宏觀數據
11月7日行業要聞早餐
2024年11月07日07:00 來源:鋼市早知道
國際 動 態
1、10月份全球制造業PMI為48.8%
6日,中國物流與采購聯合會公布10月份全球制造業采購經理指數。數據顯示,全球制造業采購經理指數連續四個月位于49%左右,全球經濟恢復態勢仍然偏弱。10月份全球制造業采購經理指數為48.8%,與上月持平,連續4個月徘徊在49%左右。綜合指數變化,10月全球制造業恢復力度較上月變化不大,意味著全球經濟保持弱勢的恢復態勢。
2、中國外交部對特朗普當選總統表示祝賀
11月6日,外交部發言人就美國總統選舉結果答記者問。 問:美國總統選舉結果已經揭曉,共和黨候選人特朗普當選。中方對此有何評論?答:我們尊重美國人民的選擇,對特朗普先生當選總統表示祝賀。
3、歐洲央行管委:特朗普當選意味著全球經濟面臨更多風險
歐洲央行管委維勒魯瓦表示,特朗普政府可能會導致美國赤字增加,也為該國帶來了潛在更高通脹的風險;特朗普當選意味著全球經濟面臨更多風險,美國大選還意味著需要進行“歐洲再動員”。
4、歐洲央行副行長:歐元區經濟增長可能弱于早先預期
歐洲央行副行長德金多斯當地時間6日警告,盡管上周公布的第三季度數據好于預期,緩解了一些人對經濟增長的擔憂,但歐元區的經濟增長可能弱于早先的預期。歐盟統計局30日公布的初步數據顯示,經季節調整后,今年三季度歐元區國內生產總值(GDP)環比增長0.4%,歐盟GDP環比增長0.3%。
5、德國總理宣布與執政聯盟決裂
德國總理朔爾茨:已經要求總統罷免財政部長Lindner的職務。不存在與財長Lindner繼續合作的基礎,他注重的是自己黨派(在執政聯盟)的短期存活。我將要求聯邦議會于2025年1月份針對政府舉行信任案投票。我們需要一個能做決定的政府,需要更多的財政操作空間。我們(德國)的公司需要立即獲得支持。
6、美聯儲決議因美國大選推遲一日
受美國大選和冬令時影響,美聯儲將于北京時間11月8日(周五)凌晨03:00公布利率決議。按照慣例,美聯儲在周二和周三進行議息會議,并于北京時間周四凌晨公布決議結果,但此次正巧趕上美國大選投票,因而美聯儲議息會議推遲一日舉行。
7、特朗普勝選后美國可能面臨五大變化
《紐約時報》預測,特朗普重新掌權后,美國政治走向可能會發生五大變化。1. 加強總統權力:特朗普重返白宮后,很可能會通過在獨立于白宮運作的聯邦政府部門中增加總統權力,并通過安排更多“自己人”,來改變權力平衡。2. 打擊政治對手:特朗普接下來很可能會“利用總統權力報復他眼中的政敵”,而首當其沖的就是現任總統拜登及其家人。此前,特朗普曾表示,如果再次當選,將任命一名特別檢察官“追查”拜登及其家人。3. 嚴厲管控移民:對于特朗普來說,打擊非法移民一直是其核心政策之一,特朗普首席移民顧問史蒂芬·米勒表示,特朗普第二屆政府將大規模驅逐非法移民,并預計每年將把超過100萬人驅逐出美國國境。4. 大規模征稅:特朗普計劃對大多數進口商品征收新關稅,新進口稅的稅率普遍達10%。《紐約時報》指出,這樣做的后果不僅會提高美國國內的物價,還可能引發全球貿易戰,損害美國出口商的利益。5. 疏遠歐洲盟友:特朗普上臺后,很可能會疏遠歐洲的傳統盟友、削弱北約,甚至會直接主導美國退出北約。
8、歐元區10月商業活動保持穩定
歐元區10月商業活動保持穩定,與9月的小幅下滑相比略有改善,這主要得益于服務業的擴張抵消了制造業持續下滑的影響。歐元區10月綜合PMI終值從9月的49.6升至50.0,服務業PMI從上月的51.4升至51.6。
9、德法國防部長召開緊急會議
當地時間11月6日,德國和法國國防部長決定于6日晚間在巴黎召開臨時會議,討論歐洲安全問題。據了解,兩人主要討論美國大選對歐洲防務的影響。當地時間6日上午,德國總理朔爾茨和法國總統馬克龍通電話,討論了特朗普重返白宮可能帶來的影響。德國政府發言人表示,兩國承諾今后將更加緊密地合作。
10、印度申辦2036年奧運會
印度奧委會主席烏莎確認,印度已于10月初正式向國際奧委會發出意向書,申請舉辦2036年奧運會。明年,國際奧委會將舉行2036年奧運會主辦國的投票選舉,與印度一起競爭主辦權的國家包括沙特、土耳其、匈牙利、印度尼西亞和卡塔爾。
11、摩根大通調整美聯儲政策預期
摩根大通在特朗普贏得總統大選后調整了對美聯儲利率路徑的預測,預計美聯儲從3月開始按季度降息。經濟學家Michael Feroli在周三報告中寫道,美聯儲可能本月和12月降息25基點,然后從3月份開始按季度降息,直到聯邦基金利率達到3.5%;特朗普重塑美聯儲的能力可能只會隨著時間的推移慢慢實現。
12、巴西央行加息50個基點
巴西央行加息50個基點,基準利率從10.75%上調至11.25%,符合市場預期。巴西至11月6日Selic利率 11.25%,預期11.25%,前值10.75%。
13、美國原油供應創8月份以來新高
美國能源信息署(EIA)表示,上周美國EIA原油庫存增加214.9萬桶,彭博用戶預計增加135萬桶、受訪分析師預計增加40.167萬桶,之前一周下降51.5萬桶。餾分油需求處于最近七年的季節性低位。石油出口創4月份以來新低。
14、美國抵押貸款利率再次上升
根據抵押貸款銀行家協會(MBA)周三公布的數據,在截至11月1日的一周,30年期抵押貸款的合約利率上升8個基點至6.81%,為7月以來最高。過去五周該利率上升67個基點,創兩年來最大升幅。
15、美股主要基準指數6日收盤創歷史新高
當地時間11月6日,美國股市當日收盤大幅上漲,主要基準指數創下歷史新高。道瓊斯工業平均指數收漲1508點至歷史新高,漲幅約為3.6%,該指數上次單日上漲超過1000點是在2022年11月;標準普爾500指數也創下歷史新高,上漲2.5%;納斯達克綜合指數上漲3%至歷史新高。(央視新聞)
16、豐田汽車上半財年凈利潤同比下滑26%
11月6日,豐田汽車發布的2024年4~9月的合并財報(國際會計準則)顯示,凈利潤為1.9萬億日元,與上年同期相比減少26.4%。營業收入同比增長5.9%,至23.28萬億日元。營業利潤同比下滑3.7%,至2.46萬億日元。
17、美股周三大幅收高
投資者關注特朗普勝選對美股與美國經濟可能產生的影響。在特朗普任內可能受益的投資對象爆發。美聯儲從今天開始召開為期兩天的貨幣政策會議,周四公布會議結果。道指漲1,508.05點,漲幅為3.57%,報43729.93點;納指漲544.29點,漲幅為2.95%,報18983.47點;標普500指數漲146.28點,漲幅為2.53%,報5929.04點。
18、WTI原油期貨周三小幅收跌
投資者正在權衡強勢美元與特朗普外交政策對全球石油供應可能產生的影響。紐約商品交易所12月交割的西得州中質原油(WTI)期貨價格收跌0.30美元,跌幅為0.42%,收于每桶71.69美元。特朗普的當選,在原油市場一度引發了一場大規模拋售,使油價在盤中下跌了每桶2美元以上,隨后跌幅逐步收窄。
19、COMEX黃金期貨下跌2.97%
COMEX黃金期貨下跌2.97%,報2668.00美元/盎司,持續脫離10月30日所創歷史最高位2801.80美元。COMEX白銀期貨跌4.59%,報31.270美元/盎司。COMEX銅期貨跌5.28%,報4.2387美元/磅。
國 內 財 經
1、我國民營經濟主體10余年間增長超4倍
記者6日從市場監管總局獲悉,截至2024年9月底,我國實有民營經濟主體總量達18086.48萬戶,占經營主體總量的96.37%,同比增長3.93%,10余年間增長超4倍。其中,民營企業5554.23萬戶(同比增長6.02%)、個體工商戶12532.25萬戶(同比增長3.03%)。從行業分布看,以住宿和餐飲業,居民服務、修理和其他服務業,批發和零售業以及交通運輸、倉儲和郵政業為代表的服務業集中了大量的民營經濟主體。批發和零售業作為連接生產和消費的橋梁,其民營經濟主體占比高也反映了我國商品市場的活躍。(新華社)
2、商務部:反對各種形式的脫鉤斷鏈
中國商務部部長助理唐文弘6日在第七屆上海虹橋國際經濟論壇上說,中國旗幟鮮明反對保護主義和各種形式的“脫鉤斷鏈”。他表示,當前經濟全球化遭遇逆風,全球產業鏈供應鏈加速重構,加強開放合作成為全球工商界共同的期望。中國將進一步深化外商投資和對外投資管理體制改革,推動產業鏈供應鏈國際合作。(國是直通車)
3、《全面實行排污許可制實施方案》發布
11月6日,生態環境部召開11月例行新聞發布會,生態環境部新聞發言人裴曉菲介紹,近日,生態環境部發布《全面實行排污許可制實施方案》?!斗桨浮诽岢?,到2025年,全面完成工業噪聲、工業固體廢物排污許可管理,基本完成海洋工程排污許可管理,基本實現環境管理要素全覆蓋。到2027年,排污許可“一證式”管理全面落實,排污許可制度效能有效發揮?!斗桨浮肪劢刮廴疚锱欧帕抗芸?,推動多項環境管理制度在深度和廣度上進一步銜接融合,全面落實固定污染源“一證式”管理。
4、乘聯會:10月乘用車市場零售236.1萬輛
據乘聯會初步統計:10月1-31日,乘用車市場零售236.1萬輛,同比去年10月同期增長16%,較上月同期增長12%,今年以來累計零售1,793.6萬輛,同比增長4%;10月1-31日,全國乘用車廠商批發277.4萬輛,同比去年10月同期增長13%,較上月同期增長11%,今年以來累計批發2,121.9萬輛,同比增長5%。
5、投資中國·2024上海城市推介大會舉行
第七屆中國國際進口博覽會在上海舉辦之際,投資中國·2024上海城市推介大會今天(11月6日)下午在位于上海北外灘的世界會客廳舉行,宣介上海的開放政策,展示上海的發展機遇,歡迎更多企業和人才走進上海、了解上海,投資上海、投資中國。上海市委書記陳吉寧出席并致辭,市委副書記、市長龔正作主旨推介。
6、四季度重大項目沖刺 多地產業項目占比過半
四季度全國已有16個省份(包括轄內市縣區)舉辦重大項目集中開工活動。多個省份轄內開工的重大項目總投資額已超千億元,其中四川(7855億元)、安徽(4268.1億元)、河南(2424.3億元)、陜西(1716.38億元)、云南(1046.6億元)、廣東(1087億元)。從投資類別看,這輪歲末開工潮仍以產業項目為主,多地產業項目數量及投資額占比均超過總量的50%。
7、全國多座城市二手房掛牌量下降
10月各地樓市陸續回暖后,二手房市場也出現了新變化。11月5日,據58安居客研究院統計,百城中有74個城市二手房掛牌量出現回落。其中,一線城市掛牌量明顯回落,跌幅為2.0%,相比高點已回落近三成;二線城市下跌0.6%,三四線城市下跌1.1%。盤古智庫高級研究員江瀚表示,二手房掛牌量的變化主要受到政策調控及供需關系變化影響。如果一個城市二手房掛牌量過高,說明購房者可選擇的房源也更多,有更大議價空間,從而對房價形成一定的下行壓力。
8、10月房地產企業債券融資總額289.7億元
據中指研究院監測,2024年10月房地產企業債券融資總額為289.7億元,同比增長3.2%,上年低基數影響下連續兩月為正,環比下降32.4%。行業債券融資平均利率為2.98%,同比下降0.51個百分點,環比下降0.08個百分點。10月房地產行業信用債融資217億元,同比增長44.9%,環比增長27.7%,占比74.9%;ABS融資72.7億元,同比下降24.9%,環比下降71.9%,占比25.1%。
9、上海10月二手房成交創新高
10月份,上海二手房市場猶如被點燃的火焰,成交量一舉創下新高,受“9·29新政”刺激,整體成交量明顯回暖。來自“一房一萬”的最新數據顯示,上海10月二手房住宅成交套數環比大幅上揚約70%,達到2.2萬套,讓整個房地產市場為之一振。(中國房地產報)
10、成都出讓3宗宅地:高新區地塊溢價46%
成都中心城區11月6日迎來3宗涉宅用地出讓。根據成交結果,3宗地塊中2宗底價成交,高新區地塊以46%的溢價率刷新高新區樓面價,3宗地塊共計成交金額約22.47億元。
證 券 期貨
1、10月滬市A股新開戶數據揭曉
11月6日,上交所官網數據顯示,2024年前10月滬市A股新開戶2031.14萬戶,其中10月新開戶數684.68萬戶,而2024年1月—9月月均開戶數僅有近150萬戶。具體來看股票賬戶,10月滬市A股個人投資者新開賬戶683.97萬戶,機構投資者新開0.706萬戶。2024年前10月,滬市A股個人投資者新開戶數達2024.97萬戶。
2、A股進入新歷史階段
A股30多年來,萬得全A單日成交超2萬億共16次,其中國慶后10次。A股規模增長下,市場進入新的歷史階段,單日2萬億成交有望逐漸成為常態。此外公募權益基金發行呈現出“指數化”或“被動化”,投資A股的公募基金也進入歷史新的階段。
3、指數午后集體轉跌
11月6日,臨近尾盤三大指數集體轉跌,創指收跌1%??傮w來看,個股漲多跌少,上漲個股超2700只。截止收盤,滬指跌0.09%,收報3383.81點;深證成指跌0.35%,收報10968.14點;創業板指跌1.05%,收報2265.83點。滬深兩市成交額達到2.56萬億元,較昨日放量逾2500億。
4、兩市融資余額增加225.59億元
截至11月5日,上交所融資余額報8906.85億元,較前一交易日增加111.26億元;深交所融資余額報8356.62億元,較前一交易日增加114.33億元;兩市合計17263.47億元,較前一交易日增加225.59億元。
5、前三季度滬市央企控股上市公司貢獻利潤占比超六成
上海證券交易所黨委委員苑多然11月5日在央企價值投資研討會上介紹,今年前三季度滬市央企控股上市公司共實現營業收入20.8萬億元、凈利潤2.37萬億元,以不足兩成的公司數量貢獻了滬市整體超五成營業收入、超六成利潤,重要性愈發凸顯。
6、投資熱情明顯升溫,融資余額創3年來新高
自9月24日以來,投資者利用融資融券工具參與投資的熱情明顯升溫,A股市場融資余額呈現持續攀升態勢。截至11月5日,A股市場兩融余額達到1.74萬億元,較上一個交易日增加228.9億元,創2022年2月以來新高。其中,融資余額達到1.73萬億元,融資凈買入226.9億元,為2022年以來最高。數據顯示,杠桿資金已連續7周凈買入(包括本周),其中近6周凈買入金額均在300億元以上,成為市場重要的增量資金來源。
7、權益市場升溫,股基債基蹺蹺板效應顯現
隨著權益市場的升溫,資金也在快速騰挪,股債蹺蹺板效應開始顯現。10月以來,股票型ETF凈申購額超過580億元,新發權益類基金誕生多只“30億爆款基”。對比之下,多只債券基金遭遇大額贖回,并且延長募集期,部分跨境ETF也遭遇凈贖回。從資金偏好來看,新的核心寬基中證A500ETF成為吸金主力。此外,成長風格ETF也備受青睞。與權益類基金的火熱有所不同,多只債券基金遭遇大額贖回。
8、鄭商所發布關于動力煤期貨2511合約有關事項的公告
鄭商所公告,動力煤期貨2511合約交易保證金標準為50%,漲跌停板幅度為10%。按規則規定執行的交易保證金標準和漲跌停板幅度高于上述標準的,仍按相關規定執行。非期貨公司會員或者客戶單日開倉交易的最大數量為20手。
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