西本要聞

11月2日行業要聞早餐

2024年11月02日06:36   來源:鋼市早知道
摘要:歐美股市回漲,黃金小幅回調。10月全國樓市轉好,夜盤黑色系高開低收。

國際 動 態  

1、外交部:中方決定擴大免簽國家范圍

外交部發言人林劍表示,為進一步便利中外人員往來,中方決定擴大免簽國家范圍,自2024年11月8日起對斯洛伐克、挪威、芬蘭、丹麥、冰島、安道爾、摩納哥、列支敦士登、韓國持普通護照人員試行免簽政策。至2025年12月31日期間,9國持普通護照人員來華經商、旅游觀光、探親訪友和過境不超過15天,可免辦簽證入境。(央視新聞)

2、IMF:海合會國家經濟展現韌性

國際貨幣基金組織(IMF)10月31日在阿聯酋迪拜發布報告說,盡管近期中東地區沖突帶來風險,但海灣阿拉伯國家合作委員會(海合會)國家經濟表現出強勁韌性,所受影響有限。報告說,2024年和2025年,海合會國家非石油部門預計將分別增長3.7%和4%。海合會國家將繼續致力于經濟多元化以保持經濟穩定。(新華社)

3、日本小幅下調2024財年經濟增長預期

日本內閣府在11月1日召開的經濟財政咨詢會議上,將本財年(2024年4月至2025年3月)剔除物價波動后的實際經濟增長率預期下調至0.7%,較7月份發布的預期下調了0.2個百分點。其中一個主要原因是受日本多家車企檢測數據造假問題影響,汽車出口恢復緩慢。

4、韓國10月份出口動能減弱

韓國10月份出口動能減弱,預示包括芯片在內的關鍵產品需求可能開始降溫,這令高度依賴貿易的韓國經濟增長前景蒙陰。韓國海關周五公布的數據顯示,經工作日調整后出口10月份同比微降0.2%,整體出口增長4.6%,增速較上月放緩;進口增長1.7%,貿易順差32億美元。疲軟的出口數據凸顯韓國經濟增長前景面臨的風險。由于國內消費有些參差不齊,韓國今年以來一直依靠外部需求來推動經濟增長。繼貨幣政策上月轉向寬松之后,最新數據料使韓國央行有了更多理由加快降息步伐。

5、美國8月和9月非農就業人數合計下修11.2萬人

8月份非農就業總人數從15.9萬人向下修正8.1萬人,至7.8萬人;9月份非農就業總人數從25.4萬人向下修正3.1萬人,至22.3萬人。經過這些修正,8月和9月的就業人數加起來比之前報告的人數少了11.2萬人。

6、美國制造業活動連續第七個月收縮

美國供應管理協會(ISM)最新發布的《制造業報告》顯示,10月份美國制造業活動連續第七個月收縮,采購經理人指數(PMI)錄得46.5,較9月份的47.2下降0.7個百分點,創今年新低。這也是過去24個月中第23次出現收縮現象。

7、非農就業數據佐證經濟放緩 進一步打開美聯儲降息空間

美聯儲官員料將在下周會議上降息25基點,疲軟的非農就業數據創造了繼續下調利率的空間。勞工統計局表示,上個月非農就業人數僅增加12,000人,但這些數據可能因兩次颶風和波音公司的一次重大罷工而失真。不過8月和9月的就業數據被下修,失業率持穩于4.1%。該報告進一步證明勞動力市場正在從幾年前的過熱水平下降,支持了美聯儲繼續調整限制性貨幣政策。

8、美聯儲逆回購使用規模自2021年以來首次降至1550億美元左右

周五美聯儲隔夜逆回購協議(RRP)使用規模為1554.76億美元,創2021年以來新低,上個交易日報2012.78億美元。參與的交易對手僅僅41家,明顯少于以往的常見水平。

9、俄羅斯10月對歐洲管道天然氣出口同比增長2.5%

俄羅斯能源巨頭俄羅斯天然氣工業股份公司10月份向歐洲的日均天然氣供應量較上年同期小幅增長2.5%,與9月份基本持平。數據顯示,10月份俄羅斯天然氣工業股份公司向歐盟供應的天然氣總量約為28.1億立方米,其中15億立方米是通過土耳其輸送的。

10、日本10月工廠活動萎縮速度為三個月來最快

周五的一項民間部門調查顯示,由于國內外需求疲軟損害了銷售和產出,10月日本工廠活動以三個月來最快的速度萎縮。日本Jibun Bank10月制造業采購經理人指數(PMI)終值從9月的49.7降至49.2,略高于初值49.0。但該指數仍連續第四個月低于榮枯分水嶺50.0。

11、據悉沙特12月將下調亞洲原油售價

消息人士稱,由于迪拜油價疲軟,沙特可能會在12月下調其向亞洲出售的大部分原油的價格。沙特降低油價將表明需求疲軟,并為歐佩克+推遲12月的增產計劃更多證據。對六個消息人士的調查顯示,12月阿拉伯輕質原油的官方售價可能較上月每桶下跌30-50美分。中東原油現貨溢價上月下跌,原因是亞洲市場供應充足,而主要買家的需求依然低迷,盡管煉油利潤率有所回升。

12、日本八大車商上半年度全球產量減少6%

日本國內8大汽車廠商10月30日公布的2024上半年度(4至9月)全球產量為1187.83萬輛,比上年同期減少6.0%。認證違規問題導致停產等因素造成影響。據統計,這是2020年度以來上半年度產量4年來首次同比下降。全球產量方面,除鈴木和馬自達外的6家廠商呈現負增長。豐田汽車減少7.0%至470.50萬輛。本田減少8.1%至181.74萬輛,日產汽車減少7.8%至153.25萬輛。

13、美股周五收高

市場擺脫了疲軟的10月非農就業數據與ISM制造業活動指數的影響。投資者關注科技股財報,以及下周的美國總統大選和美聯儲貨幣政策會議。道指漲288.73點,漲幅為0.69%,報42052.19點;納指漲144.77點,漲幅為0.80%,報18239.92點;標普500指數漲23.35點,漲幅為0.41%,報5728.80點。

14、WTI原油本周下跌3.2%

美國WTI原油周五小幅收高0.3%,但本周仍錄得超過3%的跌幅。市場正在關注中東局勢的發展,據稱伊朗準備在未來幾天對以色列發動報復性打擊。周五,紐約商品交易所12月交割的西得州中質原油(WTI)期貨價格上漲23美分,漲幅為0.33%,收于每桶69.49美元。本周該期貨累計下跌3.2%。

15、現貨黃金本周累跌0.4%

周五紐約尾盤,現貨黃金跌0.27%,報2736.53美元/盎司,北京時間21:15(美國非農就業報告發布后、美股開盤前)曾刷新日高至2744.06美元,本周累跌0.40%,10月31日曾漲至2790.10美元創歷史新高。現貨白銀跌0.53%,報32.4895美元/盎司,本周累跌3.54%,10月29日漲至34.5475美元逼近2012年10月頂部35.3650美元。COMEX黃金期貨跌0.16%,報2744.90美元/盎司,本周累跌0.36%,10月30日曾漲至2801.80美元創歷史新高。COMEX白銀期貨跌0.81%,報32.535美元/盎司,本周累跌3.93%,10月29日曾漲至34.725美元。COMEX銅期貨跌0.44%,報4.3450美元/磅,本周累跌0.50%。

國 內 財 經 

1、10月財新中國制造業PMI升至50.3

11月1日公布的10月財新中國制造業采購經理人指數(PMI)錄得50.3,高于9月1個百分點,重回擴張區間。從財新中國制造業PMI分項數據來看,制造業供給增加,需求由收縮轉為小幅擴張。10月制造業新訂單指數升至7月來最高。樣本企業表示,需求基本面改善,業務開發舉措取得成效,支撐新業務量回升。三大品類中,中間品類制造商訂單增長較快,消費品次之。

2、超8400億元專項債或可用作地方化債

目前,2024年地方政府新增專項債券已基本發行完畢。2萬億元新增專項債資金將為年末穩增長作出貢獻。項目用途擴圍下,傳統基建類項目仍是資金主要投向。用于“化解存量政府投資項目”的“特殊新增專項債”不容忽視,其可能突破了新增專項債的用途限制,年內發行超8400億元后還將在明年繼續發行。三季度發行的新增專項債資金更多集中于四季度使用。

3、寧波航交所:本周21條航線運價指數全部上漲

從寧波航運交易所獲悉,海上絲綢之路指數之寧波出口集裝箱運價指數(NCFI)報收于1769.5點,較上周上漲7.3%。21條航線運價指數全部上漲,其中,歐地航線市場整體運輸需求增加,且班輪公司控制船期,安排部分航次停航,艙位緊張導致運價上漲,歐洲航線運價指數為1715.8點,較上周上漲14.7%;地東航線運價指數為1516.0點,較上周上漲15.1%;地西航線運價指數為1915.6點,較上周上漲10.1%。

4、前三季度四川貸款增量居中西部第一

近日從中國人民銀行四川省分行舉行的新聞發布會上獲悉,前三季度,全省本外幣各項貸款累計增加9527億元,處于歷史同期較高水平,增量穩居中西部第一位。其中,企(事)業單位中長期貸款較年初增加7078億元,同比多增328億元。

5、10月份商品房成交同比、環比實現“雙增長”

記者從住房城鄉建設部獲悉,10月份商品房成交同比、環比實現“雙增長”。數據顯示:一是商品房銷售面積同比的連續下降出現了拐點。從同比數據能分析市場趨勢。10月份全國新建商品房網簽成交量同比增長0.9%,比9月份同比擴大12.5個百分點,自去年6月份連續15個月下降后首次實現增長;全國二手房網簽成交量同比增長8.9%,連續7個月同比增長;新建商品房和二手房成交總量同比增長3.9%,自今年2月份連續8個月下降后首次實現增長。二是商品房銷售面積環比“銀十”超“金九”。三是成交量增長從一線城市向更多城市擴大。

6、中指研究院:10月核心城市二手房價格環比跌幅收窄

中指研究院報告顯示,2024年10月,百城二手住宅平均價格為14360元/平方米,環比下跌0.60%,跌幅較9月收窄0.10個百分點;同比下跌7.27%。10月,核心城市二手房成交放量,業主議價空間縮小,百城二手住宅價格環比跌幅收窄。百城新建住宅平均價格為16532元/平方米,環比上漲0.29%,同比上漲2.08%。政策帶動預期修復,疊加房企加快推盤、全力營銷,10月多個核心城市新房銷售面積環比大幅增長,受優質改善項目入市帶動,百城新建住宅價格環比結構性上漲。

7、百強房企10月份“成績單”出爐

百強房企10月份銷售榜單出爐。中指研究院數據顯示,10月份TOP100房企銷售額為4963.86億元,環比增長67.45%。其中,有5家房企今年銷售額已超過2000億元,數量較9月份增加4家。

8、深圳二手房成交創45個月新高

11月1日,深圳市房地產中介協會(簡稱“深房中協”)數據顯示,10月深圳全市二手房簽約量為8269套,環比增長117.0%,同比增長122.5%,創近45個月以來新高。反映出深圳“9·29”樓市政策效果顯著,消費者信心回升明顯。

9、深圳10月一手住宅網簽4153套

據深圳中原研究中心今日公布的監測數據,今年10月深圳全市一手住宅網簽4153套,環比上升146.3%,創35個月以來新高,這也是自2021年12月之后網簽量首次突破4000套;此外,10月全市一手住宅認購量達13366套。二手房方面,10月深圳全市二手住宅過戶6118套,環比上升91.7%,創近43個月以來新高,為2021年3月以后首次突破5000套。另據深圳市房地產中介協會數據,深圳10月二手房錄得8269套,創45個月以來新高,為2021年2月之后首次突破6000套。

10、廣州樓市現積極信號

11月1日,廣州市住房和城鄉建設局發布的最新數據顯示,10月份,廣州一手住宅和二手住宅網簽雙雙突破1萬套,市場成交明顯回升,止跌回穩態勢初現。數據顯示,10月份,廣州市一手住宅網簽10418套、111.47萬平方米,環比均增長100%左右;二手住宅網簽13188套、125.8萬平方米,環比分別增長29.5%、26.0%。

 證 券 期貨 

1、指數午后回調創指跌近2%

指數午后集體回調,創指收跌近2%。總體來看,個股呈普跌態勢,下跌個股超4300只。截止收盤,滬指跌0.24%,收報3272.01點;深證成指跌1.28%,收報10455.50點;創業板指跌1.88%,收報2123.74點。滬深兩市成交額達到2.23萬億元,較昨日小幅放量131億元。

2、兩市融資余額增加106.56億元

截至10月31日,上交所融資余額報8766.31億元,較前一交易日增加47.71億元;深交所融資余額報8193.56億元,較前一交易日增加58.85億元;兩市合計16959.87億元,較前一交易日增加106.56億元。

3、中國結算擬啟用深A賬戶新號段

記者11月1日從業內獨家獲悉,鑒于境內個人所用深A賬戶號段“0300000000-0399999999”中賬號預計將于近期用完,中國證券登記結算有限責任公司(簡稱中國結算)計劃啟用“0900000000-0979999999”號段(以下簡稱“09號段”)。在09號段用完后,中國結算擬啟用“1000000000-1999999999”號段。中國結算要求各開戶代理機構做好業務技術準備。

4、北交所256家上市公司披露三季報

2024年前三季度,北交所公司合計實現營業收入1221.84億元,實現歸母凈利潤78.79億元。其中,149家公司營業收入實現同比增長,27家公司營收同比增幅超30%,20家公司營業收入超過10億元;214家公司實現盈利,盈利面83.59%,106家凈利潤同比增長,26家凈利潤同比增幅超50%,13家公司凈利潤過億元。(證券日報)

5、1939家公司公布回購預案 累計回購1128億元

截至10月底共有1939家上市公司公布回購預案,較去年全年增加670家,累計已實施回購1128億元。分紅頻次增加,分紅方式和節奏不斷優化。從上市公司前三季度分紅情況看,合計現金分紅6126億元,較去年同期增加近4000億元,增幅超170%。

6、前十月926只公募基金成立

今年前10個月,按基金成立日統計(下同),共有926只新基金成立,發行總份額同比增長7.47%,達到8869.14億份。其中,作為權益類產品代表的股票型基金,發行情況有顯著改善。今年前10個月,股票型基金成立346只,同比增長34.6%,發行份額同比增長11.6%至1174.54億份。正在發行的公募基金數據同樣值得關注。數據顯示,截至11月1日,尚有70只基金正在發行中,其中包括39只被動指數型基金和13只債券型基金。(證券日報)

7、股票型公募基金前十月分紅額同比增超160%

今年前10個月,公募基金分紅整體金額與次數同比提升。公募排排網統計數據顯示,今年前10個月,公募基金合計分紅5008次,共1598.97億元,分別同比增加9.42%、2.39%,分紅產品覆蓋到140家公募機構旗下的2675只基金。其中,股票型基金分紅合計超180億元,同比增長超160%。

  行 業 縱 覽 

1、工信部就《鋼鐵行業規范條件(2024年修訂)(征求意見稿)》向社會公開征求意見

征求意見要求,所有冶煉設備須具備完備的項目建設手續,嚴格執行《鋼鐵行業產能置換實施辦法》要求,現有主體工藝技術及裝備須符合《產業結構調整指導目錄》要求,不存在淘汰類工藝技術及裝備。符合生態環境分區管控、環境影響評價、環境保護設施“三同時”、環境保護竣工驗收等要求。依法申領排污許可證,履行依證排污責任,落實重點污染物排放總量控制要求。2026年起須完成全流程超低排放改造并公示。

2、市場監管總局無條件批準寶鋼股份收購寶鋼日鐵汽車板股權案

市場監管總局發布10月21日—10月27日無條件批準經營者集中案件列表,其中包括許昌隆基生物能源有限公司與江蘇中圣新能源控股有限公司等經營者收購上海浦合綠碳清潔能源科技有限公司股權案、寶山鋼鐵股份有限公司收購寶鋼日鐵汽車板有限公司股權案、臨州時代投資發展集團有限公司與特來電新能源股份有限公司新設合營企業案等。

3、1-9月中國不銹鋼統計數據發布

2024年1-9月全國不銹鋼粗鋼產量為2863.10萬噸,與2023年同期相比增加95.21萬噸,增幅3.44%。1-9月,中國不銹鋼進口總量為144.69萬噸,同比增加6.11萬噸,增幅4.41。其中,中國自印尼進口不銹鋼總量為121.54萬噸,同比增加11.76萬噸,增幅10.71%。1-9月,中國不銹鋼出口總量為372.19萬噸,同比增加61.38萬噸,增幅19.75%。1-9月,中國不銹鋼凈出口總量為227.46萬噸,同比增加55.27萬噸,增幅32.09%。

4、前三季度寶鋼股份出口合同簽約量466萬噸

今年前三季度,寶鋼股份出口合同簽約量 466 萬噸,出口銷量占比創歷史新高。公司大力開拓海外市場,主動把握出口機遇,產品出口七十多個國家和地區。2024 年公司鋼材出口計劃達到 600 萬噸。公司出口鋼鐵產品分渠道情況,主要為東南亞和南亞區域占比 35%左右,歐非和中東區域占比 27%左右,以及東亞和澳洲區域、美洲區域分別占比 20%左右和 16%左右。

5、寶鋼股份:預計西芒杜鐵礦明年底開采出第一船礦

西芒杜鐵礦作為全球儲量最大、品質最高的未開發鐵礦,2022年由中國寶武旗下子公司寶武資源與贏聯盟簽約,作為重要的潛在投資方,共同推動項目開發和西芒杜基礎設施建設。預計該項目將在 2025 年年底完成基建建設,并開采出第一船礦。目前來看,因為西芒杜資源品位較高,開采條件優異,達產以后成本具有較高的市場競爭力。

6、鞍鋼股份前三季度虧損超50億元

下游鋼材價格持續低位,疊加上游原燃料端價格易漲難跌,鞍鋼股份虧損進一步加重。據鞍鋼股份10月31日披露的2024年三季度報告,今年前三季度,公司實現營業收入792.61億元,同比下降7.78%;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤-50.84億元,虧損規模同比擴大140.61%。

7、河南鋼鐵集團5600mm世界軋機之王成功熱試

10月31日,全球最寬軋機——河南鋼鐵集團周口基地5600mm軋機成功軋制出第一塊寬厚板。世界軋機之王成功進行熱負荷試車,正式進入試生產階段,標志著河南鋼鐵集團躋身當前國際為數不多具有5米級寬厚板生產能力的鋼鐵企業行列,在特鋼轉型、高端化發展方面取得重大突破。

8、中南股份板材工序能耗指標行業領跑

9月,中南鋼鐵中南股份軋材廠板材工序能源消耗較歷史最好水平再降0.261千克標煤/噸,工序能耗指標連續6個月領跑全國同行。

9、沙鋼轉爐二車間4號RH爐項目熱試成功

10月31日,沙鋼轉爐二車間4號RH爐項目一次性熱試成功。該項目位于沙鋼轉爐二車間廠房內部,主要施工內容包括4號RH爐工藝平臺、建筑、給排水、管線、電訊、通風空調的施工,機械、電氣設備的安裝調試施工,公輔區域及外圍管線施工等。

10、建龍北滿特鋼高端產品收獲國際市場認可

近日,建龍北滿特鋼傳來喜訊——今年1月-9月,該公司產品出口量同比增長9%,預計全年出口量將增長12%,同時該公司還與眾多國外戰略客戶達成了2025年的合作意向,為企業未來的發展注入了強勁動力。

11、柳鋼:期貨交割有助于鋼鐵企業拓寬銷售渠道

柳鋼證券部總經理周暉表示,目前,整個鋼鐵工業依然面臨著“三高三低”(高產量、高成本、高庫存,低需求、低價格、低效益)的局面。目前鋼鐵行業處于特殊時期,各個企業均在不斷尋找新的出路。期貨套期保值有助于生產企業規避價格風險,緩解供需錯配的矛盾,鎖定銷售利潤,幫助企業穩健經營。期貨交割一方面有助于鋼鐵企業拓寬銷售渠道,擴大利潤空間;另一方面也有助于提升企業的市場競爭力,為鋼鐵企業的產品后續參與期貨交割奠定了良好的基礎。

12、波羅的海干散貨運價指數周線五連跌

波羅的海干散貨運價指數連續第五周下跌,因所有型船運價均走疲。波羅的海干散貨運價指數(BDI)下跌10點,至1378點。該指數周線下跌約1.6%。海岬型船運價指數(BCI)下跌5點,報1848點。海岬型船日均獲利下跌36美元,至15329美元。該型船舶的運載量通常為15萬噸,運載貨物包括鐵礦石和煤炭等。

13、周五LME金屬期貨收盤普漲

LME期銅收漲64美元,報9570美元/噸。LME期鋁收跌18美元,報2600美元/噸。LME期鋅收漲40美元,報3070美元/噸。LME期鉛收漲34美元,報2054美元/噸。LME期鎳收漲226美元,報15944美元/噸。LME期錫收漲511美元,報31724美元/噸。LME期鈷收平,報24300美元/噸。

14、黑色系期貨主力合約日內由漲轉跌

黑色系期貨主力合約日內由漲轉跌,焦煤跌超2%,焦炭跌超1%,熱卷、螺紋、鐵礦石跌近1%。國際銅夜盤收漲0.44%,滬銅收漲0.38%,滬鋁收跌0.40%,滬鋅收平,滬鉛收漲0.42%,滬鎳收漲1.04%,滬錫收漲1.92%。氧化鋁夜盤收跌0.18%。不銹鋼夜盤收漲0.37%。

 股市及部分商品走勢  

 名 稱
 最新值
  漲跌額
   漲跌幅
上證指數3272.017.81-0.24%

深證成指

10455.50

135.72

-1.28%

創業板指

2123.74

40.72

-1.88%

道瓊斯

42052.19288.73+0.69%

納斯達克

18239.92144.77+0.80%

英國富時100指數

8177.1567.05+0.83%

德國DAX30指數

19254.97177.43+0.93%

法國CAC40指數

7409.1158.74+0.80%

美元指數

104.320.43+0.41%

美元兌人民幣

7.13940.0182+0.26%

Shibor利率

1.360%

-0.40Bp

——

62%進口鐵礦石

102.201.65-1.59%

NYMEX原油

69.330.07+0.10%

BDI指數

137810-0.72%

LMES銅3

95398-0.08%
唐山普碳鋼坯313030-0.95%

螺紋2501

336436-1.06%

熱卷2501

353036-1.01%

鐵礦2501

765.506.50-0.84%

焦煤2501

131430.50-2.27%

焦炭2501

197534.50-1.72%

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