”。

國 內 財 經 

1、置換隱性債務，五地開始“實操”

11月8日，十四屆全國人大常委會審議通過增加6萬億元地方政府專項債務限額置換存量隱性債務，此后各地在一周之內迅速有了化債動作。據記者統計，11月12日以來，全國已有5地披露了擬發行再融資專項債務置換存量隱性債務。據不完全統計，11月12日至今，全國5個地區披露的用于置換存量隱性債務再融資專項債券總額為2240.169億元。按目前各地區擬發行或已發行額度排列，江蘇省、貴州省、河南省、青島市、大連市擬發行或已發行額度分別為1200億元、476億元、318.169億元、142億元、104億元。（券商中國）

2、一票難求 市場熱捧城投債

“10萬億規模的化債政策，市場一致預期最受益的就是城投債”，有券商自營人士在接受記者采訪時表示，最新的化債政策公布以來，市場熱情追捧城投債，一度出現一票難求的情況。低估值以及流動性寬松等多因素共同推動了城投債行情的走高，但是化債可能是核心因素。中證鵬元高級研究員李席豐分析認為，近期財政部宣布了最新的化債政策，本次化債政策為近年來力度最大，激發市場“城投信仰”，境內城投債“惜售”情緒再度升溫，推動城投債走強。（券商中國）

3、中國信托業協會：信托資產規模達27萬億元

11月16日，據中國信托業協會數據，自2022年第二季度信托資產規模企穩回升后，至2024年6月末，已連續9個季度實現同比正增長。截至2024年第二季度末，信托資產規模余額為27萬億元，較2023年第四季度末增加3.08萬億元，較上年同期增加5.32萬億元，同比增速為24.52%。截至2024年第二季度末，信托業資金信托總規模達到19.95萬億元，較2023年4季度末增加2.58萬億元，較2023年同期增加4.25萬億元，同比增長27.10%。

4、多家銀行調整快捷支付限額 有銀行單筆限額提升至20萬元

近期，多家銀行宣布調整支付寶或財付通快捷支付的交易限額。比如，有銀行將借記卡在支付寶消費場景的快捷支付限額提升至人民幣單筆20萬元、日累計20萬元、月累計600萬元。而這一波調整背后，各大銀行均給出了“提升客戶支付體驗”的官方解釋。受訪者認為，此舉讓用戶在進行大額消費或資金流轉時更加順暢，用戶通過移動支付將更輕松地應對大額消費場景，增強用戶對銀行和第三方支付平臺的滿意度，并有望帶動銀行交易規模、交易頻次等進一步增長。(證券日報)

5、積極落實增量政策 經濟大省奮力沖刺四季度

沖刺四季度經濟增長，經濟大省在行動。近期廣東、江蘇、山東、浙江、四川、河南等經濟大省，正積極落實增量政策，為完成全年目標任務加速沖刺，并提前謀劃明年工作安排，繼續全力發揮好挑大梁作用。促消費擴內需是經濟大省沖刺四季度經濟增長共同的發力點之一。同時，錨定經濟“質的有效提升”，聚焦優質項目，加快打造發展新質生產力，是經濟大省沖刺四季度經濟增長的另一大抓手。（上證報）

6、前10個月湖北進出口增長10.4%

記者近日從武漢海關獲悉，今年前10個月，湖北省進出口總值5603.4億元，同比（下同）增長10.4%。其中，出口3783.7億元，增長11.4%；進口1819.7億元，增長8.4%。(湖北日報)

7、四家民營銀行下調存款利率

11月15日，江西裕民銀行、微眾銀行、新網銀行、以及溫州民商銀行四家民營銀行宣布，即日起將執行新的人民幣存款利率。整體來看，三年期、五年期定期存款利率仍是銀行調整的重點，甚至多家銀行還對全線存款產品利率下調，利率降幅主要集中在5bp-45bp區間。

8、前10月遼寧外貿出口同比增長4.6%

據沈陽海關統計，今年前10個月，遼寧省外貿進出口總值達6340.9億元。其中，出口3088.6億元，同比增長4.6%。從地市外貿看，大連和沈陽進出口分別為3692.6億元和1245.1億元，朝陽、本溪、盤錦和遼陽進出口以兩位數增長，分別同比增長12%、16.9%、31.1%和37.8%。

9、新能源成為江蘇第一大電源

從國網江蘇省電力有限公司獲悉，截至10月底，江蘇發電總裝機規模超19700萬千瓦，同比增長13%。其中，新能源發電裝機規模已達8252萬千瓦，約占42%，歷史性超過煤電，標志著新能源成為江蘇第一大電源。

10、深圳1-10月全市重大建設項目完成投資3285.7億元

2024年深圳市共安排重大項目897個，總投資約3.7萬億元，其中，建設（新建、續建）項目732個，年度計劃投資3238.7億元。1-10月全市重大建設項目完成投資3285.7億元，投資進度率101.5%。對比深圳2023年同期數據發現，1-10月重大建設項目投資較去年同期減少36.7億元。

11、契稅減免利好樓市 房地產市場持續火熱

近日，財政部等三部門發布《關于促進房地產市場平穩健康發展有關稅收政策的公告》，加大住房交易環節契稅優惠力度，積極支持居民剛性和改善性住房需求。新盤方面，記者走訪深圳多個樓盤發現，現場看房氛圍火熱。這個新樓盤10月的銷量已超過去年一年的銷量，如今契稅進一步減免，銷售量有望進一步上升。

12、上海552套10萬+豪宅開盤即售罄

11月15日下午一點，位于徐匯濱江的中海領邸·玖章開盤選房，一千多組購房者齊聚上海西岸美高梅酒店，五百多組家庭如愿以償，順利“上車”徐匯濱江板塊。據了解，中海領邸·玖章此次是將5棟商品住房全部入市，合計552套房源，建筑面積約103-144平方米，均價為13.2456萬元/平方米，入圍比為2.5，社保系數為0.2分/月。其中，其中約102平方米三房兩衛共370套房源，約143平方米四房兩衛共182套房源。

13、深圳二手房成交量創近45個月新高

數據顯示，10月份深圳全市一手住宅網簽量達到5422套，環比增長132.4%，同比增長72.8%，是近3年以來的新高，并且認購量更是突破了1萬套。二手房市場同樣迎來了顯著的復蘇。據深圳市房地產中介協會公布的數據，10月份深圳二手房錄得量已連續5周單周超過2000套，成交量呈現出高位企穩的態勢。

 證 券 期貨 

1、滬市披露利用專項貸款進行增持回購公告已達78份

滬市上市公司回購或股東增持貸款申請有實質性進展。截至11月16日，滬市共披露利用專項貸款進行增持回購公告78份，其中回購公告53份，貸款總額78.69億元；增持公告25份，貸款總額84.05億元。

2、深市回購增持專項貸款總額近180億元

截至11月17日15:00，深市59家公司披露獲回購專項貸款總額134.61億元，11家公司公告取得增持貸款總額43.71億元，69家公司共計取得178.32億元專項貸款支持。這些上市公司主要集中在設備制造業、計算機、化工、醫藥、汽車等行業。

3、A股新紀錄，中證A500相關產品規模突破2100億元

截至11月17日，數據顯示，距離中證A500指數發布不到2個月的時間里，與中證A500相關的基金產品規模已突破2100億元，逼近2200億元，創下指數相關產品規模最快增長紀錄。

4、杠桿資金上周重倉股曝光

Wind統計顯示，上周共有2195只個股獲融資凈買入，凈買入金額在千萬元以上的有1217只，139只個股融資凈買入額超1億元，1只融資凈買入額超10億元。中國聯通獲融資凈買入居首，凈買入額為11.69億元。

5、超百家上市公司公告貸款回購增持

10月18日，中國人民銀行聯合國家金融監管總局、中國證監會發布《關于設立股票回購增持再貸款有關事宜的通知》，正式設立股票回購增持再貸款。據了解，目前已有10余家金融機構為上市公司或主要股東提供貸款支持，包括工、農、中、建、交5家國有大型商業銀行以及光大、招商、中信、興業、華夏、浦發、渤海、浙商等股份制銀行。根據上市公司披露的公告，上市公司共計取得金融機構貸款額度上限296億元，接近股票回購增持再貸款首期3000億元規模的10%。

6、公募量化對沖基金“失意” 業績回撤規模跌回五年前

今年9月底以來，A股市場迎來反彈，無論是主動權益基金還是被動基金，多數收復年內失地，小部分基金甚至修復近年回撤，基金凈值創歷史新高。不過，一向以穩稱道的公募量化對沖基金，卻成了此輪反彈行情中最失意的一類基金。數據顯示，有20只公募量化對沖基金年內出現虧損，其中多數基金業績在此輪大盤反彈行情中由盈轉損，遭遇較大回撤。對此，多數機構表示，凈值回撤主要受股指期貨基差的快速大幅收斂所拖累。（證券時報）

7、百億級私募11月初倉位創今年以來新高

市場企穩之下，手握重金的百億級私募積極出擊。私募排排網最新統計數據顯示，截至11月1日，百億級股票私募倉位指數接近八成，創今年以來新高，其中近六成百億級私募倉位超過80%。與此同時，私募自購步伐不停，今年以來自購金額合計已超過7億元。

8、私募大舉加倉、自購

隨著A股的大幅回暖和交投活躍，市場不乏賺錢效應，私募新產品的發行明顯升溫。私募排排網最新數據顯示，自8月新規后，私募產品新備案發行呈現逐月增長勢頭，8月—10月累計備案產品數量近千只，其中股票策略最受投資者青睞。值得注意的是，股票私募們近期也大舉加倉，還有部分私募通過自購的方式用真金白銀看好市場。百億股票私募最新倉位指數值為79.08%，創出了年內新高，同時還創下年內單周加倉力度最大紀錄，過半數量的百億私募將倉位打滿。

  行 業 縱 覽 

1、雙休日唐山鋼坯價格盤整，國內建筑鋼市價格穩中有跌

雙休日，河北唐山部分普碳方坯出廠價格不變，報3040元/噸，周環比下跌60元/噸；主要在營業市場建筑鋼價跌后盤整，交易一般。

2、鋼企如何應對行業下行壓力，中鋼協給出建議

中國鋼鐵工業協會副會長兼秘書長姜維16日在第20屆中國鋼鐵產業鏈市場峰會上表示，鋼鐵行業進入減量發展、存量優化階段的特征更加明顯。為應對行業下行壓力，企業要加大科技創新力度，持續提高企業生產效率，堅持不懈自律控產降庫存。他還提到，節能領域的投資、廢鋼資源的布局，是值得關注的領域。國際化始終是中國鋼鐵從小到大變強的關鍵，當前東盟是國際化的重要目的地。姜維再次強調，“三定三不要”是行業應對當前下行階段的底線思維。所謂“三定三不要”是中國鋼鐵協會提倡的企業經營原則，具體為以銷定產，不要把現金變成庫存；以效定產，不要產生經營性“失血”；以現定銷，不要把現金變成應收款。

3、備戰迎峰度冬 多地打好能源穩產保供組合拳

近日，全國大范圍內的集中供暖陸續啟動。中國氣象局預計，今年冬季氣溫冷暖起伏顯著，發生過程性強降溫的可能性大。為有效應對度冬負荷高峰，多地全力保障群眾生產生活用能需求。9月以來，國網山東電力加強電煤、燃氣供應監測和機組運行管控，統籌安排105臺、3896萬千瓦直調機組開展秋季檢修，確保11月底前全部完成檢修工作。中國煤炭工業協會相關負責人表示，隨著我國冬季煤炭消費旺季的來臨，主要產煤省份和煤炭企業將全力做好煤炭穩產穩供工作，預計后期國內煤炭產量將維持高位，今年產量同比有望延續增長態勢，全年進口量有望再創歷史新高。

4、熱試成功，世界最大太重造

近日，太重自主研發的世界最大5600mm寬厚板預、熱矯直機在用戶現場熱負荷試車成功，正式進入試生產階段。此次公司為用戶設計制造的5600mm預、熱矯直機，是世界目前寬度最大的預矯直機和熱矯直機，各項技術參數均處于世界領先水平，可謂名副其實的“世界矯直機之王”。

5、山西再現百億級煤礦探礦權交易，年內交易總金額超799億元

據山西省自然資源網上交易平臺信息，11月14日，山西忻州神達能源集團有限公司以160億元價格拍下保德縣化樹塔區塊煤炭探礦權。此次忻州神達拍得的煤礦探礦權勘查面積45.6926平方千米，與忻州神達同處于山西省忻州市，擬出讓年限5年，起始價為1000萬元。

6、寶武鋁業熱軋廠F0精軋機熱負荷試車成功

2024年11月15日，在眾人的熱切期待中，寶武鋁業熱軋廠迎來了歷史性的時刻。隨著“1+4”熱軋線第一卷產品從卷取機中緩緩移出，F0項目一次性熱負荷試車宣告成功，標志著寶武鋁業在熱軋線升級改造項目又邁出了堅實的一步。

7、柳鋼集團廣西鋼鐵3800mm寬厚板生產線項目首批訂單順利發貨

11月15日，隨著一艘滿載板材的船舶駛離廣西鋼鐵碼頭，柳鋼集團廣西鋼鐵3800mm寬厚板生產線項目首批訂單、首船產品順利發貨。柳鋼集團廣西鋼鐵3800mm寬厚板生產線項目及其配套連鑄系統是今年柳鋼集團“四個百萬噸”產品升級工程中的重點創效項目之一，其生產的產品應用范圍涵蓋船舶海工、風電、鍋爐容器、模具、橋梁建筑等行業。此次成功走向市場，標志著柳鋼集團板材將迎來更廣闊的市場機遇。

8、河南鋼鐵集團安陽基地一煉軋作業部成功澆鑄950mm斷面鑄坯

11月15日上午，河南鋼鐵集團公司首塊950mm斷面板坯連鑄坯在安陽基地一煉軋作業部成功下線。這是該作業部在特鋼生產技術上的新突破，也為中板機組薄規格生產提供了坯料支撐。該作業部板坯連鑄機主要生產200mm×1500mm鑄坯，生產950mm鑄坯尚屬首次。

9、翅冀鋼鐵全面達產慶典圓滿舉行

11月11日，廣西翅冀鋼鐵有限公司全面達產慶典在熱烈而莊重的氛圍中隆重舉行。此次慶典不僅是對翅冀鋼鐵順利實現全面達產的慶祝，更是遷安市九江線材有限責任公司與廣西翅冀鋼鐵有限公司攜手并進、共創輝煌的重要里程碑。

10、漢鋼專供冷軋帶肋鋼筋用CRW·Q235盤條行業首發

近期，陜鋼集團漢鋼公司與終端客戶首次成功聯合開發專供冷軋帶肋鋼筋用熱軋盤條CRW·Q235盤條，該產品嚴格執行冷軋帶肋鋼筋國家最新強制標準要求，是新國標執行后國內鋼鐵行業首發產品。

11、印度計劃再建年產1780萬噸粗鋼鋼廠

據媒體報道，安賽樂米塔爾日本制鐵印度公司（AM/NS India）計劃在Anakapalli地區投資1.4萬億盧比（約1191億元人民幣），建設一座年產能為1780萬噸的綜合鋼廠。具體情況如下：分階段實施，逐步提升產能。該項目將分兩個階段實施。在第一階段，AMNS將投資8000億盧比建立一座年產能為730萬噸的高爐；第二階段，該公司將投資6000億盧比將產能再提高1050萬噸。項目預計將于2025年初開始建設。

12、日本制鐵：仍預計年底前完成收購美國鋼鐵

近日，日本制鐵表示，該公司仍預計收購美國鋼鐵的交易將在今年年底前完成。日本制鐵副董事長Takahiro Mori表示：“既然美國大選已經結束，我們相信可以就這筆交易進行建設性的討論。”他表示希望本月訪問美國，并會見工會領導人。然而，對這筆交易持反對態度的特朗普贏得總統大選讓該交易的前景變得更加令人擔憂。去年12月，全球第四大鋼鐵制造商日本制鐵宣布，將斥資149億美元全現金收購美國鋼鐵，收購價為每股55美元。

13、美國鋼鐵公司前三季度凈利潤同比顯著回落51.5%

2024年前三季度，美國鋼鐵公司粗鋼產量由2023年前三季度的1322萬短噸同比減少9.9%至1192萬短噸；鋼材發貨量由2023年前三季度的1170萬短噸同比下降6.8%至1091萬短噸；受鋼材發貨量同比減少和平均銷售價格同比下跌等因素共同影響，其凈銷售收入由2023年前三季度的139.09億美元同比大幅下滑12.8%至121.31億美元；營業利潤由2023年前三季度的11.34億美元同比顯著縮水54.7%至5.14億美元；EBITDA由2023年前三季度的18.09億美元同比顯著減少35.0%至11.76億美元；歸屬上市公司股東凈利潤由2023年前三季度的9.75億美元同比顯著回落51.5%至4.73億美元。

14、2024年1-10月俄羅斯海港煤炭轉運量同比下降11.5%

據俄羅斯商業海港協會新聞中心11月12日發布的信息顯示，2024年1-10月，俄羅斯海港貨物吞吐量累計為7.43億噸，比去年同期下降3.2%。其中，出口貨物吞吐量為5.866億噸，同比下降2.8%；進口貨物3520萬噸，同比增長9%，過境貨物轉運量為5480萬噸，與上年同期持平，國內沿海貨物轉運量為6650萬噸，同比下降13.1%。其中：煤炭轉運量為1.591億噸，同比下降11.5%。

15、2024 年1-10月俄羅斯鐵路煤炭運輸量同比下降6.2%

據俄羅斯鐵路公司（RZD）新聞服務部報道的消息，俄羅斯鐵路公司運營數據顯示，2024年1-10月，RZD鐵路網絡貨物裝載量累計為9.866億噸，較去年同期下降4.2%。其中，10月份當月俄羅斯鐵路貨物裝載量為9690萬噸，較去年同期下降6.2%。前10個月，俄羅斯鐵路裝運煤炭2.734億噸，較2023年同期下降6.2%。

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