宏觀數據

11月4日行業要聞早餐

2024年11月04日07:00   來源：鋼市早知道
摘要：美國大選迎來決戰時刻，地方政府齊待化債方案，周末唐山鋼坯小幅下跌。

國際 動 態  

1、WTO總干事伊維拉：支撐供應鏈的融資其實并不足夠

WTO總干事伊維拉認為，支撐供應鏈的融資其實并不足夠，導致新興和發展中經濟體中的許多小企業無法從全球貿易中獲益。國際金融公司（IFC）和世界貿易組織（WTO）的聯合貿易融資調查數據說明了問題的嚴重程度。即使在越南和柬埔寨等國家，盡管當地許多小企業在主要依靠現金運營的情況下,依然設法加入了紡織和消費電子等行業的供應鏈，但供應鏈融資的短缺正在給經濟造成損害。雖然這些國家50%的貿易與供應鏈相關，但只有0.5%的貿易由當地金融機構提供的供應鏈融資支持。

2、民調顯示哈里斯和特朗普在搖擺州的競爭非常激烈

根據《紐約時報》/錫耶納學院的最終民調，在美國總統大選前兩天，民主黨候選人卡瑪拉·哈里斯和共和黨人唐納德·特朗普在七個搖擺州的競爭仍然十分激烈：哈里斯在內華達州、北卡羅來納州和威斯康星州以微弱優勢領先，特朗普僅在亞利桑那州領先。根據10月24日至11月2日對七個搖擺州的7879名可能選民進行的民調，兩位候選人在密歇根州、佐治亞州和賓夕法尼亞州勢均力敵。七個搖擺州的民調結果在3.5%的誤差范圍內。調查發現，約40%的受訪者已經投票，意味著哈里斯在這些選民中領先8個百分點。

3、歐佩克聲明表示八國將自愿減產措施延長一個月

歐佩克聲明表示，沙特、俄羅斯、伊拉克、阿聯酋、科威特、哈薩克斯坦、阿爾及利亞和阿曼將220萬桶/日的自愿減產措施延長一個月，至2024年12月底。歐佩克聲明顯示，歐佩克+產油國還注意到伊拉克最近發表的聲明以及俄羅斯和哈薩克斯坦發表的聯合聲明，他們強烈重申了對減產協議的承諾，包括額外的自愿產量調整以及對自2024年1月以來產量過剩的補償計劃。

4、市場分析：歐佩克+進一步推遲增產對市場的提振作用不大

據外媒分析報道，歐佩克+部長們周日磋商決定，將12月的增產計劃推遲一個月。但正如正如許多交易員所預料的那樣，進一步的推遲增產可能對提振市場沒有多大作用。國際能源署預估，即使歐佩克+聯盟不增加石油供應，明年全球市場仍面臨供過于求的局面。花旗集團和摩根大通均預計2025年石油價格將跌至60美元區間。

5、美媒：伊朗計劃對以色列發動猛烈的組合襲擊

了解伊朗報復計劃的伊朗和阿拉伯官員表示，伊朗對最近以色列襲擊的回應可能涉及攜帶更大彈頭的導彈和其他武器。伊朗的威脅是真是假，還有待觀察。到目前為止，以色列一直沒有打擊伊朗的石油和核設施，這些設施對伊朗的經濟和安全至關重要。但以色列官員表示，這種想法可能會改變。一名埃及官員表示，伊朗私下警告稱，將做出強烈的組合回應。

6、本周外盤看點：美國大選迎來決戰時刻

上周國際市場風云變幻，美國三季度國內生產總值（GDP）不及預期，10月非農意外爆冷，英國政府公布秋季預算擬增稅400億英鎊。市場方面，美股全線下挫，道指周跌0.15%，納指周跌1.50%，標普500指數周跌1.37%。本周看點頗多，美國總統大選無疑是最大焦點，共和黨總統候選人特朗普和美國副總統、民主黨總統候選人哈里斯在最后階段依然勢均力敵。此外，美聯儲將決定是否進一步降息，澳大利亞聯儲和英國央行也在議程上。

7、歐洲多方強烈反對歐盟對華電動汽車加征關稅

不顧成員國之間巨大分歧和歐洲各界人士強烈反對，歐盟決定對從中國進口的電動汽車加征關稅。歐盟此舉在歐洲多國引發廣泛反對，企業界和學界人士普遍認為，這將拖累歐洲汽車產業轉型升級，損害中歐經貿關系，也不利于全球應對氣候變化的努力。（央視新聞）

8、韓國三季度零售銷售額指數同比減1.9%

韓國統計廳國家統計門戶（KOSIS）和產業活動動向資料11月3日顯示，今年第三季度零售銷售額指數同比減少1.9%，為100.7，連續10個季度出現降勢，創自1995年開始相關統計以來最長連降紀錄。

9、日本四大車商10月在美新車銷量增長1.8%

日本四大車商11月1日公布的10月在美新車銷量總計為388134輛，較上年同期增長1.8%。繼續受到美國強勁的新車需求的支撐，其中三家車商的銷量同比增長。本田銷量為110346輛，增長2.1%。斯巴魯銷量為54552輛，增長1.5%。馬自達銷量為37307輛，增加58.7%。豐田汽車銷量為185929輛，減少5.0%。

國 內 財 經 

1、李強將出席第七屆進博會開幕式及相關活動

商務部新聞發言人何亞東宣布：第七屆中國國際進口博覽會將于11月5－10日在上海舉辦。國務院總理李強將出席開幕式及相關活動并致辭。（新華社）

2、地方政府齊待化債方案

備受市場期待的財政增量政策可能會在11月4日至8日召開的全國人大常委會上審議批準。多家券商和研究機構預測財政增量規模或至10萬億元，增量政策的核心是一份可能達到6萬億元的地方政府隱性債務化債方案，有研究者認為這份化債方案將分三年落地。（經濟觀察網）

3、第三輪第三批中央生態環保督察約談問責領導干部43人

據生態環境部消息，第三輪第三批中央生態環境保護督察全面進入下沉工作階段。各督察組已收到群眾來電、來信舉報5865件，受理有效舉報4995件，約談黨政領導干部37人，問責黨政領導干部6人。

4、今年新增專項債券基本發行完畢

今年我國安排了新增專項債券3.9萬億元，為歷年來規模最大的一年。記者梳理Wind數據發現，2024年1月份至10月份，各地共發行新增專項債券1109只，發行規模合計約38965億元，完成進度達到99.9%。

5、央行10月繼續凈買入2000億元國債

近日，央行公告顯示，10月央行開展公開市場國債買賣操作，全月凈買入債券面值為2000億元。這意味著8月“入場”買債以來，過去3個月期間央行累計凈買入債券面值達到5000億元。

6、年內40家支付機構重大事項變更獲批

日前，中國人民銀行更新了非銀行支付機構重大事項變更許可信息。根據公示內容，同意北京華瑞富達科技有限公司主要股東由深圳市紹福電子商務有限公司變更為成都遂意文化傳播有限公司，自然人銀鑫、楊遠熙實際控制華瑞富達。整體來看，截至11月3日，年內央行許可文件以銀許準予決字〔2024〕為編號的重大事項變更許可信息為40條，其中36條為支付機構更名信息。(證券日報)

7、銀行存款掛牌利率普遍跌破“2字頭”

繼國有大行、股份行調降人民幣存款掛牌利率之后，城商行、農商行、村鎮銀行紛紛跟進。目前，存款掛牌利率大多降至2%以下，中小銀行長期限存款掛牌利率已普遍跌破“2字頭”。同時，銀行存款業務增長放緩，從相關數據來看，多家銀行的存款增速以個位數增長。根據Wind資訊數據統計，截至今年9月末，42家上市銀行的銀行存款總額為199萬億元，較今年中報時的196.77萬億元增長1.13%。較2023年年末的190.55萬億元增長7.38%。

8、今年1-9月浙江全社會用電量同比增長10.55%

1-9月，浙江全口徑發電量3722.41千瓦時，同比增長8.64%；全社會用電量5114.96億千瓦時，同比增長10.55%；居民生活用電同比增長17.08%。9月，全社會用電量637.43億千瓦時，同比增長14.29%。

9、云南省交通運輸廳召開大規模設備更新產業對接會

2日，云南省交通運輸廳舉辦交通運輸大規模設備更新產業對接會。會議邀請省發展改革委、省工業和信息化廳、省財政廳、省公安廳、中國人民銀行云南省分行等5家省級單位和16個州市交通運輸局，4家行業協會、32家道路客貨運輸企業、5家客車生產企業、6家貨車代理經銷商、2家新能源電池生產企業、3家金融機構，約100人參加。

10、北京今年第五輪擬供應7宗宅地

1日，北京市規劃和自然資源委員會網站發布了2024年度第五輪擬供應商品住宅用地清單，共涉及7宗地，土地面積約32公頃，建筑規模約78萬平方米，上述項目將于2024年11月30日前供應。

11、10月份，一線城市新房、二手房成交量都有明顯增長

10月份，一線城市新房、二手房成交量都有明顯增長。10月份，北京新建商品住宅網簽約4500套，環比增長約50.1%，為今年來單月最高。在上海，10月份，房地產市場，無論是成交面積還是套數，增長都很明顯。其中，新建商品住宅成交面積約67萬平方米，環比增長38%；二手住宅成交面積約182萬平方米，環比增長54%。（央視財經）

 證 券 期貨 

1、前三季度深市上市公司合計實現凈利潤8062億元

深圳證券交易所最新數據顯示，2024年前三季度，深市上市公司營業收入整體穩健，2844家上市公司披露三季報，合計實現營業收入14.98萬億元、凈利潤8062.29億元。前三季度，深市共計1315家公司實現凈利潤同比增長，541家公司凈利潤同比增幅超50%，308家公司增幅超100%；2146家公司實現盈利，占比超四分之三。

2、五大因素推動滬深公司三季報呈現新亮點

截至10月31日，滬深兩市5110家上市公司披露了2024年三季報。數據顯示，上市公司三季度營業收入52.5萬億元，同比下降1.6%；凈利潤4.4萬億元，增速由上半年的負增長2.4%轉為正增長0.1%。扣除金融業以外，實體上市公司實現營業收入45.5萬億元，凈利潤2.3萬億元，同比分別下降1.6%、7.0%。總體看，超半數公司營收增長，四分之三公司盈利。預期向好、政策加力、出海提速、產業周期變化、資本市場改革等五方面因素推動上市公司三季報呈現新亮點。（上證報）

3、深交所：今年前10個月深市上市公司回購金額超過600億元

深交所表示，深市上市公司回報股東意識不斷增強。2024年以來，實施或宣告中期現金分紅（含一季報、半年報和三季報）方案的上市公司由去年同期的125家次增長至308家次，金額由292.23億元增長至568.34億元。今年前10個月，共計709家公司開展股份回購，回購金額超過600億元，家數同比增長兩倍、金額同比增長一倍。

4、本周A股解禁市值約277億元

數據顯示，本下周A股市場將有31家公司限售股陸續解禁，合計解禁數量為9.18億股，以最新收盤價計算，合計解禁市值達到277.00億元。其中，11月4日有12家公司面臨限售股解禁，合計解禁市值61.63億元；11月5日有8家公司限售股解禁，合計解禁市值16.36億元；11月6日有5家公司限售股解禁，合計解禁市值最高，達181.48億元；11月7日有5家公司限售股解禁，合計解禁市值17.43億元；11月8日只有1家公司限售股解禁。

5、基金最新戰報出爐，北交所主題基金逆襲

10月份收官，基金業績波動加大，公募基金業績排名也隨之發生較大變化。短期來看，小眾的北交所主題基金成為業績黑馬，無論是主動權益主題基金還是指數基金，10月份漲幅均在30%以上。今年5月份成立的中歐北證50成份指數A短短數月累計回報高達79.28%。

6、債基季度規模首降，公募調整債市投資策略

今年以來，債券基金規模整體上漲，并在二季度末首次突破10萬億元，但經過三季度的波動調整后，市場上債基產品規模為10.25萬億元，相較于二季度末下降超3300億元。這是自2023年以來首次出現季度規模下降。

7、30家公司三季度獲百億私募增持

私募排排網數據顯示，截至10月31日，共有33家百億私募旗下產品出現在221家上市公司三季度前十大流通股東名單中，合計持有市值675.31億元。其中百億私募三季度增持上市公司30家；新進上市公司37家；112家上市公司持股數量不變；減持上市公司42家。

8、近七成主動權益類基金今年以來業績歸正

近期，市場開啟一輪強勢的反彈行情，主動權益類基金凈值水漲船高，近2000只基金凈值反彈超20%。依靠過去1個多月來的反彈，近七成主動權益型基金的今年以來收益歸正。不過，部分采取押注式打法的基金因踩錯節拍業績未有起色，主動權益類基金的業績首尾相差已超90個百分點。

  行 業 縱 覽 

1、雙休日唐山鋼坯價格下跌，國內建筑鋼市價格趨弱

雙休日，河北唐山部分普碳方坯出廠價格累計下跌20元至3110元/噸，周環比下跌70元/噸；主要在營業市場建筑鋼價趨弱。

2、第22次中韓鋼鐵對話在首爾舉行

11月1日，由中韓兩國政府發起、兩國鋼鐵協會和企業共同參與的第22次中韓鋼鐵官民對話在韓國首爾舉行。來自中國政府部門、中國鋼鐵工業協會和中國寶武、鞍鋼、首鋼、河鋼、沙鋼、中信特鋼、湖南鋼鐵、南京鋼鐵、敬業營口中板等9家企業代表，以及韓國產業通商資源部、韓國鋼鐵協會、浦項制鐵、現代制鐵、世亞控股公司、東國制鋼、KGSteel等單位的60余名代表參加了會議。

3、上市鋼企三季度虧損額接近去年全年

上市鋼企的三季報近日陸續出齊，業績分化巨大，不過，共同點是三季度業績基本都有下滑甚至虧損。對于已經到來的四季度，多位鋼企負責人表示謹慎樂觀。盡管9月底鋼價短期內出現快速大幅上漲，但鋼材訂單并沒有明顯變化，鋼鐵行業供需形勢并未發生根本性變化,鋼材“供強需弱”態勢將長期存在。

4、全球首艘 招商輪船甲醇雙燃料智能VLCC開工

1日，中國船舶大連造船聯合中船貿易為招商輪船建造的全球首艘甲醇雙燃料動力智能VLCC開工。該船是大連造船依托科研項目自主研發的第八代VLCC船型，總長約333米，船寬60米，可運載約210萬桶原油。

5、湛江鋼鐵煉鐵廠燒結蒸汽回收刷新歷史紀錄

9月，湛江鋼鐵煉鐵廠燒結噸礦蒸汽回收創歷史新高，標志著燒結單元在極致能耗追求上的又一堅實進展。近年來，燒結機組屢獲行業節能降耗領跑者、冠軍爐及優勝爐等榮譽稱號，持續致力于提升能耗效率，節能降耗指標不斷取得新成就。

6、華菱鋼鐵：預計公司的高端汽車板產品需求和訂單仍將保持穩定較好水平

華菱鋼鐵10月31日在電話會議中表示，目前乘用車行業需求相對穩定，尤其是新能源汽車保持良好發展勢頭，預計公司的高端汽車板產品需求和訂單仍將保持穩定較好水平。

7、承德釩鈦含釩工具鋼銷量顯著提升

近日，承德釩鈦銷往華北地區某高端大客戶的300噸含釩工具鋼順利下線。經檢驗，產品力學性能、尺寸精度等各項指標均滿足客戶需求。前9個月，含釩工具鋼銷量同比提升108%，主要應用于高端機械、高強鋸片制造等領域。

8、永鋼榮登2024江蘇民營企業百強

10月29日，2024江蘇民營企業百強發布活動舉行。永鋼位列2024江蘇民營企業200強名單61位，較去年上升14位；位列2024江蘇民營企業制造業100強名單47位，較去年上升8位。經過40年發展，永鋼已發展成為年產鋼材1000萬噸的大型聯合型鋼鐵企業，形成了建筑、交通、機械、能源四類產品集群。

9、三鋼泉州閩光EPC工程4#、5#高爐順利投產

由河北冶金建設集團石家莊分公司組織施工的三鋼集團產能置換及配套項目泉州閩光高爐EPC總承包工程公輔區域鋼結構、管道、設備安裝工程，在4月16日4#高爐成功投產后，又迎來歷史性時刻，5#高爐于近日正式投產。

10、漣鋼冷軋硅鋼二期1#環形爐機組點火烘爐

10月28日上午，漣鋼冷軋硅鋼二期1#環形爐機組點火烘爐。漣鋼硅鋼二期1#環形爐項目采用多項先進技術,實現高效加熱、冷卻、換熱，超低氮燃燒、高精度臺車驅動、保護氣自動切換等效果，以達到“高端化、綠色化、智能化”的硅鋼熱處理爐建設目標。

11、包鋼股份成功試制“超級13Cr”稀土耐腐蝕套管

日前，包鋼股份所屬包鋼鋼管有限公司成功試制超級13Cr（Super13Cr）稀土耐腐蝕油套管，這一標志性成果填補了包鋼股份馬氏體不銹鋼耐腐蝕管材產品的空白。

12、云南德勝燒結工程熱試一次性成功

近日，河北冶金建設集團有限公司邢臺分公司參建的北京首鋼國際工程技術有限公司EPC總包項目云南德勝360m2燒結工程熱試一次性成功。

13、山西晉鋼冷軋二期酸洗鍍鋅鋁鎂機組項目進入全面試車投產階段

金秋十月，丹桂飄香，隨著高跨彩板封閉完成，能源介質順利輸送以及電力系統成功送電，標志著山西晉鋼冷軋二期工程進入到試車、烘爐階段，為全面投產奠定了堅實的基礎。

14、昆鋼安寧基地物流部火車翻車機封閉改造項目圓滿竣工

上個月，昆鋼安寧基地火車翻車機封閉改造項目順利通過冶金規劃院專家組的初步評審，這是繼1#汽車受料槽、燃料大倉東側2臺洗車機升級改造和1#汽車受料槽封閉改造之后，物流部組織完成的第三個無組織排放環保改造項目。

15、青山鼎森鋼鐵將于2025年4月開始生產鋼筋

據津巴布韋華人網報道，鼎森鋼鐵公司 (Disco) 在曼希茲投資15億美元的鋼鐵廠將于2025年4月開始生產鋼筋。該公司目前的產能利用率為60%，目標是到明年第二季度將產量提高到75%。鼎森鋼鐵公司是全球鋼鐵行業的巨頭中國青山控股旗下的三個津巴布韋子公司之一。全面投產后，曼希茲鋼鐵廠預計一期年產量為60萬噸，二期產量將增至120萬噸。到第三階段，產量將增至320萬噸，最終達到滿負荷生產500萬噸。

16、阿爾及利亞綜合鋼廠四期熱軋1800mm項目順利熱試

近日，河北冶金建設集團有限公司參建的中鋼設備有限公司EPC總承包阿爾及利亞TOSYALI綜合鋼廠四期熱軋1800mm項目，熱試一次性成功。阿爾及利亞的第一卷鋼卷順利成型。目前項目進入試生產階段。這是我公司參與共建“一帶一路”的典范項目，具有里程碑意義。

17、蒂森克虜伯將為大眾汽車集團供應低碳排放鋼材

近日，在德國沃爾夫斯堡舉辦的國際供應商博覽會（IZB）上，蒂森克虜伯鋼鐵與大眾汽車集團簽署了一份諒解備忘錄，計劃由蒂森克虜伯鋼鐵正在建設的直接還原工廠向大眾汽車集團供應低碳排放鋼材。該協議彰顯了兩家公司在可持續發展和氣候保護方面的共同承諾，也標志著雙方長期合作的又一個重要里程碑。

18、2024年1-8月德國煤炭進口同比下降24.4%

據德國煤炭進口商協會引述德國聯邦統計局發布的統計數據，2024年1-8月份，德國煤炭（硬煤 Hard Coal）進口量累計為1730萬噸，比上年同期下降24.4%，降幅有所收窄。其中，動力煤（Steam Coal）進口742萬噸，同比下降41.2%；煉焦煤（Coking Coal）進口795萬噸，同比下降1.6%。8月份，德國煤炭進口量為198萬噸，比上年同期下降2.8%，環比前一個月增長14.5%。其中，動力煤進口72萬噸，同比增長12.9%，環比增長20.0%；煉焦煤進口101萬噸，同比下降12.8%，環比增長16.1%。

19、2024年1-9月美國煤炭產量同比下降13.1%

據美國能源信息署(EIA)最新發布的2024年10月份《月度能源回顧》報告數據顯示，2024年1-9月，美國煤炭產量累計為3.79億短噸（合3.44億噸），比上年同期下降13.1%。其中，9月份美國煤炭產量為4450.6萬短噸，同比減少8.3%，環比下降18.5%。

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