宏觀數據
11月15日行業要聞早餐
2024年11月15日07:00 來源:鋼市早知道
國際 動 態
1、中國財政部成功發行20億美元主權債券
據財政部官網,當地時間11月13日,中華人民共和國財政部代表中央政府在沙特阿拉伯王國首都利雅得成功簿記發行了20億美元主權債券。其中,3年期12.5億美元,發行利率為4.284%;5年期7.5億美元,發行利率為4.340%。此次美元主權債券受到市場熱烈歡迎,國際投資者認購踴躍,總認購金額397.3億美元,是發行金額的19.9倍,其中5年期認購倍數達27.1倍,是近年來全球主權債券發行最高倍數。3年期、5年期美元主權債券發行利率較同期限美國國債利差分別為1個基點和3個基點,創美元債券市場最低利差紀錄。
2、美國財政部沒有將任何國家列為匯率操縱國
美國財政部:根據半年度貨幣報告,在截至2024年6月的四個季度中,沒有主要的美國貿易伙伴操縱貨幣以獲取不公平的貿易優勢。將馬來西亞從外匯觀察名單中剔除,韓國因對美雙邊貿易順差和全球經常賬戶順差而被列入觀察名單。日本在2024年4月29日、5月1日和7月11日至12日干預貨幣市場,拋售美元提振日元。重申對外匯市場的干預應在非常特殊的情況下進行,并經過適當的事先磋商,日本在干預方面是透明的。
3、美國10月份生產者價格指數加速回升
美國生產者價格10月加速上升,反映出抗通脹進展的不平衡。美國勞工統計局周四發布數據顯示,10月份生產者價格指數(PPI)環比增長0.2%,高于9月份修正后的0.1%。彭博調查的經濟學家預估中值為增長0.2%。PPI較上年同期增長2.4%。
4、鮑威爾:沒有理由認為生產率不能繼續增長
美聯儲主席鮑威爾表示,美國經濟生產率的提高是“非常積極的”,他認為沒有理由認為工人每小時產出不能繼續高于趨勢水平的增長。鮑威爾說,疫情期間形成的新企業浪潮、工人的廣泛重新分配以及自動化的廣泛使用,都促進了生產率的提高趨勢,從長遠來看,這對提高工人收入至關重要。
5、美聯儲主席鮑威爾:經濟表現強勁 降息不必急于一時
美聯儲主席鮑威爾周四在達拉斯發表書面演講稱,近期美國經濟表現“相當好”,給了央行謹慎降息的空間。鮑威爾表示,“經濟未傳遞出任何需要急于降低利率的信號,較好的經濟狀況使我們有能力在做決策時謹慎行事。通脹率正在更接近我們2%的長期目標,但尚未實現,我們致力于完成這項使命,在勞動力市場狀況大致平衡且通脹預期良好錨定的情況下,我預計通脹率將繼續朝著2%的目標下降,盡管時而會出現顛簸”。鮑威爾沒有就12月會議上降息的可能性發表評論。期貨市場定價顯示,降息25個基點的可能性約為70%。
6、美國貨幣市場基金資產首次超過7萬億美元
根據長期研究貨幣市場基金領域的Crane data提供的數據顯示,截至11月13日當周,美國貨幣市場基金管理資產規模增加了約910億美元,總規模首次超過7萬億美元,這對該行業而言具有里程碑意義。由于高而可靠的收益率,該行業在投資者中的受歡迎程度直線上升。
7、歐元區9月工業生產降幅大于預期
歐盟統計局周四公布的數據顯示,與上月相比,工業生產下降了2.0%,超過了市場預期1.4%的降幅,盡管上月1.8%的強勁增長數據被修正為僅為1.5%。與去年同期相比,產出下降2.8%,低于經濟學家預測的2.0%的降幅,表明長達一年多的工業衰退仍在加深。歐元區20國集團中最大的經濟體德國的產出較上月下降了2.7%,但法國和意大利也出現了下降。
8、歐元區三季度就業率上升 經濟擴張速度可觀
周四公布的最新數據顯示,歐元區上季就業人數增幅略高于預期,經濟也以可觀的速度擴張,在經歷了一年多的近乎停滯后,保持了經濟軟著陸的希望。盡管就業增長仍然相對疲弱,但這些數據仍可能緩解人們對就業市場低迷可能將歐元區拖入衰退的擔憂,尤其是考慮到外部需求疲弱和工業表現不佳。
9、歐盟企業破產申報量今年第三季度環比增長2.7%
當地時間14日,歐盟統計局公布的數據顯示,2024年第三季度,歐盟企業破產申報數量與2024年第二季度相比增加了2.7%。報告稱,大多數行業的破產申報數量都有所增加。其中,運輸業破產數量激增。與上一季度相比,2024年第三季度破產數量增幅前三的是交通運輸(28.8%)、信息和通信(15.3%)以及住宿和餐飲服務(9.8%)。
10、歐洲央行會議紀要:預計2025年通脹將大幅下降
歐洲央行會議紀要:通脹可能會更早達到2%的目標,預計2025年通脹將大幅下降。宣告抗通脹勝利仍為時尚早。疲弱的經濟增長主要是由于結構性因素,現在采取行動可以防范可能導致未來低于目標的下行風險,并將支持軟著陸。一些成員最初表示,他們更希望積累更多信息,并等待到12月再做決定。
11、日本資本外流局面持續 加劇日元貶值壓力
日本經濟增長緩慢引發的資本外流,加劇了日元的貶值壓力。許多日元觀察人士預計,日美利差仍闊是導致日元持續走弱的原因所在,尤其是美國當選總統特朗普主張的政策可能會引發通脹。進出日本的貿易和投資流動不太引人注意,但同樣也帶來影響。日本第三季度經常項目盈余為8.97萬億日元(575億美元),但被直接投資和證券投資外流所抵消。受交易員平倉日元融資套利交易推動,日元兌美元9月飆升至14個月高點,但此后下跌了約10%。
12、俄羅斯食品價格飆升
俄羅斯食品價格正在飆升。根據聯邦統計局周四公布的數據,每公斤土豆的價格比年初至少貴了73%,黃油價格上漲了逾30%。在該機構編的清單中,這兩種產品排在最前面,洋蔥和甜菜等蔬菜價格上漲超過20%,酸奶油、牛奶、面包和魚都比2023年高了12%-15%。
13、IEA上調2024年全球石油需求增長預測
國際能源署(IEA)在最新的月報中上調了對今年全球石油需求增長的預測,但略微下調了對明年的預測,原因是經濟放緩對消費的影響。IEA預測,到2024年,全球原油日需求將從之前的86.2萬桶增加92.1萬桶,主要原因是經合組織國家的汽油交付強于預期。2025年的全球原油日增長預期從99.8萬桶略微下調至99萬桶。這一預測與去年約200萬桶/日的增長相比大幅減速,因為新冠大流行后的需求激增已經消退,清潔能源運輸技術的迅速推廣正在緩和石油消費的增長。
14、波音計劃在全球裁員1.7萬個崗位
波音宣布計劃削減1.7個工作崗位,占其全球員工總數的10%。波音在一份聲明中表示,正如之前所宣布的那樣,我們正在調整員工數量,以適應財務現狀以及更有針對性的優先事項。
15、特朗普將取消電動汽車補貼
作為更廣泛的稅制改革立法的一部分,特朗普過渡團隊正計劃取消7500美元的電動汽車稅收抵免,特斯拉代表也支持終止補貼。電動汽車稅收抵免是《通脹削減法案》的重要組成部分,這項補貼的廢除將對美國的電動汽車普及造成重大打擊。由于汽車價格居高不下,充電基礎設施參差不齊,美國的電動汽車普及率已經出現下降。特朗普此前曾表示,他將在擔任總統的第一天扭轉現行的電動汽車政策。
16、美股周四收跌
美聯儲主席鮑威爾稱不需急于降息,暗示12月可能不會降息。美國上周初請失業救濟人數降至5月以來新低。美國生產者價格10月加速上升,顯示美聯儲青睞的通脹指標存在上行風險。道指跌207.33點,跌幅為0.47%,報43750.86點;納指跌123.07點,跌幅為0.64%,報19107.65點;標普500指數跌36.21點,跌幅為0.60%,報5949.17點。
17、周四美國WTI原油收高0.4%
紐約商品交易所12月交割的西得州中質原油(WTI)期貨價格上漲27美分,漲幅為0.39%,收于每桶68.70美元。年初至今,該期貨下跌約4%。作為全球原油基準的歐洲洲際交易所1月布倫特原油期貨價格上漲28美分,漲幅為0.39%,收于每桶72.56美元。年初至今,該期貨下跌約6%。
18、紐約期金在鮑威爾講話日跌0.5%
11月14日紐約尾盤,現貨黃金下跌0.25%,報2566.54美元/盎司。現貨白銀漲0.49%,報30.4555美元/盎司,全天V型反轉。COMEX白銀期貨跌0.38%,報30.545美元/盎司,17:51刷新日低至29.750美元。COMEX銅期貨跌0.11%,報4.0783美元/磅。
國 內 財 經
1、住房城鄉建設部:保交房有力推進 全國已交付285萬套
記者14日從住房城鄉建設部了解到,全國保交房工作推進有力,截至11月13日,全國已交付285萬套。截至10月31日,“白名單”項目貸款審批通過金額超3萬億元。截至11月13日,全國保交房已交付285萬套,對市場預期帶來明顯改變。其中,截至11月13日,上海、福建、甘肅、黑龍江、河北承德、江蘇徐州等74個省市保交房交付率已超八成,貴州六盤水、福建廈門、湖北鄂州、甘肅平涼、遼寧葫蘆島等24個城市保交房交付率已超九成,江西新余、甘肅金昌等6個城市保交房項目交付率已達100%。(央視新聞)
2、河南擬發行165.88億元專項債
11月14日,河南省財政廳決定發行2024年河南省政府一般債券(十期)和專項債券(五十八至六十六期)。本次擬發行總額為165.8789億元,品種為記賬式固定利率附息債券,其中5年期新增一般債券計劃發行26.5578億元。5年期、7年期、10年期、15年期、30年期新增專項債券分別計劃發行13.025億元、13.059億元、4.6045億元、20.1283億元、88.5043億元。按照財政部要求,本次發行的新增一般債券資金26.5578億元,主要用于農業、水利等基礎設施建設項目。本次發行的新增專項債券139.3211億元,主要用于城鄉發展、社會事業、棚戶區改造等領域。
3、貴州省財政廳:決定發行2024年貴州省地方政府再融資專項債券
貴州省財政廳公告,決定發行2024年第十批貴州省地方政府債券,總額為582.6779億元。其中,2024年貴州省地方政府再融資專項債券(九至十一期)總額合計476億元,將用于置換存量隱性債務。
4、沖刺年底深圳再上馬276個項目
據深圳衛視,11月14日,深圳市2024年第三批新開工項目集中啟動活動舉行。沖刺年底,深圳再上馬276個項目,總投資約2160.2億元。按照項目所屬領域劃分,產業領域項目94個,項目數量占大頭,項目總投資約279.7億元,年度計劃投資約101.2億元。
5、11月上海二手房創下今年以來單月成交量破萬最快紀錄
上海網上房地產數據顯示,11月13日,上海二手房成交套數為811套,11月以來成交量達11325套。值得一提的是,安居客上海數據顯示,上海11月二手房成交突破10000套所花費的時間僅為12天。截至11月12日,上海11月二手房成交總量已經達到10514套。11月,上海二手房創下今年以來單月成交量破萬最快紀錄。
6、深圳11月新房成交環比大增
樓市新政以來,購房者積極入市,市場交易火熱勢頭持續。從深圳市房地產中介協會獲悉,截至11月11日,深圳新房住宅認購4612套,環比上漲26%;新房住宅網簽量達2878套,是10月同期的11倍。各類二手房完成過戶3076套,其中二手住宅過戶2696套,是10月同期的2.5倍左右,二手房交易量連續5周超2000套。
7、中指研究院:杭州10月二手房成交同環比增幅均在7成左右
據中指研究院監測,10月杭州二手住宅成交7696套,環比增長74.8%,同比增長68.1%,1-10月累計同比增長25.6%。價格方面,10月杭州二手住宅價格環比下跌0.65%,跌幅與上月基本持平。杭州二手房市場在經歷連續兩個月降溫之后,10月在“新杭五條”等政策支持下熱度回歸,成交規模環比增長超七成,但市場仍延續以價換量態勢,二手房價格繼續下行。
8、中指研究院:南京10月二手住宅成交環比下降10.8%
據中指研究院監測,10月,南京二手住宅成交6512套,環比下降10.8%,同比下降8.2%,1-10月累計同比下降5.3%。價格方面,10月南京二手住宅價格環比下跌1.00%,跌幅較上月小幅收窄。9月底以來,在多項利好政策加持下,南京10月二手房帶看量和實時成交量有明顯增長,但受網簽滯后影響,網簽成交數據尚未有明顯體現。
證 券 期貨
1、10月上海地區機構新增投資賬戶71萬戶
根據上海市證券同業公會披露的最新數據,今年10月,上海地區機構新增投資賬戶71萬戶,環比上升144.8%,期末戶數為3557萬戶,其中機構戶數為11.6萬戶。A股交易量為9.6萬億元,環比上升123.3%,占滬深交易總量的26.94%。客戶資產方面,期末資產總額為11.99萬億元,環比上升2.7%。兩融賬戶本月新增8570戶,環比上升240.3%,期末戶數為67.1萬戶。金融產品保有量方面,公募基金累計保有量為2767億元,環比上升9.9%;私募基金累計保有量為587億元,環比上升10.1%。傭金率方面,A股平均傭金率為0.024%,環比下降0.4%。金融產品報備數本月新增21019次。
2、上市審核按下加速鍵
自6月三大交易所全面恢復IPO上市委審議后,11月IPO審核按下加速鍵。截至11月15日,滬深北三大交易所已經安排9家IPO企業上會(含2家待上會),雖然11月僅僅過半,但該數量已令11月成為IPO恢復常態化審核后,上會企業數量最多的月份。具體來看,據記者統計,從5月16日至11月15日,滬深北三大交易所共安排了29家企業上會。其中,北交所上會企業安排最多,達到了14家;其次是上交所,安排了9家,其中科創板安排6家、滬市主板安排了3家;深交所為6家,其中深市主板1家、創業板5家。
3、創業板指跌幅擴大
A股三大指數14日集體重挫,全市場超4800只個股飄綠。截止收盤,滬指跌1.73%,收報3379.84點;深證成指跌2.83%,收報11037.78點;創業板指跌3.40%,收報2334.96點。滬深兩市成交額達到1.83萬億元,較昨日縮量逾1700億。
4、逾1.8萬億元 A股融資余額創9年多來新高
隨著股市行情的啟動,投資者加杠桿的熱情也在提升。數據顯示,截至11月12日,滬深北三市融資融券余額達18462.35億元,連續7個交易日增加。其中,融資余額為18352.24億元,僅次于2015年高峰,創下9年多來的新高。與此同時,場外配資也有所“冒頭”,業內人士提示投資者提高風險防范意識。(上證報)
5、兩市融資余額8連升
截止11月13日,上交所融資余額報9482.26億元,較前一交易日增加33.98億元;深交所融資余額報8908.92億元,較前一交易日增加42.04億元;兩市合計1.84萬億元,較前一交易日增加76.02億元。
6、北交所開市上市公司數量增超200%
北交所開市距今已過去三年,多項市場數據明顯提升。截至11月14日,北交所上市公司數量從最初的81家增至257家,漲幅超200%。同期,北交所上市公司的總市值也從最初的2886.94億元增至6694.95億元。
7、增持回購貸款政策給力 公司熱情高漲行動快
10月以來,A股市場持續震蕩走勢,板塊輪動效應明顯。在此背景下,多家上市公司發布增持計劃,主要是基于對公司未來發展前景的信心,穩定公司股價,維護股東權益。10月以來,共有60家A股上市公司公布了增持預案,其中51家披露了具體增持金額計劃。從擬增持金額上限來看,如所有上市公司均頂格增持,合計增持金額將超過180億元。
8、上海黃金交易所:關于做好近期市場風險控制工作的通知
上海黃金交易所表示,近期貴金屬價格持續大幅波動。請各會員單位繼續做細做好風險應急預案,維護市場平穩運行,提示投資者做好風險防范工作,合理控制倉位,理性投資。
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