宏觀數據

11月6日行業要聞早餐

2024年11月06日07:00   來源:鋼市早知道
摘要:美股再次收漲,國際原油抬高。多地推出花樣補貼購房,黑色系夜盤雙焦回調。

國際 動 態  

1、前三季度我國對湄公河五國進出口2.28萬億元

據昆明海關消息,2024年前三季度,我國對湄公河五國(緬甸、柬埔寨、老撾、泰國、越南)進出口2.28萬億元,增長12.7%,創同期新高。其中,出口1.43萬億元,增長16.4%;進口8443.6億元,增長6.9%。進出口值占對東盟十國的進出口值的44.7%,主要進出口商品為機電產品、農產品。

2、澳大利亞央行維持利率在13年高點不變

澳大利亞央行周二維持利率在13年高位不變,以繼續遏制居高不下的粘性通脹,同時等待美國大選結果。澳大利亞央行如預期維持利率在4.35%不變,并重申其貨幣政策不排除任何選項。

3、英國服務業在新政府預算出臺前失去動力

周二調查顯示,英國服務業在新政府10月首次預算出臺前失去了動力,商業活動增速為11個月來最弱,就業人數自去年12月以來首次下降。標普全球英國10月服務業PMI從9月的52.4降至52.0,這是自2023年11月以來的最低擴張速度。綜合PMI也跌至11個月低點。

4、美國10月服務業擴張速度創兩年多最快

周二公布的數據顯示,美國供應管理學會(ISM)10月非制造業指數升至56,創2022年7月以來高點。該數字高于幾乎所有接受調查的經濟學家的預測。高于50表明行業活動擴張。新訂單和企業活動指標穩健增長,分別錄得57.4和57.2,表明第四季度初經濟勢頭持續。ISM的就業指數攀升近5個點至53,為2023年8月以來的最高水平。就業進一步增長,加上低失業率和有限的裁員,將支撐美國人在未來幾個月繼續消費的能力。

5、美國財政部拍賣420億美元10年期國債

美國11月5日10年期國債競拍-得標利率 4.347%,前值4.066%。美國11月5日10年期國債競拍-投標倍數 2.58,前值2.48。美國11月5日10年期國債競拍-得標利率配置百分比 47.22%,前值99.31%。

6、俄羅斯煉油廠維護期間燃料出口接近歷史低位

俄羅斯煉油廠維護期間燃料出口接近歷史低位,10月出口量僅比至少自2016年以來的最低水平高出2%,石腦油出口量創11個月新低,柴油和燃料油出口量下滑。

7、韓國通脹放緩至2021年以來最低

韓國通脹放緩程度超過預期,減速至2021年初以來的最低水平,為經濟動能一旦疲軟央行明年加速放松政策提供了更多空間。韓國統計部門周二公布的數據顯示,10月消費價格指數(CPI)同比上漲1.3%,連續第三個月放緩,9月漲幅為1.6%。報告顯示,不包括能源和食品的價格上漲1.8%,增速低于9月的2%。多數經濟學家表示,預計韓國央行在11月28日會議上維持利率不變,因為政策制定者對房地產市場可能再次升溫的跡象保持警惕,并試圖評估10月降息的影響。

8、日本今年上半年出生人口同比下降6.3%

當地時間11月5日,日本厚生勞動省公布的人口動態統計初步數據顯示,2024年1月至6月出生的嬰兒數量為329998人,較去年同期減少6.3%。預計日本今年全年出生人數或將首次低于70萬。

9、德國舍弗勒集團宣布裁員4700人

德國舍弗勒集團(Schaeffler)周二宣布,計劃在歐洲裁員約4700人,并關閉兩家工廠,因為歐洲汽車業的低迷拖累了其零部件的銷售。該公司表示,此次裁員包括德國的約2800人。

10、美股周二收高

美股周二收高,三大股指漲幅均超過1%。市場密切關注正在進行的美國總統大選,以及本周的財報與美聯儲貨幣政策會議。美國10月ISM服務指數升至56%,創兩年來最大增幅。道指漲427.28點,漲幅為1.02%,報42221.88點;納指漲259.19點,漲幅為1.43%,報18439.17點;標普500指數漲70.07點,漲幅為1.23%,報5782.76點。

11、WTI原油周二收高0.7%

美國WTI原油期貨價格周二收高。石油輸出國組織及其盟友(OPEC+)推遲增產的消息繼續令油價得到支撐。交易員還在密切關注正在進行的美國總統大選。紐約商品交易所12月交割的西得州中質原油(WTI)期貨價格收漲0.52美元,漲幅為0.73%,收于每桶71.47美元。前總統特朗普和副總統哈里斯之間令人眼花繚亂的美國總統競選正在進行,目前結局仍不確定。

12、COMEX黃金期貨漲0.25%

COMEX黃金期貨漲0.25%,報2753美元/盎司;COMEX白銀期貨漲0.54%,報32.785美元/盎司。

國 內 財 經 

1、李強出席第七屆中國國際進口博覽會開幕式并發表主旨演講

11月5日,國務院總理李強在上海出席第七屆中國國際進口博覽會暨虹橋國際經濟論壇開幕式,并發表主旨演講。李強表示,舉辦進博會是中國擴大開放合作的重要舉措,是我們面向世界作出的鄭重承諾。從2018年至今,進博會年年舉辦,從未間斷。如果說首屆進博會是中國向世界發出的單向邀約,之后的每一屆便是中國和世界雙向奔赴的共同約定,反映了大家對開放合作的共同心愿。當今世界,百年變局加速演進,逆全球化思潮抬頭,單邊主義、保護主義明顯上升,全球和平和發展事業面臨的不穩定、不確定因素增多。越是在這樣的情況下,我們越要堅持開放、擴大開放、提升開放,推動持久的和平穩定、發展繁榮。(新華社)

2、十四屆全國人大常委會第十二次會議:堅持支持性的貨幣政策立場

十四屆全國人大常委會第十二次會議5日上午在北京人民大會堂舉行第二次全體會議。會議聽取了中國人民銀行行長潘功勝受國務院委托作的關于金融工作情況的報告。報告介紹了2023年10月以來金融工作主要進展及成效、當前經濟金融面臨的形勢和問題,并提出下一步工作考慮:堅持支持性的貨幣政策立場,加大貨幣政策逆周期調節力度,為經濟穩定增長和高質量發展營造良好的貨幣金融環境;全面加強金融監管,切實提高監管有效性;積極穩妥防范化解金融風險,全力維護金融體系整體穩定。(新華社)

3、金融監管總局、住房城鄉建設部聯合召開“白名單”項目擴圍增效政策培訓會

日前,金融監管總局、住房城鄉建設部聯合召開城市房地產融資協調機制“白名單”項目擴圍增效政策培訓會。會議指出,各級專班、金融機構要將“白名單”項目擴圍增效作為近期重點工作來抓,切實加強組織推動。要堅持目標導向和問題導向,進一步壓實各方責任,堅決打贏保交房攻堅戰,促進房地產市場止跌回穩?!鞍酌麊巍表椖繑U圍增效具有十分積極的意義,有利于進一步發揮“白名單”各項支持政策作用,促進更多住房項目建成交付,保障購房人合法權益;有利于加大對房地產項目公司的資金支持,提振各方信心,推動房地產市場止跌回穩;有利于完善商業銀行開發貸款全流程管理,加快構建與房地產發展新模式相配套的信貸管理機制。(中國建設報)

4、三季度末全國普惠型小微企業貸款余額同比增長14.69%

從金融監管總局了解到,截至三季度末,全國普惠型小微企業貸款余額32.58萬億元,同比增長14.69%。其中,普惠型小微企業信用貸款余額8.64萬億元,同比增長29.82%,占普惠型小微企業貸款余額的26.70%。2024年前三季度,全國新發放普惠型小微企業貸款平均利率4.42%,較2023年下降0.35個百分點。(央視新聞)

5、10月財新中國服務業PMI錄得52.0

10月服務業加快擴張,供需同步改善,企業信心低位回升。11月5日公布的10月財新中國通用服務業經營活動指數(服務業PMI)錄得52.0,高于9月1.7個百分點,為近三個月高點,顯示服務業景氣度回升。從財新中國制造業和服務業PMI各項數據看,市場需求止跌回穩,樂觀情緒有所恢復,政策效果開始顯現。不過,當前就業市場壓力依然較大,價格水平仍較為低迷,增量政策在擴內需、促就業、保民生等方面效果如何,值得密切關注。此外,2024年全球經濟增長目標的實現,有賴于居民消費需求的持續恢復,在更大范圍內以更大力度增加居民可支配收入,亦應成為增量政策發力點。

6、10月份物流業景氣指數52.6%

中國物流與采購聯合會5日公布10月份中國物流業景氣指數。指數在50%以上的擴張區間內繼續有所提升,顯示在需求保持增長的情況下,物流業景氣水平持續提升。10月份中國物流業景氣指數為52.6%,環比回升0.2個百分點。工業產品、居民消費、大宗物資等物流需求均有所回升。工業產品物流領域,通信設備、家具家電、新能源汽車等物流需求回升勢頭較好。在節假日因素和促消費政策推動下,居民消費物流需求保持平穩,線下商貿批發市場流通加快,電商網購活動旺盛。

7、銀行存款增速趨穩,定期化趨勢有望扭轉

今年前三季度,A股上市銀行存款增速趨穩。雖然大多數銀行的定期存款占比仍較高,但是在調降存款利率的助推下,銀行負債成本管控已初見成效。業內人士認為,隨著一系列政策陸續出臺,存款定期化趨勢有望扭轉。而存款“活”起來,也有望釋放出更多儲蓄資金,資本市場、理財市場的吸引力或將進一步增強。(央視新聞)

8、多地推出花樣補貼促進購房消費

近期,大連、張家口、鹽城等多地通過發放各類購房補貼、組織開展促銷活動等方式,促進購房消費,支持居民剛性和改善性住房需求,推動房地產市場筑底回穩。“在市場止跌回穩的過程中,購房補貼是地方政府的常用政策。”研究人員表示,補貼措施對于購房者來說吸引力較大,能夠帶動一部分需求。(證券日報)

9、10月房企債券融資同比增長3.2%

中指研究院監測,2024年10月房地產企業債券融資總額為289.7億元,同比增長3.2%,上年低基數影響下連續兩月為正,環比下降32.4%。行業債券融資平均利率為2.98%,同比下降0.51個百分點,環比下降0.08個百分點。

10、上海掛牌10宗住宅用地:起始總價256億元

據上海土地市場消息,上海第七批集中出讓的10宗地塊,涉及楊浦、浦東、虹口、閔行、普陀、青浦和寶山等七個區,出讓面積為24.96萬平方米,規劃建筑面積547.39萬平方米,起始總價256.4831億元。該批次地塊將于11月27日進入現場競拍環節。

11、北京土拍收金超127億

11月5日,北京土拍迎來重頭戲。今日共有3宗宅地出讓,分別是通州區土橋中路西側棚戶區改造項目FZX-0202-6025地塊、海淀區功德寺棚戶區改造項目HD-GDS-001地塊和HD-GDS-002地塊,總建設用地面積9867平方米,規劃建面209378平方米,總起拍價112.46億元。最終三宗宅地共收金127.535億元。

12、武漢發布第十一批擬供地項目清單

11月5日,據微信公眾號“武漢市土地市場網”消息,為嚴格落實“穩地價、穩房價、穩預期”工作目標,進一步優化營商環境,根據年度供地計劃,武漢市將分批公布擬供地項目清單。第十一批擬供地項目共計5宗,分別位于新洲區(3宗)、經開區(2宗),地塊面積共計23.4萬平方米,擬于近期發布出讓公告。

 證 券 期貨 

1、收評:創指收漲近5% 兩市超5000股上漲

11月5日,指數午后持續走強,滬指收漲超2%,創指漲近5%。總體來看,個股呈普漲態勢,上漲個股超5000只。截止收盤,滬指漲2.32%,收報3386.99點;深證成指漲3.22%,收報11006.94點;創業板指漲4.75%,收報2289.84點。滬深兩市成交額超過2.3萬億元,較昨日大幅放量超6000億。

2、兩市融資余額較上一日增加154.01億

截止11月4日,上交所融資余額報8795.59億元,較前一交易日增加60.61億元;深交所融資余額報8242.30億元,較前一交易日增加93.40億元;兩市合計1.70萬億元,較前一交易日增加154.01億元。

3、現金分紅 超200家A股公司公告

數據顯示,截至目前,A股共有218家上市公司披露三季度或前三季度現金分紅方案,擬現金分紅的上市公司數量創近年新高。此前,2023年披露三季度或前三季度現金分紅方案的上市公司有63家,2022年同期為31家,2021年同期僅為26家。

4、42家上市銀行業績大盤點

目前,A股42家上市銀行三季報已披露完畢。數據顯示,前三季度,42家上市銀行合計實現營業收入4.28萬億元,同比下降1.05%;合計實現歸母凈利潤1.66萬億元,同比增長1.43%。從營業收入來看,有13家銀行前三季度營業收入超過千億元。工商銀行以6264.22億元的營業收入位居榜首,建設銀行、農業銀行的營業收入均超過5000億元。

5、兩融余額突破1.7萬億元大關

近期,A股市場整體保持活躍態勢,兩融余額持續攀升。截至11月4日,兩融余額已突破1.7萬億元大關。其中,作為觀測市場資金情緒的“風向標”之一,融資余額實現14個交易日連續增加(10月14日至10月31日期間),在一定程度上體現出增量資金持續入市的態勢。對于券商而言,這一趨勢無疑將直接放大兩融業務等利差收入的彈性空間。(證券日報)

6、股票型基金發行份額占比創近六年新高

基金發行熱度還在持續。在10月份新發行的90只基金中,9只基金認購時間僅一天。從10月份發行基金類型占比來看,股票型基金數量占比顯著提升。Wind資訊數據顯示,10月份發行51只股票型基金,占比56.67%;總份額為181.22億份,占比49.43%,這一比例達到自2018年8月份以來的最高水平。(證券日報)

7、公募REITs市場常態化發行提速

公募REITs(不動產投資信托基金)常態化發行明顯加速,二級市場再添新成員。11月5日,中金聯東科創REIT正式上市,公募REITs上市數量增至49只。截至11月5日,已有20只公募REITs上市,發行總規模約458億元,上市數量和發行規模均創歷年新高。同時,除了存量類型的資產持續擴容。

8、上海市政府批復同意國泰君安與海通證券合并重組

11月5日消息,上海市人民政府批復同意國泰君安證券股份有限公司與海通證券股份有限公司合并重組。上海市人民政府在《批復》中表示,請市國資委按照有關規定,加強組織領導,明確分工,落實責任,穩妥有序組織實施合并重組相關工作,指導企業依法合規做好股權交易、名稱變更登記、管理架構調整、業務整合優化等,確保合并重組工作平穩有序完成。

9、上期所調整氧化鋁期貨品種相關合約交易手續費

上期所公告,自2024年11月7日交易(即11月6日晚夜盤)起,氧化鋁期貨AO2501合約日內平今倉交易手續費調整為成交金額的萬分之十二,日內平今倉套期保值交易手續費調整為成交金額的萬分之六。

  行 業 縱 覽 

1、國務院國資委召開中央企業今冬明春保暖保供工作專題會

11月4日,國務院國資委召開中央企業今冬明春保暖保供工作專題會。會議要求,要加大煤炭開采和電煤、天然氣采購力度,做好新增裝機并網,積極引導用戶削峰填谷,確保迎峰度冬保供安全。要加快電力、油氣和管網項目投資建設進度,持續提升保供硬實力。要加強產業鏈上下游協同創新,推動數字技術和能源技術深度融合,支撐新型電力系統建設。要加強隱患排查,做好暴雪、凍雨等極端天氣應急預案,堅決守住安全生產底線。(國資委)

2、本鋼集團汽車鋼銷量實現逆勢增長

本鋼集團堅持以效益為中心,汽車鋼銷量實現逆勢增長。今年前10個月,汽車鋼銷量同比提升4.58%,其中,主機廠銷量同比增加10.04萬噸,提升49.20%;汽車外板銷量同比增加5.14萬噸,提升78.10%。

3、本鋼熱軋高強鋼全自動剪切線投產

日前,本鋼恒達公司熱軋高強鋼全自動剪切線正式投產,該產線具備2150毫米寬幅剪切能力。目前,該剪切線已剪切加工船板鋼超1萬余噸,服務范圍覆蓋華東、華南市場。

4、馬鋼廢鋼采購致力追求成本最優

自今年8月底馬鋼原料采購物流管控PLMS4.0系統上線以來,廢鋼采購流程變得更加高效便利。今年以來,廢鋼采購團隊加強市場研判,加大部門協同,聚焦“拓渠道、調結構、算細賬”,追求廢鋼采購成本最優,1-9月,在中鋼協采購成本排名中,廢鋼品種排名大幅躍升至第7位,較2023年進步6名。

5、成渝釩鈦科技4#高爐順利點火開爐

10月30日早上6:16分,振奮人心的時刻到來--成渝釩鈦科技煉鐵廠4#高爐順利點火開爐,此次開爐采用全焦+正常料線”、爐內配加普礦和熔劑、冷風吹料柱、氧槍加熱爐缸等多項成熟開爐技術,在高爐綜合入爐品位同比下降5個百分點的情況下,實現了1小時安全引煤氣,13小時過撇渣器,高爐穩定順行,標志著釩鈦科技高爐全面復產。

6、河鋼高強抗震含釩優特鋼助力“一帶一路”項目建設

近日,河鋼最新一批高強抗震含釩優特鋼順利發往客戶施工現場,將用于“一帶一路”共建國家幾內亞力拓西芒杜港口項目建設。力拓西芒杜港口項目是幾內亞重要的基礎設施建設項目,主要包括倉庫、維修車間、水處理站以及永久營地等配套房建設施。

7、青山靖江不銹鋼產業園產業鏈項目簽約

11月4日,靖江市舉行青山靖江不銹鋼產業園產業鏈項目簽約儀式,青上不銹鋼中厚板項目、青源不銹鋼緊固件項目落戶開發區。青上不銹鋼中厚板項目總投資10億元,主要生產制造高品質、高性能不銹鋼中厚板產品,通過做強不銹鋼中厚板深加工版塊,完善青山產業園業務生態鏈,進一步強鏈補鏈,提升靖江金屬新材料產業集群綜合影響力。

8、陳臺溝鐵礦豎井工程提前30天竣工

近日,由中國華冶承建的鞍山五礦陳臺溝鐵礦采選項目一期工程北進風井井筒掘砌工程提前30天竣工。該豎井工程作為陳臺溝鐵礦建設的核心項目,承載著提升運輸、通風等重要功能,北進風井井筒掘砌及相關工程井筒凈直徑為5.5米,井深約1170米。

9、廣船國際提前2個月完成全年船海交船目標

近日,中國船舶集團旗下廣船國際聯合中船貿易交付4.96萬噸化學品/成品油船“MURMURE”號。該船是廣船國際今年交付的第22艘民用船舶,其交付標志著該公司提前2個月全面完成年度船海產品交船任務目標,創造了近10年來最好成績。

10、平煤股份:競得新疆托里縣塔城白楊河礦區鐵廠溝一號井煤礦勘查探礦權

平煤股份公告,公司以17.48億元報價競得新疆托里縣塔城白楊河礦區鐵廠溝一號井煤礦勘查探礦權。該探礦權面積64.89平方公里,處于詳查階段,資源儲量為16.68億噸。競得該探礦權并完成轉采礦權手續后,將增加公司煤炭資源儲量,有利于提高公司核心競爭力和持續盈利能力,符合公司戰略發展要求。目前競拍結果正在公示,存在一定不確定性。

11、印尼計劃對鈷、煤炭等12種礦產資源以及16種非礦產商品實施新的出口禁令

在第九屆亞太不銹鋼產業大會上,印尼鎳礦商協會(APNI)總秘書 Meidy Katrin 于11月5日透露,印尼計劃效仿此前的鎳礦出口禁令,對鈷、煤炭、銅、鋁土礦、硅等12種礦產資源以及16種非礦產商品實施新的出口禁令。此舉旨在推動國內各產業下游發展,預計將吸引高達6180億美元的投資。這一政策或將對全球相關市場產生深遠影響。

12、LME期銅收漲42美元

LME期銅收漲42美元,漲幅超過0.43%,報9738美元/噸。LME期鋁收漲40美元,漲超1.52%,報2660美元/噸。LME期鋅收漲68美元,漲約2.24%,報3104美元/噸。LME期鉛收跌5美元,報2028美元/噸。LME期鎳收漲116美元,漲超0.72%,報16123美元/噸。LME期錫收漲199美元,漲約0.62%,報32349美元/噸。LME期鈷收平,報24300美元/噸。

13、周二期貨夜盤收盤漲多跌少

國內期貨夜盤收盤漲多跌少,燃油、玻璃漲超2%,瀝青、純堿、乙二醇(EG)、低硫燃料油(LU)、橡膠漲超1%。跌幅方面,焦煤跌超1%,菜油跌近1%。國際銅夜盤收漲0.52%,滬銅收漲0.52%,滬鋁收漲0.79%,滬鋅收漲1.55%,滬鉛收跌0.71%,滬鎳收漲2.02%,滬錫收漲0.50%。氧化鋁夜盤收漲2.85%,逼近11月5日A股尾盤所創歷史最高位5178元人民幣。不銹鋼夜盤收漲1.00%。

 股市及部分商品走勢  

 名 稱
 最新值
  漲跌額
   漲跌幅
上證指數3386.9976.78+2.32%

深證成指

11006.94

343.84

+3.22%

創業板指

2289.84

103.86

+4.75%

道瓊斯

42221.88427.28+1.02%

納斯達克

18439.17259.19+1.43%

英國富時100指數

8172.3911.85-0.14%

德國DAX30指數

19256.27108.42+0.57%

法國CAC40指數

7407.1535.44+0.48%

美元指數

103.420.48-0.46%

美元兌人民幣

7.10130.0093-0.13%

Shibor利率

1.338%

-0.80Bp

——

62%進口鐵礦石

105.501.40+1.34%

NYMEX原油

72.050.57+0.80%

BDI指數

140531+2.26%

LMES銅3

973357+0.59%
唐山普碳鋼坯317040+1.28%

螺紋2501

343000

熱卷2501

35897-0.19%

鐵礦2501

791.504+0.51%

焦煤2501

134520-1.47%

焦炭2501

2043.508-0.39%

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