宏觀數據
9月21日行業要聞早餐
2024年09月21日06:56 來源:鋼市早知道
國際 動 態
1、中美經濟工作組舉行第五次會議
9月19日至20日,中美經濟工作組在京舉行第五次會議,財政部部長藍佛安與美方簡短寒暄并合影。此次會議由財政部副部長廖岷與美國副財長尚博共同主持,兩國經濟領域相關部門到會交流。中美雙方遵照雙方牽頭人舊金山會談和廣州會談達成的共識精神,就兩國宏觀經濟形勢與政策、應對全球性挑戰、雙方關切等議題進行了坦誠、務實、建設性的溝通。中方就美對華加征關稅、對華投資限制、涉俄制裁、打壓和影響中方企業利益等表達了嚴正關切。雙方同意繼續保持溝通。(央視新聞)
2、何立峰會見中美經濟工作組美方代表團
國務院副總理、中美經貿中方牽頭人何立峰20日在京會見來華出席中美經濟工作組第五次會議的美國財政部副部長尚博一行。何立峰表示,中美雙方應落實好兩國元首舊金山會晤和今年4月份通話重要共識,保持經濟領域溝通交流,加強宏觀經濟政策協調,在平等和相互尊重基礎上妥處彼此關切,推動中美經濟關系穩定健康發展。尚博轉達了中美經貿美方牽頭人、美財長耶倫的口信,表示美方愿與中方保持經濟領域溝通,發展健康的中美經濟關系。(新華社)
3、前8個月我國與東盟中間品貿易同比增長9.6%
從海關總署獲悉,今年前8個月,我國與東盟的中間品貿易延續良好增勢,進出口2.84萬億元,同比增長9.6%。其中,集成電路、平板顯示模組、計算機零附件、音視頻零件等電子信息產品中間品進出口均呈現兩位數增長。
4、寧波航交所:本周南美西航線市場波動較大
9月20日,據寧波航運交易所消息,本周,寧波航運交易所發布的海上絲綢之路指數之寧波出口集裝箱運價指數(NCFI)報收于1665.3點,較上周下跌8.4%。21條航線中有1條航線運價指數上漲,20條航線運價指數下跌。“海上絲綢之路”沿線地區主要港口中,1個港口運價指數上漲,15個港口運價指數下跌。本周南美西航線市場波動較大:航線運力充足,運輸需求持續減弱,運價跌幅擴大。南美西航線運價指數為1526.6點,較上周下跌17.7%。
5、歐盟將向烏克蘭提供350億歐元貸款
歐盟委員會主席馮德萊恩9月20日在社交媒體平臺上表示,作為七國集團承諾的向烏克蘭援助的一部分,歐盟將向烏克蘭提供高達350億歐元的貸款。據悉,這批貸款來源于被凍結的俄羅斯海外資產的收益。當天稍早前,歐盟委員會主席馮德萊恩抵達烏克蘭首都基輔進行訪問。(央視新聞)
6、日本央行行長:日本經濟正在溫和復蘇
植田和男:日本經濟正在溫和復蘇,盡管出現了一些疲軟跡象。日本經濟面臨不確定性,物價依然高企。必須密切關注金融市場和外匯市場,以及其對日本經濟和物價的影響。
7、德國政府暫時不會進一步減持德國商業銀行股票
德國政府不會再出售任何德國商業銀行股份,這是迄今柏林發出的反對裕信銀行競購的最強烈信號。負責股份出售的金融機構周五發布聲明稱,在獲得進一步通知前,不會出售任何額外的德國商業銀行股票,這其中包括與德國商業銀行股票回購相關的出售。
8、英國8月零售額環比升1%
英國8月季調后零售銷售月率增長了1%,不及市場預期的0.4%。2022年英國通脹飆升,在隨后兩年的大部分時間里對消費者的消費能力造成了打擊,此后物價增長放緩和工資增長加快,幫助恢復了部分失去的生活水平。但英國零售商最近的報告顯示,可自由支配支出仍面臨壓力。
9、韓國正式批準新核電建設項目
韓國原子能安全委員會日前召開第200次會議表示,正式批準新韓蔚3、4號機組建設方案。韓國水力原子能公社早在2016年6月即獲得位于慶尚北道蔚珍郡的新蔚3、4號機組(當時稱新古里5、6號機組)建設許可,但此后因韓國核電政策出現反復,相關建設工作被擱置,直至此次正式恢復。
10、日本核心CPI連續36個月同比上升
日本總務省20日公布的數據顯示,8月日本去除生鮮食品后的核心消費價格指數(CPI)同比上升2.8%至108.7,連續36個月同比上升,且漲幅連續4個月擴大。報告顯示,8月能源價格上漲仍是CPI上升的主要推動力。
11、日本8月米價同比大漲28.3%
日本總務省9月20日公布的8月全國消費者物價指數顯示,米類價格較上年同期上漲28.3%,創約49年來最大漲幅。去年夏季的酷暑導致出貨量減少。8月正值新米全面上市前的庫存較少時期,加上防備地震臺風等災害的儲備需求高漲,推高了漲幅。
12、美股周五收盤漲跌不一
道指再創歷史新高。三大股指均連續第二周錄得漲幅。市場仍在評估美聯儲降息的背景與后續影響。聯邦快遞下調業績預期后股價重挫逾15%。道指漲38.17點,漲幅為0.09%,報42063.36點;納指跌65.66點,跌幅為0.36%,報17948.32點;標普500指數跌11.09點,跌幅為0.19%,報5702.55點。本周美股三大股指均錄得漲幅,道指一周累計上漲1.61%,標普500指數上漲1.36%,納指上漲1.49%。
13、WTI原油周五收盤基本持平
本周該期貨上漲逾4%,為連續第二周錄得漲幅。美聯儲本周大幅降息,以及美國原油供應下降,令油價得到支撐。紐約商品交易所10月交割的西得州中質原油(WTI)期貨價格收跌0.03美元,跌幅為0.04%,收于每桶71.92美元。本周WTI原油累計上漲4.76%。
14、現貨黃金、COMEX黃金期貨均續創新高
現貨黃金、COMEX黃金期貨均續創新高。現貨黃金上漲1.36%,報2621.88美元/盎司,本周累漲1.71%。COMEX黃金期貨漲1.25%,報2647.4美元/盎司,本周累漲1.41%。現貨白銀漲1.27%,報31.1775美元/盎司,本周累漲1.49%。COMEX白銀期貨漲0.23%,報31.495美元/盎司,本周累漲1.35%。
國 內 財 經
1、財政部:1—8月全國一般公共預算收入147776億元
財政部:1—8月,全國一般公共預算收入147776億元,同比下降2.6%,扣除去年同期中小微企業緩稅入庫抬高基數、去年年中出臺的減稅政策翹尾減收等特殊因素影響后,可比增長1%左右。其中,證券交易印花稅653億元,同比下降55.5%。
2、2024年1-8月個人所得稅同比下降5.2%
財政部公布2024年1-8月財政收支情況:企業所得稅31385億元,同比下降5%;個人所得稅9685億元,同比下降5.2%。
3、9月LPR報價維持不變
中國至9月20日一年期貸款市場報價利率 3.35%,前值3.35%。中國至9月20日五年期貸款市場報價利率 3.85%,前值3.85%。
4、央行:初步統計,2024年2季度末我國金融業機構總資產為480.64萬億元
央行數據顯示,初步統計,2024年2季度末,我國金融業機構總資產為480.64萬億元,同比增長7.0%,其中,銀行業機構總資產為433.10萬億元,同比增長6.6%;證券業機構總資產為13.75萬億元,同比下降0.1%;保險業機構總資產為33.80萬億元,同比增長15.7%。金融業機構負債為438.68萬億元,同比增長6.9%,其中,銀行業機構負債為397.66萬億元,同比增長6.4%;證券業機構負債為10.26萬億元,同比下降1.8%;保險業機構負債為30.75萬億元,同比增長16.5%。
5、商務部:8月社會消費品零售總額3.87萬億元
商務部消費促進司負責人談2024年8月我國消費市場情況。據國家統計局數據,當月社會消費品零售總額3.87萬億元,同比增長2.1%;1-8月社會消費品零售總額31.25萬億元,同比增長3.4%。商品消費平穩增長。據國家統計局數據,8月份,商品零售額3.44萬億元,同比增長1.9%。消費品以舊換新政策成效持續顯現,據汽車流通協會數據,8月份新能源乘用車零售量同比增長43.2%,滲透率達53.9%,比上年同期提高16.6個百分點。
6、國家能源局:8月份全社會用電量9649億千瓦時
國家能源局發布8月份全社會用電量等數據。8月份,全社會用電量9649億千瓦時,同比增長8.9%。從分產業用電看,第一產業用電量149億千瓦時,同比增長4.6%;第二產業用電量5679億千瓦時,同比增長4.0%;第三產業用電量1903億千瓦時,同比增長11.2%;城鄉居民生活用電量1918億千瓦時,同比增長23.7%。1~8月,全社會用電量累計65619億千瓦時,同比增長7.9%,其中規模以上工業發電量為62379億千瓦時。
7、1—8月國有土地使用權出讓收入20218億元
財政部發布2024年8月財政收支情況,1—8月,全國政府性基金預算收入26821億元,同比下降21.1%。分中央和地方看,中央政府性基金預算收入2917億元,同比增長6.9%;地方政府性基金預算本級收入23904億元,同比下降23.5%,其中,國有土地使用權出讓收入20218億元,同比下降25.4%。
8、2024中國制造業企業500強發布
日前,在合肥舉辦的2024世界制造業大會上,中國企業聯合會、中國企業家協會發布了2024中國制造業企業500強榜單,這是中國企聯連續第20次向社會發布該項榜單。中國石化、中國寶武、中國中化、中國五礦、恒力集團、上汽集團、華為、中國一汽、榮盛集團和比亞迪進入前十。據介紹,今年的上榜門檻達到170.62億元,較上年提升了5.12億元;實現營業收入52.01萬億元,較上年增長1.86%;同期,世界企業500強中制造業的營業收入減少4.17%,美國企業500強中制造業的營業收入減少4.36%。
9、前8月汽車出口突破300萬輛
中國汽車工業協會最新發布的數據顯示,2024年1~8月乘用車累計出口317.5萬輛,同比增長29.4%,新能源汽車出口占比約四分之一。從出口能源結構來看,1~8月,傳統燃料汽車出口295.5萬輛,同比增長33.4%;新能源汽車出口81.8萬輛,同比增長12.6%。其中,8月傳統燃料汽車出口40.2萬輛,同比增長26.4%;新能源汽車出口11萬輛,同比增長22%。
10、國務院批復《廣州市國土空間總體規劃(2021—2035年)》
國務院發布關于《廣州市國土空間總體規劃(2021—2035年)》的批復。到2035年,廣州市耕地保有量不低于68.03萬畝,其中永久基本農田保護面積不低于59.81萬畝;生態保護紅線面積不低于1429.15平方千米,其中海洋生態保護紅線面積不低于139.78平方千米;城鎮開發邊界面積控制在2135.00平方千米以內;單位國內生產總值建設用地使用面積下降不少于40%;大陸自然岸線保有率不低于上級下達任務,其中2025年不低于9%;用水總量不超過上級下達指標,其中2025年不超過45.42億立方米。
11、寧波航交所:8月港口生產小幅回升
據寧波航運交易所9月20日消息,8月,港口生產小幅回升,企業信心穩中向好。2024年8月,寧波港口指數顯示,港口景氣指數為121.6點(100點為分界線),環比上漲2.1%,同比上漲1.4%;港口企業信心指數為110點(100點為分界線),環比上漲1.8%,同比上漲2.2%。
12、三季度湖北省重大項目集中開工
9月20日,2024年三季度湖北省重大項目集中開工活動舉行。此次集中開工億元以上項目2203個、其中50億元以上項目28個,總投資1.02萬億元;產業項目投資額占比達64.5%,其中人工智能、光電子信息等新興領域項目占32%;民間投資項目數量占比達62.5%,投資額占比58.6%。
13、中國銀行:已完成近600個“白名單”項目審批
據中國銀行消息,中國銀行推動城市房地產融資協調機制落地取得階段性成效。截至9月18日,中國銀行已完成近600個“白名單”項目審批,提供融資金額超1300億元。
14、上海第六批集中供地:4個組合地塊起始價超147億元
上海土地市場發布今年第六批住宅用地出讓公告,9幅地塊組成4個出讓組合,起始總價147.71億元,出讓面積為19.68萬平方米,規劃建筑面積50.69萬平方米。本次出讓地塊的現場交易會將于10月25日開始舉行。
15、本周廣州共出讓3宗住宅用地
9月20日下午,廣州南沙區橫瀝島鳳凰大道西側、橫瀝中路北側地塊成功出讓,該地塊建設用地面積31180㎡,規劃建面77950㎡,該地塊僅獲一輪報價,由招商蛇口底價競得,成交總價10.178億元,成交樓面價13057元/㎡。自此,本周廣州共成交3宗住宅用地,總成交建筑面積約24.4萬㎡,均為底價成交,總出讓金額50.1億元。其中,海珠廣紙地塊由越秀地產競得、花都區府地塊由花都汽車城發展有限公司競得。
16、杭州近27億元掛牌一宗宅地
杭州新掛牌1宗宅地,總起始價約26.62億元,將于10月22日正式出讓。該宗地塊所建商品住房毛坯銷售均價不高于61500元/平方米,且毛坯銷售最高單價不高于67650元/平方米。如實施裝修銷售的,裝修價格不高于6000元/平方米。
證 券 期貨
1、證監會:支持合規穩健的優質證券公司適度提升資本使用效率
證監會修訂發布《證券公司風險控制指標計算標準規定》。優化分類計量,引導主動加強風險管理。適當調整連續三年分類評價居前的證券公司的風險資本準備調整系數和表內外資產總額折算系數,差異化充實可用穩定資金,為證券公司適應新的分類評價結果設置過渡期,引導證券公司主動加強風險管理,支持合規穩健的優質證券公司適度提升資本使用效率,更好為實體經濟提供綜合金融服務、
2、證監會:完善證券公司投資單一產品的穿透要求
證監會修訂發布《證券公司風險控制指標計算標準規定》。其中提到,強化資本約束,加強重點業務風險防范。完善證券公司投資單一產品的穿透要求,按照單一或穿透孰嚴計量風險資本準備。對場外衍生品等適當提高計量標準,加強對私募非標資管、托管等業務的監管力度,提高監管有效性,維護市場穩健運行。
3、滬指尾盤拉升翻紅
9月20日,指數探底回升,滬指尾盤拉升翻紅,總體來看,個股呈普跌態勢,下跌個股超3400只。截止收盤,滬指漲0.03%,收報2736.81點;深證成指跌0.15%,收報8075.14點;創業板指跌0.64%,收報1536.60點。滬深兩市成交額僅有5747億元,較昨日大幅萎縮521億。
4、兩市融資余額增加19.44億元
截至9月19日,上交所融資余額報7202.99億元,較前一交易日增加11.12億元;深交所融資余額報6437.72億元,較前一交易日增加8.32億元;兩市合計13640.71億元,較前一交易日增加19.44億元。
5、下周318.62億元市值限售股解禁
Wind數據統計顯示,下周(9月23日-9月27日)共有74家公司限售股陸續解禁,合計解禁26.86億股,按9月20日收盤價計算,解禁總市值為318.62億元。從解禁市值來看,9月23日是解禁高峰期,34家公司解禁市值合計136.06億元,占下周解禁規模的42.7%。
6、大商所發布關于2024年國慶節期間交易時間安排
10月1日(星期二)至10月7日(星期一)休市,10月8日(星期二)起照常開市。9月29日(星期日)、10月12日(星期六)為周末休市。9月30日(星期一)晚上不進行夜盤交易。10月8日(星期二)所有合約集合競價時間為上午08:55-09:00。10月8日(星期二)當晚恢復夜盤交易。
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