宏觀數據

9月21日行業要聞早餐

2024年09月21日06:56   來源:鋼市早知道
摘要:歐股大幅回調,黃金再創新高。前8月賣地收入大降,商品夜盤黑色系集體走弱。

國際 動 態  

1、中美經濟工作組舉行第五次會議

9月19日至20日,中美經濟工作組在京舉行第五次會議,財政部部長藍佛安與美方簡短寒暄并合影。此次會議由財政部副部長廖岷與美國副財長尚博共同主持,兩國經濟領域相關部門到會交流。中美雙方遵照雙方牽頭人舊金山會談和廣州會談達成的共識精神,就兩國宏觀經濟形勢與政策、應對全球性挑戰、雙方關切等議題進行了坦誠、務實、建設性的溝通。中方就美對華加征關稅、對華投資限制、涉俄制裁、打壓和影響中方企業利益等表達了嚴正關切。雙方同意繼續保持溝通。(央視新聞)

2、何立峰會見中美經濟工作組美方代表團

國務院副總理、中美經貿中方牽頭人何立峰20日在京會見來華出席中美經濟工作組第五次會議的美國財政部副部長尚博一行。何立峰表示,中美雙方應落實好兩國元首舊金山會晤和今年4月份通話重要共識,保持經濟領域溝通交流,加強宏觀經濟政策協調,在平等和相互尊重基礎上妥處彼此關切,推動中美經濟關系穩定健康發展。尚博轉達了中美經貿美方牽頭人、美財長耶倫的口信,表示美方愿與中方保持經濟領域溝通,發展健康的中美經濟關系。(新華社)

3、前8個月我國與東盟中間品貿易同比增長9.6%

從海關總署獲悉,今年前8個月,我國與東盟的中間品貿易延續良好增勢,進出口2.84萬億元,同比增長9.6%。其中,集成電路、平板顯示模組、計算機零附件、音視頻零件等電子信息產品中間品進出口均呈現兩位數增長。

4、寧波航交所:本周南美西航線市場波動較大

9月20日,據寧波航運交易所消息,本周,寧波航運交易所發布的海上絲綢之路指數之寧波出口集裝箱運價指數(NCFI)報收于1665.3點,較上周下跌8.4%。21條航線中有1條航線運價指數上漲,20條航線運價指數下跌。“海上絲綢之路”沿線地區主要港口中,1個港口運價指數上漲,15個港口運價指數下跌。本周南美西航線市場波動較大:航線運力充足,運輸需求持續減弱,運價跌幅擴大。南美西航線運價指數為1526.6點,較上周下跌17.7%。

5、歐盟將向烏克蘭提供350億歐元貸款

歐盟委員會主席馮德萊恩9月20日在社交媒體平臺上表示,作為七國集團承諾的向烏克蘭援助的一部分,歐盟將向烏克蘭提供高達350億歐元的貸款。據悉,這批貸款來源于被凍結的俄羅斯海外資產的收益。當天稍早前,歐盟委員會主席馮德萊恩抵達烏克蘭首都基輔進行訪問。(央視新聞)

6、日本央行行長:日本經濟正在溫和復蘇

植田和男:日本經濟正在溫和復蘇,盡管出現了一些疲軟跡象。日本經濟面臨不確定性,物價依然高企。必須密切關注金融市場和外匯市場,以及其對日本經濟和物價的影響。

7、德國政府暫時不會進一步減持德國商業銀行股票

德國政府不會再出售任何德國商業銀行股份,這是迄今柏林發出的反對裕信銀行競購的最強烈信號。負責股份出售的金融機構周五發布聲明稱,在獲得進一步通知前,不會出售任何額外的德國商業銀行股票,這其中包括與德國商業銀行股票回購相關的出售。

8、英國8月零售額環比升1%

英國8月季調后零售銷售月率增長了1%,不及市場預期的0.4%。2022年英國通脹飆升,在隨后兩年的大部分時間里對消費者的消費能力造成了打擊,此后物價增長放緩和工資增長加快,幫助恢復了部分失去的生活水平。但英國零售商最近的報告顯示,可自由支配支出仍面臨壓力。

9、韓國正式批準新核電建設項目

韓國原子能安全委員會日前召開第200次會議表示,正式批準新韓蔚3、4號機組建設方案。韓國水力原子能公社早在2016年6月即獲得位于慶尚北道蔚珍郡的新蔚3、4號機組(當時稱新古里5、6號機組)建設許可,但此后因韓國核電政策出現反復,相關建設工作被擱置,直至此次正式恢復。

10、日本核心CPI連續36個月同比上升

日本總務省20日公布的數據顯示,8月日本去除生鮮食品后的核心消費價格指數(CPI)同比上升2.8%至108.7,連續36個月同比上升,且漲幅連續4個月擴大。報告顯示,8月能源價格上漲仍是CPI上升的主要推動力。

11、日本8月米價同比大漲28.3%

日本總務省9月20日公布的8月全國消費者物價指數顯示,米類價格較上年同期上漲28.3%,創約49年來最大漲幅。去年夏季的酷暑導致出貨量減少。8月正值新米全面上市前的庫存較少時期,加上防備地震臺風等災害的儲備需求高漲,推高了漲幅。

12、美股周五收盤漲跌不一

道指再創歷史新高。三大股指均連續第二周錄得漲幅。市場仍在評估美聯儲降息的背景與后續影響。聯邦快遞下調業績預期后股價重挫逾15%。道指漲38.17點,漲幅為0.09%,報42063.36點;納指跌65.66點,跌幅為0.36%,報17948.32點;標普500指數跌11.09點,跌幅為0.19%,報5702.55點。本周美股三大股指均錄得漲幅,道指一周累計上漲1.61%,標普500指數上漲1.36%,納指上漲1.49%。

13、WTI原油周五收盤基本持平

本周該期貨上漲逾4%,為連續第二周錄得漲幅。美聯儲本周大幅降息,以及美國原油供應下降,令油價得到支撐。紐約商品交易所10月交割的西得州中質原油(WTI)期貨價格收跌0.03美元,跌幅為0.04%,收于每桶71.92美元。本周WTI原油累計上漲4.76%。

14、現貨黃金、COMEX黃金期貨均續創新高

現貨黃金、COMEX黃金期貨均續創新高。現貨黃金上漲1.36%,報2621.88美元/盎司,本周累漲1.71%。COMEX黃金期貨漲1.25%,報2647.4美元/盎司,本周累漲1.41%。現貨白銀漲1.27%,報31.1775美元/盎司,本周累漲1.49%。COMEX白銀期貨漲0.23%,報31.495美元/盎司,本周累漲1.35%。

國 內 財 經 

1、財政部:1—8月全國一般公共預算收入147776億元

財政部:1—8月,全國一般公共預算收入147776億元,同比下降2.6%,扣除去年同期中小微企業緩稅入庫抬高基數、去年年中出臺的減稅政策翹尾減收等特殊因素影響后,可比增長1%左右。其中,證券交易印花稅653億元,同比下降55.5%。

2、2024年1-8月個人所得稅同比下降5.2%

財政部公布2024年1-8月財政收支情況:企業所得稅31385億元,同比下降5%;個人所得稅9685億元,同比下降5.2%。

3、9月LPR報價維持不變

中國至9月20日一年期貸款市場報價利率 3.35%,前值3.35%。中國至9月20日五年期貸款市場報價利率 3.85%,前值3.85%。

4、央行:初步統計,2024年2季度末我國金融業機構總資產為480.64萬億元

央行數據顯示,初步統計,2024年2季度末,我國金融業機構總資產為480.64萬億元,同比增長7.0%,其中,銀行業機構總資產為433.10萬億元,同比增長6.6%;證券業機構總資產為13.75萬億元,同比下降0.1%;保險業機構總資產為33.80萬億元,同比增長15.7%。金融業機構負債為438.68萬億元,同比增長6.9%,其中,銀行業機構負債為397.66萬億元,同比增長6.4%;證券業機構負債為10.26萬億元,同比下降1.8%;保險業機構負債為30.75萬億元,同比增長16.5%。

5、商務部:8月社會消費品零售總額3.87萬億元

商務部消費促進司負責人談2024年8月我國消費市場情況。據國家統計局數據,當月社會消費品零售總額3.87萬億元,同比增長2.1%;1-8月社會消費品零售總額31.25萬億元,同比增長3.4%。商品消費平穩增長。據國家統計局數據,8月份,商品零售額3.44萬億元,同比增長1.9%。消費品以舊換新政策成效持續顯現,據汽車流通協會數據,8月份新能源乘用車零售量同比增長43.2%,滲透率達53.9%,比上年同期提高16.6個百分點。

6、國家能源局:8月份全社會用電量9649億千瓦時

國家能源局發布8月份全社會用電量等數據。8月份,全社會用電量9649億千瓦時,同比增長8.9%。從分產業用電看,第一產業用電量149億千瓦時,同比增長4.6%;第二產業用電量5679億千瓦時,同比增長4.0%;第三產業用電量1903億千瓦時,同比增長11.2%;城鄉居民生活用電量1918億千瓦時,同比增長23.7%。1~8月,全社會用電量累計65619億千瓦時,同比增長7.9%,其中規模以上工業發電量為62379億千瓦時。

7、1—8月國有土地使用權出讓收入20218億元

財政部發布2024年8月財政收支情況,1—8月,全國政府性基金預算收入26821億元,同比下降21.1%。分中央和地方看,中央政府性基金預算收入2917億元,同比增長6.9%;地方政府性基金預算本級收入23904億元,同比下降23.5%,其中,國有土地使用權出讓收入20218億元,同比下降25.4%。

8、2024中國制造業企業500強發布

日前,在合肥舉辦的2024世界制造業大會上,中國企業聯合會、中國企業家協會發布了2024中國制造業企業500強榜單,這是中國企聯連續第20次向社會發布該項榜單。中國石化、中國寶武、中國中化、中國五礦、恒力集團、上汽集團、華為、中國一汽、榮盛集團和比亞迪進入前十。據介紹,今年的上榜門檻達到170.62億元,較上年提升了5.12億元;實現營業收入52.01萬億元,較上年增長1.86%;同期,世界企業500強中制造業的營業收入減少4.17%,美國企業500強中制造業的營業收入減少4.36%。

9、前8月汽車出口突破300萬輛

中國汽車工業協會最新發布的數據顯示,2024年1~8月乘用車累計出口317.5萬輛,同比增長29.4%,新能源汽車出口占比約四分之一。從出口能源結構來看,1~8月,傳統燃料汽車出口295.5萬輛,同比增長33.4%;新能源汽車出口81.8萬輛,同比增長12.6%。其中,8月傳統燃料汽車出口40.2萬輛,同比增長26.4%;新能源汽車出口11萬輛,同比增長22%。

10、國務院批復《廣州市國土空間總體規劃(2021—2035年)》

國務院發布關于《廣州市國土空間總體規劃(2021—2035年)》的批復。到2035年,廣州市耕地保有量不低于68.03萬畝,其中永久基本農田保護面積不低于59.81萬畝;生態保護紅線面積不低于1429.15平方千米,其中海洋生態保護紅線面積不低于139.78平方千米;城鎮開發邊界面積控制在2135.00平方千米以內;單位國內生產總值建設用地使用面積下降不少于40%;大陸自然岸線保有率不低于上級下達任務,其中2025年不低于9%;用水總量不超過上級下達指標,其中2025年不超過45.42億立方米。

11、寧波航交所:8月港口生產小幅回升

據寧波航運交易所9月20日消息,8月,港口生產小幅回升,企業信心穩中向好。2024年8月,寧波港口指數顯示,港口景氣指數為121.6點(100點為分界線),環比上漲2.1%,同比上漲1.4%;港口企業信心指數為110點(100點為分界線),環比上漲1.8%,同比上漲2.2%。

12、三季度湖北省重大項目集中開工

9月20日,2024年三季度湖北省重大項目集中開工活動舉行。此次集中開工億元以上項目2203個、其中50億元以上項目28個,總投資1.02萬億元;產業項目投資額占比達64.5%,其中人工智能、光電子信息等新興領域項目占32%;民間投資項目數量占比達62.5%,投資額占比58.6%。

13、中國銀行:已完成近600個“白名單”項目審批

據中國銀行消息,中國銀行推動城市房地產融資協調機制落地取得階段性成效。截至9月18日,中國銀行已完成近600個“白名單”項目審批,提供融資金額超1300億元。

14、上海第六批集中供地:4個組合地塊起始價超147億元

上海土地市場發布今年第六批住宅用地出讓公告,9幅地塊組成4個出讓組合,起始總價147.71億元,出讓面積為19.68萬平方米,規劃建筑面積50.69萬平方米。本次出讓地塊的現場交易會將于10月25日開始舉行。

15、本周廣州共出讓3宗住宅用地

9月20日下午,廣州南沙區橫瀝島鳳凰大道西側、橫瀝中路北側地塊成功出讓,該地塊建設用地面積31180㎡,規劃建面77950㎡,該地塊僅獲一輪報價,由招商蛇口底價競得,成交總價10.178億元,成交樓面價13057元/㎡。自此,本周廣州共成交3宗住宅用地,總成交建筑面積約24.4萬㎡,均為底價成交,總出讓金額50.1億元。其中,海珠廣紙地塊由越秀地產競得、花都區府地塊由花都汽車城發展有限公司競得。

16、杭州近27億元掛牌一宗宅地

杭州新掛牌1宗宅地,總起始價約26.62億元,將于10月22日正式出讓。該宗地塊所建商品住房毛坯銷售均價不高于61500元/平方米,且毛坯銷售最高單價不高于67650元/平方米。如實施裝修銷售的,裝修價格不高于6000元/平方米。

 證 券 期貨 

1、證監會:支持合規穩健的優質證券公司適度提升資本使用效率

證監會修訂發布《證券公司風險控制指標計算標準規定》。優化分類計量,引導主動加強風險管理。適當調整連續三年分類評價居前的證券公司的風險資本準備調整系數和表內外資產總額折算系數,差異化充實可用穩定資金,為證券公司適應新的分類評價結果設置過渡期,引導證券公司主動加強風險管理,支持合規穩健的優質證券公司適度提升資本使用效率,更好為實體經濟提供綜合金融服務、

2、證監會:完善證券公司投資單一產品的穿透要求

證監會修訂發布《證券公司風險控制指標計算標準規定》。其中提到,強化資本約束,加強重點業務風險防范。完善證券公司投資單一產品的穿透要求,按照單一或穿透孰嚴計量風險資本準備。對場外衍生品等適當提高計量標準,加強對私募非標資管、托管等業務的監管力度,提高監管有效性,維護市場穩健運行。

3、滬指尾盤拉升翻紅

9月20日,指數探底回升,滬指尾盤拉升翻紅,總體來看,個股呈普跌態勢,下跌個股超3400只。截止收盤,滬指漲0.03%,收報2736.81點;深證成指跌0.15%,收報8075.14點;創業板指跌0.64%,收報1536.60點。滬深兩市成交額僅有5747億元,較昨日大幅萎縮521億。

4、兩市融資余額增加19.44億元

截至9月19日,上交所融資余額報7202.99億元,較前一交易日增加11.12億元;深交所融資余額報6437.72億元,較前一交易日增加8.32億元;兩市合計13640.71億元,較前一交易日增加19.44億元。

5、下周318.62億元市值限售股解禁

Wind數據統計顯示,下周(9月23日-9月27日)共有74家公司限售股陸續解禁,合計解禁26.86億股,按9月20日收盤價計算,解禁總市值為318.62億元。從解禁市值來看,9月23日是解禁高峰期,34家公司解禁市值合計136.06億元,占下周解禁規模的42.7%。

6、大商所發布關于2024年國慶節期間交易時間安排

10月1日(星期二)至10月7日(星期一)休市,10月8日(星期二)起照常開市。9月29日(星期日)、10月12日(星期六)為周末休市。9月30日(星期一)晚上不進行夜盤交易。10月8日(星期二)所有合約集合競價時間為上午08:55-09:00。10月8日(星期二)當晚恢復夜盤交易。

  行 業 縱 覽 

1、工信部:到2027年,80%以上鋼鐵產能完成超低排放改造

工業和信息化部辦公廳印發工業重點行業領域設備更新和技術改造指南的通知。通知指出,到2027年,技術裝備水平再上新臺階,80%以上鋼鐵產能完成超低排放改造,30%以上鋼鐵產能達到能效標桿水平,關鍵工序數控化率達到80%。涉及生鐵、粗鋼冶煉設備和產能變化的,需先按規定落實產能置換相關政策。

2、寶鋼股份高性能鋁硅鍍層材料投產

9月20日,寶鋼股份湛江鋼鐵鋁硅鍍層新產線正式投產,并成功下線第一卷合格產品,標志著湛江鋼鐵在掌握擁有自主知識產權的全強度系列鋁硅鍍層材料研發、制造領域取得重大突破,并邁進高性能鋁硅鍍層材料批量化、穩定化生產的新階段。湛江鋼鐵鋁硅鍍層材料主要應用于汽車縱梁、保險杠、立柱加強板、地板中通道、車頂加強梁等汽車安全結構。

3、寶鋼股份武鋼有限助力湖北“市市通高鐵”

近日,荊荊高鐵(荊門至荊州)進入聯調聯試階段,按照工程計劃12月份具備通車條件,全長約77.48公里,所用的鋼軌全部由寶鋼股份武鋼有限提供。屆時,湖北省內17個市州將實現“市市通高鐵”。湖北也將成為全國第9個、中部第5個“撞線”省份。湖北省內高鐵建設所用的高速鋼軌全部由寶鋼股份武鋼有限制造。

4、山鋼成功簽訂單筆最大船用熱軋卷板訂單

近日,山鋼與國內某造船企業成功簽訂1萬余噸高端船體結構熱軋卷板訂單,該筆訂單是山鋼目前簽訂的單筆最大船用熱軋卷板訂單。經“產銷研”各單位高效協同、密切配合,僅用7天就完成該批訂單90%的生產交付任務。

5、本鋼寬幅鍍鋅汽車外板達到國內領先水平

前不久,本鋼板材冷軋總廠成功生產1850mm超寬幅鍍鋅汽車外板,標志著本鋼在寬幅鍍鋅汽車外板生產方面達到國內領先水平。據介紹,超寬幅鍍鋅汽車外板主要用于大尺寸汽車SUV、MPV車身制造。

6、敬業高品鋼成功簽訂高鍍層高耐候高端彩涂訂單

近日,客戶到訪敬業高品鋼科技公司,實地參觀了冷系全流程產線,并在參觀結束后,與敬業高品鋼簽訂了360噸高鍍層高耐候高端彩涂。敬業高耐候彩涂板具有強耐腐蝕性,可耐硝酸、鹽酸、硫酸等各類酸性物質,表層具有耐候保護層,顏色保持率高,能有效抵御煉鋼廢氣的污染,在有色金屬冶煉廠、鋼廠、電廠等具有腐蝕性介質的環境中表現良好,戶外耐候性可達15年之久。

7、八鋼成功研發超高強度新品鋼絲

日前,隨著首批33噸1860級強度軌枕用預應力鋼絲交付客戶,八鋼高附加值制品家族又添新成員。由此,八鋼金屬制品的市場競爭力將進一步提高。

8、酒鋼煉軋廠工藝裝備提升及產品結構調整項目2號煉鋼轉爐成功推爐

9月19日上午,酒鋼煉軋廠工藝裝備提升及產品結構調整項目2號煉鋼轉爐成功推爐,標志著煉鋼連鑄單項工程從土建、鋼構施工轉向設備、管道施工,對后續項目建設具有重要意義。該項目將于2024年9月到2025年4月進行設備安裝及設備調試工作,預計于2025年5月進行熱負荷試車。

9、河鋼開辟北方首條老撾鋁礬土貿易新航線,織密海外物流網

近日,裝載著3.24萬噸老撾鋁土礦的外貿散貨船舶“長順靜海”,首航靠泊河鋼物流黃驊港公司3#泊位,標志著“老撾-山西”鋁礬土海陸聯運班輪通道正式打通。這是老撾鋁礬土礦在我國北方地區開通的首條貿易班輪航線,為晉中南、魯西北等地區制鋁產業打通了大宗原料海陸聯運新通道,為內陸地區加強與東盟交流合作帶來新機遇。

10、大商所授予鞍鋼礦業公司重要資質

日前,鞍鋼礦業公司被大連商品交易所增設為鐵礦石品種指定廠庫并被授予鐵礦石期貨實物交割資質,成為鞍鋼集團首家獲得坑口交割倉庫資質的企業。此舉標志著鞍鋼集團布局金融衍生業務邁出重要一步,將進一步提升企業在礦產資源行業的產品影響力和綜合競爭力,充分發揮國產礦在維護鐵礦石期現貨市場平穩運行、服務重要礦產資源保供穩價中的“穩定器”和“壓艙石”作用。

11、安徽8月生產原煤860萬噸

8月份,安徽省規模以上工業企業原煤產量繼續下降,原油加工量由降轉增,電力生產較快增長。原煤產量繼續下降,但降幅有所收窄。8月份,生產原煤860萬噸,下降11%,降幅比7月份收窄2.3個百分點。

12、累計虧損超7億美元,智利最大鋼廠關停

9月16日凌晨,智利最大的鋼廠——瓦奇帕托(Huachipato)鋼廠正式關停,結束了74年的運營,對當地經濟造成了沖擊。從2019年亞洲鋼鐵產品大規模出口開始,到今年第1季度,該鋼廠累計虧損超過7億美元。實際上,其在2023年的虧損額就已經高達3.855億美元,進入2024年后虧損勢頭未有絲毫減緩,第1季度便再虧損4180萬美元。自今年3月起,該鋼廠便已站在了停產的最邊緣,此次關停無疑是對當地鋼鐵行業的一次重大打擊。

13、哥倫比亞對華無框涂層鏡啟動反傾銷調查

2024年9月18日,哥倫比亞貿工旅游部在其官方公報發布2024年9月16日第272號公告稱,應哥倫比亞企業ESPEJOS S.A.S.申請,對原產于中國的無框涂層鏡(西班牙語:espejos sin enmarcar)啟動反傾銷調查。涉案產品的哥倫比亞稅號為7009.91.00.00。公告自發布之日起生效。(中國貿易救濟信息網)

14、波羅的海干散貨運價指數周線上漲

波羅的海干散貨運價指數周線上漲,因本周所有船型運價指數均走高。波羅的海干散貨運價指數上揚1點,至1977點。海岬型船運價指數下滑18點,或0.6%,報3235點。該指數本周漲逾4%。海岬型船日均獲利下跌154美元,至26826美元。巴拿馬型船運價指數上漲10點,至1538點,創一個月高位。

15、LME期銅收跌38美元

LME期銅收跌38美元,跌幅將近0.40%,報9476美元/噸。LME期鋁收跌54美元,跌超2.12%,報2485美元/噸。LME期鋅收跌56美元,跌幅1.91%,報2874美元/噸。LME期鉛收跌20美元,跌超0.96%,報2055美元/噸。LME期鎳收漲177美元,漲超1.08%,報16510美元/噸。LME期錫收漲304美元,漲超0.95%,報32127美元/噸。LME期鈷收平,報24300美元/噸。

16、周五夜盤國內期貨主力合約漲跌互現

夜盤國內期貨主力合約漲跌互現,低硫燃料油(LU)、棉花漲近1%。跌幅方面,丁二烯橡膠跌超4%,20號膠、鐵礦石、橡膠跌超3%,螺紋鋼、焦炭跌超2%。上海黃金交易所黃金T+D周五晚盤收盤上漲0.86%報589.94元/克;上海黃金交易所白銀T+D周五晚盤收盤下跌0.37%報7439.0元/千克。

 股市及部分商品走勢  

 名 稱
 最新值
  漲跌額
   漲跌幅
上證指數2736.810.79+0.03%

深證成指

8075.14

12.46

-0.15%

創業板指

1536.60

9.87

-0.64%

道瓊斯

42063.3638.17+0.09%

納斯達克

17948.3265.66-0.36%

英國富時100指數

8229.9998.73-1.19%

德國DAX30指數

18720.01282.37-1.49%

法國CAC40指數

7500.26115.15-1.51%

美元指數

100.940.27+0.27%

美元兌人民幣

7.04130.0295-0.42%

Shibor利率

1.932%

+5.30Bp

——

62%進口鐵礦石

91.351.25-1.35%

NYMEX原油

71.250.09+0.13%

BDI指數

19771+0.00%

LMES銅3

948653-0.56%
唐山普碳鋼坯290010-0.34%

螺紋2501

310985-2.66%

熱卷2501

317474-2.28%

鐵礦2501

66623.50-3.41%

焦煤2501

126220-1.56%

焦炭2501

1848.5046.50-2.45%

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