宏觀數據

10月11日行業要聞早餐

2024年10月11日07:00   來源:鋼市早知道
摘要:歐美股市收綠,原油期貨大漲。山東探獲億噸級鐵礦,夜盤黑色系集體翻紅。

國際 動 態  

1、世行上調今年南亞經濟增長預期至6.4%

世界銀行周四將南亞地區2024年的經濟增長預期從之前的6.0%上調至6.4%,理由是印度國內需求強勁,斯里蘭卡和巴基斯坦等受危機打擊的國家復蘇速度加快,尼泊爾和不丹也在旅游業帶動下復蘇。世行將印度截至2025年3月的當前財年經濟增長預期從4月份的6.6%上調至7%,得益于農業產出反彈和私人消費增加。此次修正確認了南亞是世行監測的增長最快的新興經濟體地區。世行預計,在接下來的兩年里,南亞經濟將保持每年6.2%的強勁增長。

2、世貿組織:2024年全球貨物貿易將增長2.7%

世界貿易組織10日發布報告,預測2024年全球貨物貿易量將增長2.7%,略高于此前預測的2.6%。報告顯示,2024年上半年全球貨物貿易量同比增長2.3%,今年下半年和2025年將繼續保持復蘇態勢。報告預測,按市場匯率計算,2024和2025年全球實際國內生產總值(GDP)增速將穩定在2.7%。

3、世貿組織下調對明年全球商品貿易的增長預測

世界貿易組織(WTO)表示,2025年全球商品貿易的增長將低于最初的預測,因為日益加劇的不穩定性對經濟活動構成壓力并可能擾亂航運。WTO表示,預計明年商品貿易總額將增長3%,低于五個月前預計的增長3.3%。今年的增長預測被小幅上調至2.7%。

4、美國通脹降溫速度低于預期

最新數據顯示,美國通脹降溫速度低于預期。美國勞工部周四公布,CPI同比上漲2.4%,高于市場預期,核心CPI同比上漲3.3%,也超出了預期。美聯儲官員下個月將再次開會,周四的CPI和周五的PPI數據將在他們決定如何處理利率方面發揮重要作用。過去一年里,通脹呈下降趨勢,而勞動力市場一度疲軟引發美聯儲關注。

5、歐洲央行為加快降息鋪路

歐洲中央銀行(ECB)9月貨幣政策會議紀要顯示,歐洲央行對增長前景的擔憂加劇,同時對通脹在明年回歸2%的目標更具信心。分析人士指出,鑒于歐洲央行為加快利率下調預留了政策空間,不排除歐洲央行下周再降息的可能性。

6、美國CPI年率實現六連降 但高于預期

美國9月未季調CPI年率 2.4%,預期2.3%,前值2.50%;季調后CPI月率 0.2%,預期0.1%,前值0.20%。美國9月未季調核心CPI年率 3.3%,預期3.2%,前值3.20%;季調后核心CPI月率 0.3%,預期0.2%,前值0.30%。

7、美國9月CPI數據速評

美國9月CPI漲幅超預期,標志著近期通脹回落進程受阻。高于預期的通脹數據,加上上周美國就業報告的強勁表現,可能會加劇關于美聯儲是否會在下個月選擇小幅降息或在9月大幅降息后暫停降息的討論。官員們計劃在年底前再降息半個百分點,許多人表示他們正在關注勞動力市場的動態。

8、歐洲央行會議紀要:預計通脹將在今年下半年再次上升

歐洲央行會議紀要:預計通脹將在今年下半年再次上升;預計在明年下半年通脹將逐漸向目標回落;近期制造業采購經理人指數(PMI)產出出現負面意外,顯示短期前景可能面臨潛在阻力;因此,需要仔細監測通脹是否能夠及時可持續地達到目標。

9、韓國今年前8月財政赤字達84.2萬億韓元

韓國企劃財政部10月10日發布的“財政動向”資料顯示,韓國今年前8月財政赤字達84.2萬億韓元(約合人民幣4412億元),規模同比增加18萬億韓元以上。資料顯示,今年前8月中央稅收收入完成232.2萬億韓元,同比減少9.4萬億韓元。這主要是企業業績不佳導致法人稅稅收減少16.8萬億韓元所致。此外,稅外收入為20.6萬億韓元,同比增加1.3萬億韓元;基金收入為143.8萬億韓元,同比增加10.4萬億韓元。

10、美國30年期抵押貸款利率升至6.32%

美國抵押貸款利率連續第二周上升,達到9月初以來的最高水平。房地美周四發布公告稱,30年期固定利率抵押貸款的平均水平為6.32%,高于之前一周的6.12%,創出4月份以來的最大單周漲幅。

11、本田在華銷量連續3個月跌超40%

10月10日,本田中國公布2024年9月終端汽車銷量。數據顯示,9月本田在華終端汽車銷量為62586輛,同比下滑42.93%。今年的7月、8月,本田在華終端汽車銷量同比均跌超40%。換言之,本田在華終端銷量已連續3個月同比下降超40%。

12、美股周四小幅收跌

美國9月CPI環比與同比漲幅均超預期,上周初請失業金人數創一年新高。數據顯示美國通脹仍有粘性、勞動力市場疲軟,令股指承受了下行壓力。道指跌57.88點,跌幅為0.14%,報42454.12點;納指跌9.57點,跌幅為0.05%,報18282.05點;標普500指數跌11.99點,跌幅為0.21%,報5780.05點。

13、WTI原油周四收高3.6%

美國原油期貨價格周四收高約3.6%,扭轉了此前連續兩個交易日的跌勢。市場持續關注中東地區的地緣政治風險與中美原油需求增長的前景。周四紐約商品交易所11交割的西得州中質原油(WTI)期貨價格上漲2.61美元,漲幅為3.56%,收于每桶75.85美元。

14、COMEX黃金期貨收漲0.81%

COMEX黃金期貨收漲0.81%,報2647.3美元/盎司;COMEX白銀期貨收漲2.1%,報31.375美元/盎司。

國 內 財 經 

1、民營經濟促進法草案向社會公開征求意見

司法部、國家發展改革委在門戶網站公布《中華人民共和國民營經濟促進法(草案征求意見稿)》,向社會公開征求意見。草案主要規定了以下內容:一是明確總體要求。二是保障公平競爭。三是改善投融資環境。四是支持科技創新。五是注重規范引導。六是優化服務保障。七是加強權益保護。八是強化法律責任。針對不同違法主體和情形規定了相應法律責任,強化剛性約束。(央視新聞)

2、財政部今年已發行7520億元超長期特別國債

財政部將于10月11日續發行2024年第六期超長期特別國債。本次續發行國債為30年期固定利率附息債,發行總額500億元。截至目前(10月10日),財政部今年已發行7520億元超長期特別國債,支持國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設,支持大規模設備更新和消費品以舊換新。

3、商務部:2024年1-8月,我國服務貿易繼續快速增長

2024年1-8月,我國服務貿易繼續快速增長,服務進出口總額48865.6億元,同比增長14.3%。其中,出口20058.4億元,增長13.3%;進口28807.2億元,增長15.1%;服務貿易逆差8748.8億元。知識密集型服務貿易繼續增長。1-8月,知識密集型服務進出口18973.7億元,增長4.4%。旅行服務增長迅猛。1-8月,旅行服務繼續保持高速增長,旅行服務進出口13336.4億元,增長45%,為服務貿易第一大領域。

4、9月中國中小企業發展指數為88.7

中國中小企業協會10日發布,9月中國中小企業發展指數為88.7,較8月微降0.1點。9月份的分行業指數中,工業、批發零售業、信息傳輸軟件業指數都出現了回升,其中信息傳輸軟件業指數上升0.3點,表現最好。從細分數據可以看出,信息傳輸軟件業的中小企業在宏觀經濟感受、企業效益、固定資產投資等分項指數方面均回升明顯。

5、新增專項債發行節奏加快

Wind資訊數據顯示,截至10月9日,各地共計發行1007只新增專項債,規模約達到36160億元,約為全年限額(39000億元)92.7%。從趨勢看,8月份以來,新增專項債發行顯著放量。其中,9月份發行規模約為10279億元,突破萬億元關口,創年內單月發行量新高。8月份新增專項債發行規模也約達到7965億元,為年內單月發行量第二高。巨豐投顧高級投資顧問朱華雷表示,今年前三季度各地發行新增專項債共35993億元,已占全年發行限額92.3%,當前的發行節奏呈現出明顯加快的態勢。(證券日報)

6、多家銀行陸續披露年內推進房地產融資協調機制的落地進展

隨著國家金融監管總局和住建部聯合推動的城市房地產融資協調機制不斷深化,多家銀行及地方政府迅速行動,落實相關政策,有關機制的落地進展加速推進。據不完全統計,今年以來,工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行等國有大行率先表態,興業銀行、招商銀行、光大銀行、中信銀行、浦發銀行、浙商銀行等股份行也陸續召開有關城市房地產融資協調機制的專項會議。多地監管和銀行機構已經逐步協同合作機制,共同推進項目融資。例如,通過建立項目分類管理機制、優化貸款審批流程、制定盡職免責制度等措施,確保“白名單”項目快速落地。(券商中國)

7、存量房貸利率統一降至LPR-30BP

工商銀行、交通銀行、招商銀行、浦發銀行、浙商銀行、興業銀行等多家銀行發布存量房利率調整常見問答。當前房貸利率高于LPR-30BP的,統一調整為LPR-30BP。首套房和二套房都會調整,工行確定在10月25日統一調整,其他銀行在10月31日前完成調整。自身房貸利率低于LPR-30BP的,不參與此次調整。(界面)

8、中指院:今年前三季度房地產典型代建企業新增建面同比增15.6%

據中指院今日披露的房地產代建企業監測數據,2024年1-9月,16家典型代建企業新增代建規劃建筑面積同比增長15.6%;前五位代建企業新簽約規劃建筑面積占比42.2%,較1-6月下降12.9個百分點。單季度來看,2024年第三季度,16家典型代建企業代建新簽約規劃建筑面積,同比降22.4%。

9、今年三季度上海成交947套高端一手住宅

據仲量聯行今日公布的數據,今年三季度上海新增高端住宅共錄得12個項目開盤入市,共計1610套房源,同比增長422.7%;新入市項目平均售價在12.9萬元-21萬元/平方米區間內。數據顯示,今年三季度上海共成交947套高端一手住宅,限價松動下,三季度滬高端一手住宅均價環比上漲0.3%至14.37萬元/平方米。

10、國慶假期武漢商品房成交套數增超110%

國慶假期前夕,湖北武漢出臺多項促進房地產市場企穩的措施。國慶期間,武漢還舉辦金秋購房節,242個樓盤推出各種形式的優惠。樓市新政疊加購房節,讓房地產市場的熱度明顯提升,商品房成交套數、面積、金額均大幅增長。相關人士表示,10月1日-7日成交商品房2765套,同比增長113%;銷售面積31萬平方米,同比增長98.6%;銷售金額54.9億元,同比增長93%。(央視財經)

11、長沙再次放寬落戶政策

長沙近期又調整放寬了五條落戶政策,包括優化購房落戶政策、優化投資創業落戶政策、優化務工人員落戶政策、推出租賃房屋落戶政策、優化親屬投靠落戶政策。其中提到,在長沙市通過購買、受贈、繼承、自建、單位分配等途徑,擁有了住宅、商業用房、商住兩用房或辦公用房合法所有權的,實行“一房一戶”落戶,可以將本人戶口遷入長沙市房屋所在地城鎮地區。

12、江蘇無錫7宗宅地近32億元成交

江蘇省無錫市三批次土拍正式開拍。據中指研究院統計,無錫此次共推出7宗宅地,總建設用地面積近20.9萬平方米,總規劃建筑面積約27.4萬平方米,總起始價約31.66億元。最終7宗地塊均底價成交,合計收金31.66億元。

 證 券 期貨 

1、央行:創設首期規模5000億元互換便利

中國人民銀行公告,決定創設“證券、基金、保險公司互換便利(Securities, Funds and Insurance companies Swap Facility,簡稱SFISF)”,支持符合條件的證券、基金、保險公司以債券、股票ETF、滬深300成分股等資產為抵押,從人民銀行換入國債、央行票據等高等級流動性資產。首期操作規模5000億元,視情可進一步擴大操作規模。即日起,接受符合條件的證券、基金、保險公司申報。

2、滬指收漲1.32% 高股息紅利股集體大漲

指數10日沖高回落,總體來看,個股漲多跌少,上漲個股近3000只。截止收盤,滬指漲1.32%,收報3301.93點;深證成指跌0.82%,收報10471.08點;創業板指跌2.95%,收報2212.91點。滬深兩市成交額超過2.14萬億元,較昨日大幅萎縮近8000億。

3、兩市融資余額增加398.42億元

截至10月9日,上交所融資余額報8249.12億元,較前一交易日增加189.87億元;深交所融資余額報7514.78億元,較前一交易日增加208.55億元;兩市合計15763.9億元,較前一交易日增加398.42億元。

4、9月公募基金發行回暖 債券型基金依然是發行主力

隨著近期A股市場的強勁表現,9月公募基金發行有所回暖。數據顯示,按基金成立日期統計,截至9月30日,9月新成立公募基金86只,發行份額870.88億份,與8月相比,新成立公募基金數量增加了8只,發行份額增長65.69%。值得一提的是,盡管股票市場已明顯回暖,但基金發行依然以債券型基金為主。數據顯示,9月份新成立債券型基金22只,發行份額為566.96億份,占到公募基金發行總份額的65.10%。(證券時報)

5、科創50指數產品合計規模突破2000億元大關

最新數據顯示,科創板指數產品合計規模近3000億元,跟蹤產品數量共85只,其中科創50指數產品合計規模突破2000億元大關,較年初規模增幅超過50%,位列境內股票指數第二(僅次于滬深300指數),單只ETF產品規模超1000億元,跟蹤其他科創板主題、策略指數的產品數量及規模亦日益提升,已逐漸形成場內場外多渠道投資、現貨衍生品相互促進的產品生態。

6、部分跨境ETF遭大贖回 資金回流A股

近期A股市場在穩增長政策推動下大幅上漲,引發資金回流,導致部分跨境ETF出現大規模贖回。據統計,自9月24日至10月9日,38只跟蹤美股等市場的跨境ETF合計贖回18.93億份,整體贖回比例為2.33%。其中,美國、日本、法國等市場的多個ETF贖回比例超過10%。分析人士指出,資金流出主要受A股市場表現優異及海外經濟體政策變化影響。預計贖回趨勢將持續,但速度可能放緩。(中國基金報)

7、上期所調整天然橡膠期貨等品種相關合約交易手續費

上期所公告,自2024年10月14日交易(即10月11日晚夜盤)起:天然橡膠期貨RU2501合約日內平今倉交易手續費調整為18元/手,日內平今倉套期保值交易手續費調整為9元/手。丁二烯橡膠期貨BR2411、BR2412、BR2501合約日內平今倉交易手續費調整為成交金額的萬分之零點六,日內平今倉套期保值交易手續費調整為成交金額的萬分之零點三。

  行 業 縱 覽 

1、中國拿下全球70%以上的綠色船舶訂單

10月10日,工業和信息化部發布我國2024年前三季度造船業最新數據,中國造船業三大指標繼續穩步增長。最新數據顯示,2024年1—9月,我國造船完工量3634萬載重噸,同比增長18.2%;新接訂單量8711萬載重噸,同比增長51.9%;截至9月底,手持訂單量19330萬載重噸,同比增長44.3%。1—9月,我國造船三大指標以載重噸計分別占全球總量的55.1%、74.7%和61.4%。引人關注的是,我國承接了全球70%以上的綠色船舶訂單,并實現了對主流船型的全覆蓋,綠色、高附加值、獨家技術成為中國造船業前三季度的新亮點。

2、山東齊河—禹城地區探獲億噸級富鐵礦

近日,山東省自然資源廳完成齊河-禹城地區富鐵礦勘查資源量評審認定,該區探獲富鐵礦資源量達到1.04億噸,成為新一輪找礦突破戰略行動以來全國首個億噸級富鐵礦資源基地,開創了深覆蓋區尋找富鐵礦的先河。齊河—禹城地區是新一輪找礦突破戰略行動設立的重點勘查區,自北向南分為李屯、潘店、薛官屯、大張4個相對獨立的磁異常區。從目前勘查情況看,該區富鐵礦資源是我國罕見的高品位富鐵礦,具有分布面積廣、礦體厚度大、礦石品位高、找礦前景好的特點。(山東省自然資源廳)

3、新鋼電弧爐項目實現日達產目標

9月25日22時42分,隨著第23爐出鋼,電爐作業區圓滿完成日達產目標,實現第一次24小時連續生產、第一次9爐連續澆鑄。特鋼事業部長材生產提前一個月實現日達產目標;9月28日24時,隨著第1806噸優鋼圓棒順利傳送至冷床,特軋作業區圓滿完成日達產目標,實現第一次24小時滿負荷生產,特鋼事業部優棒生產提前一個月實現日達產目標。

4、黑龍江建龍首批L245NS管線管正式發運

近日,由黑龍江建龍首次批量生產的1300噸L245NS管線管正式發運到中國石油天然氣股份有限公司長慶油田分公司。該訂單從新產品開發、批量生產僅用30天。其可靠的產品質量和快速及時保供得到了客戶好評。

5、包鋼汽車鋼擴大“朋友圈”

近日,包鋼冷軋深沖鋼在國內某汽車品牌基地試模再傳佳績。此次試模零件為T22車型后地板本體,共試模220件,包鋼股份相關技術人員全程跟蹤試模,無沖壓開裂及表面質量等問題,得到客戶高度好評。

6、沙鋼順利通過API Q1轉版認證

日前,江蘇沙鋼集團有限公司圓滿通過美國石油學會API Q1質量管理體系第10版的全部審核流程,由第9版注冊為第10版,并繼續使用API 2W和API 2Y的會標。這一認證的升級,標志著沙鋼在質量管理體系的國際化道路上又邁出了堅實的一步,為企業在全球市場競爭中增添了厚重砝碼。

7、包鋼稀土高強高韌石油套管產品再升級

日前,記者從包鋼鋼管有限公司獲悉,由該公司研發生產的外徑265.13毫米非標高鋼級BT155V稀土高強高韌石油套管成功下井。這是目前行業推廣應用的最高鋼級高強高韌石油套管產品,屈服強度超過1.1GPa。

8、本鋼板材公司強力推進超低排工程建設

本鋼板材公司深入踐行綠色低碳發展理念,搶抓施工“黃金期”,以“工期、投資、效果”三受控為目標,以項目全流程節點管控為抓手,抓安全、保質量、搶進度,強力推進超低排工程建設。目前,今年已有12項超低排工程完成建設并投入運行,其余超低排工程正按時間節點強力推進。

9、攀華新材料年產200萬噸高端鍍層板項目簽約

2024年10月9日下午,中國重型機械研究院副總經理趙曉輝一行蒞臨攀華集團,攀華集團董事長李興華等進行了熱情接待,雙方就安徽攀華新材料有限公司年產200萬噸高端鍍層板項目開展座談。會上,雙方就產線、投入資金、產品質量、生產速度等方面進行了詳細的商談。

10、承德兆豐球團項目順利完成熱負荷試車

10月4日11時16分,由首鋼國際工程技術公司總承包的承德兆豐鋼鐵集團有限公司年產2×500萬噸高品質球團項目一期工程(2#生產線)熱負荷試車一次性成功,順利生產出合格球團成品礦,各設備運行穩定,工藝參數達到設計值。

11、鞍鋼股份煉鋼總廠二分廠100噸轉爐提效改造項目熱試成功

近日,鞍鋼工程技術公司總承包的鞍鋼股份煉鋼總廠二分廠100噸轉爐提效改造項目熱試成功。鋼股份煉鋼總廠二分廠100噸轉爐提效改造項目是對轉爐余熱鍋爐系統、傾翻系統、氧槍系統、一次風機系統、除塵系統、吊車系統等六大系統進行技術改造,通過更新轉爐爐體結構,提高爐體的耐用性和穩定性;優化供氧、造渣等關鍵工藝環節,使煉鋼過程更為高效精準。

12、凌鋼股份:朝陽市國資委向鞍鋼集團無償劃轉凌鋼集團7%股權

凌鋼股份公告,朝陽市國資委與鞍鋼集團簽署協議,將朝陽市國資委持有的凌鋼集團7%股權無償劃轉至鞍鋼集團。該劃轉已獲朝陽市政府批準,尚需國務院國資委批準。劃轉前,鞍鋼集團持有凌鋼集團49%股權,劃轉后將持有56%股權,成為凌鋼集團控股股東,并間接控制凌鋼股份10.54億股,占總股本36.97%。凌鋼集團控股股東身份不變,實際控制人由朝陽市國資委變更為鞍鋼集團。

13、中鋼國際:國有股權無償劃轉 直接控股股東將變更為中鋼資本

中鋼國際公告,中鋼集團、中鋼股份、中鋼資產擬將合計持有的公司6.98億股股份(占公司股份總數的48.66%)無償劃轉給中鋼資本。本次權益變動完成后,公司的直接控股股東將由中鋼集團變更為中鋼資本,實際控制人未發生變更,仍為國務院國有資產監督管理委員會。

14、英國對華鍍錫板發起反傾銷調查

近日,英國貿易救濟署發布公告,應英國企業提交的申請,對原產于中國的鍍錫板發起反傾銷調查。傾銷調查期為2023年4月1日至2024年3月31日,損害調查期為2020年4月1日至2024年3月31日。

15、南非對涉華扁軋制品發起反傾銷調查

據中國貿易救濟信息網,2024年9月20日,南非國際貿易管理委員會(ITAC)(代表南部非洲聯盟-SACU,SACU包含國家為南非、博茨瓦納、納米比亞、萊索托及斯威士蘭5國)發布公告,應Arcelor Mittal South Africa提出的申請,對進口自中國大陸、日本以及中國臺灣地區的鐵、非合金鋼或其他合金鋼扁軋制品發起反傾銷調查。

16、BDI指數連跌第九日

波羅的海干散貨運價指數周四連續第九個交易日下跌,觸及逾一個月來最低位,因海岬型船運價指數下滑。波羅的海干散貨運價指數下跌9點,至1790點,為8月28日以來最低水平。海岬型船運價指數下跌31點,至2755點,為8月末以來的最低水平。該指數連續第九個交易日下跌。

17、LME金屬期貨收盤普漲

LME金屬期貨收盤普漲,三個月期鋅收盤價上漲66美元,報每噸3086美元;三個月期錫收盤價上漲332美元,報每噸32817美元;三個月期鉛收盤價上漲4美元,報每噸2066美元;三個月期鎳收盤價上漲170美元,報每噸17541美元;三個月期銅收盤價上漲48美元,報每噸9723美元;三個月期鋁收盤價上漲45美元,報每噸2586美元。

18、國內期貨主力合約有漲有跌

燃料油漲超4%,低硫燃料油(LU)漲超3%,焦煤、紙漿漲超2%。跌幅方面,橡膠跌超3%,20號膠(NR)跌超2%,丁二烯橡膠、菜粕跌超1%。滬金主力合約收漲0.84%,報594元/克,滬銀主力合約收漲2.26%,報7683元/千克,SC原油主力合約收漲4.19%,報576元/桶。

 股市及部分商品走勢  

 名 稱
 最新值
  漲跌額
   漲跌幅
上證指數3301.9343.07+1.32%

深證成指

10471.08

86.73

-0.82%

創業板指

2212.91

67.19

-2.95%

道瓊斯

42454.1257.88-0.14%

納斯達克

18282.059.57-0.05%

英國富時100指數

8237.736.01-0.07%

德國DAX30指數

19210.9044.03-0.23%

法國CAC40指數

7541.5918.50-0.24%

美元指數

102.870.01-0.01%

美元兌人民幣

7.08400.0010+0.01%

Shibor利率

1.527%

-9.10Bp

——

62%進口鐵礦石

104.250.50-0.48%

NYMEX原油

75.592.35+3.21%

BDI指數

17909-0.50%

LMES銅3

9737.5053.50+0.55%
唐山普碳鋼坯319040-1.24%

螺紋2501

347212+0.35%

熱卷2501

360225+0.70%

鐵礦2501

79313+1.67%

焦煤2501

1485.5041.50+2.87%

焦炭2501

2134.5022.50+1.07%

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