宏觀數據

10月22日行業要聞早餐

2024年10月22日07:00   來源:鋼市早知道
摘要:歐股普遍收跌,原油期貨回漲。LPR年內三次下降。夜盤黑色系翻綠。

國際 動 態  

1、第2次中韓經濟領域務實合作交流會在首爾舉行

為進一步深化中韓經濟領域務實交流合作,10月18日上午,第2次中韓經濟領域務實合作交流會在首爾成功舉辦。中方表示,雙方要共同落實好兩國領導人的重要共識,攜手應對全球新挑戰,堅定支持經濟全球化;匯聚共筑繁榮新動力,進一步加強市場對接;大力拓展合作新領域,深化拓展高端制造業、數字經濟、綠色低碳等領域合作,不斷鞏固增強雙方產業鏈供應鏈韌性和粘性,實現高水平的互利互惠發展。(國家發改委微信公眾號)

2、1至9月份中歐班列開行14689列

今年1至9月份,中歐班列累計開行14689列,發送貨物157.1萬標箱,同比分別增長13%、11%,其中9月份開行1633列,發送貨物17.1萬標箱,同比分別增長15%、12%。今年以來,中歐班列已連續7個月單月開行數量突破1600列。(中國鐵路)

3、韓國10月出口大降溫

由于石油產品和手機的需求大幅下降,韓國10月前20天出口增長放緩。10月21日周一,韓國海關總署公布了10月前20天的出口數據,經工作日差異調整后的出口總值較去年同期小幅增長了1%,相比之下,此前公布的9月整月的出口總值同比增長了7.5%。未經調整的出口數據為下降了2.9%,整體進口下降了10.1%,導致貿易逆差高達10億美元。

4、日本恩格爾系數創1982年以來最高

在日本,食品支出在消費支出中的占比上升。2024年1~8月的恩格爾系數(兩人以上家庭)為28.0%,與年平均數據相比,處于1982年以來的高水平。從9月的消費者物價指數來看,大米類價格上漲44.7%,漲幅為49年來最大。食品價格上漲對家庭經濟帶來壓力,成為導致消費下降的原因之一。

5、法國政府發布長期財政計劃

法國政府向議會提交了一項在未來幾年控制失控赤字的長期計劃。該國正尋求恢復投資者信心并避免歐盟新財政規則下的制裁。法國政府承諾將預算赤字占經濟產出的比例從2024年的6.1%降至2029年的2.8%,并從明年開始大幅調整。該計劃基于預計經濟增長從明年的1.1%加速至2026年的1.4%和2027年的1.5%。

6、美聯儲卡什卡利:預計未來幾個季度降息步伐將放緩

美國明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利重申,他傾向于在未來幾個季度放慢降息步伐。他支持美聯儲上個月幅度大于常規的降息,但表示預計未來會議的降息幅度較小。“目前我預測未來幾個季度的降息更為溫和,以達到中性水平附近,但這將取決于數據,”卡什卡利說道。他指的是既不會刺激也不會限制經濟的利率水平。他表示,要加快行動,則需要看到“勞動力市場正在迅速走弱的切實證據”。

7、德國總理朔爾茨重申反對歐盟對華電動汽車加征關稅

當地時間10月21日,德國總理朔爾茨在參加一家動力電池回收工廠啟動儀式時表示,中國在電動汽車領域表現出色,并重申德國反對向中國電動汽車加征關稅。他強調,這種貿易保護主義的做法只會傷害到德國自身。朔爾茨還承諾,電動化是汽車行業未來的發展趨勢,目前全球都在發展電動汽車技術。德國政府將繼續建設電動汽車充電樁,保證穩定能源供應,推動歐盟加快建設電動汽車基礎設施。10月4日,歐盟通過對華電動汽車反補貼案終裁草案,擬對原產于中國的電動汽車征收最終反補貼稅。決定公布后,德國政府及多家本土汽車企業對此表示強烈反對。(央視新聞)

8、10年期美債收益率觸及7月下旬高點

本周美國國債收益率開局強勁,市場對美聯儲下月降息25個基點的預期大幅升溫。美國本周將公布住房和耐用品數據。即將公布的這些數據不太可能改變貨幣政策的前景。一項調查預測,定于周四公布的每周申請失業救濟人數將略有增加。企業利潤和美聯儲官員講話也可能受到債券投資者的關注。10年期美債收益率為4.130%,可能將創下7月下旬以來的最高結算價。兩年期美債收益率為3.983%,處于過去幾周的區間內。

9、美股周一收盤漲跌不一

道指下跌逾340點。英偉達再創新高。市場繼續關注美股財報,以進一步判斷美國經濟狀況。達拉斯聯儲行長表示支持“漸進式”降息,稱寬松政策將有助于避免就業市場過度降溫,并使通脹回歸目標。道指跌344.31點,跌幅為0.80%,報42931.60點;納指漲50.45點,漲幅為0.27%,報18540.01點;標普500指數跌10.69點,跌幅為0.18%,報5853.98點。

10、周一美國WTI原油收高1.9%

美國WTI原油期貨周一收高1.9%,部分收復了上周大幅拋售的損失。紐約商品交易所11月交割的西得州中質原油(WTI)期貨價格上漲1.34美元,漲幅超過1.93%,收于每桶70.56美元。上周美國WTI原油累計下跌超過8%,因為交易員越來越相信以色列與伊朗的緊張局勢不會導致中東的石油供應中斷。在中國下調基準貸款利率后,周一原油期貨價格上漲。

11、現貨黃金漲穿2740美元創歷史新高后轉跌

10月21日紐約尾盤,現貨黃金下跌0.06%,報2719.76美元/盎司,北京時間21:45(美股盤初)曾漲至2740.59美元,繼續創歷史新高,隨后迅速回吐漲幅并轉跌。COMEX黃金期貨上漲0.17%,報2734.70美元/盎司,21:43漲至2755.40美元創盤中歷史新高。現貨白銀漲0.18%,報33.7825美元/盎司,21:09(美股盤前)曾漲至33.7218美元,繼續逼近2012年10月1日頂部35.3650美元。

國 內 財 經 

1、中共中央、國務院:研究推動新就業形態領域立法

中共中央、國務院發布關于深化產業工人隊伍建設改革的意見,做好新就業形態勞動者維權服務工作。研究推動新就業形態領域立法。全面推行工會勞動法律監督“一函兩書”,加強對平臺企業和平臺用工合作企業的監管。積極做好新就業形態勞動者建會入會和維權服務工作,暢通訴求表達渠道,解決急難愁盼問題。健全靈活就業人員、農民工、新就業形態勞動者社保制度,擴大新就業形態勞動者職業傷害保障試點。推動平臺企業建立與工會、勞動者代表常態化溝通協商機制。

2、央行:1年期、5年期以上LPR均下調0.25%

中國人民銀行授權全國銀行間同業拆借中心公布,2024年10月21日貸款市場報價利率(LPR)為:1年期LPR為3.10%(前值是3.35%),5年期以上LPR為3.60%(前值是3.85%),均較此前下降0.25個百分點。這是今年以來LPR第三次下降,也是降幅最大的一次。

3、第三輪第三批中央生態環境保護督察全部實現督察進駐

據生態環境部消息,昨天(10月20日)下午,中央第二生態環境保護督察組督察安徽省動員會在合肥召開。至此,第三輪第三批8個中央生態環境保護督察組全部實現督察進駐。根據工作安排,第三輪第三批中央生態環境保護督察進駐時間為1個月。進駐期間,各督察組分別設立專門值班電話和郵政信箱,受理被督察對象生態環境保護方面的來信來電信訪舉報,受理舉報電話時間為每天8:00—20:00。(央視新聞)

4、國開行前三季度發放9376億元貸款支持基礎設施建設

今年前三季度,國家開發銀行發放基礎設施貸款9376億元,基礎設施貸款余額占全部貸款余額比例穩步提升,重點支持了交通、能源、水利、物流、數據中心、城市地下管網、城鄉生活垃圾污水處理等領域發展。

5、前三季度南方五省區全社會用電量同比增長8.1%

記者從南方電網公司了解到,前三季度,廣東、廣西、云南、貴州、海南五省區全社會用電量12786億千瓦時,同比增長8.1%,增速高于全國0.2個百分點,較去年同期提高1.8個百分點。項電力指標向好,體現經濟運行穩中有進,向好因素累積增多。

6、廣東前三季度GDP99939.18億元

據廣東省統計局公布,根據地區生產總值統一核算結果,前三季度,廣東實現地區生產總值99939.18億元,按不變價格計算,同比增長3.4%。其中,第一產業增加值4041.27億元,增長3.0%;第二產業增加值39702.36億元,增長4.8%;第三產業增加值56195.55億元,增長2.5%。

7、四川2024年前三季度GDP為4.54萬億元

根據地區生產總值統一核算結果,前三季度四川地區生產總值(GDP)為45441.82億元,按不變價格計算,同比增長5.3%。其中,第一產業增加值為5082.57億元,增長2.8%;第二產業增加值為15801.13億元,增長5.6%;第三產業增加值為24558.12億元,增長5.6%。總的來看,前三季度四川省經濟回升向好的發展態勢在延續、積極因素在累積,但仍面臨有效需求不足、結構調整壓力較大等困難和挑戰。

8、前三季度浙江進出口總值3.93萬億

據杭州海關發布的數據,前三季度浙江實現進出口總值3.93萬億元,同比增長6.7%,其中出口總值2.91萬億元,同比增長7.8%;進口總值1.02萬億元,同比增長3.5%。浙江前三季度的進出口總值占全國份額為12.2%,居全國第3位,出口占全國份額為15.7%,居全國第2位,進口占全國份額為7.4%,居全國第5位。

9、三季度廣東外貿進出口同比增長11.1%

記者從2024年前三季度廣東進出口情況新聞發布會上獲悉,據海關總署廣東分署統計,今年以來,廣東全力推動對外貿易創新發展,前三季度,全省實現外貿進出口總額6.75萬億元,同比增長11.1%,創歷史同期新高,是全國外貿大省中唯一實現兩位數增長的省份,規模和比重繼續穩居全國第一,比全國總體增速快了5.8個百分點。

10、前三季度北京GDP同比增長5.1%

北京10月21日發布前三季度經濟運行情況。根據地區生產總值統一核算結果,前三季度,北京實現地區生產總值33462.0億元,按不變價格計算,同比增長5.1%。分產業看,第一產業實現增加值71.5億元,下降0.4%;第二產業實現增加值4757.9億元,增長5.2%;第三產業實現增加值28632.5億元,增長5.1%。

11、前三季度深圳進出口3.37萬億元

記者從深圳海關獲悉,深圳市今年前三季度累計、三季度進出口規模均為歷史同期新高。前三季度,深圳累計進出口3.37萬億元,同比(下同)增長20.9%,增速快于全國、全省水平。分進出口看,均為歷史同期新高,其中,出口2.14萬億元,增長19.7%;進口1.23萬億元,增長23.1%。

12、廣東:前三季度房地產開發投資下降17.2%

廣東省統計局發布數據,前三季度,全省固定資產投資同比下降3.4%,扣除房地產開發投資,全省固定資產投資增長3.5%。房地產開發投資下降17.2%,商品房銷售面積下降27.4%,降幅比一季度、上半年分別收窄7.2個、3.2個百分點。

13、北京:前三季度房地產開發投資同比下降4.5%

北京市統計局披露數據顯示,前三季度全市地區生產總值為33462億元,同比增長5.1%。其中,第一產業增加值下降0.4%,第二產業增長5.2%,第三產業增長5.1%。房地產開發投資同比下降4.5%,房屋施工面積下降9.6%,商品房銷售面積下降2.3%。

14、杭州掛牌3宗住宅用地,起始總價約39.6億元

10月21日,據杭州市規劃和自然資源局官網,杭州市發布國有建設用地使用權掛牌出讓公告,擬采用掛牌方式出讓3宗住宅地塊,地塊起始總價約39.57億元,地塊將于11月20日交易。根據地塊出讓信息,此次出讓的3宗地塊分別位于上城區、蕭山區以及錢塘區。本次掛牌出讓宗地實行自由競價,按照價高者得的原則確定競得人。

 證 券 期貨 

1、北證50大漲超16%

滬指收盤微漲,北證50收漲超16%。總體來看,個股漲多跌少,上漲個股超3700只。截止收盤,滬指漲0.2%,收報3268.11點;深證成指漲1.09%,收報10470.91點;創業板指漲0.69%,收報2210.34點;科創50指數漲2.22%,收報1000.37點;北證50指數漲16.24%,收報1255.32點,創歷史新高。滬深京三市成交額超過2.2萬億元,較上周五放量約1000億。

2、A股市場并購重組風起云涌

據統計,截至10月21日,今年9月以來超百家上市公司對外披露了重大重組事件進展,10月以來就有近50家公司,而去年同期不足10家。梳理發現,近期A股市場并購重組呈現兩大特點:一是不斷涌現“創新型”并購案例,如跨界并購、“蛇吞象”、“類借殼”等;二是新興產業成為并購的主要領域,如半導體、創新藥行業等。

3、三季報預喜公司占比超八成

A股上市公司三季報業績預告漸次披露。截至10月21日收盤,共計200家上市公司預告三季報業績,其中111家公司“預增”、34家“略增”、4家“續盈”、17家“扭虧”,預喜公司家數占比達83%。分行業看,保險、畜牧業、半導體、化工等多個行業景氣度明顯提升,需求回暖、訂單飽滿,進而帶動相關上市公司業績顯著增加。

4、兩市融資余額增加159.31億元

截至10月18日,上交所融資余額報8362.47億元,較前一交易日增加77.57億元;深交所融資余額報7634.78億元,較前一交易日增加81.74億元;兩市合計15997.25億元,較前一交易日增加159.31億元。

5、多家銀行落實股票回購增持再貸款政策

首批回購增持貸款密集落地,多家銀行明確表示將用好央行支持資本市場穩定發展的政策工具,與上市公司、股東加強溝通,積極支持資本市場穩定發展。據了解,目前,多家商業銀行已從客戶準入、賬戶管理、盡調審批、風險控制等多維度制定回購增持專項貸款落地方案,完善內控制度,積極開展回購增持貸款營銷。目前,一些上市公司已積極申請回購增持貸款,后續或有更多上市公司披露相應公告。(澎湃新聞)

6、央行開展互換便利首次操作

10月21日,人民銀行開展了證券、基金、保險公司互換便利首次操作。本次操作金額500億元,采用費率招標方式,20家機構參與投標,最高投標費率50bp,最低投標費率10bp,中標費率為20bp。記者獲悉,中金公司于今日達成了“證券、基金、保險公司互換便利”下的首筆質押式回購交易,質押券為2024年第一期互換便利央行債券。中金公司稱,將繼續落實中央部署,發揮穩市作用,全力支持宏觀政策實施。(第一財經)

7、深交所ETF最新規模:407只ETF市值達8485億

深交所21日發布了深市基金9月總體情況顯示,截至2024年9月末,深市基金產品共700只,資產管理總規模8864.92億元。其中,ETF共407只,總市值8484.99億元,較年初增幅達62%。

8、借道ETF掃貨,“做多中國”成全球熱門交易

在本輪中國資產的強勢反彈中,ETF無疑是大贏家,無論是境內還是境外的中國股票ETF,均迎來各路資金大手筆“掃貨”,規模迅速膨脹。其中,iShares中國大盤股ETF最新規模已突破百億美元。美國銀行最新調查報告顯示,“做多中國”已成為全球市場的熱門交易。站在當前時點,多家外資機構紛紛上調中國經濟增長預期,并表示從估值層面和政策層面來看,中國資產有望持續吸引海外資金流入。(上證報)

9、鄭商所發布關于調整部分期貨合約交易手續費標準的通知

根據《鄭州商品交易所期貨結算管理辦法》第二十七條規定,經研究決定,自2024年10月22日當晚夜盤交易時起,玻璃期貨2412及2501合約的交易手續費標準和日內平今倉交易手續費標準均調整為10元/手,純堿期貨2412及2501合約的交易手續費標準和日內平今倉交易手續費標準均調整為成交金額的萬分之四。

10、上海黃金交易所:關于做好近期市場風險控制工作的通知

上海黃金交易所發布關于做好近期市場風險控制工作的通知,其他提到,近期貴金屬價格波動顯著增大,市場風險明顯加劇。請各會員單位繼續做細做好風險應急預案,提示投資者做好風險防范工作,合理控制倉位,理性投資。

  行 業 縱 覽 

1、中國版“低碳排放鋼”標準重磅發布

2024年10月18日,中國鋼鐵工業協會(中鋼協)組織編制的“低碳排放鋼評價方法”中鋼協團體標準在2024綠色發展數智供應鏈大會上正式發布。標準由中國寶武鋼鐵集團(寶武)牽頭,產業鏈44家單位共同參與、百余位行業專家合力完成。

2、廣西鋼鐵3#板坯連鑄機工程雙流熱試成功

10月18日,中冶京誠工程技術有限公司EPC總承包的廣西鋼鐵煉鋼廠3#板坯連鑄機工程雙流熱試成功。廣西鋼鐵煉鋼廠3#板坯連鑄機作為世界首臺套最大規格雙流直弧型板坯連鑄機,由中冶京誠負責總體設計、供貨、施工,鑄坯規格400mm×2600mm,年產合格鑄坯可達217萬噸。

3、唐山燕陽冷軋1750酸連軋生產線熱試成功

2024年10月18日,唐山燕陽冷軋1750酸連軋生產線熱試成功,這也是行業首套國產1750五機架冷連軋機。年總生產規模為160萬噸,其中冷軋產品55萬噸、熱鍍鋅產品80萬噸、彩涂產品25萬噸(部分信息中提到有80萬噸冷軋產品和80萬噸熱鍍鋅產品的生產規模,可能存在不同統計口徑)。

4、廣青德項目1780mm熱軋帶鋼生產線投產

廣新集團控股企業印尼廣青德金屬壓延有限公司(以下稱:廣青德項目)傳來捷報:1780mm熱軋帶鋼生產線正式投產。廣青德項目位于印尼中蘇拉威西省青山工業園內,項目總投資2.98億美元,建設一條設計年產400萬噸鋼卷的1780mm熱軋帶鋼生產線,項目從規劃到建成投產歷時17個月,創下印尼同類工程建設的最短工期紀錄。

5、中國自主高線裝備首登印度市場

中鋼國際全資子公司中鋼設備有限公司與印度勞埃德金屬與能源有限公司再度合作,正式簽訂680m3高爐以及2x60萬噸/年線材項目合同。這頗具戰略性意義的合作,不僅標志著中國自主研發、世界一流的高線成套核心裝備首次進入印度市場,也代表了中鋼國際在錯綜復雜的國際環境下成功重返印度市場,開啟中印鋼鐵領域合作的新篇章。

6、加拿大政府允許企業申請減免對中國鋼鋁制品等加征的關稅

加拿大政府10月18日宣布啟動一項程序,允許加拿大企業申請減免對于從中國進口的電動汽車、鋼鋁制品等加征的關稅。加政府計劃對自中國進口的“關鍵制造業”產品加征的附加稅也將可以申請減免。加財政部發布的消息稱,提供相關減免政策是考慮到加拿大工業在及時調整供應鏈方面可能面臨挑戰。加政府稱,附加稅的減免需適用于“有說服力”的情況。

7、歐盟對華無頭螺釘發起反傾銷調查

據中國貿易救濟信息網消息,10月17日,歐盟委員會發布公告稱,應歐洲工業緊固件協會(the European Industrial Fasteners Institute)于2024年9月2日提出的申請,對原產于中國的無頭螺釘(Screws without Heads)發起反傾銷調查。涉案產品的歐盟CN(Combined Nomenclature)編碼為7318 15 42和7318 15 48。本案傾銷調查期為2023年7月1日至2024年6月30日,損害調查期為2021年1月1日至傾銷調查期結束。本案初裁預計將于7個月內作出,最長不超過8個月。

8、日本2024年8月份出口鋼材265.6萬噸

日本鐵鋼連盟數據顯示,2024年8月份日本出口鋼材265.6萬噸,同比下滑5.1%,原因是韓國和泰國等主要出口目的地需求持續疲軟。其中,普通鋼材出口量為186.6萬噸,同比提高3.0%。從主要產品出口看,日本7月份熱軋寬帶鋼出口量為113.5萬噸,同比減少7.9%;出口厚板24.5萬噸,同比下降11.0%;出口鍍鋅鋼板18.1萬噸,同比下降3.0%,連續第11個月同比下滑;出口冷軋寬帶鋼13.8萬噸,同比下滑14.0%。

9、美國國際貿易委員會作出鋼制輪轂第一次雙反日落復審產業損害終裁

2024年10月17日,美國國際貿易委員會(ITC)投票對進口自中國的鋼制輪轂(Steel Wheels)作出第一次反傾銷和反補貼日落復審產業損害肯定性終裁:裁定若取消現行反傾銷和反補貼措施,在合理可預見期間內,涉案產品的進口對美國國內產業造成的實質性損害可能繼續或再度發生。根據終裁結果,本案現行反傾銷和反補貼措施繼續有效。

10、印度煤炭部官員:希望在六個月內建立煤炭交易所

印度煤炭部官員表示,希望在六個月內建立煤炭交易所;在獲得煤炭部批準后,將把煤炭交易提案提交內閣審議;發電行業對進口煤炭的需求持續增長。

11、花旗:中期看多銅和鋁

花旗表示,我們中期看多銅和鋁,并預計在2025年上半年會出現買入機會。該公司調整了0-3個月目標價預測,銅價預測調整至每噸9,500美元(此前預測為10,500美元),鋁價預測調整至每噸2,600美元(此前預測為2,750美元)。花旗表示,對未來6-12個月鋁價(目標為每噸2,900美元)和銅價(目標為每噸11,000美元)保持看漲態度。

12、LME金屬期貨多數收跌

LME期銅收跌66美元,報9559美元/噸。LME期鋁收跌16美元,報2596美元/噸。LME期鋅收跌14美元,報3076美元/噸。LME期鉛收跌16美元,報2056美元/噸。LME期鎳收跌192美元,報16705美元/噸。LME期錫收跌297美元,報31016美元/噸。LME期鈷收平,報24300美元/噸。

13、BDI指數跌至2月初以來最低水平

波羅的海干散貨運價指數周一降至逾八個月來最低水平,因對海岬型船和巴拿馬型船的需求減少。波羅的海干散貨運價指數下跌30點,至1546點,為2月初以來最低水平。海岬型船運價指數下跌85點,報2191點。海岬型船日均獲利下跌701美元,至18174美元。

14、周一夜盤期貨多數收跌

純堿夜盤收漲約4%,玻璃、20號膠、PTA、燃油、對二甲苯、瓶片、低硫燃油等漲超1%,螺紋鋼、菜粕、熱卷、鐵礦石則至多收跌約1.5%,燒堿跌1.8%。國際銅夜盤收跌0.90%,滬銅收跌0.71%,滬鋁收跌0.26%,滬鋅收跌1.72%,滬鉛收跌0.66%,滬鎳收跌0.35%,滬錫收跌0.79%。氧化鋁夜盤收漲2.18%。不銹鋼夜盤收跌1.01%。

 股市及部分商品走勢  

 名 稱
 最新值
  漲跌額
   漲跌幅
上證指數3268.116.55+0.20%

深證成指

10470.91

113.23

+1.09%

創業板指

2210.34

15.24

+0.69%

道瓊斯

42931.60344.31-0.80%

納斯達克

18540.0150.46+0.27%

英國富時100指數

8318.2440.01-0.48%

德國DAX30指數

19461.19196.18-1.00%

法國CAC40指數

7536.2376.82-1.01%

美元指數

103.970.50+0.48%

美元兌人民幣

7.13630.0015-0.02%

Shibor利率

1.474%

+7.50Bp

——

62%進口鐵礦石

101.300.15+0.15%

NYMEX原油

69.781.09+1.59%

BDI指數

154630-1.90%

LMES銅3

956260.50-0.63%
唐山普碳鋼坯310010+0.32%

螺紋2501

332628-0.83%

熱卷2501

348240-1.14%

鐵礦2501

75412-1.57%

焦煤2501

1353.503.50-0.26%

焦炭2501

19867.50-0.38%

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