宏觀數據

10月25日行業要聞早餐

2024年10月25日07:00   來源:鋼市早知道
摘要:歐美股市多數收紅,原油期貨小幅調低。鋼企座談會召開,黑色系夜盤普漲。

國際 動 態  

1、IMF:今年全球公共債務將超百萬億美元

國際貨幣基金組織(IMF)23日表示,今年全球公共債務預計將超過100萬億美元,占全球國內生產總值(GDP)的93%,債務累積風險居高不下。IMF呼吁,各國應進行更大力度的政策調整以應對相關風險。(新華社)

2、前三季度阿拉山口口岸貨運量突破2000萬噸

記者從阿拉山口海關獲悉,今年前三季度,阿拉山口口岸進出口貨運量2115.6萬噸,同比增長9%。阿拉山口口岸作為新亞歐大陸橋的關鍵節點,以獨特的區位優勢和高效的通關環境助力口岸貨運量持續攀升,進出口貿易穩中有進。(央視新聞)

3、日本10月工廠活動連續第四個月下滑

周四公布的一項民間部門調查顯示,10月日本工廠活動連續第四個月萎縮,因需求低迷和訂單疲軟。日本10月au Jibun Bank制造業采購經理人指(PMI)初值從9月的49.7降至49.0。該指數連續第四個月低于50的榮枯分水嶺。

4、法國制造業信心跌至四年來最低水平

由于生產和訂單前景急劇惡化,法國10月制造業信心指數意外跌至四年低點。據統計機構Insee的數據,該指數從前兩個月的99降至92。接受彭博調查的經濟學家預期為持平。

5、G20預計全球經濟將實現軟著陸 警告分化風險加劇

二十國集團(G-20)的財長和央行行長預計全球經濟將實現“軟著陸”,但同時警告稱風險正在加劇?!拔覀冇^察到全球經濟軟著陸的前景良好,但仍面臨多重挑戰,”公報草案表示,“各國經濟增長高度不平衡,加劇了經濟走勢分化的風險?!惫珗蠓Q全球產出“依然富有韌性”,但“在高度不確定的背景下,一些下行風險加劇”,并提及戰爭、經濟分化、大宗商品價格過度飆升,以及比預期更頑固的通脹。

6、調查顯示,歐元區商業活動陷入困境

根據備受關注的一項調查,即采購經理人指數,本月整個歐元區的商業活動再次停滯。盡管企業幾乎沒有提高價格,但國內外需求均有所下降,經濟活動仍在萎縮。10月份PMI指數略高于9月份的49.6,為49.7。但連續第二個月低于50的分界線,這是增長與收縮的分界線。該指數也低于分析師的預期。

7、美國企業活動增長加快 服務業表現強勁

得益于服務業需求堅挺,美國企業活動在10月份大部分時間內穩步擴張,而預期指標反彈至逾兩年高點。標普全球10月份美國綜合產出指數初值小漲0.3點,至54.3,盡管工廠產出連續第三個月下降。結果高于50意味著處于擴張狀態。該機構的未來一年預期產出指標躍升8點,創2022年5月以來最高。這表明服務提供商和制造商對11月大選后企業支出回升更有信心。

8、標普上調2024年全球債券發行規模預期

標普全球表示,今年全球債券發行規模將增長17%至約9萬億美元,較先前預估有所上調,而且第三季度的勢頭可能會持續。據標普10月23日的報告,鑒于今年的比較基數較高且經濟增長放緩,2025年包括市政、公司和結構性債券在內的債券發行步伐可能會放緩至4%的增速。

9、美國建筑許可證數量小幅修正下降

2024年9月,美國的建筑許可證數量經季節性調整后同比下降了3.1%,至142.5萬份,較初步估計的142.8萬份略有向下修正。在擁有五個或更多單位的建筑中,許可證批準量下降了9.2%,至40.5萬套,而單戶住宅授權量下降了0.4%,至96.3萬套。不同地區的建筑許可證數量也出現了變化,東北地區的建筑許可證數量下降了12.4%,至12.7萬份;中西部地區下降了2.4%,至20.1萬份;南部地區下降了6%,至76.6萬份。

10、美國9月新屋銷售躍升至一年多高點

美國9月份新屋銷售躍升至一年多高點,原因是建筑商出臺更多激勵措施以及抵押貸款利率下降,消費者對此做出了反應。美國政府周四公布的數據顯示,上個月新建單戶住宅銷售折合成年率增長4.1%,至73.8萬套。建筑商正在努力出售庫存,這些庫存在大流行復蘇期間加快建設后徘徊在創紀錄水平附近。

11、美股周四收盤漲跌不一

標普指數三連跌后反彈。特斯拉公布業績后股價飆升約22%。市場繼續關注美股財報與美聯儲的降息前景。道指跌140.59點,跌幅為0.33%,報42374.36點;納指漲138.83點,漲幅為0.76%,報18415.49點;標普500指數漲12.44點,漲幅為0.21%,報5809.86點。

12、國際原油期貨價格周四走低

歐洲經濟增長放緩令交易員擔心未來能源需求疲軟,而中東沖突的不確定性與正在迫近的美國總統大選使市場情緒更加緊張不安。紐約商品交易所12月交割的西得州中質原油(WTI)期貨價格下跌58美分,跌幅為0.82%,收于每桶70.19美元。歐洲洲際交易所12月交割的布倫特原油期貨價格下跌58美分,跌幅為0.77%,收于每桶74.38美元。今日盤中,布倫特與WTI原油均下跌超過1美元,WTI原油一度跌破70美元關口。

13、國際貴金屬期貨普遍收漲

國際貴金屬期貨普遍收漲,COMEX黃金期貨漲0.71%報2748.8美元/盎司,COMEX白銀期貨漲0.08%報33.865美元/盎司。

國 內 財 經 

1、國家發改委:向民企進一步開放國家重大科研基礎設施

國家發展改革委在四川成都組織召開促進民營經濟高質量發展現場會。國家發展改革委有關負責人表示,為促進民營經濟高質量發展,將支持有能力的民營企業牽頭承擔國家重大科技攻關任務,向民營企業進一步開放國家重大科研基礎設施。(央視新聞)

2、回升近2000億元,理財市場規模企穩

統計數據顯示,截至10月20日,普益口徑理財存續規模為29.10萬億元,較上周末回升1955億元。其中,現金管理型產品以及固定收益類產品的規模回升更為明顯。理財存續規模回升的同時,理財產品的破凈率和業績表現也有所改善。理財產品業績也在回暖,10月14日至10月18日當周,全部理財產品業績不達標率由前一周的24.6%降至21.0%。

3、乘聯分會:10月狹義乘用車零售預計220萬輛

乘聯分會預計,10月狹義乘用車零售市場約為220萬輛左右,同比去年增長8.2%,環比上月增長4.3%,新能源零售預計可達115萬,環比增長2.4%,滲透率約52.3%。

4、6個經濟大省“三季報”出爐

6個經濟大省已全部公布今年“三季報”。從前三季度GDP增速看,6個經濟大省中,除廣東(3.4%)外,其余省份增速都快于全國水平,從高到低依次為江蘇(5.7%)、山東(5.6%)、浙江(5.4%)、四川(5.3%)、河南(5.0%)。從前三季度經濟總量看,廣東繼續位于經濟大省首位,其前三季度GDP總量達99939.18億元,與緊隨其后的江蘇(97744.3億元)同處“9萬億”檔。山東前三季度經濟總量在“7萬億”檔,為71981億元,隨后是處于“6萬億”檔的浙江(62618億元)。河南(47881.96億元)、四川(45441.82億元)則位于“4萬億”檔。(澎湃新聞)

5、前三季度江蘇省GDP同比增長5.7%

據江蘇省統計局,根據地區生產總值統一核算結果,前三季度全省實現地區生產總值97744.3億元,按不變價格計算,同比增長5.7%。其中,第一產業增加值2838.1億元,同比增長2.6%;第二產業增加值42413.2億元,增長6.0%;第三產業增加值52493.0億元,增長5.6%。

6、前三季度山東GDP同比增長5.6%

根據地區生產總值統一核算結果,前三季度山東全省生產總值為71981億元,按不變價格計算,同比增長5.6%。分產業看,第一產業增加值4731億元,同比增長3.8%;第二產業增加值27914億元,增長6.9%;第三產業增加值39336億元,增長4.9%。

7、福建省前三季度GDP同比增長5.5%

福建省統計局發布前三季度全省經濟運行情況。根據地區生產總值統一核算結果,前三季度全省地區生產總值40191.92億元,按可比價格計算,同比增長5.5%。其中,第一產業增加值為2019.92億元,同比增長3.6%;第二產業增加值為17904.32億元,增長6.5%;第三產業增加值為20267.68億元,增長4.7%。

8、河南成功發行政府債券135.98億元

從河南省財政廳獲悉,河南省成功發行政府債券135.98億元,均為新增專項債券。其中,城鄉發展專項債券89.84億元,社會事業專項債券27.98億元,棚戶區改造專項債券18.16億元。據了解,本批次新增專項債券資金用于支持367個項目建設,將為更好滿足全省重大項目建設和民生領域資金需求、促進經濟平穩健康發展提供有力保障。(河南日報)

9、河北前三季度GDP同比增長5%

河北省統計局公布數據,根據地區生產總值統一核算結果,前三季度,全省實現生產總值32904.0億元,按不變價格計算,同比增長5.0%。分產業看,第一產業增加值2654.7億元,增長3.4%;第二產業增加值12121.2億元,增長5.9%;第三產業增加值18128.1億元,增長4.6%。

10、2024年前三季度杭州生產總值同比增長4.5%

10月24日,記者從杭州統計局、國家統計局杭州調查局獲悉,根據地區生產總值統一核算結果,前三季度浙江省杭州市生產總值15215億元,按不變價格計算,同比增長4.5%。分產業看,第一產業增加值231億元,增長3.6%;第二產業增加值4212億元,增長4.1%;第三產業增加值10772億元,增長4.6%。

11、上海第六批4宗地塊10月25日現場交易

上海市土地交易市場10月24日發布公告,宣布滬告字[2024]第087、088、089、090號國有建設用地使用權出讓現場交易活動的具體安排。上述4宗地塊現場交易會時間為10月25日。此前的9月19日,上海土地交易市場發布2024年第六批次土地出讓公告,此次共有4宗地塊出讓,閔行區2宗、寶山區1宗、楊浦區1宗,總起始價147.7億元。其中,起始價最高的為寶山區W12-1301單元32-04、11-01地塊,包括商業、辦公、普通商品房用途,出讓面積6.52公頃,起始價46.11億元。

12、前三季度全國355城土地類法拍成交總額333.7億元

據中指法拍數據庫監測,2024年前三季度全國355城土地類法拍成交總額333.7億元,其中TOP50城成交金額133.2億元,成交金額占比為39.9%。

13、前三季度雄安新區完成投資同比增長12.1%

河北省統計局黨組成員、副局長、新聞發言人周國華24日表示,前三季度河北經濟運行穩中向好,分區域看,雄安新區完成投資同比增長12.1%。河北省政府新聞辦24日召開新聞發布會。據悉,今年以來,河北在雄安新區承載北京非首都功能疏解、保障改善民生類項目建設上持續發力。前三季度,雄安新區投資同比增長12.1%,比上月加快1.1個百分點,拉動全省投資同比增長1.3個百分點。

 證 券 期貨 

1、三大指數全天調整

三大指數全天調整,北證50逆勢漲超4%??傮w來看,個股跌多漲少,下跌個股超3000只。截止收盤,滬指跌0.68%,收報3280.26點;深證成指跌1.27%,收報10441.75點;創業板指跌1.37%,收報2175.10點;北證50指數漲4.06%再創歷史新高,收報1258.23點。滬深京三市成交額超過1.5萬億元,較昨日大幅縮量約4000億。

2、兩市融資余額增加82.64億元

截至10月23日,上交所融資余額報8548.02億元,較前一交易日增加33.06億元;深交所融資余額報7845.81億元,較前一交易日增加49.58億元;兩市合計16393.83億元,較前一交易日增加82.64億元。

3、創業板近一個月日均成交逾五千億

記者從深交所獲悉,截至10月23日,創業板1355只股票近一月總成交額接近10萬億天量,近一月日均成交額5560億元,環比增長280%。創業板股票交投活躍的同時,創業板相關ETF也獲得了資金的用腳投票,跟蹤創業板指數的15只ETF區間凈流入額合計超過280億元。

4、大幅加倉,多只基金股票倉位提升

近日,公募基金三季報陸續披露。記者注意到,多只混合型、靈活型配置基金大幅提升股票倉位,其中不乏明星基金經理管理的產品。例如,銀華基金知名基金經理李曉星、張萍管理的銀華心選一年持有三季度將股票倉位從82.22%大幅提升至93.96%,加倉超過11個百分點;張萍、王璐管理的銀華醫療健康,以及銀華心誠也大幅提升了股票倉位。

5、“9·24”行情“滿月”:國慶后5成個股收跌

9月下旬,在一攬子超預期政策的利好之下,資本市場積極回應。從9月24日以來,A股經歷了一輪被稱之為“史詩級”的上漲,截至10月24日,本輪行情宣告正式“滿月”?;剡^頭來看,國慶節將這波行情拆成了兩道“風景線”。Wind數據顯示:如果僅計算國慶以后的走勢,全市場共有2789只股票收跌,占比達到52%,實現翻倍的個股僅有25只。也就是說,國慶后才開始“下場”的投資者,較大概率是要虧錢的。(第一財經)

6、年內逾兩千家公司合計回購金額1485.6億元

Wind數據顯示,截至10月24日記者發稿,年內已有2018家A股上市公司實施股份回購,累計回購金額達1485.60億元,較去年同期627.62億元的累計回購金額增長1.37倍。

7、三季報陸續披露,公募基金“反彈先鋒”持倉曝光

近日,公募基金2024年三季報陸續披露。在A股市場近期走強的背景下,那些及時跟進且實現超額收益的主動權益基金(包括普通股票型、偏股混合型、平衡混合型、靈活配置型基金)再度回歸公眾視野。從這些“反彈先鋒”的持倉情況看,北交所以及科創板個股成為貢獻業績的主要力量。部分績優基金經理在三季報中表示,投資者此前預期過于悲觀,市場信心近期得以修復。隨著各項政策陸續實施,未來股市行情值得期待。(中證報)

8、前三季度1281家私募機構已注銷

中國證券投資基金業協會發布的私募基金管理人登記及產品備案月報顯示,9月份新增注銷私募基金管理人65家。今年以來,截至9月底,年內已注銷私募基金管理人達1281家,“偽私募”“亂私募”持續出清。

  行 業 縱 覽 

1、六部門:符合要求的再生銅鋁原料不屬于固體廢物 可自由進口

六部門發布關于規范再生銅及銅合金原料、再生鋁及鋁合金原料進口管理有關事項的公告。符合附表要求的再生銅鋁原料不屬于固體廢物,可自由進口。附表中不同種類的再生銅鋁原料不允許混裝,報關時同一報關單下不允許申報不同種類的再生銅鋁原料;不同類別的散裝再生銅鋁原料不允許混裝,當不同類別的再生銅鋁原料有獨立包裝時可以混裝,但應分類放置。

2、中鋼協:10月中旬21個城市5大品種鋼材社會庫存環比減少32萬噸

10月中旬,21個城市5大品種鋼材社會庫存731萬噸,環比減少32萬噸,下降4.2%;比年初增加2萬噸,上升0.3%;比上年同期減少169萬噸,下降18.8%。10月中旬,分地區來看,七大區域鋼材庫存環比各有升降,具體情況為:華南庫存環比減少11萬噸,下降5.7%,為減量最大地區;華東減少8萬噸,下降3.8%,華中減少10萬噸,下降9.8%;華北減少2萬噸,下降2.9%;東北減少5萬噸,下降13.5%,為降幅最大地區;西南庫存環比增加2萬噸,上升1.9%;西北增加2萬噸,上升4.3%。

3、三季度部分鋼鐵企業經濟運行座談會召開

中國鋼鐵工業協會24日在北京召開三季度部分鋼鐵企業經濟運行座談會。對于第4季度行業形勢,參會代表均表示謹慎樂觀的看法。他們認為,盡管9月底鋼價短期內出現快速大幅上漲,但鋼材訂單并沒有明顯變化,大家認為這只是國家一系列積極的貨幣和財稅政策預期的結果,鋼鐵行業供需形勢并未發生根本性變化。第4季度,鋼價有望迎來階段性反彈機會,但不是反轉,鋼材“供強需弱”態勢將長期存在。對此,鋼鐵企業應保持戰略清醒,始終堅持 “三定三不要”經營原則,持續自律控產降庫存,不能一次次陷入“鋼價一上漲就放量生產,一放量生產就虧損,越生產越虧損”的怪圈。

4、冬季煤炭運輸迎高峰,鐵路部門多措并舉保障供暖、生產需求

隨著北方多地陸續進入供暖期,冬季煤炭運輸也迎來高峰期, 鐵路部門多措并舉,保障供暖和生產需求。進入10月份以來,內蒙古中西部鐵路日均發運煤炭1117萬噸,較去年同比增長18.5%。為了保障電煤運輸高效暢通,鐵路部門針對電煤運輸,串聯鐵路、公路、港口、倉儲等物流各環節,提供“門到門”全流程服務。國鐵集團數據顯示,10月1日至23日,國家鐵路發送煤炭完成1.37億噸,其中電煤完成9712萬噸,同比增長5.4%。(央視財經)

5、河鋼耐超低溫大梁鋼用于火車牽引車關鍵承載部件制造

近日,河鋼集團邯鋼公司研發的首批600MPa級耐超低溫大梁鋼交付某知名軌道交通車輛公司,產品折彎性能、焊接性能和抗疲勞性能優異,質量完全滿足客戶需求。產品將用于“一帶一路”共建國家哈薩克斯坦火車牽引車關鍵承載部件制造。

6、包鋼股份寬厚板產線連鑄機設備維護管理水平邁上新臺階

日前,包鋼股份寬厚板產線連鑄機扇形段新制標定程序整體標定測試圓滿完成。這是該產線首次進行扇形段整體標定,其利用控制系統拓展標定功能的做法為行業首創,標志著包鋼股份連鑄機設備維護管理水平邁上了新臺階。據悉,此次標定后,扇形段各項參數均達到設計要求,設備性能更加優異,運行效率顯著提升,鑄坯成型質量得到優化,為生產效率與產品質量提升奠定了堅實基礎。

7、馬鋼重型H型鋼競爭力提升

今年初以來,面對低迷的鋼材市場,中國寶武馬鋼長材事業部重型H型鋼分廠順應重型H型鋼產品升級及結構調整趨勢,不斷擴大中高端產品供給,滿足客戶對產品個性化、定制化的需求,推動產品創效能力不斷提升。1月—9月份,該分廠累計新開發13個系列28個規格重型H型鋼產品,不斷擴展重型H型鋼產品大綱。

8、陜鋼漢鋼公司成功軋制Q345qD橋梁用結構鋼

近日,首批橋梁用結構鋼Q345qD在漢鋼公司中厚板產線成功軋制,經檢驗該產品各項性能均符合國標要求,標志著漢鋼公司研發及生產高端板材產品的能力再度提升。

9、馬鋼提升高附加值產品比例創效益

今年以來,馬鋼長材產銷研團隊深入貫徹落實算賬經營理念,以市場需求、產品效益為導向,攜手聯動,全面強化優勢產品、高附加值產品的生產組織策劃。前三季度,長材事業部型鋼外標材、線棒材高強鋼筋產品、重型H型鋼獨有產品同比分別增長15%、5%和18%。

10、武鋼硅鋼Q418機組干燥爐項目投產

10月22日,武鋼硅鋼Q418機組干燥爐項目投產。該項目采用中冶南方熱工新一代低NOx燃燒技術,在降低NOx排放的同時,提高燃燒效率,節能環保效果好。

11、安豐鋼鐵1450二期工程1號加熱爐項目點火烘爐

10月20日,安豐鋼鐵1450二期工程1號加熱爐項目如期點火烘爐。該項目是安豐鋼鐵集團優化鋼鐵產業布局的重大部署,應用了低NOx蓄熱式燃燒器、煙氣反吹技術,以降低NOx、CO的排放;加熱爐搭載了自主研發的加熱爐智能控制系統,精準控制鋼坯出爐溫度及溫度均勻性,降低鋼坯的氧化燒損。

12、柳鋼三棒加熱爐項目成功點火,進入烘爐階段

10月18日,柳鋼三棒加熱爐項目成功點火,進入烘爐階段。該項目踐行綠色低碳生產要求,通過更新燃燒系統、優化水梁配置,增設汽化冷卻系統,以實現顯著的節能降耗效果,并大幅降低水資源消耗。

13、巴西對華鍍錫鍍鉻板卷征收臨時反傾銷稅

2024年10月21日,巴西外貿委員會管理執行委員會(GECEX)發布2024年第649號決議,決定對原產于中國的任何寬度且厚度小于0.5毫米的合金或非合金鍍錫鍍鉻板卷征收不超過6個月的臨時反傾銷稅,稅額為251.97-341.28美元/噸(征稅詳情見附表)。涉案產品的南共市稅號為7210.12.00、7210.50.00、7212.10.00和7212.50.90。本決議自發布之日起生效。

14、2025財年一季度福德士河鐵礦石發貨量為4770萬噸

福德士河(Fortescue)10月24日發布的2025財年一季度業績顯示,該季度公司的鐵礦石總發貨量為4770萬噸,比2024財年一季度高出4%。

15、周四LME金屬期貨收盤漲跌不一

LME期銅收跌14美元,報9507美元/噸。LME期鋁收跌20美元,報2650美元/噸。LME期鋅收漲30美元,報3174美元/噸。LME期鉛收漲12美元,報2074美元/噸。LME期鎳收跌13美元,報16295美元/噸。LME期錫收漲229美元,報31135美元/噸。LME期鈷收平,報24300美元/噸。

16、國內期貨夜盤收盤漲多跌少

國內期貨夜盤收盤漲多跌少。玻璃漲超4%,鐵礦石漲超2%,焦煤、20號膠、熱卷、棕櫚油、菜油、螺紋、焦炭、豆油、聚氯乙烯(PVC)漲超1%;跌幅方面,對二甲苯(PX)跌超1%,燃料油、PTA跌近1%。國際銅夜盤收漲0.06%,滬銅收漲0.08%,滬鋁收跌1.14%,滬鋅收跌0.34%,滬鉛收跌0.18%,滬鎳收漲0.04%,滬錫收跌0.21%。氧化鋁夜盤收漲1.00%。不銹鋼夜盤收漲1.07%。

 股市及部分商品走勢  

 名 稱
 最新值
  漲跌額
   漲跌幅
上證指數3280.2622.54-0.68%

深證成指

10441.75

134.66

-1.27%

創業板指

2175.10

30.20

-1.37%

道瓊斯

42374.36140.59-0.33%

納斯達克

18415.49138.84+0.76%

英國富時100指數

8269.3810.74+0.13%

德國DAX30指數

19443.0065.38+0.34%

法國CAC40指數

7503.285.80+0.08%

美元指數

104.0200

美元兌人民幣

7.12440.0001-0.00%

Shibor利率

1.530%

+4.00Bp

——

62%進口鐵礦石

99.251+1.02%

NYMEX原油

70.330.44-0.62%

BDI指數

141728-1.94%

LMES銅3

956360+0.63%
唐山普碳鋼坯306010-0.32%

螺紋2501

336553+1.60%

熱卷2501

352560+1.73%

鐵礦2501

765.5017+2.27%

焦煤2501

135326.50+2.00%

焦炭2501

197229.50+1.52%

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