宏觀數據
10月22日行業要聞早餐
2024年10月22日07:00 來源:鋼市早知道
國際 動 態
1、第2次中韓經濟領域務實合作交流會在首爾舉行
為進一步深化中韓經濟領域務實交流合作,10月18日上午,第2次中韓經濟領域務實合作交流會在首爾成功舉辦。中方表示,雙方要共同落實好兩國領導人的重要共識,攜手應對全球新挑戰,堅定支持經濟全球化;匯聚共筑繁榮新動力,進一步加強市場對接;大力拓展合作新領域,深化拓展高端制造業、數字經濟、綠色低碳等領域合作,不斷鞏固增強雙方產業鏈供應鏈韌性和粘性,實現高水平的互利互惠發展。(國家發改委微信公眾號)
2、1至9月份中歐班列開行14689列
今年1至9月份,中歐班列累計開行14689列,發送貨物157.1萬標箱,同比分別增長13%、11%,其中9月份開行1633列,發送貨物17.1萬標箱,同比分別增長15%、12%。今年以來,中歐班列已連續7個月單月開行數量突破1600列。(中國鐵路)
3、韓國10月出口大降溫
由于石油產品和手機的需求大幅下降,韓國10月前20天出口增長放緩。10月21日周一,韓國海關總署公布了10月前20天的出口數據,經工作日差異調整后的出口總值較去年同期小幅增長了1%,相比之下,此前公布的9月整月的出口總值同比增長了7.5%。未經調整的出口數據為下降了2.9%,整體進口下降了10.1%,導致貿易逆差高達10億美元。
4、日本恩格爾系數創1982年以來最高
在日本,食品支出在消費支出中的占比上升。2024年1~8月的恩格爾系數(兩人以上家庭)為28.0%,與年平均數據相比,處于1982年以來的高水平。從9月的消費者物價指數來看,大米類價格上漲44.7%,漲幅為49年來最大。食品價格上漲對家庭經濟帶來壓力,成為導致消費下降的原因之一。
5、法國政府發布長期財政計劃
法國政府向議會提交了一項在未來幾年控制失控赤字的長期計劃。該國正尋求恢復投資者信心并避免歐盟新財政規則下的制裁。法國政府承諾將預算赤字占經濟產出的比例從2024年的6.1%降至2029年的2.8%,并從明年開始大幅調整。該計劃基于預計經濟增長從明年的1.1%加速至2026年的1.4%和2027年的1.5%。
6、美聯儲卡什卡利:預計未來幾個季度降息步伐將放緩
美國明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利重申,他傾向于在未來幾個季度放慢降息步伐。他支持美聯儲上個月幅度大于常規的降息,但表示預計未來會議的降息幅度較小。“目前我預測未來幾個季度的降息更為溫和,以達到中性水平附近,但這將取決于數據,”卡什卡利說道。他指的是既不會刺激也不會限制經濟的利率水平。他表示,要加快行動,則需要看到“勞動力市場正在迅速走弱的切實證據”。
7、德國總理朔爾茨重申反對歐盟對華電動汽車加征關稅
當地時間10月21日,德國總理朔爾茨在參加一家動力電池回收工廠啟動儀式時表示,中國在電動汽車領域表現出色,并重申德國反對向中國電動汽車加征關稅。他強調,這種貿易保護主義的做法只會傷害到德國自身。朔爾茨還承諾,電動化是汽車行業未來的發展趨勢,目前全球都在發展電動汽車技術。德國政府將繼續建設電動汽車充電樁,保證穩定能源供應,推動歐盟加快建設電動汽車基礎設施。10月4日,歐盟通過對華電動汽車反補貼案終裁草案,擬對原產于中國的電動汽車征收最終反補貼稅。決定公布后,德國政府及多家本土汽車企業對此表示強烈反對。(央視新聞)
8、10年期美債收益率觸及7月下旬高點
本周美國國債收益率開局強勁,市場對美聯儲下月降息25個基點的預期大幅升溫。美國本周將公布住房和耐用品數據。即將公布的這些數據不太可能改變貨幣政策的前景。一項調查預測,定于周四公布的每周申請失業救濟人數將略有增加。企業利潤和美聯儲官員講話也可能受到債券投資者的關注。10年期美債收益率為4.130%,可能將創下7月下旬以來的最高結算價。兩年期美債收益率為3.983%,處于過去幾周的區間內。
9、美股周一收盤漲跌不一
道指下跌逾340點。英偉達再創新高。市場繼續關注美股財報,以進一步判斷美國經濟狀況。達拉斯聯儲行長表示支持“漸進式”降息,稱寬松政策將有助于避免就業市場過度降溫,并使通脹回歸目標。道指跌344.31點,跌幅為0.80%,報42931.60點;納指漲50.45點,漲幅為0.27%,報18540.01點;標普500指數跌10.69點,跌幅為0.18%,報5853.98點。
10、周一美國WTI原油收高1.9%
美國WTI原油期貨周一收高1.9%,部分收復了上周大幅拋售的損失。紐約商品交易所11月交割的西得州中質原油(WTI)期貨價格上漲1.34美元,漲幅超過1.93%,收于每桶70.56美元。上周美國WTI原油累計下跌超過8%,因為交易員越來越相信以色列與伊朗的緊張局勢不會導致中東的石油供應中斷。在中國下調基準貸款利率后,周一原油期貨價格上漲。
11、現貨黃金漲穿2740美元創歷史新高后轉跌
10月21日紐約尾盤,現貨黃金下跌0.06%,報2719.76美元/盎司,北京時間21:45(美股盤初)曾漲至2740.59美元,繼續創歷史新高,隨后迅速回吐漲幅并轉跌。COMEX黃金期貨上漲0.17%,報2734.70美元/盎司,21:43漲至2755.40美元創盤中歷史新高。現貨白銀漲0.18%,報33.7825美元/盎司,21:09(美股盤前)曾漲至33.7218美元,繼續逼近2012年10月1日頂部35.3650美元。
國 內 財 經
1、中共中央、國務院:研究推動新就業形態領域立法
中共中央、國務院發布關于深化產業工人隊伍建設改革的意見,做好新就業形態勞動者維權服務工作。研究推動新就業形態領域立法。全面推行工會勞動法律監督“一函兩書”,加強對平臺企業和平臺用工合作企業的監管。積極做好新就業形態勞動者建會入會和維權服務工作,暢通訴求表達渠道,解決急難愁盼問題。健全靈活就業人員、農民工、新就業形態勞動者社保制度,擴大新就業形態勞動者職業傷害保障試點。推動平臺企業建立與工會、勞動者代表常態化溝通協商機制。
2、央行:1年期、5年期以上LPR均下調0.25%
中國人民銀行授權全國銀行間同業拆借中心公布,2024年10月21日貸款市場報價利率(LPR)為:1年期LPR為3.10%(前值是3.35%),5年期以上LPR為3.60%(前值是3.85%),均較此前下降0.25個百分點。這是今年以來LPR第三次下降,也是降幅最大的一次。
3、第三輪第三批中央生態環境保護督察全部實現督察進駐
據生態環境部消息,昨天(10月20日)下午,中央第二生態環境保護督察組督察安徽省動員會在合肥召開。至此,第三輪第三批8個中央生態環境保護督察組全部實現督察進駐。根據工作安排,第三輪第三批中央生態環境保護督察進駐時間為1個月。進駐期間,各督察組分別設立專門值班電話和郵政信箱,受理被督察對象生態環境保護方面的來信來電信訪舉報,受理舉報電話時間為每天8:00—20:00。(央視新聞)
4、國開行前三季度發放9376億元貸款支持基礎設施建設
今年前三季度,國家開發銀行發放基礎設施貸款9376億元,基礎設施貸款余額占全部貸款余額比例穩步提升,重點支持了交通、能源、水利、物流、數據中心、城市地下管網、城鄉生活垃圾污水處理等領域發展。
5、前三季度南方五省區全社會用電量同比增長8.1%
記者從南方電網公司了解到,前三季度,廣東、廣西、云南、貴州、海南五省區全社會用電量12786億千瓦時,同比增長8.1%,增速高于全國0.2個百分點,較去年同期提高1.8個百分點。項電力指標向好,體現經濟運行穩中有進,向好因素累積增多。
6、廣東前三季度GDP99939.18億元
據廣東省統計局公布,根據地區生產總值統一核算結果,前三季度,廣東實現地區生產總值99939.18億元,按不變價格計算,同比增長3.4%。其中,第一產業增加值4041.27億元,增長3.0%;第二產業增加值39702.36億元,增長4.8%;第三產業增加值56195.55億元,增長2.5%。
7、四川2024年前三季度GDP為4.54萬億元
根據地區生產總值統一核算結果,前三季度四川地區生產總值(GDP)為45441.82億元,按不變價格計算,同比增長5.3%。其中,第一產業增加值為5082.57億元,增長2.8%;第二產業增加值為15801.13億元,增長5.6%;第三產業增加值為24558.12億元,增長5.6%。總的來看,前三季度四川省經濟回升向好的發展態勢在延續、積極因素在累積,但仍面臨有效需求不足、結構調整壓力較大等困難和挑戰。
8、前三季度浙江進出口總值3.93萬億
據杭州海關發布的數據,前三季度浙江實現進出口總值3.93萬億元,同比增長6.7%,其中出口總值2.91萬億元,同比增長7.8%;進口總值1.02萬億元,同比增長3.5%。浙江前三季度的進出口總值占全國份額為12.2%,居全國第3位,出口占全國份額為15.7%,居全國第2位,進口占全國份額為7.4%,居全國第5位。
9、三季度廣東外貿進出口同比增長11.1%
記者從2024年前三季度廣東進出口情況新聞發布會上獲悉,據海關總署廣東分署統計,今年以來,廣東全力推動對外貿易創新發展,前三季度,全省實現外貿進出口總額6.75萬億元,同比增長11.1%,創歷史同期新高,是全國外貿大省中唯一實現兩位數增長的省份,規模和比重繼續穩居全國第一,比全國總體增速快了5.8個百分點。
10、前三季度北京GDP同比增長5.1%
北京10月21日發布前三季度經濟運行情況。根據地區生產總值統一核算結果,前三季度,北京實現地區生產總值33462.0億元,按不變價格計算,同比增長5.1%。分產業看,第一產業實現增加值71.5億元,下降0.4%;第二產業實現增加值4757.9億元,增長5.2%;第三產業實現增加值28632.5億元,增長5.1%。
11、前三季度深圳進出口3.37萬億元
記者從深圳海關獲悉,深圳市今年前三季度累計、三季度進出口規模均為歷史同期新高。前三季度,深圳累計進出口3.37萬億元,同比(下同)增長20.9%,增速快于全國、全省水平。分進出口看,均為歷史同期新高,其中,出口2.14萬億元,增長19.7%;進口1.23萬億元,增長23.1%。
12、廣東:前三季度房地產開發投資下降17.2%
廣東省統計局發布數據,前三季度,全省固定資產投資同比下降3.4%,扣除房地產開發投資,全省固定資產投資增長3.5%。房地產開發投資下降17.2%,商品房銷售面積下降27.4%,降幅比一季度、上半年分別收窄7.2個、3.2個百分點。
13、北京:前三季度房地產開發投資同比下降4.5%
北京市統計局披露數據顯示,前三季度全市地區生產總值為33462億元,同比增長5.1%。其中,第一產業增加值下降0.4%,第二產業增長5.2%,第三產業增長5.1%。房地產開發投資同比下降4.5%,房屋施工面積下降9.6%,商品房銷售面積下降2.3%。
14、杭州掛牌3宗住宅用地,起始總價約39.6億元
10月21日,據杭州市規劃和自然資源局官網,杭州市發布國有建設用地使用權掛牌出讓公告,擬采用掛牌方式出讓3宗住宅地塊,地塊起始總價約39.57億元,地塊將于11月20日交易。根據地塊出讓信息,此次出讓的3宗地塊分別位于上城區、蕭山區以及錢塘區。本次掛牌出讓宗地實行自由競價,按照價高者得的原則確定競得人。
證 券 期貨
1、北證50大漲超16%
滬指收盤微漲,北證50收漲超16%。總體來看,個股漲多跌少,上漲個股超3700只。截止收盤,滬指漲0.2%,收報3268.11點;深證成指漲1.09%,收報10470.91點;創業板指漲0.69%,收報2210.34點;科創50指數漲2.22%,收報1000.37點;北證50指數漲16.24%,收報1255.32點,創歷史新高。滬深京三市成交額超過2.2萬億元,較上周五放量約1000億。
2、A股市場并購重組風起云涌
據統計,截至10月21日,今年9月以來超百家上市公司對外披露了重大重組事件進展,10月以來就有近50家公司,而去年同期不足10家。梳理發現,近期A股市場并購重組呈現兩大特點:一是不斷涌現“創新型”并購案例,如跨界并購、“蛇吞象”、“類借殼”等;二是新興產業成為并購的主要領域,如半導體、創新藥行業等。
3、三季報預喜公司占比超八成
A股上市公司三季報業績預告漸次披露。截至10月21日收盤,共計200家上市公司預告三季報業績,其中111家公司“預增”、34家“略增”、4家“續盈”、17家“扭虧”,預喜公司家數占比達83%。分行業看,保險、畜牧業、半導體、化工等多個行業景氣度明顯提升,需求回暖、訂單飽滿,進而帶動相關上市公司業績顯著增加。
4、兩市融資余額增加159.31億元
截至10月18日,上交所融資余額報8362.47億元,較前一交易日增加77.57億元;深交所融資余額報7634.78億元,較前一交易日增加81.74億元;兩市合計15997.25億元,較前一交易日增加159.31億元。
5、多家銀行落實股票回購增持再貸款政策
首批回購增持貸款密集落地,多家銀行明確表示將用好央行支持資本市場穩定發展的政策工具,與上市公司、股東加強溝通,積極支持資本市場穩定發展。據了解,目前,多家商業銀行已從客戶準入、賬戶管理、盡調審批、風險控制等多維度制定回購增持專項貸款落地方案,完善內控制度,積極開展回購增持貸款營銷。目前,一些上市公司已積極申請回購增持貸款,后續或有更多上市公司披露相應公告。(澎湃新聞)
6、央行開展互換便利首次操作
10月21日,人民銀行開展了證券、基金、保險公司互換便利首次操作。本次操作金額500億元,采用費率招標方式,20家機構參與投標,最高投標費率50bp,最低投標費率10bp,中標費率為20bp。記者獲悉,中金公司于今日達成了“證券、基金、保險公司互換便利”下的首筆質押式回購交易,質押券為2024年第一期互換便利央行債券。中金公司稱,將繼續落實中央部署,發揮穩市作用,全力支持宏觀政策實施。(第一財經)
7、深交所ETF最新規模:407只ETF市值達8485億
深交所21日發布了深市基金9月總體情況顯示,截至2024年9月末,深市基金產品共700只,資產管理總規模8864.92億元。其中,ETF共407只,總市值8484.99億元,較年初增幅達62%。
8、借道ETF掃貨,“做多中國”成全球熱門交易
在本輪中國資產的強勢反彈中,ETF無疑是大贏家,無論是境內還是境外的中國股票ETF,均迎來各路資金大手筆“掃貨”,規模迅速膨脹。其中,iShares中國大盤股ETF最新規模已突破百億美元。美國銀行最新調查報告顯示,“做多中國”已成為全球市場的熱門交易。站在當前時點,多家外資機構紛紛上調中國經濟增長預期,并表示從估值層面和政策層面來看,中國資產有望持續吸引海外資金流入。(上證報)
9、鄭商所發布關于調整部分期貨合約交易手續費標準的通知
根據《鄭州商品交易所期貨結算管理辦法》第二十七條規定,經研究決定,自2024年10月22日當晚夜盤交易時起,玻璃期貨2412及2501合約的交易手續費標準和日內平今倉交易手續費標準均調整為10元/手,純堿期貨2412及2501合約的交易手續費標準和日內平今倉交易手續費標準均調整為成交金額的萬分之四。
10、上海黃金交易所:關于做好近期市場風險控制工作的通知
上海黃金交易所發布關于做好近期市場風險控制工作的通知,其他提到,近期貴金屬價格波動顯著增大,市場風險明顯加劇。請各會員單位繼續做細做好風險應急預案,提示投資者做好風險防范工作,合理控制倉位,理性投資。
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