宏觀數據

10月9日行業要聞早餐

2024年10月09日07:00   來源:鋼市早知道
摘要:美股再次收高,國際原油下挫。一線樓市升溫,夜盤黑色系普跌。

國際 動 態  

1、李強將出席東亞合作領導人系列會議并訪問老撾、越南

外交部發言人毛寧宣布:應東盟輪值主席國老撾人民民主共和國總理宋賽邀請,國務院總理李強將于10月9日至12日出席在老撾萬象舉行的第27次中國—東盟(10+1)領導人會議、第27次東盟與中日韓(10+3)領導人會議和第19屆東亞峰會(EAS)并對老撾進行正式訪問。應越南社會主義共和國總理范明政邀請,國務院總理李強將于10月12日至14日對越南進行正式訪問。(外交部)

2、日本8月經常項目順差增65.8%至3.8036萬億日元

日本財務省10月8日公布的8月國際收支初值顯示,反映與海外貨物、服務及投資交易狀況的經常項目順差額為3.8036萬億日元(約合人民幣1802億元),較上年同期增長65.8%。順差額創下單月新高。

3、汽車生產助推德國8月工業產出增幅超預期

得益于汽車工業生產的增長,德國8月份工業產出增幅超過預期。聯邦統計局周二表示,8月份的產出較上月增長了2.9%,市場預期為0.8%。統計局稱,目前汽車行業的生產量每月波動較大,對整個生產量的月度發展產生了影響。數據顯示,8月份季調后的汽車、拖車和半拖車產量較上月增長了19.3%,而7月則為下降8.2%。

4、韓國8月國際收支經常項目順差66億美元

韓國8月貨物貿易收支實現65.9億美元順差,連續17個月保持順差。其中,出口同比增長7.1%,為574.5億美元,連續11個月保持增勢。按出口品目看,信息通信設備(44%)、半導體(38.3%)、石油制品(0.6%)的出口增加,化學工業制品(-4.4%)和乘用車(-3.6%)的出口減少。按出口目的地看,對歐盟(16.1%)、東南亞(15.3%)、美國(11.1%)、中國(7.9%)和日本(6.6%)出口增加。

5、前9個月越南吸收外資同比增長11.6%

越南《越南經濟》日前報道稱,據越南計劃投資部外國投資局統計,2024年前9個月,越南新批項目、增資項目和股權并購項目吸收外資逾247.8億美元,同比增長11.6%。實際到位資金173億美元,同比增長8.9%。

6、日本投資者8月凈買入美債378億美元,規模創紀錄

日本財務省周二公布的最新國際收支數據顯示,隨著美國國債上漲,日本資金8月的買入金額也創下紀錄。凈買入額達到5.59萬億日元(378億美元),使得1月-8月總買入額達到12.8萬億日元。這與去年同期的數字相近。該數據包括政府、機構和市政發行的債券。

7、美國商品和服務貿易逆差收窄至五個月以來的新低

由于服務貿易順差擴大、商品出口回升,美國8月貿易逆差收窄至五個月以來的最低水平。美國商務部周二公布的數據顯示,商品和服務貿易逆差比之前一個月收縮10.8%,至704億美元。8月份貿易逆差收窄的幅度為85億美元,創2023年3月以來的最大。

8、EIA公布月度短期能源展望報告

美國能源信息署(EIA)預計:2024年布倫特原油價格為81美元/桶,此前預期為83美元/桶。預計2025年布倫特價格為78美元/桶,此前預期為84美元/桶。預計2024年WTI原油價格為77美元/桶,此前預期為79美元/桶。預計2025年WTI原油價格為73美元/桶,此前預期為80美元/桶。

9、美股周二收高

美國國債收益率繼續攀升。原油期貨價格大幅下跌。本周市場關注美聯儲會議紀要、9月CPI通脹數據以及即將開啟的財報季。道指漲126.13點,漲幅為0.30%,報42080.37點;納指漲259.01點,漲幅為1.45%,報18182.92點;標普500指數漲55.19點,漲幅為0.97%,報5751.13點。

10、周二原油價格大幅下跌

國際原油期貨價格周二下跌逾4.6%。分析師稱油價大跌是因為中東地緣政治風險提高導致其短線飆升,但該地區并未發生實際的原油供應中斷。紐約商品交易所11交割的西得州中質原油(WTI)期貨價格下跌3.57美元,跌幅為4.63%,收于每桶73.57美元。歐洲洲際交易所12月交割的布倫特原油期貨收于下跌3.75美元,跌幅為4.63%,收于每桶77.18美元。

11、現貨黃金周二跌近0.8%

10月8日紐約尾盤,現貨黃金跌0.79%,報2622.04美元/盎司?,F貨白銀跌3.22%,報30.66美元/盎司。COMEX黃金期貨收跌0.8%,報2640.6美元/盎司。COMEX白銀期貨收跌3.29%,報30.89美元/盎司。

國 內 財 經 

1、李強主持召開經濟形勢專家和企業家座談會

中共中央政治局常委、國務院總理李強10月8日下午主持召開經濟形勢專家和企業家座談會,聽取對當前經濟形勢和下一步經濟工作的意見建議。座談會上,羅志恒、周其仁、黃瑜、張明、張水利、游瑋、周勇、左丁等先后發言。大家認為,面對復雜嚴峻的外部環境,我國經濟運行總體平穩、穩中有進。近期出臺一攬子增量政策,市場預期明顯改善。大家還就推動經濟持續回升向好提出意見建議。(央視網)

2、李強主持國務院第十次專題學習

10月8日上午,國務院以“增強宏觀政策取向一致性,強化政策協同提升實施效果”為主題,進行第十次專題學習。國務院總理李強在主持學習時強調,要深入學習貫徹習近平總書記關于健全宏觀經濟治理體系的重要指示精神,按照黨中央決策部署,強化政策統籌和部門協同,形成各方面共同推動高質量發展的強大合力。中國宏觀經濟研究院院長黃漢權作講解。國務院副總理丁薛祥、張國清,國務委員王小洪作交流發言。

3、國家發改委:督促地方10月底完成剩余專項債額度發行工作

10月8日,國家發改委副主任劉蘇社在國新辦舉行的新聞發布會上表示,將督促有關地方到10月底,完成今年剩余的大概2900億元地方政府專項債額度發行工作,同時加快已發行地方政府專項債券項目的實施和資金使用的進度,推動了形成更多實物工作量。

4、國家發改委:推動更多民間資本參與鐵路、能源、水利等重大基礎設施項目建設

國家發改委副主任劉蘇社在國新辦舉行的新聞發布會上表示,將加快完善民營企業參與國家重大項目建設的長效機制,重點是持續做好優質項目的推介,推動更多民間資本參與鐵路、能源、水利等重大基礎設施項目建設,加快開展形成新一批全國重點民間投資項目清單。同時,要規范實施政府和社會資本合作的新機制,支持更多符合條件的民間資本項目發行基礎設施REITs。深化投貸聯動試點合作。

5、9月份中國物流業景氣指數為52.4%

中國物流與采購聯合會8日公布9月份中國物流業景氣指數。數據顯示,物流業景氣指數環比回升較為明顯,供應鏈上下游進一步活躍,公路、鐵路、航空和電商快遞等物流實物量均實現穩步增長。9月份中國物流業景氣指數為52.4%,較上月回升0.9個百分點。從分項指數看,業務總量指數、新訂單指數等連續回升,并且保持在擴張區間。從行業看,民生消費物流較快增長,電子元器件、醫藥化工、汽車制造及零部件、通信設備、家居家電耐用消費品等行業物流需求穩定回升。

6、2024年第三季度中國航運景氣報告

10月8日,上海國際航運研究中心發布2024年第三季度中國航運景氣報告。報告顯示,2024年第三季度,中國航運景氣指數為112.23點,較上季度下降9.81點,進入相對景氣區間;中國航運信心指數為113.17點,較上季度大幅下降28.72點,由較為景氣區間跌至相對景氣區間??傮w來看,三季度航運業熱度相較上季度有所回落,但依然保持在景氣區間。

7、9月我國重卡市場銷售約5.8萬輛

根據第一商用車網初步掌握的數據,2024年9月份,我國重卡市場銷售約5.8萬輛左右(批發口徑,包含出口和新能源),環比8月份下滑7%,比上年同期的8.57萬輛下滑32%,減少了約2.8萬輛。

8、四川四季度推進重大項目1823個

從四川省2024年第四季度重大項目現場推進活動獲悉,今年第四季度四川推進重大項目1823個,總投資7855億元(人民幣,下同)。推進項目包括基礎設施、創新及產業發展和民生社會事業及其他等類別。其中,基礎設施項目總投資額最大,共601個,總投資3645億元,占比46.4%,包括G0611川主寺至汶川段高速公路、大慶油田四川武勝天然氣凈化廠及外輸系統建設等項目。創新及產業發展項目數量最多,共727個,總投資2875億元,占比36.6%,包括達州超導電炭黑新材料產業園、綿陽高精密印刷電路板等項目。

9、安徽第四批551個重大項目開工

10月8日上午,安徽省第四批重大項目開工動員會在合肥舉行。動員會上,安徽省發展改革委主要負責同志匯報2024年全省前三批開工動員項目推進和第四批開工動員項目安排情況。16個安徽省轄市市長匯報本市重大項目開工有關情況。據悉,第四批開工動員項目共有551個,總投資4268.1億元,年度計劃投資426.1億元。30億元以上項目22個。其中,50億元以上項目15個。

10、寧波港:9月集裝箱吞吐量409萬標準箱

寧波港公告,2024年9月份,公司完成集裝箱吞吐量409萬標準箱,同比增長6.2%;完成貨物吞吐量9029萬噸,同比下降4.9%。2024年前三季度,公司累計完成集裝箱吞吐量3572萬標準箱,同比增長8.1%;累計完成貨物吞吐量85308萬噸,同比增長1.3%。

11、中指研究院:國慶樓市大幅升溫

中指研究院數據顯示,國慶“黃金周”期間,房企促銷力度普遍加大,核心城市樓盤到訪量、認購量普遍較節前大幅提升,部分項目成交量已超過9月全月,“銀十”開局表現“超預期”,市場“回穩”跡象明顯,預計短期內新政將繼續顯效,同時假期認購數據的大幅回升也將逐步在網簽數據中得以體現,10月市場銷售數據預計將出現明顯增長。

12、北上廣深新房成交量同比漲幾倍

這個國慶假期,北上廣深等地的樓市“賣爆了”。北京假期新房下定量比去年翻一番、二手房成交量達去年同期2倍;廣州80%的新房項目到訪和成交量明顯增長,有區域前三天日均成交環比漲超500%;深圳方面,國慶假期新房成交量同比大漲10倍;上海國慶前6天的新房成交面積,較上年同期已然翻倍。不僅在北上廣深,各地一線案場的買房故事層出不窮。有人因股市大漲股票回血,直接套現在成都買房,認為只有買房才是最穩當的;有人受市場火熱、房企營銷漲價影響,買漲不買跌的心態加重,隨即下定購房;還有七姐妹一起組團,斥資超千萬在重慶置業。(第一財經)

 證 券 期貨 

1、三大指數巨幅震蕩

三大指數巨幅震蕩,滬指收漲超4%,創指漲17%。總體來看,個股呈普漲態勢,上漲個股超5000只。截止收盤,滬指漲4.59%,收報3489.78點;深證成指漲9.17%,收報11495.10點;創業板指漲17.25%,收報2550.28點。滬深兩市成交額史上首次突破三萬億元,今日達到3.45萬億,較9月30日大幅放量逾8000億。

2、兩市融資余額增加457.98億元

截至9月30日,上交所融資余額報7502.56億元,較前一交易日增加276.34億元;深交所融資余額報6792.45億元,較前一交易日增加181.64億元;兩市合計14295.01億元,較前一交易日增加457.98億元。

3、上周新增IPO申報企業3家

據上交所企業上市服務消息,上周(9月30日—10月6日)新增申報企業3家,其中上交所科創板1家,北交所2家。截至10月6日,今年新增申報企業35家。

4、超七成權益類基金年內浮盈

近日,受政策提振,市場信心提升,A股市場估值修復,權益類基金(股票型基金和混合型基金)“水漲船高”。截至10月8日,已有超七成權益類基金產品年內實現浮盈,而在兩周前,僅有約兩成基金浮盈。在此輪市場行情啟動前,不少公募機構逆市布局取得了較好的收益。權益類基金的表現進一步增強了公募機構和投資者的信心。受訪業內人士認為,A股市場估值有望持續修復,未來看好科技板塊、非銀金融板塊等領域的投資機會。(證券日報)

5、私募信心指數大漲 倉位顯著回升

據私募排排網最新統計數據,10月排排網·中國對沖基金經理A股信心指數為129.1,相較9月上漲14.39%。此外, 截至9月底,股票主觀多頭策略型私募基金的平均倉位為78%,相比于8月底上漲5個百分點。具體來看,截至9月底,倉位在五成及以上的私募基金占比高達90.7%,相較于8月底上漲4.5個百分點,其中31.9%的私募滿倉或處于加杠桿狀態,環比上漲8.8個百分點。(上證報)

6、部分期貨公司上調股指期貨手續費標準

8日,部分期貨公司發布通知,上調股指期貨手續費標準。弘業期貨通知稱,根據近期中金所IH、IM、IF、IC期貨市場行情,公司決定自2024年10月8日結算時起,IH、IM、IF、IC期貨合約的公司保證金在交易所保證金基礎上增加3%。若交易所因行情上調IH、IM、IF、IC期貨保證金,公司保證金將同比例上調。請投資者注意防范風險,謹慎投資。

  行 業 縱 覽 

1、我國力爭到2027年80%以上鋼鐵產能完成超低排放改造

工業和信息化部近日發文提出,推進鋼鐵行業主體設備大型化、智能化、綠色化改造,實施超低排放改造和能效提升,到2027年,80%以上鋼鐵產能完成超低排放改造,30%以上鋼鐵產能達到能效標桿水平,關鍵工序數控化率達到80%。

2、湛江鋼鐵首卷熱成形鍍層材料順利交付

寶鋼股份與上汽通用五菱黨組織共建自2009年首次啟動,至今,已連續開展15年,在黨組織引領下,雙方長久保持戰略合作關系,業務成果碩果累累。9月24日,首卷鋁硅鍍層熱成形材料在柳州寶鋼車間正式交付,這一項目的成功推進,不僅深化了雙方合作,也為后續更大規模的應用與成本優化奠定堅實基礎。

3、河鋼寬幅汽車外板用于重型汽車關鍵零部件制造

近日,河鋼集團唐鋼公司為客戶專屬定制生產的一批寬幅汽車外板順利下線。經檢測,產品表面質量滿足交付標準,經過后續加工,將用于重型汽車關鍵零部件制造。寬幅汽車外板具有高表面質量、高延伸率等特點,是大尺寸汽車車身制造的理想材料,主要應用于汽車側圍、頂蓋等大型覆蓋件。

4、河鋼含鈷高端壓鑄模具鋼用于精密壓鑄零部件制造

近日,河鋼集團張宣科技成功冶煉開發含鈷高端壓鑄模具鋼電極錠,經檢驗,各項關鍵指標滿足客戶要求。后續將經電渣重熔、鍛造工序加工后交付客戶,替代同類型進口材料,用于精密壓鑄零部件制造。

5、陜鋼漢鋼公司成功研發生產20CrMnTi合金結構鋼

近日,漢鋼公司成功研發并軋制20CrMnTi合金結構鋼,標志著公司在高端材料領域邁出了堅實步伐。合金結構鋼20CrMnTi的成功研發不僅滿足了周邊市場對高性能材料的需求,同時也為公司的轉型發展注入了強勁動能。

6、張宣科技高端齒輪鋼進軍機床附件用鋼市

日前,張宣科技首批35噸高端齒輪鋼20CrMnTiH發往山東某終端客戶,經檢驗,產品各項性能指標均滿足客戶協議要求,將用于機床配件加工制作,這是該公司產品首次進軍機床配件用鋼市場。

7、達鋼搬遷升級項目取得階段性成效

達州鋼鐵搬遷升級項目作為四川省100個重大產業項目,備受矚目。項目投資150億元,目前,正進入緊張的設備調試階段,預計今年底將投產。投產后,將實現年產值300億元,助力達州東部經開區打造千億級產業園區,推動達州市第二次工業騰飛。

8、鞍鋼10.5億新建項目簽約

9月27日,鞍山鐵西經濟開發區與鞍鋼綠色資源科技有限公司就擬投資10.5億元的鞍鋼鞍山本部鋼渣處理升級改造項目簽訂協議。該項目主要面向鞍鋼內部市場,采用先進的有壓熱燜技術,對熔融鋼渣進行一次處理,采用破碎、篩分和磁選工藝技術對鋼渣進行二次處理。

9、唐山港京唐港區礦渣粉運量創新高

前三季度,唐山港京唐港區累計完成礦渣粉運量547.9萬噸,同比增長8%,平均作業效率達到319噸/小時,同比提升37%,均創歷史新高。

10、大秦鐵路:9月貨運量同比減少10.74%

大秦鐵路公告,2024年9月大秦線貨物運輸量完成3201萬噸,同比減少10.74%。日均運量為106.7萬噸。大秦線日均開行重車66.7列,其中2萬噸列車日均開行52.3列。2024年1-9月,大秦線累計完成貨物運輸量2.86億噸,同比減少9.14%。

11、巴西對華不銹鋼冷軋板發起反傾銷日落復審調查

據商務部消息,2024年10月2日,巴西外貿秘書處在官方日報發布2024年第51號公告,決定應巴西企業Aperam Inox América do Sul S.A.申請,對進口自中國的不銹鋼冷軋板(葡萄牙語:Laminados a frio de a?os inoxidáveis)啟動反傾銷日落復審調查。涉案產品的南共市稅號為72193200,72193300,72193400,72193500,72202090。本案傾銷調查期為2023年1月至12月,損害分析期為2019年1月至2023年12月。

12、BDI指數跌至逾一個月低位

波羅的海干散貨運價指數周二下跌,觸及逾一個月來最低水平,因海岬型船運價指數下滑。波羅的海干散貨運價指數下跌47點,至1860點,為8月晚期以來最低。海岬型船運價指數下跌172點,至2989點,為逾一個月以來的最低水平,連續第七個交易日下跌。海岬型船日均獲利下跌1427美元,至24786美元。

13、周二LME金屬期貨收盤普跌

LME金屬期貨收盤普跌,三個月期鋅收盤價下跌84美元,報每噸3091美元;三個月期錫收盤價跌1038美元,報每噸32867美元;三個月期鉛收盤價跌46美元,報每噸2103美元;三個月期鎳收盤價跌276美元,報每噸17776美元;三個月期銅收盤價跌187美元,報每噸9742美元;三個月期鋁收盤價跌87美元,報每噸2571美元。

14、夜盤收盤主力合約跌多漲少

國內期貨夜盤收盤主力合約跌多漲少。純堿跌超6%,玻璃跌超5%,焦煤、聚氯乙烯(PVC)、低硫燃料油(LU)、鐵礦石、焦炭、液化石油氣(LPG)跌超3%。漲幅方面,燃料油、丁二烯橡膠(BR)漲超1%。滬金主力合約收跌1.27%,報590元/克,滬銀主力合約收跌3.59%,報7503元/千克,SC原油主力合約收跌2.84%,報564元/桶。

 股市及部分商品走勢  

 名 稱
 最新值
  漲跌額
   漲跌幅
上證指數3489.78153.28+4.59%

深證成指

11495.10

965.34

+9.17%

創業板指

2550.28

375.19

+17.25%

道瓊斯

42080.37126.13+0.30%

納斯達克

18182.92259.02+1.45%

英國富時100指數

8190.61113.01-1.36%

德國DAX30指數

19066.4737.63-0.20%

法國CAC40指數

7521.3254.70-0.72%

美元指數

102.4800

美元兌人民幣

7.07090.0027-0.04%

Shibor利率

1.509%

-0.50Bp

——

62%進口鐵礦石

104.654.45-4.08%

NYMEX原油

73.903.24-4.20%

BDI指數

186047-2.46%

LMES銅3

9758194.50-1.95%
唐山普碳鋼坯3310100-2.93%

螺紋2501

349787-2.43%

熱卷2501

360598-2.65%

鐵礦2501

780.5026-3.22%

焦煤2501

147861-3.96%

焦炭2501

214978.50-3.52%

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