宏觀數據

10月18日行業要聞早餐

2024年10月18日07:00   來源:鋼市早知道
摘要:歐洲央行再次降息,黃金期貨繼續收高。大行下調存款利率,夜盤黑色系保持低迷。

國際 動 態  

1、IMF總裁格奧爾基耶娃:全球經濟表現好于預期

IMF總裁格奧爾基耶娃:擔心中東沖突擴大以及可能破壞地區經濟和商品市場的穩定。預測顯示全球經濟未來面臨困難,中期增長乏力,債務高企。全球經濟表現好于預期,但仍受到下行風險的影響。歐洲在經濟上可以做得更好。對全球經濟并不“超級悲觀”。

2、前三季度中老鐵路國際客貨運輸兩旺

記者從昆明海關了解到,前三季度,中老鐵路發送進出境旅客17.7萬人次,運輸進出口貨物貨值138億元,同比分別增長175.6%、50.5%。旅客來源國家和地區達101個,跨境貨運已對外輻射老撾、泰國、新加坡等19個國家。

3、商務部回應中歐電動汽車關稅談判

商務部17日下午舉行新聞發布會,商務部發言人就中歐電動汽車關稅談判進程進行回應:目前為止,中方已展現最大誠意和靈活性,雙方在一些領域已取得重要進展,但由于歐方始終未積極回應涉及中歐業界核心關切的問題,磋商還存在重大分歧。中方已正式邀請歐方技術團隊盡早來華,繼續下一階段磋商,并為此做好了一切準備,正在等待歐方回復。(央視新聞)

4、日本9月份出口不及預期

日本9月份出口10個月來首次下降,削弱了經濟復蘇的勢頭。日本財務省周四發布的數據顯示,出口同比下降1.7%,是自去年11月以來首次出現負增長。該數據低于經濟學家預期的增長0.9%。進口增長2.1%,普遍預期為增長2.8%;貿易逆差收窄至2,943億日元(20億美元)。

5、耶倫:全面征收關稅將加劇美國通脹

美國財政部長珍妮特·耶倫計劃在一次演講中警告稱,共和黨總統候選人特朗普提出的經濟政策將加劇通貨膨脹并損害企業。耶倫計劃表示:“全面的、不針對性的關稅將提高美國家庭的價格,并削弱我們企業的競爭力?!?/span>

6、美國首次申領失業救濟人數下降

美國上周首次申領失業救濟人數出人意料下降,而此前一周美國東南部受颶風“海倫”影響的各州出現了申請人數飆升。根據美國勞工部周四公布的數據,截至10月12日當周,首次申領失業救濟人數減少19,000人,降至241,000人。接受彭博調查的經濟學家的預測中值為259,000人。在截至10月5日當周,持續申領失業救濟人數增加至187萬人,達到7月以來的最高水平。

7、美國9月份零售銷售穩健增長

美國9月零售銷售增幅略高于預期,支持了經濟在第三季保持強勁增長的觀點。美國9月零售銷售月率錄得0.4%,而8月份未經修正的增幅為0.1%。經濟復蘇的跡象可能不會阻止美聯儲下個月再次降息,但會強化降息25個基點的預期。

8、歐元區通脹在歐洲央行會議前下修

9月份,歐元區通脹率進一步低于歐洲央行的目標,較初值下修,鞏固了歐洲央行政策制定者將在周四會議上降息的預期。歐盟統計局周四公布的修正數據顯示,歐元區9月CPI年率終值1.7%,低于最初估計的1.8%。這是2021年6月以來通脹率首次低于歐洲央行的目標2%。9月份的數據似乎表明,政策制定者可以開始宣稱,他們為遏制居高不下的通脹而進行的兩年半戰斗取得了勝利。

9、歐洲央行再次降息25個基點

歐洲央行將存款機制利率從3.5%下調至3.25%,符合市場預期。同時將主要再融資利率和邊際貸款利率分別從3.65%和3.9%調整至3.4%和3.65%。

10、歐洲央行:反通脹進程“進展順利”

歐洲央行:反通脹進程“進展順利”,預計通脹將在再次上升后回落至目標水平。將繼續采取基于數據的逐次會議方式,以確定適當的限制水平和持續時間。資產購買計劃(APP)和疫情緊急購買計劃(PEPP)的投資組合正在以可控且可預測的速度下降。

11、歐洲央行加速降息以遏制經濟增長乏力

歐洲央行連續第二次降息,加快了降息步伐,以支持日益顯露出疲軟跡象的經濟。歐洲央行現在更擔心的是支持經濟增長,而不是遏制通脹。歐洲面臨的一系列問題與增長強勁的美國不同。歐元區經濟在今年上半年短暫回升后,今年夏天似乎有所回落。自疫情爆發前以來,歐元區最大的經濟體德國幾乎沒有增長。未來幾個月的信號看起來并不樂觀。歐元區PMI上月自2月份以來首次跌至收縮區間。

12、耶倫:削減赤字對于保持美國財政政策的穩定和可持續路徑是必要的

美國財長耶倫表示,拜登總統最近的預算提案提出在未來10年內削減赤字3萬億美元,此外還有已經實施的1萬億美元。我們認為,這對于保持美國財政政策的穩定和可持續路徑是必要的。

13、耶倫:促進增長需要關注經濟的供給側

美國財長耶倫表示,從中長期來看,促進增長需要關注經濟的供給側。公共基礎設施在美國長期以來幾乎被忽視。要想擁有競爭力的經濟,必須促進基礎設施的發展。增加勞動力供應并創造使人們能夠工作的條件,以提升勞動力參與率。

14、美聯儲最新工具顯示準備金水平充裕

根據美國紐約聯邦儲備銀行首次發布的一個月度指標,美國的銀行體系準備金規模仍然充裕。紐約聯儲銀行周四發布的第一份準備金需求彈性指標顯示,截至10月11日銀行準備金水平仍然充足。該數據是表明美聯儲可以通過量化緊縮計劃(QT)繼續縮減金融系統流動性的最新證據。該數據的表現在華爾街策略師預料之中。

15、美國9月份工業產出下降,逆轉8月份的增長

美聯儲周四公布的統計數據顯示,上個月美國工業產出下降0.3%。接受調查的經濟學家此前預計,該數據將下降0.2%。8月份的工業生產增長率也被下調至0.3%,低于此前預計的0.8%。9月,制造業產出下降0.4%,采礦業產出下降0.6%,但公用事業產出增長0.7%。9月份美國工業產能利用率為77.5%,低于8月份的77.8%。數據顯示,過去12個月,美國工業產能增長了1.2%。

16、美國住宅建筑商信心升至四個月高點

美國住宅建筑商的信心本月躍升至四個月高點,抵押貸款利率有望下降,提振了對未來一年新房需求的樂觀情緒。美國全國住宅建筑商協會(NAHB)/富國銀行衡量住宅市場狀況的指標10月份升至43,為連續第二個月上升。該數據高于接受彭博調查的經濟學家預期中值42。該指標的三個分項指標均上升。未來六個月展望指標升至4月份以來最高,而潛在買家客流指標和當前銷售指標也有改善。

17、美股周四收盤漲跌不一

道指再創歷史新高。英偉達領漲芯片股。美國9月零售銷售略超預期,凸顯消費繼續支撐經濟,強化了美聯儲降息25個基點的理由。歐洲央行第三次降息。道指漲161.35點,漲幅為0.37%,報43239.05點;納指漲6.53點,漲幅為0.04%,報18373.61點;標普500指數跌1.00點,跌幅為0.02%,報5841.47點。

18、周四美國WTI原油收高0.4%

周四美國WTI原油期貨價格小幅攀升。市場繼續關注中東局勢的發展。中東供應中斷的擔憂有所緩解、且市場預料明年市場將出現過剩,使油價漲幅受到限制。紐約商品交易所11月交割的西得州中質原油(WTI)期貨價格上漲28美分,漲幅為0.40%,收于每桶70.67美元。

19、現貨黃金創歷史新高逼近2700美元關口

周四(10月17日)紐約尾盤,現貨黃金上漲0.71%,報2692.75美元/盎司,北京時間23:06曾漲至2696.78美元,突破9月26日所創歷史最高位2685.58美元。COMEX黃金期貨上漲0.61%,報2707.60美元/盎司,23:05曾漲至2712.70美元,突破9月26日所創盤中歷史最高位2708.70美元。

國 內 財 經 

1、倪虹:將通過貨幣化安置房方式新增實施100萬套城中村改造、危舊房改造

住建部部長倪虹10月17日在國新辦新聞發布會上表示,將通過貨幣化安置房方式新增實施100萬套城中村改造、危舊房改造。調查顯示,僅在35個大中城市,需要改造的城中村就有170萬套,其他城市也有改造需求;全國需要改造的危舊房有50萬套。這次提出的新增實施100萬套主要針對條件成熟、通過加大政策力度可以提前干的項目,主要采取貨幣安置的方式,將更有利于群眾和自己意愿選擇合適方式。

2、倪虹:年底前將“白名單”項目信貸規模增加到4萬億元

住房城鄉建設部部長倪虹10月17日在國新辦發布會上表示,年底前將“白名單”項目信貸規模增加到4萬億元。要將所有合格項目都爭取納入“白名單”,應干盡干。

3、肖遠企:將商品住房項目貸款全部納入“白名單”

金融監管總局副局長肖遠企10月17日在國新辦新聞發布會上表示,今年以來,城市房地產融資協調機制將合規房地產項目納入“白名單”,下一步要將商品住房項目貸款全部納入“白名單”,做到“應進盡進”。

4、金融監管總局副局長肖遠企:打好房地產各項融資工具的“組合拳”

金融監管總局副局長肖遠企10月17日在國新辦新聞發布會上表示,打好房地產各項融資工具的“組合拳”,形成集成規模效應,增強精準適配性。房地產融資渠道很多,包括開發貸款,例如,今年前9個月,銀行業金融機構新發放房地產開發貸款較年初增加超過4000億元;還有并購貸款、經營性物業貸款、房地產企業并購貸款、住房租賃貸款,以及債券投資和保險資金股權投資等多種融資手段。要充分發揮不同融資工具的獨特優勢;另一方面,根據不同房地產企業和房地產項目在不同階段的融資需求,量身定制各種專屬金融產品,進一步提高融資支持的精準性、及時性和有效性。

5、倪虹:五項政策支持貨幣化安置房 允許地方發行專項債

住建部部長倪虹10月17日在國新辦新聞發布會上表示,將通過貨幣化安置房方式新增實施100萬套城中村改造、危舊房改造,主要是考慮有些條件成熟、群眾改造意愿迫切、前期工作比較扎實,貨幣化安置可以更好滿足群眾自主選擇房型、地點,又無需等待過渡期。對于什么樣的項目可以獲得政策支持,有兩點:一是群眾改造意愿強烈、安全隱患突出的要做重點選擇;二是項目的兩個方案要成熟:一個是征收安置方案成熟扎實,另一個是資金大平衡,做到項目總體平衡,避免新增地方債務風險。主要支持政策有5條:一是重點支持地級以上城市,二是開發性、政策性金融機構給予專項借款,三是允許地方發行專項債,四是給予稅費優惠,五是商業銀行根據評估發放貸款。

6、10月份LPR有望迎來下調

隨著近期降息的落地,10月份即將發布的新一期LPR(貸款市場報價利率)有望迎來下調。東方金誠首席宏觀分析師王青表示,預計10月份兩個期限品種的LPR將下調20個基點。首先,央行下調了政策利率即7天期逆回購利率20個基點。作為當前LPR報價的定價基礎,政策利率下調會直接帶動LPR跟進調整。伴隨一攬子增量政策陸續推出,宏觀政策在穩增長方向全面發力,LPR下調符合當前宏觀政策的大方向,是把央行“有力度的降息”向實體經濟傳導的一個關鍵環節。(證券日報)

7、多家大行再下調存款利率

10月18日起多個國家大行將再度下調人民幣存款掛牌利率,此次下調存款利率涉及活期和定期等多種類。東部省份一大行員工對記者透露,該行此次將下調活期存款掛牌利率5bp至0.1%,定期存款掛牌利率下調25bp。另有其他大行人士補充,其所在銀行的三個月期、一年期、三年期等主要期限定期存款掛牌利率均下調25bp,7天期通知存款利率下降25bp。記者對比發現,與7月的上一輪下調相比,此次定期存款掛牌利率下調幅度更大,上一輪定期存款掛牌利率根據期限不同下調幅度為10bp、20bp。

8、國家能源集團全年預計完成固定資產投資2500億元以上

在國家能源集團17日舉行的2024年三季度重點工作新聞發布會上,集團新聞發言人黃清表示,今年前三季度,集團公司2024年度已經完成固定資產投資1533億元,同比增長23.5%,其中可再生能源投資971億元,設備更新改造等技改投資175億元。四季度集團固定資產投資將近千億元,全年預計完成固定資產投資2500億元以上,同比增長10%以上。

9、中汽協:中國9月汽車出口環比增長5.4%

據中國汽車工業協會分析,9月,汽車出口53.9萬輛,環比增長5.4%,同比增長21.4%。2024年1-9月,汽車出口431.2萬輛,同比增長27.3%。

10、今年前三季度長江經濟帶11省市外貿進出口值達14.61萬億元

記者從南京海關了解到,今年前三季度,長江經濟帶11省市外貿進出口值達14.61萬億元,占全國進出口總值的45.2%。規模創歷史同期新高。其中,江蘇省外貿進出口4.12萬億元,增長7.7%,地區外貿占長江經濟帶外貿總值的28.2%,位列長江經濟帶首位。(央視新聞)

11、14家理財公司9月規模下滑超7200億元

近期,記者獲悉,2024年9月份6家國有行理財公司和8家股份行理財公司(招銀理財、興銀理財、光大理財、信銀理財、平安理財、華夏理財、浦銀理財、民生理財)合計14家理財公司存續規模達21.69萬億元,環比2024年8月份下降超7200億元,規模降幅達3.23%。

12、上海:10月18日起調整住房公積金個人住房貸款政策

上海發布關于調整本市住房公積金個人住房貸款政策的通知。對于認定為第二套改善型住房的,最低首付款比例調整為25%;對于認定為第二套改善型住房,且貸款所購住房位于中國(上海)自由貿易試驗區臨港新片區以及嘉定、青浦、松江、奉賢、寶山、金山6個行政區全域的,最低首付款比例調整為20%。本通知自2024年10月18日起施行。2024年10月18日前受理的公積金貸款按原政策執行,2024年10月18日(含)后受理的公積金貸款按本通知執行。

13、天津2宗地塊底價成交 總價7.73億元

天津出讓2宗涉宅用地,分別位于河西區和津南區。據中指研究院統計,2宗地塊總出讓面積41663平方米,總規劃建面88441平方米,掛牌起始總價約7.73億元,兩宗地塊均以底價成交。

14、中國核建:截至2024年9月累計新簽合同額1067.32億元

中國核建公告,截至2024年9月,公司累計實現新簽合同1067.32億元,累計實現營業收入786.11億元。

 證 券 期貨 

1、指數尾盤悉數轉跌滬指收跌1%

指數尾盤悉數轉跌,北證50逆勢漲超4%??傮w來看,個股跌多漲少,下跌個股超3400只。,截止收盤,滬指跌1.05%,收報3169.38點;深證成指跌0.74%,收報9891.76點;創業板指跌0.32%,收報2033.48點;北證50指數漲4.47%,收報979.08點。滬深京三市成交額超過1.5萬億元,較昨日放量超千億。

2、兩市融資余額增加16.92億元

截至10月16日,上交所融資余額報8269.13億元,較前一交易日減少9.3億元;深交所融資余額報7533.15億元,較前一交易日增加26.22億元;兩市合計15802.28億元,較前一交易日增加16.92億元。

3、195份三季報預告發布,近三成公司業績倍增

2024年三季報密集披露即將到來,不少上市公司爭相預告業績向好。Choice數據顯示,截至10月17日收盤,共有195家A股公司預告了前三季度業績情況,其中161家公司業績預喜,包括預增、略增、扭虧、續盈等。從增幅來看,有56家公司預計前三季度凈利潤同比增幅下限倍增,包括39家預增,17家扭虧。

4、公募加大自購力度 今年以來近20億元涌向股票型基金

在市場信心相對回暖的大環境下,公募基金的自購力度也在加大。數據顯示,基金公司自購股票型產品的凈申購金額,自9月創出近5個月的單月新高后,仍然維持較高水平,今年以來的累計自購金額已接近20億元。

5、基金今年已分紅近1500億元

公募基金再現密集分紅。僅10月16日和17日,就有超80只基金宣布分紅。統計數據顯示,今年以來基金分紅金額已近1500億元,其中易方達滬深300ETF分紅金額將超過50億元。在業內人士看來,基金分紅有利于提升投資者的持有體驗,助力長期投資。

6、多只百億級私募股權投資基金落地

今年以來,鼓勵險資加大股權投資的政策頻出,險資不斷加碼股權投資領域。近日,在深圳市引導基金的推動下,一只百億元規模的可復制、可推廣的創新型基金——平安基金成功設立。今年以來,已有多家險企參與設立私募股權投資基金,多只基金規模達到百億元級。業內人士認為,險資規模大、期限長、來源穩定,與重大項目的資金需求相契合,險資加碼股權投資,一方面能夠支持實體經濟發展,另一方面能夠滿足險資長期配置需求,有助于險資增厚投資收益。

7、上期所:持續推動鋼鐵期貨高質量發展相關工作

近日,在河北證監局的支持下,上海期貨交易所在河北雄安新區召開期貨市場服務河北鋼鐵行業座談會。會上,座談企業代表充分肯定了鋼鐵期貨在幫助企業管理價格波動風險、優化庫存管理、提升市場競爭力中發揮的積極作用,認為上期所在今年螺紋鋼、線材新老國標轉換期間及時出臺相關方案,穩定了市場預期,實現了市場平穩運行。下一步,上期所將持續推動鋼鐵期貨高質量發展相關工作,加強鋼鐵期貨運行質量監測,提升期貨市場運行質量,不斷夯實功能發揮的基礎,更好滿足實體產業需求,助力鋼鐵行業高質量發展轉型。

  行 業 縱 覽 

1、中鋼協:10月上旬重點鋼企粗鋼日產增加

中鋼協數據顯示,2024年10月上旬,重點統計鋼鐵企業粗鋼平均日產204.9 萬噸,日產環比增長1.7%;生鐵平均日產185.5 萬噸,日產環比增長0.3%;鋼材平均日產193.3萬噸,日產環比下降9.6%。2024年10月上旬,重點統計鋼鐵企業鋼材庫存量1473萬噸,環比上一旬增加45萬噸,上升3.2%;比年初增加237萬噸,上升19.2%;比上月同旬減少24萬噸,下降1.6%;比去年同旬減少163萬噸,下降10.0%,比前年同甸減少159萬噸,下降9.7%。

2、河鋼多牌號優質橋梁鋼供貨“一帶一路”共建國家

近日,河鋼中厚板生產的新一批牌號為A709GR50的橋梁鋼順利下線,各項指標均滿足客戶要求,產品將發往“一帶一路”共建國家秘魯。目前,河鋼中厚板已向該客戶供應A709GR50、NM500等多個牌號的產品,并獲得客戶多次追加訂單。

3、馬鋼四鋼軋總廠熱軋產線“火力全開”向高端

面對嚴峻的生產形勢和降本壓力,結合馬鋼公司產品結構優化工作,四鋼軋總廠熱軋產線瞄準管線鋼、新能源硅鋼和精沖鋼等高附加值產品,大力開展技術創新,致力追求極致高效,實現提質增效。2250產線生產勢頭火熱,1580產線極限規格品種生產也不斷取得新突破,品種結構不斷向薄規格、高強系列、高效益品種拓展。

4、攀鋼前三季度物流降本2.567億元

西部物聯牢固樹立“一切成本皆可降”的理念,充分發揮管干一體優勢,從供應端、生產端、銷售端等入手,合理調配物流資源,充分挖掘降本潛力。1至9月,該公司助力攀鋼實現物流降本2.567億元。

5、方大特鋼多個超低排放改造項目通過竣工驗收

日前獲悉,繼8月份方大特鋼完成5項超低排放改造項目的竣工驗收后,9月份又完成3項超低排放改造項目的竣工驗收。據了解,該公司于9月份完成竣工驗收的超低排放改造項目分別為焦化廠物料運輸系統轉運點超低排放封閉改造項目、煉鐵廠料場大棚粉塵無組織排放治理改造項目、煉鐵廠料場汽車運輸通道口清洗裝置超低排放符合性環保改造工程項目,涉及該公司焦化、煉鐵生產工序。


6、釩鈦股份:第三季度凈利潤同比下降82.74%

釩鈦股份公告,第三季度營收為33.16億元,同比下降6.04%;凈利潤為4592.57萬元,同比下降82.74%。前三季度營收為104.74億元,同比下降6.12%;凈利潤為1.83億元,同比下降78.92%。

7、中鋼國際:中鋼資本擬通過國有股份無償劃轉方式收購公司48.66%股份

中鋼國際發布收購報告書,中鋼資本控股有限公司(以下簡稱“中鋼資本”)擬通過國有股份無償劃轉方式,收購中國中鋼集團有限公司、中國中鋼股份有限公司、中鋼資產管理有限責任公司合計持有的中鋼國際6.98億股股份,占上市公司總股本的48.66%。本次收購已獲得中國寶武鋼鐵集團有限公司的批準,并根據《上市公司收購管理辦法》的規定,中鋼資本符合免于發出要約的情形。

8、澳大利亞對熱軋型鋼作出第二次反傾銷日落復審終裁

澳大利亞反傾銷委員會發布第2024/071號公告稱,澳大利亞工業與科學部長通過了澳大利亞反傾銷委員會對進口自日本、韓國、泰國以及臺灣地區的熱軋型鋼作出的第二次反傾銷日落復審肯定性終裁建議,決定自2024年11月21日起繼續對上述國家和地區的涉案產品實施反傾銷措施。

10、BDI指數跌至六個月來的最低點

波羅的海干散貨運價指數繼續下跌,周四跌至六個月來的最低點,原因是所有船型的需求都有所減弱。波羅的海干散貨運價指數下跌82點,至1594點,創下自4月以來的最低水平。海岬型船運價指數下跌230點,報2322點,創下自8月初以來的最低點。海岬型船日均獲利下跌1902美元,至19259美元。

11、LME金屬期貨收盤普跌

LME期銅收跌42美元,報9516美元/噸。LME期鋁收跌30美元,報2554美元/噸。LME期鋅收平,報3052美元/噸。LME期鉛收跌14美元,報2070美元/噸。LME期鎳收跌274美元,報17005美元/噸。LME期錫收跌932美元,報31218美元/噸。LME期鈷收平,報24300美元/噸。

12、夜盤收盤 玻璃跌超5%

大商所、鄭商所夜盤收盤,黑色系下跌。玻璃、純堿跌超5%,焦炭、焦煤等跌超3%,鐵礦石、菜粕等跌逾2%,豆粕、白糖等跌超1%,豆油、塑料等小幅下跌;燒堿漲逾1%,乙二醇等小幅上漲。國際銅夜盤收跌0.79%,滬銅收跌0.40%,滬鋁收跌0.87%,滬鋅收跌0.24%,滬鉛收跌0.90%,滬鎳收跌2.05%,滬錫收跌2.49%。氧化鋁夜盤收跌1.76%。不銹鋼夜盤收跌1.25%。

 股市及部分商品走勢  

 名 稱
 最新值
  漲跌額
   漲跌幅
上證指數


3169.38


33.57


-1.05%

深證成指

9891.76

73.26

-0.74%

創業板指

2033.48

6.47

-0.32%

道瓊斯

43239.05161.35


+0.37%

納斯達克


18373.616.53+0.04%

英國富時100指數

8385.1356.06+0.67%

德國DAX30指數

19583.39150.58+0.77%

法國CAC40指數

7583.7391.73+1.22%

美元指數

103.770.27+0.26%

美元兌人民幣

7.13670.0004-0.01%

Shibor利率

1.425%

-3.50Bp

——

62%進口鐵礦石

99.754.65-4.45%

NYMEX原油

70.760.37+0.53%

BDI指數

159482-4.89%

LMES銅3

9506.5084.50-0.88%


唐山普碳鋼坯


3090100-3.13%

螺紋2501

3291108-3.18%

熱卷2501

345386-2.43%

鐵礦2501

75418.50-2.39%

焦煤2501

1349


56.50-4.02%

焦炭2501

1985


78.50-3.80%

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