宏觀數據
11月16日行業要聞早餐
2024年11月16日06:40 來源:鋼市早知道
國際 動 態
1、商務部:2024年1-10月全國吸收外資6932.1億元人民幣
2024年1-10月,全國新設立外商投資企業46893家,同比增長11.8%;實際使用外資金額6932.1億元人民幣,同比下降29.8%。從行業看,制造業實際使用外資1923.2億元人民幣,服務業實際使用外資4841.6億元人民幣。高技術制造業實際使用外資801.8億元人民幣,占全國實際使用外資的11.6%,較去年同期提高0.7個百分點。(商務部)
2、歐盟下調明年歐元區經濟增長預期
歐盟最新預測報告稱,歐元區經濟明年的增速料將略低于此前預期,但如果出口商面臨更高的美國關稅,即使是這一悲觀展望也可能過于樂觀。歐盟執行機構歐盟委員會表示,2025年,歐元區20國GDP預計將增長1.3%。此前預期為增長1.4%。歐盟委員會維持今年歐元區經濟增長0.8%的預期不變。
3、歐洲委員會預計歐元區2024年的經濟增長為0.8%
歐洲委員會預計歐元區2024年的經濟增長為0.8%,2025年為1.3%,2026年為1.6%;預計2024年歐元區通脹率為2.4%,2025年為2.1%,2026年為1.9%。歐盟委員會預計2024年歐元區預算赤字將達到3.0%,2025年為2.9%,2026年為2.8%。歐洲委員會預計2024年歐元區公共債務將達到89.1%,2025年為89.6%,2026年將升至90.0%。
4、日本第三季度實際國內生產總值環比增長0.2%
日本內閣府當地時間15日公布的初步統計結果顯示,今年7月至9月日本實際國內生產總值(實際GDP)環比增長0.2%,按年率計算增幅為0.9%。
5、英國第三季度經濟放緩程度超出預期
英國第三季度經濟降溫速度快于預期,意味著承諾提振增長的首相基爾·斯塔默迎來令人失望的開局。英國國家統計局周五的數據顯示,第三季度國內生產總值環比增長0.1%,低于經濟學家預期的0.2%。英國經濟僅9月就意外萎縮了0.1%。
6、歐盟委員會預測2024年德國經濟將萎縮0.1%
歐盟委員會當地時間15日發布一項評估報告,預計2024年德國經濟將小幅萎縮0.1%。原因是工業產品需求疲軟、高度不確定性、勞動力短缺和消費者儲蓄率高。報告中還預測2025年德國經濟將增長0.7%。
7、紐約聯儲制造業指數升至2021年以來高點
美國大選以來的首批企業調查之一顯示出對經濟前景的樂觀情緒,并且訂單激增,這可能反映出因擔心當選總統唐納德·特朗普提高進口關稅而加大囤貨。紐約聯邦儲備銀行制造業調查指數飆升43.1點,創下2020年6月以來最大漲幅,當時美國經濟剛剛擺脫新冠疫情的最初沖擊。根據11月4日至12日收集的調查反饋,該指數在11月攀升至31.2,為2021年底以來的最高水平。
8、美國10月工業產值下降
美國10月工業產值下降,連續第二個月受到此前波音公司罷工和兩場颶風的拖累。美聯儲周五公布的數據顯示,美國制造業、礦業和公用事業10月產值下降0.3%,此前9月數據被下修為下降0.5%。10月制造業產值下降0.5%,前月數據被修正為下降0.3%。采礦和能源開采業產值上漲0.3%。公用事業產值增長0.7%,為四個月來最大漲幅。
9、德國政府:朔爾茨總理在與普京總統通話時呼吁結束俄烏沖突
德國政府發言人赫貝斯特雷特表示,11月15日,德國總理朔爾茨與俄羅斯總統普京通話會談,期間,朔爾茨呼吁結束俄烏沖突。
10、美股周五收跌
大選后的美股上漲動力消退,三大股指本周均錄得跌幅。美聯儲暗示不急于繼續降息,使市場降低了對12月降息的押注。美國10月份零售銷售環比增長0.4%,超出市場預期。道指跌305.87點,跌幅為0.70%,報43444.99點;納指跌427.53點,跌幅為2.24%,報18680.12點;標普500指數跌78.55點,跌幅為1.32%,報5870.62點。
11、WTI原油周五收跌2.4%
美國WTI原油期貨價格周五收跌2.4%,使其本周累計跌幅達到7.4%。對原油市場供過于求的擔憂令油價承壓。紐約商品交易所12月交割的西得州中質原油(WTI)期貨價格收跌1.68美元,跌幅2.44%,報收于每桶67.02美元,本周累跌7.38%。
12、現貨黃金本周跌約4.6%
周五紐約尾盤,現貨黃金下跌0.12%,報2561.72美元/盎司,本周累計下跌4.58%,創2021年6月以來最大單周跌幅,當年6月18日當周跌超6.038%至1764.16美元。現貨白銀跌0.71%,報30.2388美元/盎司,本周累跌3.40%。
國 內 財 經
1、國家統計局:加大宏觀調控 有效發揮各項政策效能
國家統計局新聞發言人付凌暉11月15日在國新辦新聞發布會上表示,綜合來看,10月份在各項政策措施的作用下,國民經濟運行穩中有進,主要經濟指標回升明顯,市場信心得到提振。但也要看到,國際環境依然復雜嚴峻,國內需求依然偏弱,部分企業經營困難。下階段要貫徹落實好黨中央決策部署,加大宏觀調控,有效發揮各項政策效能,擴大國內需求、強化創新驅動、鞏固增強經濟回升向好勢頭,推動經濟高質量發展。
2、國家統計局:針對PPI低迷態勢 要積極發揮各項政策效能
國家統計局新聞發言人付凌暉11月15日在國新辦新聞發布會上表示,總的看,受到國際大宗商品價格下行輸入性因素和國內擴大需求政策拉動的共同作用下,10月份的PPI保持基本穩定,一些領域的價格還出現了止跌回升跡象。下階段,針對PPI低迷態勢,要積極發揮各項政策效能,進一步擴大國內需求,同時深化供給側結構性改革,強化創新驅動,大力推動產能調整,促進產需高水平動態平衡,帶動價格企穩回升,改善企業效益,增強經營主體信心,促進經濟持續健康發展。
3、2024年1—10月份全國固定資產投資增長3.4%
國家統計局:2024年1—10月份,全國固定資產投資(不含農戶)423222億元,同比增長3.4%,其中,民間固定資產投資212775億元,下降0.3%。從環比看,10月份固定資產投資(不含農戶)增長0.16%。
4、2024年10月份社會消費品零售總額增長4.8%
國家統計局:10月份,社會消費品零售總額45396億元,同比增長4.8%,增速比上月加快1.6個百分點。其中,除汽車以外的消費品零售額40944億元,增長4.9%。1—10月份,社會消費品零售總額398960億元,同比增長3.5%。其中,除汽車以外的消費品零售額359039億元,增長3.9%。
5、2024年10月份規模以上工業增加值增長5.3%
國家統計局:10月份,規模以上工業增加值同比實際增長5.3%(增加值增速均為扣除價格因素的實際增長率)。從環比看,10月份,規模以上工業增加值比上月增長0.41%。1—10月份,規模以上工業增加值同比增長5.8%。
6、2024年10月份社會消費品零售總額增長4.8%
國家統計局:10月份,社會消費品零售總額45396億元,同比增長4.8%,增速比上月加快1.6個百分點。其中,除汽車以外的消費品零售額40944億元,增長4.9%。1—10月份,社會消費品零售總額398960億元,同比增長3.5%。其中,除汽車以外的消費品零售額359039億元,增長3.9%。
7、10月份規上工業發電量7310億千瓦時
國家統計局數據顯示,規上工業電力生產平穩增長。10月份,規上工業發電量7310億千瓦時,同比增長2.1%;規上工業日均發電235.8億千瓦時。1—10月份,規上工業發電量78027億千瓦時,同比增長5.2%。分品種看,10月份,規上工業火電、核電、太陽能發電增速回落,水電降幅擴大,風電增速加快。其中,規上工業火電同比增長1.8%,增速比9月份回落7.1個百分點;規上工業水電下降14.9%,降幅比9月份擴大0.3個百分點;規上工業核電增長2.2%,增速比9月份回落0.6個百分點;規上工業風電增長34.0%,增速比9月份加快2.4個百分點;規上工業太陽能發電增長12.6%,增速比9月份回落0.1個百分點。
8、1-10月份,全國房地產開發投資86309億元
國家統計局:1-10月份,全國房地產開發投資86309億元,同比下降10.3%;其中,住宅投資65644億元,下降10.4%。1-10月份,新建商品房銷售面積77930萬平方米,同比下降15.8%,其中住宅銷售面積下降17.7%。新建商品房銷售額76855億元,下降20.9%,其中住宅銷售額下降22.0%。1-10月份,房地產開發企業到位資金87235億元,同比下降19.2%。其中,國內貸款12400億元,下降6.4%;利用外資30億元,下降19.1%;自籌資金31483億元,下降10.5%;定金及預收款26444億元,下降27.7%;個人按揭貸款12436億元,下降32.8%。
9、1—10月份房地產開發企業房屋新開工面積同比下降22.6%
國家統計局:1—10月份,房地產開發企業房屋施工面積720660萬平方米,同比下降12.4%。其中,住宅施工面積504493萬平方米,下降12.9%。房屋新開工面積61227萬平方米,下降22.6%。其中,住宅新開工面積44569萬平方米,下降22.7%。房屋竣工面積41995萬平方米,下降23.9%。其中,住宅竣工面積30702萬平方米,下降23.4%。
10、城中村改造政策支持范圍已擴大到近300個地級及以上城市
從住房城鄉建設部獲悉,住房城鄉建設部、財政部近日聯合印發通知,地級城市資金能平衡、征收補償方案成熟的項目,均可納入政策支持范圍。按照通知要求,城中村改造政策支持范圍從最初的35個超大特大城市和城區常住人口300萬以上的大城市,進一步擴大到了近300個地級及以上城市。
11、國家統計局:10月各線城市房價環比降幅總體收窄
10月份,一線城市新建商品住宅銷售價格環比下降0.2%,降幅比上月收窄0.3個百分點。其中,上海和深圳分別上漲0.3%和0.1%,北京和廣州均下降0.7%。一線城市二手住宅銷售價格環比由上月下降1.2%轉為上漲0.4%,為近13個月以來首次轉漲。其中,北京、上海和深圳分別上漲1.0%、0.2%和0.7%,廣州下降0.4%。10月份,二線城市新建商品住宅銷售價格環比下降0.5%,降幅比上月收窄0.2個百分點;二手住宅環比下降0.4%,降幅收窄0.5個百分點。三線城市新建商品住宅銷售價格環比下降0.5%,降幅收窄0.2個百分點;二手住宅環比下降0.6%,降幅收窄0.3個百分點。10月份,70個大中城市中,新建商品住宅銷售價格環比上漲城市有7個,比上月增加4個;二手住宅環比上漲城市有8個,比上月增加8個。
12、問卷調查顯示房地產市場預期進一步改善
國家統計局對70個大中城市在10月開展的月度房價問卷調查顯示,預期未來半年新建商品住宅和二手住宅銷售價格保持穩定或上漲的受訪從業人員占比繼續提升,分別為75.9%和60.4%,分別比上月提高17.6個和15.0個百分點。
13、財政部第三次續發行今年第六期超長期特別國債
財政部15日第三次續發行2024年第六期超長期特別國債。續發行期限為30年期,發行總額500億元,票面利率2.19%。至此,2024年超長期特別國債已發行1萬億元,共發行22次。(央視新聞)
14、財政部:關于調整出口退稅政策的公告
財政部、稅務總局就調整鋁材等產品出口退稅政策有關事項公告如下:一、取消鋁材、銅材以及化學改性的動、植物或微生物油、脂等產品出口退稅。二、將部分成品油、光伏、電池、部分非金屬礦物制品的出口退稅率由13%下調至9%。三、本公告自2024年12月1日起實施。本公告所列產品適用的出口退稅率以出口貨物報關單注明的出口日期界定。
15、1萬億超長期特別國債發行完畢 2萬億隱債置換馬上“接棒”
11月15日,財政部國債招標室公布2024年超長期特別國債(六期)第三次續發行招標情況,標志著今年1萬億元超長期特別國債發行完畢。同日,地方政府啟動新一輪存量隱性債務置換債券發行工作。民生銀行首席經濟學家溫彬對記者說,大規模置換地方政府存量隱性債務,為地方政府騰挪出資金空間和降低債務利息負擔,也增加了金融機構持有資產的安全性,對經濟修復具有積極作用。年內增發的2萬億元債券將一定程度上增加11至12月的資金面壓力,但考慮到近來央行相繼推出了國債買賣、買斷式逆回購等流動性管理新工具,再加上央行多次提到的年內視情況降準0.25至0.5個百分點,足以保持流動性整體合理充裕。(證券時報)
16、央行上海總部:10月末本外幣存款余額22.08萬億元
10月末,上海本外幣存款余額22.08萬億元,同比增長10.3%,增速比上月末高0.5個百分點。人民幣存款余額20.93萬億元,同比增長10.3%,增速比上月末高0.5個百分點;外幣存款余額1617億美元,同比增長11.5%,增速比上月末低2.1個百分點。10月份,人民幣存款增加916億元,同比多增1000億元。其中,住戶存款減少39億元,同比多減239億元;非金融企業存款減少502億元,同比少減607億元;財政性存款增加175億元,同比少增313億元;非銀行業金融機構存款增加1723億元,同比多增1763億元。外幣存款減少26億美元,同比多減30億美元。
17、央行:上海10月跨境人民幣結算量26162億元
為推進上海市跨境人民幣業務發展,便于銀行了解業務進展情況,現就上海各銀行跨境人民幣業務結算量情況通報如下:截至10月末,上海市轄內共有100家銀行報送跨境人民幣結算業務信息,10月結算量26162億元,1-10月累計結算量246572億元。
18、地方政府化債進度更新
據中國債券信息網披露,河南在11月15日完成了“2024年河南省政府再融資專項債券(十一期)——2024年河南省政府專項債券(五十七期)”的招標發行,發行總額318.169億元,期限為10年期,用于置換存量隱性債務。這是自11月8日全國人大常委會審議批準增加6萬億元地方政府債務限額用于置換存量隱性債務政策以來,首批發行的用于“置換存量隱性債務”的再融資專項債券。“此次國家出臺增加地方政府債務限額置換存量隱性債務的有關政策,極大地緩解了地方政府償債壓力和財政資金緊張矛盾,讓地方財政能夠騰出更多的資金、精力、政策空間用于研究和促進地方經濟發展、民生穩定、科技進步等重大領域保障力度。”中國財政學會績效管理專委會副主任委員張依群表示。(證券日報)
19、江蘇發行再融資專項債券置換存量隱性債務
江蘇省財政廳公告,決定發行2024年江蘇省地方政府再融資專項債券(十至十二期),總額1200億元,用于置換存量隱性債務。
20、河南完成發行318億再融資專項債
11月15日,2024年河南省政府再融資一般債券(五期)和再融資專項債券(十一期)完成招標。“24 河南債65”實際發行規模60.048億元,期限5年,票面利率1.77%,用于償還2017年河南省政府一般債券(十一期)的部分本金。“24 河南債66”實際發行規模318.169億元,期限10年,票面利率2.26%,用于置換存量隱性債務。
21、上海出口集裝箱運價指數與上期相比跌79.68點
據上海航運交易所數據,截至2024年11月15日,上海出口集裝箱運價指數(綜合指數)報2251.90點,與上期相比跌79.68點。
22、前10個月深圳進出口增長近兩成
前10個月深圳累計進出口3.76萬億元,同比增長19.2%,為歷史同期新高。其中,出口2.37萬億元,增長17.5%;進口1.39萬億元,增長22.2%,出口、進口規模也均為歷史同期新高。
23、北京二手房網簽量創19個月新高
10月份,全國樓市出現積極變化。其中,北京二手住宅銷售價格環比上漲1.0%,網簽量創19個月以來新高。北京某房產中介簽約中心表示,明后天(周六日)每天約有70組客戶預約來簽約,市場延續10月熱度。據統計,11月1日—14日,北京市二手住宅網簽成交量8142套,與去年同期相比增長51.3%。
24、武漢市掛牌出讓16宗地塊,起始總價超50億元
11月15日,湖北省武漢市自然資源和城鄉建設局發布《拍賣出讓國有建設用地使用權公告》武告字(2024年)24號及《關于發布2024年擬供地項目清單的公告》。這也是武漢市土地市場一個月內第三次掛牌住宅用地。此次,武漢市自然資源和城鄉建設局決定以拍賣方式出讓16宗地塊的國有建設用地使用權,土地總面積48.44萬平方米,起始總價50.8879億元。其中11宗為涉宅用地(有8宗為純宅地),1宗教育、公園與綠地用地,1宗商務金融用地,1宗商服、公園與綠地用地,2宗商服用地。
25、中國建筑:1-10月新簽合同總額35725億元
中國建筑公告,2024年1-10月新簽合同總額為35725億元,同比增長4.4%。其中,建筑業務新簽合同額為32552億元,同比增長6.6%。
證 券 期貨
1、年內累計發行84只新股,共募資530.38億元
統計顯示,以發行日期為基準,截至11月15日,今年以來共有84家公司首發募資,累計募資金額達530.38億元,單家公司平均募集資金6.31億元。分區間來看,募資金額超10億元的有11家,募資金額5億元至10億元的有34家,募集資金在5億元以下的有39家。
2、創業板指收跌近4%
A股三大指數15日集體下跌,全市場超4300只個股飄綠。截止收盤,滬指跌1.45%,收報3330.73點;深證成指跌2.62%,收報10748.97點;創業板指跌3.91%,收報2243.62點。滬深兩市成交額達到1.82萬億元,較昨日小幅縮量120億。
3、兩市融資余額減少72.49億元
截至11月14日,上交所融資余額報9454.13億元,較前一交易日減少28.12億元;深交所融資余額報8864.54億元,較前一交易日減少44.37億元;兩市合計18318.67億元,較前一交易日減少72.49億元。
4、11月IPO上會數量10家創新高
據各交易所最新統計,11月IPO上會數量創6個月新高,成為IPO恢復常態化審核后,上會企業數量最多的月份。根據官網統計,各交易從5月至11月上會數量分別為2家、4家、0家、8家、2家、4家、10家。
5、年內超1400億元 A股回購熱潮持續升溫
監管層號召、政策面優化疊加投資者對紅利資產的青睞,2024年以來A股上市公司回購熱潮持續升溫。數據顯示,截至11月15日中國證券報記者發稿時,年內已有近1600家上市公司宣布完成股份回購,回購總金額超過1423億元,其中343家公司回購金額在1億元以上。(中證報)
6、中國證監會依法對和合期貨有限公司實施接管
鑒于和合期貨有限公司(以下簡稱和合期貨)公司治理混亂,管理失控且情節嚴重,為保護期貨交易者合法權益,維護期貨市場秩序,證監會組織成立和合期貨接管組,自接管之日起行使被接管公司的經營管理權,同時委托格林大華期貨有限公司成立和合期貨托管組,托管組在接管組指導下按照托管協議開展工作。(證監會)
7、中金所召開董事會風險委員會2024年度工作會議
2024年11月14至15日,中國金融期貨交易所董事會風險委員會召開2024年度工作會議,聽取中金所2024年工作情況及2025年重點工作思路報告、2024年全面風險管理工作報告,分析2025年宏觀經濟形勢,調研部分上市公司,深入研究金融期貨市場如何更好強監管防風險,建立增強市場內在穩定性的長效機制,支持中長期資金入市,助力資本市場高質量發展。下一步,中金所將推進產品和交易機制創新,助力中長期資金入市,提升市場運行質量和服務能級,強化一線監管,守牢風險底線,以金融期貨市場健康穩定發展,更好服務實體經濟高質量發展、服務構建新發展格局和中國式現代化。
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