宏觀數據

10月28日行業要聞早餐

2024年10月28日07:00   來源：鋼市早知道
摘要：G7推進500億美元援烏貸款計劃，9月工業企業利潤下降，國內建筑鋼價再次回漲。

國際 動 態  

1、中美經濟工作組舉行第六次會議

10月25日，中國財政部副部長廖岷在美國華盛頓出席世界銀行/國際貨幣基金組織年會期間，與美國財政部副部長尚博共同主持召開中美經濟工作組第六次會議。雙方就兩國宏觀經濟形勢與政策，應對全球性挑戰、包括共同合作幫助低收入國家應對流動性挑戰，以及下步溝通安排等議題進行了深入、務實、建設性的溝通。中方重點宣介當前中國宏觀經濟形勢及近期正在推出的一攬子增量政策，并就美對華加征關稅、涉俄制裁等措施表達關切。會后，廖岷副部長與美財長耶倫進行禮節性會談。

2、財政部已代表中國政府連續16年在境外發行主權債券

10月27日，財政部金融司負責人、國有金融資本運營評價中心主任于紅在全球財富管理論壇·2024上海蘇河灣大會上表示，截至目前，財政部已代表中國政府連續16年在境外發行主權債券，累計發行3730億元人民幣國債、210億美元主權債券和140億歐元主權債券。于紅表示，發行境外主權債券，是支持推進高水平對外開放的重要舉措，是國際市場投資中國、了解中國的重要通路，有效支持了中資企業海外融資，鞏固提升了香港國際金融中心地位，支持推動了人民幣國際化進程，增強了國內國際兩個市場兩種資源聯動效應。(證券時報)

3、世界銀行張文才：世界經濟似乎正處于“軟著陸”的最后階段

世界銀行集團常務副行長兼首席行政官張文才10月27日在全球財富管理論壇·2024上海蘇河灣大會上表示，今年全球經濟增長預計將保持穩定，金融狀況也有所改善。世界經濟似乎正處于“軟著陸”的最后階段。根據世界銀行的最新估計，預測2024年全球經濟增長將保持在2.6%，然后在2025年和2026年小幅上升至平均2.7%。與此同時，全球通脹率有望達到三年來的低點。

4、亞投行行長金立群：已批準286個項目總金額近550億美元

亞洲基礎設施投資銀行行長兼董事會主席金立群27日在全球財富管理論壇·2024上海蘇河灣大會視頻致辭中表示，得益于開放包容的合作新范式，亞投行不斷吸引新成員加入，數量由在2016年成立時的57個創始成員增加到110個。自2016年開業來，亞投行在事關全球共同繁榮和可持續發展的重大議程上不斷做出重要貢獻。截至目前，亞投行共批準286個項目，總金額近550億美元，撬動總投資超過1500億美元。(新華財經)

5、G7推進500億美元援烏貸款計劃

七國集團（G7）宣布，將利用被凍結的俄羅斯資產的收益為烏克蘭提供500億美元貸款，最早將于12月開始發放。根據G7的聲明，這些貸款將通過多種渠道發放，包括歐盟的宏觀金融援助貸款、國際貨幣基金組織（IMF）為烏克蘭設立的多方捐助管理賬戶以及世界銀行新設立的烏克蘭金融中介資金。美國財政部長耶倫周三確認，美國將出資200億美元。根據目前已知的信息，預計歐盟也將承擔200億美元，剩下的100億美元則由英國、日本和加拿大分攤。

6、日本眾議院選舉最終結果出爐

當地時間28日凌晨，日本第50屆眾議院選舉全部席位歸屬已確定。自民黨獲得191個席位，公明黨獲得24個席位，兩黨組成的執政聯盟共獲得215個席位，未能達到眾議院過半數席位的233席。（央視新聞）

7、韓國表示可能考慮進一步削減石油稅

韓國總統尹錫悅辦公室周日表示，以色列對伊朗的報復性打擊對韓國的經濟影響很小，但如果全球市場波動加劇，韓國可能會考慮進一步降低燃油稅。

8、聯合國安理會將就中東局勢舉行緊急會議

當地時間10月27日，聯合國安理會將于當地時間28日15時就中東局勢舉行緊急會議。從安理會輪值主席國瑞士代表團得知，伊朗稍早前向安理會申請在28日就當前中東局勢舉行緊急會議。（央視新聞）

國 內 財 經 

1、2024年1—9月份全國規模以上工業企業利潤下降3.5%

1—9月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額52281.6億元，同比下降3.5%。中國9月規模以上工業企業利潤年率 -27.1%，前值-17.8%。1—9月份，規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額17235.9億元，同比下降6.5%；股份制企業實現利潤總額38872.3億元，下降4.9%；外商及港澳臺投資企業實現利潤總額13036.4億元，增長1.5%；私營企業實現利潤總額14227.2億元，下降0.6%。

2、國家統計局：加快落實存量政策和近期出臺的一攬子增量政策

國家統計局工業司統計師于衛寧解讀工業企業利潤數據。總體看，雖然規上工業企業利潤有所下降，但工業新動能韌性顯現，且隨著工業企業預期企穩、信心有所增強，工業企業效益有望得到恢復。下階段，要深入貫徹黨中央、國務院決策部署，加快落實存量政策和近期出臺的一攬子增量政策，為工業企業健康發展提供良好的生產經營環境，助力工業企業利潤恢復向好。

3、國家統計局：多重因素影響工業企業利潤下降

多重因素影響工業企業利潤下降。1—9月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額52281.6億元，比1—8月份增加5754.3億元，但是受有效需求不足、工業品價格下降及今年8月份以來同期基數明顯抬高等多重因素影響，同比下降3.5%。主要原因有：一是從價格看，工業品出廠價格持續低迷，9月份工業生產者出廠價格指數降幅繼續擴大，對企業收入和盈利形成較大壓力；二是從收入看，1—9月份規上工業企業營業收入增長2.1%，增速較1—8月份回落0.3個百分點；三是從成本看，企業成本增速快于營收增速，導致企業毛利下降，對利潤增長支撐不足。此外，今年8月份以來同期基數明顯抬高也給利潤恢復帶來壓力。

4、財政部副部長廖岷：中國有信心實現全年5%左右的經濟增長目標

廖岷表示，近期中國政府推出一攬子增量政策，得到國際社會廣泛關注。除貨幣政策外，中國還將加大財政政策逆周期調節力度，在化解地方政府債務、穩定房地產市場、提高重點群體收入、保障民生、推動設備更新和消費品以舊換新等方面實施一系列強有力措施，通過政府支出撬動社會投資、刺激消費，增加有效需求。中國有信心實現全年5%左右的經濟增長目標，并繼續為全球經濟增長注入動力。

5、1-9月中國進口車進口量53萬臺

10月26日，乘聯分會秘書長崔東樹通過其個人微信公眾號發文稱，中國進口車進口量從2017年的124萬臺持續以年均8%左右下行，到2023年僅有80萬臺。2024年1-9月汽車進口53萬臺，同比下降4%。隨著國產車的崛起和國際品牌本土化加速，近幾年汽車進口持續低迷，1-9月持續3年負增長。2024年9月進口汽車5.5萬臺，同比下降20%，環比8月下降27%，這是近期少見的9月巨大下滑。

6、多地著手理順存量PPP項目

10月24日，北方某省開始下發《推進政府和社會資本合作（PPP）存量項目規范管理的通知的征求意見稿》。通知提出，對在建項目，鼓勵金融機構積極響應地方訴求，繼續提供融資支持，保障項目順利實施；對已運營項目，引導社會資本與金融機構積極銜接，綜合運用降息、展期、置換、借新還舊等措施降低融資成本；對符合地方政府專項債券申報要求的PPP存量項目，可積極申報專項債券籌集建設資金。2024年，多地政府開始摸底存量PPP項目，但尚未出臺更進一步的措施。在這種情況下，上述北方某省這份正在征集意見的通知具有較強的借鑒意義，因而也引起了行業的普遍關注。（經濟觀察報）

7、央地發力四季度經濟攻堅

近期國務院常務會議、國家發改委、工信部等都對四季度增量政策作出新部署。地方上廣東、江蘇、河北等多地召開會議，打響四季度經濟攻堅戰。多位專家分析，政策的合力會增強經濟回升的動力。隨著政策落地落實、加快形成實物工作量，將進一步鞏固市場信心，強化四季度增長動能。四季度GDP增速有望回升至5%以上，以完成年初制定的“5.0%左右”的全年經濟增長目標。（第一財經）

8、人民幣債券市場打響“雙響炮”

今年以來，人民幣債券的熱度持續攀升，頗受全球發行人和投資者的青睞。從一級市場的發行情況來看，境內發行的熊貓債與境外發行的點心債雙雙擴容，點燃人民幣債券市場的“雙響炮”。業內人士稱，這主要是由于人民幣資產相對較低的融資成本、債券市場高水平開放的步伐加快，以及人民幣匯率整體保持平穩，海外主體對我國經濟、金融發展的前景比較樂觀，預計這兩種債券都將迎來更大的發展空間。(上海證券報)

9、多地加大房地產政策支持力度 

為推動房地產市場止跌回穩，近期，住房和城鄉建設部會同有關部門，打出房地產政策“組合拳”。其中，兩項增量政策于10月17日公布后，引發市場廣泛關注。各地也在著力抓好增量政策落實落細，加大對城中村改造及房地產“白名單”項目融資等領域支持力度。中指研究院政策研究總監陳文靜表示，當前房地產政策方向已經明確，推動各項政策落地落實是關鍵。

10、廣州前三季度GDP同比增長2%

根據廣東省地區生產總值統一核算結果，2024年前三季度，廣州市地區生產總值為22149.95億元，按不變價格計算（下同），同比增長2.0%。其中，第一產業增加值為217.28億元，同比下降2.6%；第二產業增加值為5422.00億元，同比增長1.1%；第三產業增加值為16510.67億元，同比增長2.4%。

11、上海二手房單日成交量再破千套

據網上房地產數據，10月26日，上海二手房（含商業）成交量再次破千套，共計成交套數1301套，創下年內第二高。據安居客上海監測，截至10月26日，10月上海二手房成交量已經四度破千套大關，成交總量已突破2萬套，達20028套。年內二手房單日成交量突破1000套大關的天數也升至10天。（澎湃新聞）

12、深圳房地產市場交易活躍度大幅提升

9·29政策出臺以來，市房地產業協會、市房地產中介協會組織舉辦“房交會”“好房節”等宣傳推介活動，各家企業搶抓市場熱銷契機，積極開展各類促銷活動，各大項目現場人頭攢動、購銷兩旺。據統計，10月1日—26日，全市新建商品住宅網簽認購10030套，合計102.93萬平方米，日均認購量約390套、近4萬平方米，這將是近年來深圳新房市場交易量的新高。（深圳特區報）

 證 券 期貨 

1、A股大數據：85%個股進入牛市

過去一周，市場有一個很大的變化：雖然指數漲幅不大，但呈多頭排列的個股達到了一個歷史級別的高度。截至周五，全A市場所有股票，均線5天、10天、20天、30天走多頭排列（下同）的個股已經達到4570只，而全市場個股為5359只，也就是說已經有85.28%的個股已經走入了中短期的牛市格局。從過去的經驗看，呈多頭排列個股減少至1000只以內的階段，或者在2000只以內上沖乏力之時，市場往往會較為疲弱。而當該數據縮到500只以內，往往意味著市場缺少做多機會。當數據持續維持在3000只以上之時，個股較為活躍，市場的賺錢效應往往較好。此時，若全市場的量能能夠維持在萬億元以上水平，市場的系統性風險就會比較小。

2、本周A股解禁市值近270億元

數據顯示，本周A股市場將有47家公司限售股陸續解禁，合計解禁數量為18.70億股，以最新收盤價計算，合計解禁市值達到269.36億元。其中10月28日是解禁高峰期，共有26家公司面臨限售股解禁，合計解禁市值達106.51億元。

3、社保基金三季度低位加倉

截至10月25日，以社保基金為代表的國家隊資金，三季度整體操作是低位加倉，持倉市值增加了28.78億元。截至10月25日，社保基金總體上低位加倉了不少個股，約有80只個股獲得買入或增持，而減持的個股并不多，只是小幅度減持了此前獲利的常熟銀行、中興通訊等個股。

4、1046家深市公司披露2024年三季報

截至10月26日，已有1046家深市上市公司披露2024年三季報。2024年前三季度，1046家深市公司共實現營業收入約4.38萬億元，近三年復合增長率約為6.12%；共實現歸母凈利潤（以下簡稱凈利潤）3197億元，扣非后歸母凈利潤2817億元，非經常性損益占比不足一成且呈下降趨勢，主營業務盈利含量進一步提高。

5、1個月來翻倍的個股數量多達161只

據統計，在多重政策利好的共同推動下，9月24日以來（截至10月25日），剔除上市不足半年的新股及次新股后，股價翻倍的個股多達161只。像這種短期內股價翻倍股數量超過150只的行情，在A股歷史實屬罕見。例如，2014年11月19日至2014年12月19日，上證指數漲幅超過26%，但同期翻倍股的數量卻不足10股。

6、公募基金持有債券市值負增長

東方財富Choice數據顯示，截至三季度末，公募基金共持有債券資產16.76萬億元，市值縮水6%。這是時隔五個季度后基金所持債券市值再度縮水。而部分銀行理財對于債券資產的配置也出現了一定的分歧。部分基金認為，這與三季度末央行等部委出臺的一系列政策“組合拳”有關。彼時，債市收益率大幅上行，并出現了贖回壓力。（上證報）

7、基金三季度新進重倉股曝光

在今年三季度的跌宕起伏行情中，基金經理密集調倉換股。最新披露的公募基金2024年三季報顯示，基金新進重倉股主要集中在A股的信息技術、醫藥，以及港股三大方向。從基金布局邏輯來看，“牛市重勢、熊市重質”，在三季度的大切換行情中，基金新進重倉股不僅聚焦產業發展趨勢，還關注上市公司的行業地位。天相投顧數據顯示，在今年三季度基金新進前50大重倉股中，主要聚焦于A股的信息技術、醫藥，以及港股三大方向。

8、百億級私募最新持倉亮相

伴隨上市公司三季報的密集披露，百億級私募最新持倉情況浮出水面。據私募排排網統計，截至10月25日，59家上市公司前十大流通股股東名單中出現百億級私募身影。從行業分布來看，專用設備、光學光電子等板塊成為百億級私募“聚集地”。

9、2024年三季度ETF規模再創新高

2024年三季度，公募ETF市場總體規模再創新高，達3.50萬億元，非貨幣ETF規模達到3.35萬億元，股票型ETF規模是其中增幅最明顯的一類，部分寬基ETF的存量規模已經突破1萬億。

  行 業 縱 覽 

1、雙休日唐山鋼坯價格大漲，國內建筑鋼市價格抬高

雙休日，河北唐山部分普碳方坯出廠價格累計上漲90元至3180元/噸，周環比上漲90元/噸；主要在營業市場建筑鋼價抬升。

2、前三季度我國找礦成果突出

記者從自然資源部媒體座談會上獲悉，今年前三季度，我國在有色金屬礦產、貴金屬礦產、化工礦產等方面皆有新的重大發現，提交了一批大型以上儲量規模查明資源。新一輪找礦突破戰略行動高效推進，進展顯著。在固體礦產方面，1至6月我國圈定找礦遠景區138處，提交找礦靶區374處，新發現礦產地50處，山東省高唐縣郭店地區西于科村鐵礦、山西省交口縣李家山鋁土礦、重慶市黔江區水田壩鋁土礦、新疆吐魯番市恰特卡爾-卻勒塔格銅鎳礦、甘肅省敦煌市紅柳溝北釩多金屬礦、山東省微山縣郗山地區里張阿稀土礦等地均新增一批資源量。在油氣礦產方面，我國發現兩個千億方級儲量規模深層煤層氣。（光明日報）

3、1-9月份鋼鐵行業虧損341億元

1-9月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額52281.6億元，同比下降3.5%。受去年同期高基數等因素影響，9月份，規模以上工業企業利潤同比下降27.1%。1-9月份，黑色金屬冶煉和壓延加工業利潤總額虧損341億元。前8月我國鋼鐵行業虧169.7億元，以此推算，9月單月鋼鐵行業虧損高達171.3億元。

4、云南省政府與中國寶武就昆鋼控股深化改革合作達成共識

云煤能源(600792)10月27日晚間公告，10月26日，公司收到控股股東昆明鋼鐵控股有限公司（簡稱昆鋼控股）的《關于云南省人民政府與中國寶武鋼鐵集團有限公司就昆明鋼鐵控股有限公司深化改革合作的告知函》，云南省人民政府已與中國寶武鋼鐵集團有限公司（簡稱中國寶武）簽署合作框架協議，就昆鋼控股深化改革合作達成共識。為進一步開展深化合作，根據框架協議，將優化調整中國寶武對昆鋼控股的管理關系，推動昆鋼控股做強做優，實現鋼鐵行業高質量發展。

5、河鋼碼頭過港服務新升級

近日，從河鋼物流曹妃甸碼頭起航的，裝載有型鋼、管材、設備等高附加值貨物的“朗信”輪，順利靠泊阿爾及利亞奧蘭港，標志著河鋼物流新開通至北非地區的件貨班輪航線首航業務正式落地。這是河鋼物流深度融入共建“一帶一路”建設，強化中非經濟交流，助力非洲地區基建和產業升級的有力舉措。

6、重慶鋼鐵又一超低排放改造設施正式投運

近日，重慶鋼鐵煉鐵事業部焦化工序新增的1-6號焦爐裝煤、推焦、篩焦除塵系統項目二期除塵系統切入煙氣熱負荷，并試車成功。該項目對進一步提升環保水平、改善焦化現場環境、實現超低排發揮了重要作用，也為后期焦化除塵系統的改造奠定了堅實基礎。

7、重慶鋼鐵新港長龍接首單冷軋鋼卷發運業務

近日，重慶鋼鐵新港長龍碼頭接到外單位冷軋鋼卷裝船的首單發運業務，共計300余噸。此次發運業務的承接，為擴展公司“大物流”接卸發運業務，擴大多品類運輸，提升物流核心競爭力，打下了堅實基礎。

8、新興鑄管開啟歐洲市場新征程

近日，武安本級首筆出口波蘭的生產訂單順利通過驗收并交付，為新興鑄管拓展歐洲市場提供堅實保障。此訂單指定由武安本級生產，為確保訂單順利執行并通過驗收，鑄管部質量室迅速組織作業區作業長、質量主管以及重點崗位人員召開項目啟動會，管控中心、質量監督部和運輸部協同配合，重新梳理了工藝流程和操標準作并嚴格把關。最終，高標準地完成了首批DN150和DN200產品的生產與入庫工作。

9、舞鋼板助力全球最大、國內首個自主研制的B型LNG燃料艙制造

近日，中國船舶集團有限公司旗下大連船舶重工集團有限公司聯合中國船舶工業貿易有限公司為地中海航運（MSC）建造的配備全球最大B型液化天然氣（LNG）燃料艙16000TEU集裝箱船“瑪利亞克里斯蒂娜”號交付客戶。該船配備全球最大的13000立方米B型LNG燃料艙，在國內首次實現B型LNG燃料艙全流程自主研制，填補了國內技術空白，河鋼集團舞鋼公司供貨的6000余噸特殊鋼板用于B型LNG燃料艙制造。

10、氧化鋁價格創近十年新高

自10月22日盤中一度突破5000元/噸關口后，國內期貨市場上氧化鋁主力合約2411價格近日已穩定在5100元/噸上方，刷新歷史高點，較一年前這一新品種上市之初的價格近乎翻番。而現貨市場上，當前氧化鋁價格也已逼近5000元/噸，為近十余年來高位。作為電解鋁重要的生產原材料，氧化鋁價格持續走高，已顯著沖擊了鋁企的盈利水平。

11、8月份亞洲廢鋼價格大幅下跌

8月份，亞洲廢鋼價格暴跌，原因是大量廉價的中國和俄羅斯產海運鋼坯涌入，而本已低迷的下游市場和波動的貨幣匯率又加劇了這一局面。普氏公司評估的集裝箱HMS ? 80:20廢鋼（中國臺灣CFR價格）從7月31日的345美元/噸跌至8月30日的320美元/噸，此前海運鋼坯進口價格也出現了類似的下跌。8月28日，海運集裝箱HMS ? 80:20廢鋼價格觸及近兩年低點320美元/噸，這是2022年11月15日以來的最低水平。

12、美國3D打印出抗1315°C高溫無裂紋合金

近日，美研究人員開發并 3D 打印出了最輕的無裂紋合金，能夠在超過1315°C的溫度下運行而不熔化。這一里程碑是由橡樹嶺國家實驗室（ORNL）和國家能源技術實驗室（NETL）的研究人員實現的。這種合金有望使增材制造的渦輪葉片有效地應對極端溫度，并減少飛機等燃氣渦輪發動機的碳足跡。

13、2024年印尼煤炭產量預計將首次突破8億噸

據CNBC印度尼西亞頻道雅加達近日發布的信息，印尼能源和礦產資源部 (ESDM)表示，由于今年以來印尼煤炭礦商一直維持較高產量，截至2024年9月底，印尼煤炭產量已超6億噸。ESDM的數據顯示，1-9月份，印尼煤炭產量累計約為6.13億噸，已達到全年煤炭產量目標7.1億噸的86.4%。能礦部預計，未來幾周內，印尼礦商提交的月度煤炭產量還有望繼續增加。

14、2024年1-8月哈薩克斯坦煤炭出口同比下降10.4%

據哈薩克斯坦國家統計局近期發布的數據顯示，2024年1-8月，哈薩克斯坦煤炭出口量累計為1818.32萬噸，比上年同期減少210.47萬噸，同比下降10.4%。其中，8月份哈薩克斯坦煤炭出口量為256.26萬噸，同比下降8.5%，環比增長2.5%。

15、MRL獲準出售Onslow鐵礦石項目基礎設施股份

從澳大利亞Mineral Resources Limited（MRL）公司的聲明中獲悉，該公司已獲得政府批準，出售其在西皮爾巴拉地區Onslow鐵礦石項目運輸道路項目中的股份。據消息來源稱，該公司已獲得外國投資審查委員會（FIRB）的批準，以13億澳元（約合8.653億美元）的價格將其在Onslow運輸道路項目中49%的股份出售給由摩根士丹利基礎設施合作伙伴（MSIP）管理的投資基金。目前所有先決條件均已滿足，交易預計將在15個工作日內完成。

16、阿聯酋鋼鐵公司重啟設備以擴大供應

由于阿聯酋住宅和基礎設施項目開發的增長，阿聯酋鋼鐵公司（Emirates Steel）認識到了建筑領域的市場機遇，并決定抓住這一時機。這家旗艦鋼鐵制造商采取了大膽的行動，重啟了閑置一段時間的軋鋼廠。阿聯酋鋼鐵公司已經重啟了設計產能為40萬噸/年的鋼筋軋鋼廠。

17、法國安賽樂米塔爾公司新投產一座LF爐

據公司新聞稿，法國安賽樂米塔爾已為其福斯蘇梅爾工廠配備了一座新的LF爐。該設備于9月27日成功投產，自夏季開始的設備測試目前仍在進行中。預計該設備將于年底達到其滿負荷設計能力。這座340噸雙LF爐的安裝是到2030年將碳排放減少35%并在2050年實現碳中和的第一步。

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